Украина в 2006 г. произвела 2,6 млн. т сахара при потребности внутреннего рынка около 2 млн. т. В 2007 г. производство свекловичного сахара составило 1,860 млн. т, но с учетом переходящих запасов общее предложение этой продукции на внутреннем рынке в текущем маркетинговом году составило 2,940 млн. т. В то же время эксперты ожидают значительное снижение производства сахара в новом сезоне из-за сокращения посевных площадей под свеклой.
На сегодня собственной перевалкой располагают многие транснациональные компании (например, Toepfer International) и крупные отечественные холдинги (в частности, «Нибулон»). Компания «Кернел», один из крупнейших экспортеров подсолнечного масла в Украине, в июне приобрела перевалочный терминал «Трансбалк» в Ильичевском морском порту за $100 млн. «Ильичевский зерновой терминал» был преобразован в ЗАО в 2007 г., его учредителями стали украинская и иностранная компании. Минагро прогнозирует урожай зерновых в 2008 г. 43 млн. т, против 29 млн. т в прошлом году.
Цена сладкого продукта в рознице существенно снизилась с 4,5 грн./кг, зафиксированных в марте, и составляет около 3,3 грн./кг. Отмечают снижение цен произошло из-за значительного переизбытка сахара на рынке, а предприятиям отрасли обвал цен грозит банкротством. Госинтервенции сахара на рынке продолжаются уже два месяца - к ним правительство прибегло после скачка цены сахара в рознице до 4,5 грн./кг. В апреле цены на сахар в розничной торговой сети снизились в 16 регионах на 0,2-14,9% - до 3,49-4,03 грн./кг по сравнению с мартом, а в мае средняя цена составила около 3,3 грн./кг.
Минагрополитики подвело итоги работы агропромышленного комплекса за первое полугодие. В целом показатели отрасли не дотянули до прошлогоднего уровня всего немного — 99,7% к первому полугодию 2007 г. Как поясняют в профильном министерстве, тормозящим фактором выступило растениеводство. Ожидается, что результаты второго полугодия будут значительно положительнее — в первую очередь из-за прогнозируемого большого вала зерна — до 45 млн. т. В случае высокого урожая зерновых рост ВВП в Украине в 2008 г. может превысить 6,5%, считают аналитики.
Состояние отечественной сахарной отрасли постоянно ухудшается без четко выработанной государственной программы развития В прошлом году изготовлением сахара в Украине занималось 110 заводов. Однако уже в этом году их будет значительно меньше. Вопрос только, насколько.
Большинство экспортеров закончили формирование корабельных партий и приостановили закупку зерна, к тому же, спрос на мировом рынке на пшеницу не очень большой (чего нельзя сказать о кукурузе и ячмене). К примеру, в мае месяце лишь 15 компаний провели экспортные поставки пшеницы на внешние рынки. Безусловно, в большей мере, это результат лицензирования и квотирования вывоза зерна, но существенно снизившаяся рентабельность внешнеэкономических операций также оказала влияние на экспортную активность украинских компаний. Из крупных трейдеров в прошлом месяце экспортировали пшеницу лишь ООО СП «Нибулон», ПИИ «Серна» и ООО «Луи Дрейфус Комодитиз Украина», которые вывезли 127,617 тыс. тонн зерна (91%) из 140,674 тыс. тонн общего объема. Начавшаяся уборка в Южных регионах и высокая готовность в Восточных и Центральных областях существенно ослабила напряжение на рынке продовольственной пшеницы и способствовала стабилизации цен с тенденцией к дальнейшему снижению.
Ударом по українській цукровій промисловості стало перевиробництво цукру в 2006 р. Завдяки хорошому урожаю буряка заводи, підбадьорені зростанням цін на внутрішньому ринку, виробили 2,59 млн т, що стало абсолютним рекордом з 1997 р. Надлишок цукру на ринку склав 390-590 тис. т. Оптово-роздрібна ціна продукту різко впала з 3,1 тис. грн/т до 2,4 тис. грн/т. Заводи із застарілим устаткуванням, собівартість виробництва на яких була 2,8-3,1 тис. грн/т, не змогли розрахуватися з постачальниками буряка і опинилися на межі банкрутства. Загальний борг підприємств перед постачальниками, 90 млн грн.
Будет ли урожай рекордным, зависит не только от показателей вала, но и от того, смогут ли его выявить. Смелый прогноз Юлии Тимошенко о возможном урожае на уровне 60 млн. т побуждает профильных госадминистраторов сделать все возможное, чтобы конечный результат не слишком отличался от ожиданий премьера. Помимо объективных потерь урожая из-за погодных условий, чиновники не исключают припрятывание зерна аграриями.
На рассвете независимости всего в Украине были 192 завода. Но после приватизации довольно много сахарных заводов новые хозяева пустили на металлолом. Однако в последние 10 лет количество предприятий, которые включались в переработку свеклы, не опускались ниже сотни. И вот теперь недостаток сырья ”закроет” еще несколько десятков.
Аграрный фонд, на который возложено основное задание по закупкам зерна нового урожая, с 1 июля проводит закупки через Аграрную биржу. Аграрный фонд должен закупить в резерв продзерно в объеме 14% общего его потребления — 881 тыс. т. Планирует закупки зерна и ГАК «Хлеб Украины» — компания намерена купить около 1,5 млн. т. Эксперты пока не берутся прогнозировать, насколько планы ГАК выполнимы, так как деятельность компании полностью зависит от привлеченных кредитных средств.
Благоприятные погодные условия и, как следствие, хороший урожай свеклы смягчили сырьевой удар по производителям сахара Нынешний сезон для производителей сахара будет менее дефицитным, чем ожидалось. Хорошая погода и интенсивные технологии позволили селянам выйти на рекордные показатели урожайности свеклы. Однако на всех переработчиков сырья все равно не хватит. А его дороговизна сделает украинский сахар нового сезона настолько золотым, что с ним без труда сможет конкурировать даже ввезенный с уплатой астрономических пошлин более качественный польский товар.
По предварительной оценке, общая посевная площадь озимых и яровых культур под урожай текущего года составит 25,7 млн. га, что на 0,4 млн. га (на 1,4%) меньше, чем в 2007 году. В структуре посевной площади все зерновые культуры составят почти 60% против 58% в прошлом году, подсолнечник - 15,9% (14%), сахарная свекла (фабричная) - 1,5% (2,4%), рапс озимый - 6% (2,9%), картофель - 5,5% (5,7%), овощи открытого грунта – 1,7% (1,8%).
Глобальное удорожание, как оказалось, затронуло не все продовольственные товары. В частности не спешат повышаться мировые цены на сахар. В итоге на сегодня сложилась парадоксальная ситуация - во многих странах сахар стал дешевле муки. Получается почти анекдотическая ситуация: есть государства, где беднейшим слоям населения сегодня выгодней питаться не хлебом, а карамельками.
Стартовал новый маркетинговый год. Чиновники обещают максимально либеральную схему торговли зерном, что позволяет прогнозировать рекордный экспорт зерновых — на уровне 15 млн. т. Слабым местом может оказаться неготовность логистики Украины экспортировать зерно со скоростью 1,3 млн. т в месяц. На 1 июля Украина собрала уже 1 млн. т зерна. По состоянию на 30 июня у нас скошены зерновые на площади 340 тыс. га и намолочен первый миллион тонн зерна. По его словам, первые результаты позволяют подтвердить первоначальный прогноз урожая — 40 млн. т зерновых, что предполагает экспорт на уровне 15 млн. т.
Hа 1 сентября, по сравнению с показателями прошлого года за соответствующий период, также было произведено зерновых и зернобобовых культур (в первоначально оприходованном весе) 42 млн. 869 тыс. тонн, что на 89,7% больше, семян подсолнечника (в первоначально оприходованном весе) – 112,2 тыс. тонн (на 58,8% меньше), картофеля – 9 млн. 947 тыс. тонн (на 4,3% больше), и овощей открытого грунта – 3 млн. 204 тыс. тонн (на 12,1% больше).
Подсолнечник, цены на который в последние годы диктовали исключительно отечественные МЭЗы, получил шансы вырваться из-под каблука переработчиков. Культурой неожиданно заинтересовались трейдеры, прогоревшие на невостребованных сейчас зерновых. За месяц они вывезли из Украины более половины годовой экспортной квоты, даже не дожидаясь обещанной чиновниками отмены ограничительной пошлины. Производители масла спохватились и начали активно лоббировать ужесточение вывоза сырья.
Bступление Украины в ВТО, вопреки прогнозам, может не самым лучшим образом сказаться на рапсе. Это мы живем сегодняшним днем, по принципу — что посеешь, то пожнешь, а что пожнешь, то продашь. Лидеры супердержав озабочены более глобальными вопросами, скажем, грядущего (скорее, даже очевидного) дефицита продовольствия на планете. Поэтому общемировая тенденция такова, что не нужно превращать посевные площади "в топливные баки". Так, министр финансов Индии (для которой подорожание продовольствия стало "национальным бедствием", учитывая огромное количество бедных и вообще нищих в стране) уже назвал главной причиной продовольственного кризиса в мире рост производства биотоплива. Его поддержал премьер-министр Великобритании Гордон Браун, который сказал, что если исследования покажут, что производство биотоплива приведет к подорожанию продовольствия и будет вредить окружающей среде, он будет добиваться изменения целей Евросоюза, поставившего перед собой задачу к 2020-му заменить 10% традиционного топлива биотопливом. А в случае сокращения биотопливных программ спрос на рапс может снизиться. Но это случится еще не скоро…
Снижен прогноз производства и в Бразилии — из-за неблагоприятных (высокая влажность) погодных условий, а также удорожания кредитов для производителей вследствие мирового финансового кризиса. Также на мировой рынок будут недопоставлены около 4 млн. т сахара из Индии — эта страна сама намерена импортировать сахар из-за внутреннего недопроизводства. При этом потребление сахара в этом сезоне увеличится, по прогнозам Kingsman, на 2,5%.
Объемы экспорта подсолнечника рванули, не дожидаясь отмены экспортной пошлины,— аграрии, не имея возможности реализовать свою продукцию на внутреннем рынке, готовы платить дополнительные экспортные налоги в расчете на компенсацию НДС. После отмены дополнительной налоговой нагрузки темпы экспорта возрастут в разы.
Финансовые результаты экспорта рапса в прошлом году побуждают далекие от торговой деятельности структуры заняться этим бизнесом. Выход на рынок непрофильных игроков облегчает то, что трейдеры, обремененные накопленными запасами, не проводят активных форвардных закупок нового урожая. В 2008/2009 МГ Украина ожидает урожай рапса в объеме 2,4 млн. т, что в два раза превышает результаты прошлого сезона. Увеличение объемов урожая обусловлено увеличением площадей под озимым рапсом с 820 тыс. га (2007 г.) до 1,540 млн. га в нынешнем сезоне. Экспорт ожидается на уровне 2 млн. т. Товарная капитализация внутреннего рынка рапса в сезоне 2008/2009 МГ может составить $980,0-$1,1 млрд.