Производителям алкоголя испортили праздник. Если в первом полугодии, несмотря на кризис, ЛВЗ нарастили выпуск в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона, то уже с июля динамика пошла на спад. С середины лета по октябрь объемы производства крепких напитков упали более чем на треть, а по итогам года отрицательная динамика составит 40%. Согласно данным Госкомстата за 10 месяцев текущего года водочники выпустили 32,6 млн дал против 41,3 млн за аналогичный период 2008 г. И дело не в массовом отказе украинцев от спиртного. С повышением с нынешнего июля акцизного сбора более чем на 50% (до 34 грн./л чистого спирта) отрасль опять возвращается в тень. За последние пять месяцев из существующих в Украине 65 предприятий, разливающих крепкий напиток, приостановили работу более 30 региональных ЛВЗ. В то же время доля неучтенных официальной статистикой объемов производства алкоголя, наоборот, увеличилась с прежних 18 до 40%.
Производство водки в Украине в 2009 году выросло на 9,8%. В 2009 году объем производства водки вырос на 9,8% и составил 42,3 млн дал. При этом ее реализация на внутреннем рынке увеличилась на 17,5% - до 36,6 млн дал, свидетельствуют оперативные данные Департамента контроля за производством и оборотом спирта, алкогольных напитков и табачных изделий ГНАУ.
Ключевыми событиями, повлиявшими на состояние рынка алкоголя в 2009 году, стали введение минимальных розничных цен на водку и поднятие ставок акцизного сбора на 58%. Вопреки мнению о суперприбылях в алкогольной отрасли, большинство производителей работают с минимальной рентабельностью и имеют крупные валютные кредиты. Так охарактеризовал нынешнее положение производителей алкоголя генеральный директор одного из ведущих украинских игроков на данном рынке ГК "Союз-Виктан". Осенью текущего года правительство в очередной раз планировало принять закон о повышении ставки акцизного сбора на сырье, приведет к снижению легального производства и может стать причиной остановки предприятий. А это, в свою очередь, приведет к проблемам в смежных отраслях - пострадают аграрии, спиртзаводы, производители тары, этикеток, колпачков и др.
Логика развития процесса говорит за то, что новым владельцем заводов стали структуры совладельца УК «Металлоинвест» и Coalco . В то же время и этот человек не мог возникнуть в алкоголе случайно, без рекомендаций сверху . Именно потому, что все, что происходит сегодня в алкоголе – находится под самым пристальным вниманием самого верха (борьба с алкоголизацией не должна заслонять вопросов экономики и контроля за рынком). Никаких сомнений у нас лично нет (хотя нет и информации), что новый алкогольный монстр создается с «высшего» благословения. Создается разом частно— государственная «Синергия №2», которая получает 7-11 заводов под управлением «Росспиртпрома», что означает некую поддержку государства. Если очистить эти заводы от чужой, контрактной водки и выделить после этого 51% продукции (что соответствует доле собственности), то на 51% этих активов приходится не более 6%-7% объема производимой в 2009 г. легальных водки и ЛВИ. Для роста возможности не ограничены.
Сейчас финансисты убеждены, что, несмотря на многочисленные изменения, перманентно вносятся в налоговое законодательство и направлены на усовершенствование налоговой системы Украины, она не лишена недостатков. Например, поступления от акцизного сбора в государственный бюджет с каждым годом возрастают.Так, в 2007 году поступления увеличились на 57,6% по сравнению с 2004 годом, а за 6 месяцев 2008 года доходы бюджета от акцизного сбора выросли на 19,2% к соответствующему периоду 2007 года. Вместе соотношение поступлений по акцизному сбору к номинальному ВВП снизились на 25%.Акцизный сбор в Украине недостаточно эффективно выполняет функцию ограничения потребления вредных товаров, прежде всего вследствие низких ставок, которые отстают как от их уровня в европейских странах, так и от уровня стран-соседей.На современном этапе необходимо воспроизведения естественной функции акциза по ограничению потребления вредных товаров путем постепенного увеличения доли акциза в цене реализованных подакцизных товаров за счет повышения ставок акцизного сбора на спирт, алкогольные напитки и пиво.Тогда как в Украине наблюдается вполне противоположная картина. Реализация алкогольной продукции и пива с каждым годом увеличивается, а удельный вес акцизного сбора в цене уменьшается.
В прошлом году произошло снижение объемов выпуска этилового спирта на 12,1% против 2007 года преимущественно за сокращения его экспортных поставок, а также в некоторой степени вследствие уменьшения спроса на спирт на внутреннем рынке для производства ликеров, сладких наливок, спиртовых настоек.В текущем году эта тенденция сохраняется, производство спирта в январе-апреле сократилось на 20,8% против соответствующего периода прошлого года. В 2008 году производство водки, других крепких спиртовых напитков выросло на 11,1% против 2007 года, в январе-апреле с.г. - На 23,6% против 4 месяцев 2008 года.Что касается уменьшения объемов выпуска ликеров, сладких наливок, спиртовых настоек (без учета слабоалкогольных напитков) в 2008 году на 44,5% против 2007 года, в январе-апреле с.г.- В 10 раз по сравнению с январем-апрелем прошлого года, то это происходило преимущественно через изменение структуры потребления алкоголя на отечественном рынке. Так, наблюдалась переориентация потребительского спроса на другие виды алкогольных напитков, в частности водку.
Сколько споров (даже среди потребителей) в СМИ вызывает процесс установления минимальной цены на водку. Эта мера не может не дать позитивного эффекта. Понятно, что федеральные производители рассчитывали совсем на иное, когда несколько лет назад призывали принять государство решение о введении минимальной цены на водку. Они –то хотели, чтобы их самая дешевая водка (сегодня это примерно водка по 110 руб. за бутылку) встала в магазины по этой самой минимальной цене. В этом случае – их довод о том, что в такой ситуации потребитель выбрал бы их брендованный продукт – практически бесспорен. Опять считаем: себестоимость 17-18 руб.; акциз, марка, НДС с 1 января— 55 руб. Итого с завода минимум – 72— 73 руб. Дистрибьютор— альтруист пусть даже 15% и розница пусть 25%— итого- ; 105 руб. (это для федеральной водки). Вместо этого рынок получил очень правильную, переходную и взвешенную цену в 89 руб.
А вот на пивном, водочном и винном рынках, по утверждению маркетологов, свободных мест уже не осталось. Однако это не значит, что выпуск новых торговых марок не перспективен. Ведь даже в период кризиса, имея определенный бюджет, можно вытеснить существующих лидеров со своих мест. Самым благодатным в этом отношении является водочный рынок, на вершине которого успели побывать очень многие компании. Я не согласна с утверждением о том, что вывести новый бренд на сегодняшний день дешевле, чем несколько лет назад из-за снижения цен на медийную рекламу. Вывод новой торговой марки предполагает помимо рекламного сопровождения использование целого микса инструментов по продвижению, стоимость реализации которых не подешевела, к тому же конкуренция на этом рынке с каждым годом становится все более сильной. Также стоит учитывать законодательные ограничения, которые сегодня свели на нет возможность донести потребителю информацию о новинке и ее преимуществах.
Украинские алкогольные компании, поставляющие свою продукцию на экспорт, на кризис не жалуются, наоборот, они демонстрируют высокие показатели роста на иностранных рынках. Приоритетным рынком для отечественных виноделов остается Россия - на ее долю приходится 87,6% всего экспорта украинских вин. По его словам, сокращения потребления вина в других странах, прежде всего в России, не наблюдается: Там наша продукция продается даже лучше, чем вина из Нового Света. К примеру, Inkerman за десять месяцев 2009 года продал на экспорт на 22% больше (2,03 млн. л вина), чем за аналогичный период 2008 года. Компания продолжает наращивать активность на внешних рынках по четырем ключевым направлениям (Северная и Южная Америки, Европа и Азиатско-Тихоокеанский регион) с помощью отдельного структурного подразделения холдинга - Nemiroff International (NI) со штаб-квартирой в Будапеште. Так, в Китае, экономика которого в кризисный период наиболее стабильна, объемы продаж продукции под брендом Nemiroff по сравнению с 2008 годом увеличились более чем на 300%. Кроме того, компания активно продвигает свою продукцию на рынки стран СНГ. В частности, в Беларуси, где установлена квота на поставку импортных товаров, компания в ближайшее время намерена организовать собственное производство водки.
В Украине спад по коньяку и бренди как раз на уровне нормального спада в кризис (который был бы и в России, занимайся наши органы контроля контролем за качеством). Если вино у нас на 30% с лишним фальсифицировано— это понятно (для нищих вино тоже необходимо, чтобы не задохнулись в нелегальной водке и суррогатах), то с коньяком нам ситуация совершенно непонятна. Неужели была такая необходимость (кто это вообще наверху разрешил) – поить в кризис нищету коньячным фальсификатом дешевле 200 руб. за бутылку? Зачем это было сделано. Сегодня рассуждают – а сколько такого коньяка в России? А очень просто— рынок вырос на 19%, а должен был упасть на 15%— 20% как в Украине и Белоруссии. Вот она эта разница и есть (условно).
С начала 2009 г. легальный рынок ЛВИ уже усох на 6 млн дал. Даже после предновогоднего рывка реализации общее падение производства спиртного в 2009 г., в лучшем случае, составит около 11 %. 2009 год принес ощутимую дестабилизацию в святая святых отечественного потребительского рынка - впервые за многие годы специалисты отметили заметное падение производства и продаж крепких алкогольных напитков. О некоторой стагнации легального производства ЛВИ аналитики начали говорить еще в конце 2008 г. - начале 2009 г., когда стали известны результаты работы отрасли за 2008 год. Предварительные итоги 2009 г., подведенные операторами, показали, что производителям так и не удалось переломить негативные тенденции. Показателен уже тот факт, что во втором полугодии 2009 г. в Украине действовали 76 лицензий на право производства водки и ЛВИ, но, как отметили в профильной Ассоциации "Укрводка" (г.Киев; профессиональное объединение производителей ЛВИ; с 2009 г.), реально с начала года работали всего 65 предприятий, а к осени их стало 33.
Парламент намерен покончить с рекламой алкоголя и табака в печатных средствах массовой информации. На прошлой неделе был обнародован законопроект №5316 О внесении изменений в Закон Украины "О рекламе", предусматривающий детализацию понятия "специализированное издание". Вкратце напомним: согласно ст.22 Закона "О рекламе", с 01.01.10 г. в Украине должна быть полностью запрещена реклама алкогольных и табачных изделий в печатных СМИ, за исключением специализированных изданий. Но, как заявил 5 ноября заместитель председателя BP Николай Томенко, в отечественной нормативной базе не определено, какие издания относить в этому виду, и вследствие этого реклама алкоголя и табака в печати останется и в 2010 г. Так появился на свет новый законопроект, согласно которому специализированными будут считаться только издания, которые освещают вопросы производства, распространения и потребления продукции. При этом они должны быть ориентированы на предпринимателей, работающих в соответствующей отрасли (т.е. фактически речь идет об отраслевых изданиях). Все перечисленные особенности издания должны быть соответствующим образом зафиксированы в его свидетельстве о государственной регистрации. Кроме того, такие печатные СМИ могут распространяться только при условии наличия непрозрачной упаковки с надписью: "Содержит рекламу алкогольных и (или) табачных изделий ". Как отмечают специалисты, продвижение подобной продукции в печати на таких условиях практически бессмысленно, так как становится ориентированным не на потребителей. Впрочем, предполагаемый фактический.
Кабинет министров Украины своим постановлением увеличил минимальные розничные цены на некоторые виды алкогольных напитков отечественного производства, в частности, на водку и коньяк, поскольку акциз был повышен еще раньше. Цены вступят в силу уже на днях. Операторы рынка вынуждены с этим смириться: Введение минимальных розничных цен не является рыночным механизмом регулирования отрасли. И мы всегда выступали исключительно за рыночные условия развития бизнеса. Но на данный момент у государства нет другого эффективного инструмента регуляторной политики по отношению к алкогольной отрасли. Минимальная цена сегодня – это, в первую очередь, инструмент борьбы с теневым оборотом алкоголя и гарантия качества продукции для потребителей.
Алкогольный рынок Украины вошел в очередной период активного государственного регулирования. Законодательные инициативы нынешней осени показали, что отечественный алкогольный рынок продолжает оставаться источником вдохновения для украинских органов власти, а их фантазию по поводу его дальнейшего регулирования вряд ли можно назвать исчерпанной. Осенний алкогольный пакет инициатив правительства и парламентариев вызвал у операторов рынка разнообразнейшую гамму чувств - от дружного одо-брямс до бури негодования и иронии. Полную поддержку у алкоголыликов встретил проект постановления Кабмина об изменении размеров минимальных розничных цен (МРЦ) на крепкие алкогольные напитки. Так, предлагается увеличить МРЦ на 0,5 л водки с нынешних 14 грн. до 17,96 грн., "минималку" на коньяк поднять следующим образом: МРЦ на "трехзвездочный" напиток установить на уровне 26,36 грн. за 0,5 л (ныне - 25 грн. за тот же объем), четырехзвездочный - 29,34 грн. (сейчас - 28 грн.), а пятизвездочный - 33,34 грн. за 0,5 л (действующая МРЦ - 32 грн.).
Перед июльским повышением акциза на водку объемы ее производства резко увеличились Как ожидают водочники, люди не станут в кризис пить меньше сорокаградусной, просто они будут покупать дешевую водку. Уже полгода не вижу в продаже дешевой водки. Более того, та водка, которая раньше стоила 12 гривен, сейчас обходится в 14-15 гривен за бутылку Дешевой водки в рознице действительно не осталось. Директор ассоциации "Укрводка" поясняет: 30 ноября 2008 года Кабинет министров установил минимальные розничные цены на водку в размере 14 гривен за поллитровую бутылку. Тогда принятие минимальных цен на сорокаградусную очень обрадовало производителей брендированной водки - главных инициаторов появления документа. Они в один голос заявляли, что это уменьшит долю нелегального товара на рынке, поскольку потребитель просто откажется от дорогой левой водки.
В Украине опять ничего не поймешь. Когда главным был СОВАТ на рынке, то несколько компаний себя одновременно лидерами не называли. Теперь, после того, как четыре серьезных производителя водки — компании «Немирофф Холдинг», «Олимп», «Союз-Виктан» и «Баядера» покинули СОВАТ – в Украине несколько лидеров. Перед самым выходом из СОВАТ ГК «Баядера» (ТМ «Хлебный Дар») заявила о фактах недобросовестной конкуренции со стороны компании «Имидж Холдинг» (ТМ «Хортица»). Представители «Баядеры» отстаивают право на использование близких по звучанию торговых марок «Хлебодар» и «Хлебный дар». На рынке Украины подведены итоги 2008 года. Итоги по версии лидера украинского рынка водки на протяжении последних 3 лет компании «Хортица». В декабре 2008 лидер алкогольного рынка, ЛВЗ «Хортиця» увеличил количество произведенной продукции, оторвавшись от ближайшего преследователя на 8%. Итоги работы украинского рынка алкоголя за 2008 год, отраженные в официальных данных отраслевой ассоциации СОВАТ свидетельствуют, что ЛВЗ «Хортиця» — уверенный лидер продаж на алкогольном рынке страны. В 2008 году предприятие произвело 8,954 тыс.дал водки и ЛВИ.
Повышение акциза на этиловый спирт с 1 июля ударило по производству водки. Но еще сильнее оно коснулось рынка ликероводочных изделий. Сейчас настойки, наливки и ликеры на грани вымирания. Если водка всегда пользовалась и будет пользоваться спросом, то ликеры, наливки, настойки и прочие ЛВИ легко могут исчезнуть под бременем завышенных цен. Эта продукция всегда продавалась только при условии низкой цены. По мнению экспертов водочного рынка, ликеры и настойки из-за высокого акциза могут прекратить свое существование, уступив рынок продуктам самодельного производства населения. Больше нужно бояться не теневого производства, с ним как раз успешно борются правоохранительные органы, а так называемой серой продукции. Уже сейчас рынок заполнен продукцией вполне легальных производителей по цене 6-8 гривен. Поэтому незамедлительное повышение минимальной цены до 17-18 грн сможет оперативно решить эту проблему недобросовестных производителей, которые имеют за счет неуплаты акциза дополнительные конкурентные преимущества.
Продукция многих региональных ликероводочных торговых марок, занимавших ранее достаточно прочные позиции на рынке, еще в 2005-2006 годах почти полностью исчезла с рынка соседних с производством областей. С повышением акциза ситуация стала еще жестче, поэтому небольшим производителям настоек и ликеров придется не сладко. Причина заключается в том, что небольшие компании не в силах вести войну за рекламное пространство с лидерами, ведь их маркетинговые бюджеты на порядок меньше. По этой же причине регионалам очень трудно входить в национальные торговые сети и получать, таким образом, доступ к сбыту во всех областях Украины. Однако высокий уровень лояльности местных потребителей к региональной продукции позволяет многим предприятиям второго эшелона не просто выживать, но и развиваться. Как отмечают представители небольших ликероводочных компаний, они проводят такие же маркетинговые мероприятия, как и лидеры рынка, но не в масштабах страны.
Объем рынка легального табака до конца 2009 года сократится на 40% из-за повышения ставок акцизного сбора. Tакое мнение высказал президент Украинской торгово-промышленной конфедерации (УТПК) сегодня во время круглого стола на тему Повышение налогового давления путем увеличения ставок акцизного сбора на потребительские товары в условиях снижения покупательной способности. В предыдущие годы было много сделано для того, чтобы вывести рынок подакцизных товаров из тени, однако последние действия власти по увеличению акцизной ставки приводят к снижению объемов легального производства и увеличению нелегальной доли продукции.
Ситуация у братьев-славян в алкогольной области более чем интересная. У украинцев продолжается странный статистический рост рынка водки при падении в 2 раза рынка ЛВИ (а там рынок ЛВИ не как в России – 12%-15% от суммарного объема водка+ЛВИ; там он был более 35% этого объема). При этом «странный рост» столь был «бурен» до июля – под 40%, что его даже в «плюс» вписали чиновники – мол, это рост борьбы с нелегальным рынком с помощью новых акцизных марок и минимальной цены на водку. Но все-таки – кризис. Народ-то должен больше пить дешевой водки в Украине (то есть, нелегальной и домашней горилки), а там все наоборот, значит – население Украины резко повысило свой уровень жизни в кризис (особенно бедно). Ну, никакой логики. А в то же время – водка вроде бы растет.