В данном обзоре представлены сведения по рынка дата-центов Украины. Рассмотрено: состояние и основные тенденции развития рынка, сегменты рынка, генерирующие рост, ИТ рынок в динамике с 2013-2018 гг., позиции игроков рынка, общие сведения по коммерческим ЦОД в 2017 году, рейтинг операторов облачных сервисов, драйверы роста, прогноз по рынку до 2022 года, динамика рынка IaaS с 2017-2022 гг., цели по рінку до 2022 г., причины низкой активности захода игроков, планы и проекты компании De Novo.
По итогам полугодия лидером остается Hitachi Data Systems с долей 32,5%, за ней следуют EMC, IBM и HP с долями соответственно 19,2, 18,6 и 18,1%. Несмотря на формальный рост в первом полугодии, аналитики прогнозируют падение рынка по итогам 2012 г. минимум на 15%. Ожидаемого сезонного прироста и реализации тендеров, проведенных в первых двух кварталах, явно недостаточно, чтобы достичь высокой прошлогодней планки. Напомним, причинами успешных продаж в 2011 г. стали:
В 2011 г. компании EMC и Hewlett-Packard возглавили рынок систем хранения данных с долями в 21,5 и 18,5% соответственно. Следом за ними идут IBM с 15,4% и Dell с 11,4% рынка. В четвертом квартале EMC сохранила лидерство на рынке внешних систем хранения и по выручке, которая составила 29,4% от всех продаж. На втором месте оказалась IBM с 15,2%, а третье место досталось NetApp – 11,2%. За Hewlett-Packard 10,3%. Общий рынок дисковых систем хранения (включая NAS и iSCSI SAN) за год вырос на
В первом полугодии 2010 г. украинский рынок серверов в сравнении с тем же периодом прошлого года вырос в денежном выражении на 20,5% (до $27,3 млн., здесь и далее – в ценах для конечных пользователей), а систем хранения данных – на 34,4% (до $14,6 млн.), по данным IDC. В компании, поставки серверов архитектуры х86 в количественном выражении выросли до 10,014 шт. – это на 64,3% выше крайне слабого первого полугодия 2009 года. (пик первой волны кризиса, затоваренные склады дистрибьюторов) и на 6,1% выше второго полугодия 2009 года.
Прогресс в области десктопных жестких дисков продолжает радовать потребителей все большими объемами накопителей, причем по весьма приемлемым ценам. Неудивительно, что посетители торгового каталога Hotline интересуются прежде всего именно высокоемкими устройствами: WD WD10EADS и Seagate ST31000528AS, стоимость " которых не превышает $100. Для тех же, кому и этого недостаточно, уже доступна модель WD WD15EADS (1,5 ТБ, $158).
Сокращение отечественного IТ-рынка в нынешнем году не обойдет стороной и сегмент внешних систем хранения данных (далее - СХД). IDC высказывает предположение, что это падение будет не столь ярко выраженным, как, к примеру, снижение объема серверного рынка, но в то же время возврат к уровню 2007-2008 гг. произойдет не ранее 2012 г. Что касается итогов 2008 г. рынка внешних СХД, то по сравнению с позапрошлым годом он вырос более чем на 15%. В денежном выражении объем рынка к концу года превысил $35 млн. (в ценах для конечного пользователя). Не помешал сделать вывод об удачности года даже его IV квартал, когда объем поставок СХД приблизился к отметке $11 млн., что на 17% меньше показателя за аналогичный период 2007 г. Ведущими вендорами по итогам исследуемого периода стали HP (доля 38,1%), а также IBM, Sun Microsystems, Dell и EMC.
В 2008 г. объем украинского рынка серверных НЖМД составит около 80 тыс. устройств, т. е. останется примерно на уровне прошлого года. При этом структура продаж в зависимости от используемого интерфейса подключения у нас выглядит следующим образом: SCSI - 8%, SATA - 80, SAS - 10, Fibre Channel - 2%. Если же говорить о емкости, то наиболее популярной в корпоративном секторе разновидностью на сегодня являются SAS-диски объемом 147 ГБ. О возможных перспективах серверных твердотельных накопителей (SSD) как отдельного сегмента рынка, на мой взгляд, пока еще рассуждать рано -их время настанет лишь года через два. Поэтому наша компания в ближайшем будущем не планирует заниматься поставками этого вида устройств.
События на рынке жестких дисков в последнее время развивались вполне прогнозируемо - появление технологии перпендикулярной записи второго поколения привело к существенному удешевлению HDD объемом 1 ТБ (на данный момент их стоимость составляет менее $200 при стартовой около $400), а также к выпуску моделей 1,5 ТБ. В ближайшей перспективе производители планируют освоить и двухтерабайтовые накопители. Также обновились и мобильные продуктовые линейки. Максимальная емкость здесь достигла 500 ГБ при двухпластинном дизайне, а размер кэш-буфера в 16 МБ стал практически стандартом для устройств этого класса. Стоит отметить также довольно стремительный рост сектора внешних жестких дисков. Появляются образцы, по функциональности приближающиеся к NAS-системам корпоративного уровня, причем их максимальный объем составляет уже 2 ТБ.
В связи с относительно невысокой ценой хранения данных и хорошими техническими характеристиками, наши настольные внешние HDD очень востребованы на украинском рынке. Объемы их продаж сейчас измеряются тысячами устройств в год. Причем динамика роста только за один квартал достигла 110%, а по сравнению с 2006 г. показатели еще выше. Это очень перспективный сегмент. Внешние HDD я бы условно разделила на две группы - подключаемые к ПК и к компьютерной сети. От этого, соответственно, зависит их интерфейс. Основные области применения: резервное хранение данных, создание файловых архивов. Максимальный объем настольного жесткого диска WD на сегодняшний день составляет 2 ТБ - это примерно 450 DVD-дисков. Причем, скажем, при использовании FireWire можно одновременно смотреть видео и выполнять другие операции, не ощущая каких-либо задержек.
По оценкам участников рынка, на RISC- и EPlC-системы в минувшем году пришлось порядка 30% сбыта серверов в денежном выражении. Спрос на первые повышается достаточно стабильно, главным образом благодаря буму на создание ЦОД. Причем, х86т системы, чьи возможности по многопотоковой обработке данных существенно увеличились благодаря выпуску новых поколений многоядерных процессоров Intel и AMD, в некоторых нишах начинают конкурировать с RISC-решениями начального уровня от Sun Microsystems. Что же касается ЕРІС-серверов, то их потенциал на нашем рынке также остается высоким, прежде всего благодаря тому, что спрос на них растет не только со стороны крупных телекоммуникационных компаний, но и банков.
Потребность в хранении и переносе больших объемов информации приводит к тому, что на рынке появляется все больше разновидностей ее носителей. Выбор настолько широк и многообразен, что вопрос потребителя зачастую уже не в том, где взять нужный ему объем носителя информации, и не в том, где цена демократичнее. Все чаще решение в пользу того или иного носителя информации играет знакомая ТМ и, как это ни странно -дизайн. Кто-то отдает предпочтение CD-, DVD-дискам, на которых можно сделать нанесение лого, картинки, кто-то - "гламурным флешкам со стразиками". И на любой спрос найдется предложение. Сегмент рынка носителей информации на сегодняшний день является одним из самых массовых по количеству покупателей и, в связи с этим - стабильным и растущим. Если еще 10 лет назад мы довольствовались дискетами с объемом информации всего 1,44 Мбайт, то сегодня необходимым атрибутом среди компьютерных аксессуаров (как для работы, так и дома) является USB-накопитель емкостью не меньше 1Гб.
Который квартал кряду эксперты отмечают стремительно растущую потребность в iSCSI-сетях SAN. Благодаря относительной доступности и простоте реализации, сравнительно молодая технология сетевого доступа к системам хранения данных методично перебирается в вотчину "старожилов" SAN, построенных на базе технологии Fibre Channel. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года за I кв. совокупные доходы работающих в iSCSI-сегменте компаний увеличились без малого на 69%. Единоличным фаворитом остается Network Appliance, сумевшая распространить свое влияние на 24,3% рынка. Причем успешность бизнеса NetApp помогла ей стать одним из немногих игроков, позитивная динамика роста доходов которых в годовом сопоставлении характеризуется двузначным числом. Gartner зафиксировала этот показатель на отметке 19,3%, что позволило компании занять пятую строку итогового рейтинга поставщиков ВСХД с долей рынка 8,4%. В денежном выражении результат NetApp соответствует продажам в размере 316 млн. долл. Учитывая доходы от деятельности в сегменте NAS и реализации специализированного ПО, выручка компании по итогам завершившегося в мае последнего финансового квартала превысила 801 млн. долл.