Марочные и коллекционные старые коньяки с большой выдержкой. В Украине производятся в небольших объемах. Виной тому ориентация этого коньячного сегмента на обеспеченного потребителя, каких в стране не так уж много, а также недостаток сырья. Несмотря на это, нишу старых коньяков производители называют очень перспективной и увеличивают ассортимент, а с ним и свою представленность в этом сегменте. По-прежнему наибольшую долю в продажах занимают ординарные коньяки - более 90 процентов, немного увеличилась доля марочных коньяков - 5-6 процентов, коллекционные же по-прежнему занимают не более 2 процентов. Доля коньяков с выдержкой более 15 лет в общем объеме производства не превышает 1 процента. Если говорить от тенденции последних 10 лет, целесообразнее отметить изменение объемов производства подобных коньяков, чем их долю в общем объеме производства. Рынок развивается, темпы роста ординарных и марочных коньяков пока превышают показатели коллекционных, рост в натуральном выражении - более заметный показатель, чем сравнение непосредственных долей рынка, тем более в таком маленьком сегменте.
Отечественные производители коньяка ожидают рост конкуренции и не исключают изменений в расстановке сил на внутреннем рынке. В целом динамика производства коньяка в Украине в I квартале 2007 года полностью соответствует прошлогодним прогнозам специалистов о росте рынка за год около 15%. За первые три месяца года производство "янтарного напитка" составило 718 тыс. дал, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Динамика рынка уже который год остается положительной, и по прогнозам специалистов одесского завода, общее производство коньяка в Украине в 2007 году может достичь 3,17 млн. дал (напомним, что в 2006 году производство достигло 2,76 млн. дал).
По итогам января-мая 2007 года в Украине было изготовлено 1 221 тыс. дал. коньяка, что на 16,5% больше, чем за аналогичный период 2006 года. Данный темп роста объясняется тем, что в текущем году большинство отечественных производителей коньяка улучшили свою дистрибуцию и расширили представленность своей продукции в регионах. Во многом рост производства коньяка объясняется тем, что ключевые операторы рынка все большее внимание уделяют не крупным городам и целенаправленно развивают дистрибуцию в регионах страны. Сегодня, чтобы быть лидером на рынке, необходимо обеспечить высокий уровень дистрибуции и представленности в рознице. Одновременно, рост доходов населения, обусловил постепенное перераспределение потребления от крепких алкогольных напитков в пользу коньяка, как более статусного напитка.
В этом году поставки коньяка из Грузии выросли в 3 раза по сравнению с предыдущим. В этом году одним из самых быстрорастущих алкогольных рынков стал коньячный. За первые пять месяцев 2007 года на 20% увеличилось его производство, а рост импортных поставок этого крепкого напитка в мае составил 72%. Причиной такой «экспансии» коньяка есть наращивание присутствия отечественных производителей в регионах. Впрочем, растет и экспорт, причем более значительными темпами – на 266,5% по отношению к прошлому году. Безусловным лидером импорта по-прежнему остается Молдова, которой удалось сохранить свою долю – порядка 40%. На второе место поднялась Грузия (доля около 30%), опередив в рейтинге Армению. Суммарная доля этих трех стран в украинском коньячном импорте составляет 80%.
Тенденция увеличения объемов экспорта украинского коньяка будет сохраняться. В прошлом году отечественные производители экспортировали коньяка почти на 41% больше, чем в 2005. И, даже по самым пессимистическим прогнозам, в ближайшие несколько лет объемы экспорта этого напитка будут увеличиваться на 10-15% ежегодно. При оптимистическом прогнозе можно ожидать увеличения потребления украинских коньяков за рубежом в несколько раз. В 2006 г. экспорт коньяка составил 135 тыс. дал. В 2006 году экспорт готовых украинских коньяков вырос на 40,6% по сравнению с предыдущим периодом и составил 135 тыс. дал.
Примерный объем мирового рынка коньяков с выдержкой более 6-7 лет (ХО) – это 7-8% общего объема коньячного рынка, до 10%. Коньяки, выдержка которых составляет 15 лет и более, занимают еще меньшую долю – то есть не более 3-4%. Остальной рынок занят коньяками групп VS, Vsop, выдержка которых составляет менее 6 лет. Примерно та же ситуация складывается и в Украине. Настоящих коллекционных и марочных коньяков на отечественном рынке мало. Хотя много таких, на этикетке которых значится выдержка 8-9 лет, что на самом деле не соответствует действительности, говорят эксперты.
Экспорт коньяка в январе-феврале текущего года увеличился на 44% в натуральном выражении и на 53% - в денежном. Как и раньше, крупнейшей страной-импортером украинского коньяка остается Российская Федерация. Увеличение экспорта украинских коньяков поясняется ужесточением конкуренции на внутреннем рынке и замедлением темпов его роста. В связи с мировой тенденцией падения потребления коньяка, усилением позиций виски, лидирующие компании-производители коньяка нацелены на то, чтобы сделать этот напиток более демократичным.
Импорт коньячной продукции в Украину продолжает расти. В январе-феврале 2007 года он увеличился на 60% в натуральном выражении и на 30% в денежном. А по итогам 2006 года рост импорта коньяка в Украину по отношению к 2005 году составил порядка 152% в натуральном выражении или 147% - в денежном. Наибольшее количество коньячной продукции импортируется из Молдовы (36%), Грузии (29%) и Армения (15%), по данным ПНВХ. Далее за ними следуют «неконьячные» страны, через которые осуществляется реэкспорт продукции: США (7%) и Швейцария (6%). Суммарная доля ТОП-3 стран-импортеров составляет около 80%. Причем, по итогам 2006 года, рост импорта ТОП-3 стран-импортеров в натуральном выражении, составляет порядка 63%.
Какие же проблемы являются основными для национальной коньячной отрасли? Наиболее существенная из них — сырьевая. За годы независимости площади виноградников в Украине сократились практически вдвое по сравнению с площадями виноградных насаждений в 1985 г. Несмотря на возрастающую потребность национальной винодельческой отрасли в сырье и ощутимое стимулирование насаждений винограда, площади виноградников не спешат увеличиваться. А вот в соседней Молдове, где государство компенсирует всего лишь 20% затрат на виноградные насаждения по сравнению с украинскими 70%, площади увеличиваются, причем сажают там элитные европейские сорта. Почему? Ответ прост — в Молдове существует частная собственность на землю, правовые отношения в этой сфере урегулированы, что способствует привлечению инвестиций в виноградарство — под залог земельного участка получить кредит не проблема.
Слово «коньяк» происходит от географического названия и, согласно нормам ЕС и ВТО, напиток с таким названием может производиться только во Франции. Однако, названия «бренди» или «виньяк», как предлагают именовать продукцию из Украины, Молдовы, Грузии, РФ и Армении, в украинском обиходе не прижились. Поэтому для удобства читателей, предлагаем под коньяком подразумевать напиток, произведенный из выдержанного по классической технологии коньячного спирта (не менее 2,5 лет в дубовых бочках). В 2005 году по такой технологии было произведено 2,4 млн. дал коньяка, реально работали 15 производителей. За январь-апрель 2006 года отечественные коньячные заводы разлили 857 тыс. дал продукции (только в апреле — 121 тыс. дал). По поводу количества оптовых и розничных реализаторов мнения расходятся. В прошлом году в Украине действовало около 92 тыс. розничных лицензий на торговлю алкоголем и 675 оптовых.
В марте 2007 года производство коньяка не уменьшилось, но и не увеличилось, коньячные предприятия полностью повторили показатели производства прошлого года. Тем не менее, по итогам первого квартала 2007 года в Украине было произведено 718 тыс. дал коньяка, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В тройке лидеров по производству находятся ОАО «АПФ «Таврия», КП «Ужгородский коньячный завод» и ОАО «Зелений Гай». В конце первого квартала немногие предприятия из первой пятерки смогли себе позволить наращивание темпов роста. Насыщение рынка, о котором говорили эксперты, приобретает все более четкие черты.
С начала 2007 г. производители коньяка с замиранием сердца следили за извилистым путем по коридорам власти Закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины в части ввоза и оборота коньячного спирта, виноматериалов и сбора на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства". Напомним, что в 22 декабря прошлого года Закон был утвержден парламентом в целом и направлен на подпись Президента Украины. Документ предусматривает снижение ставок ввозной пошлины на коньячные спирты с нынешних EUR7,5 за 1 л 100%-ного спирта до EUR0.6 за 1 л. Кроме того, предусмотрено и введение нулевой ставки пошлины (вместо EUR2 за 1 л) на виноматериалы для перекурки в коньячные спирты, а также производства игристых вин.
Компания "Укрпром", уже владеющая 24,79% акций ОКЗ, увеличила свой пакет до контрольного. Согласно данным Антимонопольного комитета, выдавшего разрешение на покупку акций, основной вид деятельности лизинговой фирмы "Укрпром" - предоставление услуг аренды машин и оборудования для производства коньяка. Минимальной суммой продажи является стоимость всех активов предприятия. По итогам года активы ОКЗ составили 338,838 млн. грн. Таким образом, стоимость 50% активов ОКЗ начинается от 170 млн. грн. ЗАО "Одесский коньячный завод" и "Одессавинпром" входят в одну группу компаний, будучи функционально объединены общей сырьевой базой и, частично, имущественным комплексом. ОКЗ владеет 50% акций "Одессавинпрома".
2006 год был не самым легким для отечественных виноделов. На всем его протяжении рынок находился в состоянии полной "боевой готовности". Началось все с небывалых морозов в Крыму, сложностей с экспортом винодельческой продукции в Россию, а осень ознаменовалась громким скандалом вокруг "фальсификата", оказавшемся "уткой" из-под собственной кровати. Правда, начинающийся год обещает быть не менее веселым... Кривая производства тихих вин в Украине отклонилась вверх, но уже в августе рынок вернулся к исходному тренду с небольшим приростом: в октябре-ноябре производство несколько оживилось, так как близились праздники и налаживался экспорт в соседнюю Россию.
С дальнейшим снижением пошлины граница Украины практически открывается для импорта, что, однако, далеко не самое неприятное. Ординарный коньяк (выдержанный 2-5 лет) производства Франции стоит в странах Европы не менее 6 евро - около 40 гривен (почти вдвое дороже украинских аналогов). Благодаря снижению пошлин, больше украинских предприятий получит доступ к высококачественному европейскому сырью и, возможно, откажется от более дешевого спирта из Грузии, Азербайджана, Молдовы и Дагестана.
Прошлый год оказался благоприятным для производителей шотландского виски, поставивших за границу более одного миллиарда бутылок. Что и говорить, виски - это не только вода жизни, но и золотая жила: каждую секунду казна Королевства Великобритании пополняется стодолларовой купюрой именно благодаря ему. Сегодня можно смело констатировать, что мы, украинцы, тоже вносим свою лепту в успех шотландских (да и всех остальных) брендов виски, а в какой-то мере и в благополучие и без того благополучного Королевства. Но нам не обидно: за такое удовольствие стоит платить. Виски заметно выделяется среди другого крепкого алкоголя, импортируемого в Украину. Прежде всего, это единственный напиток, популярность которого в нашей стране не кажется мизерной даже в сравнении с таким конкурентом как водка. Объемы продаж джина, рома и текилы вместе взятых примерно равны объемам продаваемого виски. Операторы объясняют это большей понятностью напитка для украинского потребителя, а также разнообразием представленных на рынке торговых марок.
По мнению экспертов, у виски есть большое будущее на просторах нашей родины. Как уже говорилось, последние четыре года наблюдается динамичный рост рынка виски, и в 2007-2008 годах темпы в 15% годовых сохранятся. В основном, это будет происходить за счет таких брендов, как Johney Walker и Chivas, а также других международных торговых марок. Если произойдет снижение импортных пошлин, почва для развития продаж виски будет самой благоприятной. Хотя скажется и неизбежный минус – усиление конкурентной борьбы. Победителями выйдут те компании, которые сумеют провести грамотную маркетинговую политику и сделать виски достойным заменителем водки премиям-класса. В целом на рынке будет представлен более разнообразный ассортимент виски, и в частности это касается односолодового. Возможно увеличение продаж американского и канадского виски.
Несмотря на кажущиеся успехи коньячников, отрасли грозит перераспределение в пользу импорта. Украинские компании настолько увлеклись наращиванием объемов производства коньяка, что забыли о других, не менее важных составляющих успешных продаж — качестве продукции и маркетинге. Как следствие, уже осенью они рискуют уступить часть рынка иностранным конкурентам, которые чувствуют себя в нашей стране все вольготнее. Другие эксперты, попросившие не называть их имен, утверждают, что большинство производителей занимаются откровенным боттлерством, используя молдавское, грузинское и азербайджанское сырье невысокого качества.
Несмотря на неприглядную сравнительную базу в первом полугодии прошлого года, экспорт украинских коньяков набирает обороты. За первые пять месяцев этого года поставки украинских коньяков превысили показатели относительно благополучного 2005 года. Рост же по отношению к 2006 году составил 177% или около 120 000 дал коньяка. Действительно, наиболее высокие показатели демонстрируют именно те производители, которые являются ключевыми экспортерами коньяка. В частности, на ОАО «АПФ «Таврия» производство коньяка за пять месяцев текущего года выросло на 48%, а экспорт – на 225%. У украинских коньяков есть шанс усилить свои позиции в ценовом сегменте от 150 до 300 руб., в котором находится большинство российской продукции. Поэтому очевиден факт, что в случае приостановки действия лицензий части российских производителей, наибольшего роста продаж стоит ожидать именно в этом ценовом сегменте.
В марте 2007 года рост производства коньяка не превысил аналогичных показателей прошлого года. В конце первого квартала немногие предприятия из первой пятерки смогли себе позволить наращивание темпов роста. Насыщение рынка, о котором говорили эксперты, приобретает все более четкие черты. В Украине наблюдается тенденция перемещения потребительских предпочтений в сторону более дорогой продукции. А такие действия импортеров обусловлены стремлением стимулирования постепенного перехода покупателя на продукцию из более дорогих сегментов: приучив нового или потенциального покупателя к продукции сегмента «Премиум» и «Супер-премиум», можно будет постепенно переводить его и на продукцию класса «Элит».