На алкогольном рынке не утихают скандалы и разборки. Водочники, пивовары и виноделы никак не могут договориться, что делать, кто виноват и кто лидер. В некотором роде это заменило производителям рекламу, которая с 1 января была ощутимо ограничена. С другой стороны, это можно рассматривать как способ борьбы с конкурентами. Не совсем красивый, но способ. В первых рядах по скандальности и претенциозности ко всем высказываниям о своей персоне в СМИ, безусловно, фигурирует «Хортица». Компания успевает бороться по всем фронтам и активно участвовать во всех перепалках касательно как своего первенства на рынке, так и решений по отрасли в целом. Еще не остыли гневные письма «Баядеры», обращенные к «Хортице», и не забылись ответы оппонента с потугами на остроумие.
За январь выпуск крымского коньяка снизился на 67,6%. Если государство не предпримет срочные меры, по мнению операторов отрасли, страна потеряет четверть урожая винограда. Замминистра аграрной политики Крыма Николай Полюшкин сообщил, что Октябрьский винно-коньячный завод, один из крупных производителей автономии, остановился по причине отсутствия реализации продукции. «В итоге это очень серьезно повлияло в целом на показатели по Крыму»,— сказал чиновник. Он также напомнил, что завод увеличил объемы производства в конце прошлого года и обеспечил рост более 130%, однако из-за отсутствия реализации в январе предприятие остановило свою работу.
Украинские производители коньяка готовятся к непростому году. По одним прогнозам, объемы производства в текущем году будут незначительно ниже прошлогодних, по другим - прироста производства не будет вообще. Вместе с тем, удорожание коньячной продукции, похоже, будет неотвратимым: некоторые игроки начали повышать цены уже сейчас. Основная причина, по которой коньячники предполагают снижение темпов роста производства в 2009 году, - это экономический кризис, который сильно отразился на покупательной способности населения. В 2008 году производство коньяка в Украине увеличилось на 8% по сравнению с 2007 годом и составило 3 млн. 843,1 тыс. дал. Прогнозировать рост производства рынка на 2009 год, отмечают производители, очень сложно, учитывая неопределенность экономической ситуации в стране.
В 2008 году украинцы выпили столько же коньяка, как и годом ранее, — около 3,98 млн дал (79 млн пол-литровых бутылок). Коньячников этот результат не удивляет и не расстраивает — стабилизации рынка они ожидали несколько лет, кризис лишь приблизил этот момент на год-два. Начиная с 2003-го потребление коньяка в Украине росло на 15–20% ежегодно. Особенно удачным для отрасли стал 2007-й — тогда рынок вырос почти на треть. Сегодня украинцы выпивают ровно в два раза больше коньяка, чем пять лет назад. Основная причина роста потребления — активное продвижение продукта в масс-сегменте.
На исходе 2008 года законодатели успели откорректировать условия работы алкогольной отрасли. Так, 26 декабря Верховная Рада приняла закон об увеличении акцизного сбора на крепкие алкогольные напитки (кроме коньяка). Повышение будет поэтапным: с 1 июля 2009 года акциз вырастет на семь процентов, до 23 гривен за литр стопроцентного этилового спирта, с 1 января 2010-го — на 26%, до 27 гривен за литр, и, наконец, на 58%, до 34 гривен за литр спирта, — с начала 2011-го. Для производителей коньяка акциз пока останется прежним — десять гривен за литр. Профильная ассоциация СОВАТ (Союз оптовиков и производителей алкоголя и табака) одобрила такое решение парламента. Постепенное повышение акцизного сбора позволит отрасли адаптироваться к новым правилам, особенно это актуально в условиях финансовых проблем многих компаний, связанных с кризисом. Для потребителя подорожание спиртного будет плавным, и он с меньшей вероятностью перейдет на суррогатный продукт.
Резкое снижение платежеспособности украинцев может поставить крест на многолетних попытках отечественных производителей коньяков приучить наших граждан к благородному напитку. Пессимистичные настроения заставили производителей умерить аппетиты. Если до начала осени компании трижды повышали отпускные цены, подняв их в среднем на 15–20%, то сейчас, несмотря на пиковый сезон, некоторые из них уже заявили, что готовы подвинуться в цене на 4–5%. Таким образом, предприятия рассчитывают хоть на время отсрочить снижение объемов продаж, особенно напитков средней ценовой категории (34–37 грн. за бутылку), на которую в последние годы делали ставку большинство крупных изготовителей и которая сейчас оказалась наиболее подвержена негативным тенденциям.
К сожалению, в Украине уже давно установилась недобрая традиция: к новогодним праздникам преподносить производителям алкогольных напитков грустные подарки в виде повышения ставок акцизного сбора и пересмотра правил лицензирования их деятельности. Предложение правительства повысить ставки акцизного сбора ведет к тенизации алкогольной отрасли, и предлагают свой вариант законодательного урегулирования. Отнюдь не бесспорный.
Украинские водочники активно продолжают наращивать продажи и в этом году. Уже за первое полугодие компания Nemiroff показала рост продаж водки и ликеро-водочных изделий на отечественном рынке на 23% в декалитрах и на 40% — в денежном выражении. Всего за январь-июнь 2008 г. на украинском рынке было реализовано 1,9 млн. дал крепких спиртных напитков ТМ Nemiroff на сумму более 456 млн. грн. ($94 млн.). Компания «Союз-Виктан» в первом полугодии реализовала в Украине около 3 млн. дал продукции — на сумму 714,2 млн. грн. в отпускных ценах. Это на 42% больше, чем за аналогичный период 2007 г.
Cамое привлекательное в рынках России и Беларуси — это динамика их роста. Кроме того, украинская продукция в России значительно дороже. К примеру, свои коньяки 3-4 звездочки стоимостью в Украине до 30 грн. ОАО АПФ «Таврия» (Первый национальный винодельческий холдинг) продает северным соседям по $10-11 за 0,5, в Беларуси же цены практически такие, как в Украине.
Украинский рынок алкоголя продолжает штормить. Пообещав поднять ставки акцизного сбора с 1 января 2009 г. после всех природных катаклизмов правительство решило ускорить процесс увеличения отчислений в бюджет от производителей крепкого градуса, пива и табака. Тем самым обеспечив бюджету дополнительные 3,3 млрд. грн. Соответствующий проект закона Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде. Согласно документу, ставки акцизного сбора на спирт этиловый и крепкий алкоголь составят 34 грн./л 100%-ного спирта вместо действующих 21,5 грн./л 100%-ного спирта. При этом временно, с 1 ноября 2008 г. по 30 июня 2009 г., на спирт будет действовать акциз 27 грн./л 100%-ного спирта.
В проекте постановления Кабмина, разработанном Минэкономики, предлагается установить минимальные цены 0,5 л водки на уровне 14 грн. (70 грн. за 1 л 100%-ного спирта), 0,5 л коньяка трехлетней выдержки — 25 грн. (125 грн. за 1 л 100%-ного спирта), четырехлетней — 28 грн. и пятилетней — 32 грн. (160 грн. за 1 л 100%-ного спирта). В основу этих цен заложена себестоимость продукции, сформированная с учетом полной уплаты налогов. Вероятность подписания документа велика, поскольку, по информации участников рынка, премьер Юлия Тимошенко положительно настроена по отношению к этой инициативе. Также введение минимальных цен поддерживает Государственная налоговая администрация Украины, поскольку это позволит ей контролировать законность производства крепкого алкоголя.
Производители алкоголя отказываются от услуг украинских дистрибуторов, предпочитая продвигать свою продукцию на нашем рынке самостоятельно. Их примеру начали следовать и импортеры. Количество оптовых торговцев алкоголем в Украине стремительно сокращается. Вытесняемые крупными производителями, которые входят в общие холдинги с дистрибуторами, оптовики уходят преимущественно в ритейл. Первым таким примером перепрофилирования стала компания «Фоззи» (магазины «Сільпо», «Фора», «Фоззи», «Днепрянка», аптеки «Будь здоров», интернет-магазин Gonza). «Баядера» создала торговую сеть «Эко-маркет», днепропетровская компания «Сальве» развивает сеть «Большая ложка», группа компаний «Таргет» — одноименную сеть в Харькове.
С 16 мая Украина официально становится полноправным членом Всемирной торговой организации (ВТО). Этот шаг позволяет поддерживать режим свободной торговли с большинством стран мира, являющихся членами международного торгового клуба. Представители отечественного рынка алкоголя по-разному воспринимают этот неизбежный факт: для одних – это возможность расширить рынки сбыта и, попросту, стать богаче, для других – это вопрос выживания и непрерывной жесткой борьбы с конкурентами, причем в неравных условиях.
Потребители стали отдавать предпочтение более слабым алкогольным напиткам - вину и пиву. Рост потребления пива составляет 12-13% в год, а вина - около 5%, водку пьют все меньше и меньше: общий показатель роста составляет не более 1,5-2% в год. К тому же кроме традиционного украинского напитка - водки, проявляют повышенный интерес и к другим крепким напиткам. К примеру, к коньяку и виски. Некое охлаждение наших соотечественников к "сорокаградусной" эксперты рынка, в частности, объясняют развитием ресторанной и барной культуры.
Kрупнейшие в Украине производители крепкого алкоголя заявили, что в случае утверждения новых акцизных ставок на алкоголь, предлагаемых в проекте бюджета на 2008 год, они будут вынуждены поднять розничные цены на водку в среднем на 2 грн, на коньяк – на 4-5 грн. Для смягчения последствий от повышения акциза профильный комитет парламента уже предложил рассмотреть налоговые инициативы в отдельном законе. Это дает производителям возможность добиться снижения акцизных ставок. Проект бюджета на 2008 год, одобренный на заседании правительства в среду, вчера был зарегистрирован в Верховной раде. Документом предлагается повысить акцизный сбор на спирт этиловый, коньяки, бренди и спирт коньячный с 19 грн, 7 грн, 7 грн и 16 грн до 21,5 грн за 1 л 100% алкоголя.
Несмотря на то что до конца года осталось всего два месяца, для которых характерны наиболее оживленные продажи на рынке алкогольных напитков, уже сейчас можно сделать вывод: в 2007 г. рынок дорогого крепкого импортного спиртного снова вырастет как в физическом, так и в денежном выражении. И хотя итоги первого полугодия обнадеживали еще больше - по ряду позиций импортеры ввезли почти столько же спиртного, сколько за весь предыдущий год, но и 20%-ный физический рост, спрогнозированный участниками рынка на этот год, сегодня выглядит впечатляюще - рынок крепкой экзотики в 2003-2006 гг. рос не более чем на 10% в год. Особенно вдохновляет резкое увеличение цен ин-войса (в пересчете на единицу товара по некоторым позициям - почти двукратное), что, по мнению операторов, свидетельствует об активизации процесса легализации этого рынка.
Экспорт украинского коньяка в дальнейшем будет расти более интенсивно: насыщение внутреннего рынка заставляет коньячников активнее развивать экспортное направление.. С начала текущего года поставки коньяка за рубеж увеличились на 77% в натуральном выражении, в два раза - в денежном. Украинцам интересен российский рынок не только емкостью, которая в три раза превышает емкость отечественного рынка, но и более высокими розничными ценами: в сетях Москвы и Санкт-Петербурга коньяк в рознице на 20% дороже, чем в Украине. Из-за дополнительных расходов, связанных с логистикой, уровень доходности при поставках в Россию сохраняется примерно тот же, что и при реализации коньяка на внутреннем рынке. Увеличивать экспортные поставки производителю необходимо, прежде всего, для расширения каналов сбыта. До конца 2008 г. ОКЗ планирует занять до 10% рынка коньяка в России.
По состоянию на май доля Российской Федерации в структуре экспорта коньяков возросла с 69% (на конец 2006 года) до 82%. В натуральном выражении поставки коньяка за рубеж увеличились на 177% (с 47 тыс. до 120 тыс. дал) по отношению к январю-маю прошлого года, и на 207% -в денежном. Производство коньяка в январе-мае 2007 года увеличилось на 20,1 % и составило 1 млн. 241 тыс. дал. Стоимость всего украинского рынка алкоголя на сегодня составляет $2 млрд. Рынок ежегодно дорожает на 10-15% и до конца 2007 года может достичь 2,2 млрд. долл. В 2007 году, как и в 2006-м, в Украине будет произведено 32 млн. дал алкогольной продукции.
В 2007 году, как и в 2006 году, в Украине будет произведено 32 миллиона дал алкогольной продукции. Будет происходить постепенное, однако незначительное сокращение рынка крепкого алкоголя в Украине. Это мировая тенденция, которая наблюдается и в Украине, когда потребители переходят на алкоголь с меньшим содержанием спирта. В 2007 году в Украине будет произведено около 3 миллиона дал коньяка (в 2006 году - 2,76 миллиона дал), производство водки и ликероводочных изделий вырастет на 3% (в 2006 году - 4,94 миллиона дал). Стоимость всего украинского рынка алкоголя на сегодня составляет 2 миллиарда долларов. Рынок ежегодно дорожает на 10-15%, и до конца 2007 года может достичь 2,2 миллиарда долларов. Производство коньяка в январе-мае 2007 года увеличилось на 20,1% и составило 1 миллиона 241 тысячи дал.
Избранный украинскими коньячниками курс на российский рынок таит в себе опасность повторения ошибок украинских молочников. Итоги первого полугодия 2007 г. заставили специалистов пересмотреть свое мнение об отечественном рынке коньяка как о полностью предсказуемом. За январь - май экспорт украинского продукта, по сравнению с аналогичным периодом 2006 г., вырос на 177%, а импорт напитка в Украину уже превысил прошлогодний показатель января - мая на 72%. Роста внутреннего производства (на 15%, по сравнению с первым полугодием 2006 г.) явно не хватило для того, чтобы обеспечить и стремительно увеличившийся экспорт коньяка и медленно растущее внутреннее потребление. Иными словами, напрашивается вывод: импортный коньяк начал активно замещать в структуре потребления отечественный продукт.