Объемы производства зерна в 2007-м будут на 20% ниже прошлогодних. В текущем году формирования урожая зерновых на значительной территории проходит в чрезвычайно сложных климатических условиях. С начала это сопровождалось засухой, а в последнее время в некоторых регионах дождями, градом и ураганами. По предварительным оценкам экспертов, на сегодняшний день от неблагоприятных погодных условий уже погибло около 1,1 млн га зерновых культур. И прямые убытки сельхозпроизводителей достигли 1 млрд грн. Чрезвычайно высокий температурный фон, который сформировался в последнее время, привел к значительному опережению вызревания зерновых. В результате чего нынешняя жатва началась на 2-3 недели раньше, чем традиционно. И на сегодняшний день уборочные работы ведутся активно уже в 15 регионах нашего государства.

Уже в нынешнем сезоне Украина рискует сменить громкий статус одного из крупнейших экспортеров зерна на скромный титул импортера. На прошлой неделе правительство блокировало вывоз продукции из страны и, одновременно отменив ввозную пошлину, открыло границы для иностранных поставщиков. Рынок отреагировал на действия государства привычными методами — цены взлетели до рекордных высот. Между тем ажиотаж на зерновом рынке и, в частности, осознание того, что пшеницу, возможно, придется импортировать, спровоцировали новый ценовой виток.

Сегодня мы тоже хотим подвести итоги года. Но не календарного, а маркетингового 2006/07. Благо, поводов для этого более чем достаточно. В первом приближении минувший сезон (с учетом национальных особенностей ведения бизнеса в Украине) можно оценить как вполне обычный. Многое в нем было как всегда. И погодные аномалии (как метеорологические, так и политические), к которым мы всегда, в принципе, готовимся, но в итоге так и не можем избежать сюрпризов. И уже не удивляющие никого попытки всех ветвей власти в Украине "улучшить" бизнес-ситуацию в экономике страны в целом и в сфере АПК в частности, которые, как правило, приносят диаметрально противоположный результат. И, конечно же, всякие другие приятные и не очень "мелочи", которые в совокупности делают каждый маркетинговый год в Украине, мягко говоря, своеобразным и запоминающимся. Не стал исключением и прошедший МГ, об основных особенностях которого мы и хотели бы вспомнить сегодня.

Урожай зерновых в этом году сократится на четверть по сравнению с прошлым годом и составит 27–30 млн тонн. Однако это снижение не отразится на продовольственной безопасности страны, то есть дефицита на внутреннем рынке не будет. Потребность страны оценивается в шесть миллионов тонн продовольственной пшеницы в год. По состоянию на 1 июня, в Госрезерве было два миллиона тонн пшеницы. Новый урожай обещает еще четырепять миллионов тонн. Соответственно введение квот на вывоз зерновых специалисты считают не только не рыночным способом регулирования, но и нецелесообразным, а по некоторым культурам — ржи и кукурузе — даже абсурдным. Кукурузу посеяли только в мае, и делать прогнозы по ее урожаю сейчас еще слишком рано. На объем валового сбора этой культуры повлияют в первую очередь погодные условия в конце июля и в августе. Рожь Украина вообще не экспортирует, даже частично завозит из Белоруссии. Ее мало производят в стране, при этом постоянно сокращают посевы из-за низкой рентабельности по сравнению с прочими культурами.

Не успели отгреметь новогодние салюты, как участники зернового рынка снова вступили в борьбу за экспорт. Напомним, осенью 2006 г. правительство путем квотирования ввело ограничение на вывоз зерновых. Импульсом для продолжения битвы стала затоваренность портовых мощностей зерном, вследствие чего невозможно вывезти даже те объемы, которые предусмотрены квотами. Кроме того, стране грозит опасность затоваривания фуражом, что ставит под сомнение целесообразность сохранения объемов его производства в новом сезоне, а это уже удар по аграриям. Порты заполнены зерном, ввезенным туда до введения квот. Эти объемы нельзя отправить на экспорт, а погрузить в вагоны для отправки на внутренний рынок невозможно из-за конструктивных особенностей портовых элеваторов.

Украина с начала текущего маркетингового года (МГ, июль 2006 г. - июнь 2007 г.) и по стоянию на 29 марта 2007 г. экспортировала 6,6 млн. т зерна. Как сказали в министерстве агарной политики, экспорт пшеницы за этот период составил 2,4 млн. т, тогда как за аналогичный период 2005/06 МГ - 4,6 млн. т. Экспорт ячменя в текущем МГ составил 3,7 млн. т против 3 млн. т в предыдущем МГ, кукурузы - 0,46 млн. т (в 2005/06 МГ - 2 млн. т). Минагрополитики прогнозировало экспорт зерна из Украины в текущем МГ на уровне 9,5 млн. т.

Гідрометеорологічний центр побоюється негативного впливу на зимівлю та розвиток у весняний період озимих культур під урожай 2007 року при утриманні досить високої температури повітря й надалі. Про це йдеться в агрометеорологічних висновках Гідрометцентру про вплив погодних умов на сільське господарство. Утримання й надалі досить високих температур повітря може призвести до загального послаблення рослин, зниження загартовування й негативно вплинути на подальшу зимівлю й розвиток рослин в весняний період. Також активний розвиток хвороб восени сприяє накопиченню інфекцій у рослинах, які після відновлення вегетації восени можуть вплинути на масове погіршення фітосанітарно-го стану посівів озимих культур.

По итогам 2006 г. рентабельность производства зерновых и зернобобовых культур возросла до 6,9% против аналогичного показателя 3,1% в 2005 г, сообщили в Госкомстате. Наиболее существенное повышение уровня рентабельности зерновых культур зафиксировано в предприятиях Кировоградской (с 12,6% до 20,7%), Черкасской (с 5,1% до 17,4%), Винницкой (с 6,2% до 13,3%), Николаевской (с 1,8% до 11,2%) и Одесской (с 6,4% до 10,9%) областей. По итогам 2006 г. прибыль от выращивания зерновых культур была отмечена в 18 регионах Украины (в 2005г. - в 14 регионах).

Ніхто не може сказати, коли закінчиться Друга велика зернова війна. Ніхто не може гарантувати, що у цій війні будуть переможці. Наразі на всіх фронтах передсвяткове затишшя, яке вже в січні може знову перетворитися на свист словесних снарядів між урядом та експортерами, шалені атаки і гуркіт зернових канонад. Так чи інакше зерновий ринок завжди перед новорічними святами скидав оберти, і на ринку протягом місяця - до середини січня приблизно - завжди було затишшя. Цього сезону період затишшя розпочався ще в жовтні, після того, як уряд розв'язав з трейдерами війну за урожай-2006. Бліцкриг в урядовців не вийшов. Бо частина зерна (і досить чимала) таки попливла за кордон. А інша частина, оточена з усіх боків урядовими постановами та заборонами, знаходиться в портових елеваторах, у вагонах, в трюмах кораблів і чекає нагоди почати наступ. Слід зауважити, що за таких воєнних дій втрати трейдерів надзвичайні.

Хаотичні рухи урядовців на ринку зерна змусили задуматися про запаси продовольства в країні. Після слів міністра економіки Володимира Макухи про небажаний експорт пшениці стало зрозуміло, що негаразди у нас з основним - з продовольчою пшеницею. Задаватися питанням, то ж скільки у нас зерна, безглуздо. Рахували запаси продовольства всі, кому не лінь. Але так і не порахували, бо чіткої системи звітності про зібраний врожай і про його використання в нашій країні просто не існує. Проблема не в цифрах статистики, яким хочете - вірите, хочете - не вірите, проблема в тому, що державні мужі з профільного аграрного відомства не уявляють, скільки господарства і якого збіжжя збирають і як потім використовують.

Давно було зрозуміло, що великого врожаю пшениці в 2006 не буде. Вчені кажуть, що врожайність озимої пшениці, яка є основою щорічного врожаю зерна, становитиме в середньому по Україні 25-27 ц/га. Валовий збір зерна при прогнозованій збиральній площі близько 4,5 млн./га становитиме 11,3-12,2 млн. тонн проти 17,7 млн. тонн у 2005 році. Масове колосіння рослин озимої пшениці на переважній частині території України очікується протягом другої п'ятиденки червня, що на 4-5 днів пізніше звичайних строків. Процес формування та наливу зерна проходитиме також уповільнено при помірному термічному режимі, що позитивно вплине на величину зерен. Згідно з агрометеорологічним прогнозом на липень, внаслідок можливого негативного впливу підвищених температур та низької вологості повітря період дозрівання зерна може скоротитися, що частково знизить сформований потенціал продуктивності озимих за рахунок можливого, особливо в південних регіонах, запалу зерна, однак за таких умов підвищується імовірність формування зерна з високими якісними показниками.

На сегодняшний день на отечественном рынке зерна можно наблюдать спад активности по реализации пшеницы. Влияет на данную ситуацию то, что компании-производители и трейдеры ожидают резкого повышения стоимости зерна. В то же время, спрос начал активизироваться, и компании, желающие приобрести пшеницу, пытаются успеть до скачка цен запастись объемами зерна. Главной причиной для данной ситуации является снижение объемов зерна на рынке и повышенный спрос на продукты зернопереработки.

На рынке продовольственной пшеницы по-прежнему сохраняется превышение предложения над спросом, что негативно сказывается на ценообразовании. Многие экспортеры пытаются реализовать закупленные объемы продовольственного зерна мукомольным предприятиям. В тоже время, последние заявления правительства подают надежду, что зерно, которое находится в портах, разрешат вывезти на экспорт. Предложения фуражной пшеницы практически отсутствовали, что объясняется преобладанием продовольственного зерна в урожае пшеницы 2006 года, а также, не желанием владельцев зерна реализовывать свои объемы по низким ценам. На рынке фуражного ячменя было отмечено значительное увеличение торговой активности. Большая часть экспортно-ориентированных компаний включилась в закупку ячменя и уровень минимальных закупочных цен, зачастую, не опускался ниже 700 грн./тонна (EXW), вне зависимости от региона. Такой резкий всплеск интереса к ячменю может вызвать обратный эффект, и владельцы зерна, не имеющие срочной потребности в пополнении денежных средств, займут выжидательную позицию.

Міністерство аграрної політики вважає за можливе встановити додаткову квоту на експорт зернових культур до кінця 2006/2007 маркетингового року (до 1 липня 2007 року) обсягом 3,74 млн. тонн. Про це Українським Новинам повідомила прес-служба Мінагрополітики. "За прогнозними розрахунками фахівців, можливості додаткового експорту зернових до кінця маркетингового року можуть становити 3 740 тис. т", - сказано в повідомленні. У Мінагрополітики уточнили, що в тому числі додатковий експорт пшениці може становити 1,178 млн. т, при цьому експорт продовольчої пшениці - 1,148 млн. тонн.

Украинские зернотрейдеры и аграрии потеряли не менее $300 млн. и гадают, чего им ожидать от правительства в новом маркетинговом году. Всемирный банк оценил потери Украины от сокращения экспорта зерна в 2006 г. примерно в $300 млн. Кроме того, опасность сворачивания деятельности трейдеров и сдерживания притока инвестиций в зерновую индустрию остается. Западные эксперты заявляют, что украинский зерновой рынок остается непредсказуемым и сложившаяся на нем ситуация далека от их представлений о свободной торговле. Напомним: украинское правительство с 14 декабря 2006 г. до конца текущего маркетингового года (июнь 2007 г.) ввело квоты на экспорт зерна в объеме 1,106 млн. т, в том числе пшеницы и ржи - по 3 тыс., ячменя - 600 тыс. т, кукурузы - 500 тыс.т.

З початку 2006/07 МР з України було експортовано близько 5,2 млн. тонн зернових культур, включаючи приблизно 2,2 млн. тонн пшениці, 2,8 млн. тонн ячменю і 165 тис. тонн кукурудзи. Даний обсяг на 17% нижче показника експорту зернових за аналогічний період 2005/06 МР. Основною причиною скорочення поставок зернових на зовнішні ринки стало введення Урядом, з 17 жовтня 2006 року, квотування експорту зернових до кінця 2006 року, з наступним його продовженням до кінця поточного маркетингового року. У зв'язку з цим, експорт пшениці за липень-листопад 2006 року скоротився на 37%, у порівнянні з минулим роком, а кукурудзи - на 72%. Тільки завдяки значним поставкам ячменю в серпні-вересні 2006 року, експорт даної культури поки що перевищує аналогічний показник на 34%.

Всім відомо, що прогнози справа невдячна, і реально можна буде рахувати те, що потрапить до комори. Але так чи інакше, абсолютно всі - від вчених до Гідрометцентру і пересічних селян - намагаються спрогнозувати урожай зерна. Що стосується думки експертів, то аналітики помірно оптимістичні стосовно валового виробництва зернових у 2006 році. Попри непрості погодні умови, вельми непоганим може бути урожай ячменю та кукурудзи і не зовсім добрим - пшениці. Так чи інакше, але через недостатню кількість опадів восени 2005 року сільгоспвиробники не змогли провести сівбу озимих зернових в оптимальні терміни та в запланованих обсягах. У результаті озимих посіяли менше, ніж зазвичай, більше того, культури ввійшли в зиму в поганому стані.

У 2005/06 МР в Україну було завезено близько 20 тис. т жита, цього року обсяг імпорту збільшиться, проте дефіциту пропозиції внутрішньому ринку не уникнути: зерна власного виробництва недостатньо для покриття потреб країни, а завозити майже нізвідки. Адже Росія, як уже зазначалося, імпортуватиме, але водночас приглядатиметься й до білоруського та німецького жита. Можливості Білорусі щодо постачань на зовнішні ринки обмежені. У Польщі за останнє десятиліття виробництво жита істотно скоротилося, але й десять років тому експортували цю культуру звідти невеликими обсягами: майже все споживав внутрішній ринок. Щодо Німеччини - там виробництво жита теж значно скоротилося, й ситуація з надлишками не обнадіює. Інші країни-постачальники дуже віддалені, і вартість зерна, якщо закуповувати, скажімо, у Північній Америці, буде зависокою для українського споживача. До того ж, чиновники докладуть зусиль, аби не допустити надстрімкого зростання цін на основні види хліба, в т. ч. пшенично-житнього (подорожчання, як усього навкруги, такого стратегічного продукту, як хліб - недопустиме).

Последствия квот на экспорт зерна имеют необратимый характер - хотя большинство ограничений уже сняты, от удара оправятся далеко не все зернотрейдеры. Кабмин никогда так не рубил с плеча: столь жестких и несогласованных с участниками рынка действий не припомнит ни одна другая отрасль. Как такое беспрецедентное административное вмешательство изменит расклад сил на рынке. Справедливости ради надо отметить, что правительство, введя квоты, все же достигло поставленной цели: предотвратить продовольственные кризисы. Единственными, кто, кроме чиновников, остался доволен результатами ограничения экспорта зерна, были хлебопеки. Они получили, что хотели: стабильные цены на сырье. Это позволило им удержать цены на хлеб на прежнем уровне и не воевать в очередной раз с государством, доказывая, что выпечка хлеба - это тоже бизнес. Единственный отрицательный момент для них, который просматривается в сложившейся ситуации, - возможное будущее снижение посевных площадей под пшеницу в Украине. Но это хлебопеков пока не слишком заботит.

По предварительным данным госкомстата Украины, производство зерна снизилось по сравнению с прошлым годом на 9,9% и составило 34,3 млн. т в весе после доработки 2005 год - 38,08 млн. т, 2004 год – 4,8 млн. т. Собрано 13,9 млн. т пшеницы, 11,3 млн. т ячменя, 6,4 млн. т кукурузы, 0,6 млн. т ржи, 0.7 млн. т овса, 0,23 млн. т гречихи, 0,12 млн. т проса. USDA оценивает урожай на Украине несколько выше - пшеницы 14,3 млн. т, кукурузы 6,5 млн. т. В связи с введением квот, экспорт зерна, начиная с ноября, резко снизился. В декабре экспортировано 188,7 тыс. т пшеницы и 221 тыс. т ячменя в ноябре соответственно 169 и 122,8 тыс. т. Всего за июль-декабрь экспортировано 3 млн. т ячменя и 2,4 млн. т пшеницы. Если режим квот, введенных 8 декабря сроком до 1 июля 2007 года, не будет изменен, то может быть экспортировано еще только 3 тыс. т пшеницы и 600 тыс. т ячменя.

Связаться с нами