На сегодняшний день рынок ликероводочной продукции Украины четко сегментирован и в 2005 году его вряд ли затронут какие-либо радикальные перемены. Основной фактор риска для отрасли в 2006 году - ужесточение налогообложения и повышение ставки акцизного сбора - чреват ростом стоимости продукции. На протяжении последних 2-3 лет отечественный ликероводочный рынок активно развивался. В 2005 году, по мнению участников рынка, ситуация в алкогольной отрасли, скорее всего, стабилизируется. Вряд ли в следующем году мы увидим появление большого количества новых марок, как это было в течение последних трех лет. В 2005 году лидеры рынка останутся прежними, однако может поменяться их расстановка.
Алкогольный рынок Украины сегодняшнего дня стал темой очередного заседания пресс-клуба Ассоциации СОВАТ ("Союз оптовиков и производителей алкоголя и табака"). Производители алкогольной продукции вместе с журналистами обсуждали итоги деятельности предприятий Украины по производству и сбыту алкогольных напитков за 2005 год, а также планы отрасли на 2006-2010 годы. Начало проведению подобных мероприятий по обсуждению актуальных вопросов как табачного, так и алкогольного рынка, с решением которых сталкивается в своей работе Ассоциация, было положено в ноябре 2003 г.
На минувшей неделе операторы украинского алкогольного рынка испытывали двойственные чувства. 29 ноября ВР повторно приняла Закон №2962 от 06.10.05 г. (теперь с предложениями Президента, поначалу ветировавшего документ) "О внесении изменений в некоторые законы Украины (о регулировании производства, оборота и налогообложения спирта этилового)". Новый Закон внес две поправки: в ст.4 Закона "Об аренде государственного и коммунального имущества" и в ст. 14 Закона "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий". Если изменения в Закон "Об аренде... " производители Л ВИ восприняли на ура, то вторая поправка - в Закон "О государственном регулировании... " - операторов рынка абсолютно не устраивает ".
Сегодня на украинском рынке крепкого импортного алкоголя делают погоду четыре компании: "Перно Рикар Украина", ТПК. "Алеф", Marcom Ltd. и "Баядера Импорт". Ежегодный рост рынка составляет не более 10%. Основным препятствием для более интенсивного роста продаж является высокая цена этих напитков. Фактически любой из напитков, вне зависимости от того, в какой ценовой категории он позиционируется, не по карману массовому потребителю. Как следствие, главными событиями на рынке крепкого алкоголя становятся перераспределение между основными фигурантами ассортиментных портфелей нескольких мировых производителей и борьба за два основных канала сбыта - ритейл и HoReCa (отель, ресторан, кафе). Рынок сегодня находится в состоянии ожидания. Это обусловлено сменой национального дистрибутора компанией Diageo и недавней продажей крупнейшей британской алкогольной компании Allied Domecq (TM Beefeater, Sauza, Carolans, Kahlua, Malibu, Corvoisier, Ballantines). Частью брендов Allied Domecq будет владеть компания Pernod Ricard, а часть уйдет в портфель американской компании Fortune Brands. Судьба брендов Fortune Brands в Украине не определена. Портфели основных игроков в ближайшее время будут переформировываться, и ситуация прояснится к весне 2006 г.
На розничную торговлю алкогольными напитками стоимость лицензии увеличена с 4000 грн. на каждое место торговли до 8000 грн. на каждый отдельный, указанный в лицензии электронный контрольно-кассовый аппарат, находящийся на месте торговли.Здесь у владельцев гипермаркетов уже и слов нет, остались одни эмоции. И еще один удар для операторов рынка. Территорию акцизного склада расширили.Ранее территорией акцизного склада считали только помещения, в которых осуществлялось производство спирта этилового, и места хранения спирта, расположенные на государственном предприятии, которое производило спирт этиловый.Теперь же в это понятие включили и производственные помещения на территории предприятия, где производят, обрабатывают (перерабатывают) водку и ликероводочные изделия, и его складские помещения, в которых хранится, получается и отправляется водка и ликероводочные изделия всеми субъектами.
Одним из основных факторов, благодаря которым отрасль достигла высоких показателей, Владимир Демчак назвал благоприятный экономический и правовой климат, сформированный изменениями законодательства на протяжении 2002-2004 годов. Следствием этого стало снижение в 2004 году доли теневого рынка алкогольной продукции в два раза - с 40% до 20%. Кроме того, росту производства ликеро-водочной продукции способствовало успешное продвижение Украинской продукции на внешних рынках. Это дало возможность отечественным производителям в течение двух последних лет повысить экспорт своей продукции практически в 5 раз - до 10 млн. дал в год, на сумму около $245 млн. Также в СОПАТ отмечают усиление конкуренции на внутреннем рынке как отечественных производителей, так и зарубежных. В частности, сегодня зарубежные компании выходят на украинский рынок не только с дорогой продукцией, но и с продукцией среднеценового сегмента.
Рынок напитков в Украине многообразен и велик, объединяя по-детски "невинное" молоко и по-взрослому строгую водку. В данном обзоре мы обсудим итоги алкогольного года, тем более, что различные направления напитков с градусом имеют много общего. И не только ввиду возрастного ограничения их продажи и соседствующего расположения в пространстве торговых залов. В мире спиртных напитков царят родственные бизнес-законы, а объединение различных алкогольных направлений под крышей единого холдинга, что встречается на рынке все чаще, еще больше увеличивает схожесть.
Уже второй год на отечественном рынке водки прослеживается стойкая тенденция выхода из тени. Ведь в течение последних трех лет порядка 50% водочного рынка занимало нелегальное производство. Сегодня доля "теневого" рынка составляет не более 30%. Основные причины детенизации рынка эксперты связывают с усилением государственного контроля за оборотом спирта и готовой продукции. В частности, этому процессу способствовало повышение акцизных ставок, увеличение стоимости оптовых лицензий. Вместе с тем, одна из "свежих" инициатив правительства по отмене минимальных цен на водку наоборот вызвала неадекватную реакцию со стороны крупных производителей, которые оценили ее как непродуманное решение, повлекшее за собой очередную волну выхода на рынок нелегальной водки. Председатель наблюдательного совета компании "Союз-Виктан" утверждает, что теневое производство водки зачастую патронируется государственными органами, в частности ГНАУ, МВД и СБУ. Сегодня водочные нелегалы ежегодно недоплачивают государству 1,5 млрд. грн. А без поддержки со стороны властных и силовых структур спирт в таких объемах продавать нелегальным производителям невозможно. Эксперты считают, что наиболее действенным способом борьбы с выпуском нелегальной водкой стала бы приватизация спиртзаводов и лицензирование только тех предприятий ликероводочной промышленности, которые работают с полным циклом производства.
Актуальность вопроса обусловлена нерешенностью ряда важных проблем на рынке алкогольной продукции.Большие объемы фальсификата продукции, многочисленные факты безлицензионной торговли, большая часть (30-40%) "теневого" производства и оборота алкогольных напитков, наличие контрабанды требуют решительных мер противодействия преступности в этой важной отрасли агропромышленного комплекса Украины. Особенности финансово-хозяйственной деятельности предприятий спиртовой и ликероводочной промышленности состоит в том, что эта продукция относится к подакцизной группы товаров.В связи с этим вопрос обеспечения реализации государственной политики в области производства и оборота спирта и алкогольных напитков в полном объеме возложены на Департамент по вопросам администрирования акцизного сбору и контроля за производством и оборотом подакцизных товаров (ДААК) ГНА Украины.Отраслевое регулирование спиртовой и ликероводочной промышленности осуществляет Министерство аграрной политики через Государственный департамент продовольствия.
Украина в 2005 году, по данным Государственного комитета статистики, увеличила производство этилового спирта на 27,4% по сравнению с 2004 годом - до 29,039 млн. дал. В декабре минувшего года украинские предприятия произвели 3,957 млн. дал спирта, что на 60,1% больше, чем в декабре-2004. По данным Госкомстата, производство водки и ликероводочных изделий (с учетом слабоалкогольных напитков) в 2005 году увеличилось на 11,4% по сравнению с 2004 годом и составило 44,793 млн. дал. В декабре предприятия произвели 4,504 млн. дал этой продукции - на 12,2% больше декабря-2004. В 2005 году производство слабоалкогольных напитков уменьшилось на 35,6% по сравнению с 2004 годом - до 11,370 млн. дал, в том числе декабре - почти втрое по сравнению с декабрем-2004, до 0,518 млн. дал.
Производство ликеро-водочной продукции, после двух лет стремительного развития, в 2005 году замедлило темпы своего роста (11,44% против 31-34% в 2003-2004 годах). Всего в 2005 году было произведено 44 793 тыс. дал. ликеро-водочной продукции, что на 4 600 тыс. дал больше, чем в 2004 году. Одним из основных факторов, повлиявших на замедление темпов роста, является завершение борьбы с подпольным производством водки в Украине. Исходя из динамики темпов роста на протяжении последних трех лет, можно сделать вывод о том, что в 2005 году этот показатель приблизился к реальному, в то время как в 2003-2004 года он отражал результаты борьбы с теневым рынком. В 2005 году ликеро-водочную продукцию производили 58 компаний, что почти в три раза меньше, чем в 1998 году. Несмотря на значительное сокращение числа предприятий, рынок ликеро-водочной продукции фактически поделен между 12 компаниями, на долю которых приходится 81,85% от общего объема производства. Остальные компании работают преимущественно на региональных рынках, уступая каждый год лидерам.
Если попытаться художественно определить жанр, оптимальный для отражения украинского рынка экзотического алкоголя, то, наверное, наиболее точно ему будет соответствовать эскиз. Эскиз к портрету неизвестного. Да, к сожалению, о портрете, тем более - в полный рост, пока говорить не приходится. Во всех тонкостях этот рынок неизвестен ни контролирующим и силовым органам, ни статистике, ни даже его ключевым операторам. По свидетельству многих барменов, после проверки (а то и до) некоторых заведений HoReCa стойки баров пустели на две трети. Факт показателен: большая часть рынка алкогольной экзотики находится в тени. Таким образом, всякие общие заключения, базирующиеся на анализе только легального сектора этого рынка, будут неизбежно нести в себе известную ограниченность и гипотетичность. Тем не менее, они вполне могут выразить характер рыночных тенденций и дать четкое представление о его проблемах. А это очень немало, если учесть, скольких наших соотечественников покорила своим вкусом и шармом заморская крепкая знать.
Большинство производителей и продавцов алкогольной продукции единодушны во мнении - интерес украинцев к водке всё-таки начал снижаться. Всё большей популярностью у потребителей пользуются либо слабоалкогольные напитки, либо более изысканные - например, вина или коньяки. Если ещё в 2003 году объём отечественного водочного рынка оценивался в 35 млн. дал, то в 2004 году сократился до 30-32 млн. дал. По прогнозам, такая тенденция останется в силе ещё несколько лет и, в частности, в этом году рынок водки сократится до 28 млн. дал. Однако снижение потребления "беленькой" не печалит игроков, поскольку рынок растёт в денежном выражении за счёт увеличения продаж в среднем и высшем ценовых сегментах. Именно спрос в этих ценовых нишах и заставляет винокуров активно выводить на рынок новые торговые марки. Впрочем, в отношении новинок водочный рынок достаточно консервативен. Оригинальные вкусы обеспечивают всплеск продаж только в первые 6-8 месяцев после старта продукта.
Объем внешней торговли Украины алкогольными и безалкогольными напитками (код товарной группы по УКТ ВЭД 22) в январе- марте 2005г. составил $100,0 млн., увеличившись в марте на $39,0 млн. (данные предварительные). Объем экспорта ($83,9 млн.) превышал объем импорта ($16,1 млн.) в 5,2 раза. За март импорт вырос на $7,8 млн., а экспорт на $31,2 млн. В экспорте преобладали поставки спирта этилового и спиртных напитков на сумму $51,2 млн., в т.ч. в марте на $17,0 млн.; спирта этилового, концентрацией не ниже 80% на сумму $10,1 млн., в т.ч. в марте на $4,3 млн.; пива на сумму $13,0 млн., в т.ч. в марте на $5,5 млн.
Основною проблемою розвитку збутової діяльності підприємств-виробників лікеро-горілчаної продукції в сучасних умовах становлення ринкових відносин є дефіцит фінансування власних торговельних представництв, недостатність кваліфікованих фахівців з організації збуту, відсутність чіткої довгострокової маркетингової стратегії. Без достатнього фінансування підприємство змушене використовувати дистрибуційні системи регіональних чи національних операторів ринку, котрі мають в своєму портфелі велику кількість брендів. Занадто великий портфель не дає змоги дистрибутору зосередити свої зусилля на конкретному бренді, що не влаштовує потреби виробника. У вирішенні зазначеної проблеми важливу роль відіграє орієнтація діяльності підприємства на маркетинг, що дозволяє вирішити коли, скільки можна інвестувати в побудову системи збуту або в програму просування торговельної марки.