Кризис научил потребителей средств для ухода за кожей лица быть избирательными. В первой половине 2009 г. подобные изыски едва не вышли боком производителям ведущих ТМ на этом рынке: покупатели ринулись приобретать более дешевую продукцию под малоизвестными брендами. Благо тренд развивался недолго, поскольку доступные по цене предложения появились и в портфелях крупных игроков.
Если в 2009 г. товарооборот "Брокарда" в гривне вырос, по сравнению с 2008 г., на 14,3% (а в 2008 г., по сравнению с 2007 г., - на 62,8%), то в 2010 г., по сравнению с 2009 г., этот показатель, скорее всего, составит около 10%. Недаром, по неофициальной информации, в ООО в последние годы проводится политика сокращения расходов. Таким образом, главным стимулом предстоящей сделки служит диверсификация бизнеса - вероятно, нынешние заработки перестали устраивать владельцев фактического монополиста рынка
Этот прецедент может позитивно отразиться на дальнейшей практике защиты интеллектуальной собственности. Однако при этом наш рынок сохранит лидерство как поставщик фальсификата в Европу. 72 тыс. флаконов импортной парфюмерии неизвестного производства после двухлетнего разбирательства были признаны контрафактным товаром (перемещающимся с нарушением прав интеллектуальной собственности), подлежащим конфискации и уничтожению. Движение данной партии товара было приостановлено по инициативе Государственной таможенной службы Украины. Решение, вынесенное в конце минувшего года Хозяйственным судом Киева по парфюмерному грузу, арестованному в Белгород-Днестровском еще в январе 2008 года, таможенники считают прецедентом для всех участников отечественного рынка парфюмерии.
По данным компании «КОМК0Н-Украина», сегодня 95% украинцев используют средства ухода за волосами, из них 94,5% пользуются шампунями, 30,6% - бальзамами и кондиционерами и 15% - масками для волос. Если рассматривать данные в разрезе полов, то процент женщин, использующих средства для ухода за волосами, значительно выше, чем процент мужчин. Так, 97% всех опрошенных женщин пользуются шампунями, при этом мужчин-пользователей - 91,7%. Кроме того, 50,9% женщин используют кондиционеры и бальзамы для волос, в то время как данный показатель у мужчин составляет лишь 8%. Такая же ситуация прослеживается и в сегменте масок для волос, где показатели женской половины населения - 24,2%, мужской -4,6%, что еще раз доказывает правильность принятого производителями решения выпускать для мужчин средства формата 2 в 1, или шампунь-бальзам - гель для тела. Соответственно сданными исследований предпочтений потребителей, культура потребления средств для ухода за волосами среди украинских потребителей значительно выросла за последние несколько лет, и финансовый кризис не внес особых коррективов в ее развитие (особенно явно это прослеживается в сегменте шампуней).
Участники рынка утверждают, что в период кризиса востребованы косметологические салоны, которые являют собой некий симбиоз обычных салонов красоты и медико-косметологических центров. Основное достоинство косметологических салонов — размещение на относительно небольшой площади в 150-200 кв.м солярия, сауны, студии массажа, рабочих мест мастеров маникюра/педикюра, косметологов и других специалистов, работающих в упомянутых заведениях. Еще одно достоинство — относительная демократичность цен на услуги, что особенно важно в условиях кризиса.
Двенадцать парфюмерных компаний с мировым именем выиграли в суде дело против ввоза в Украину крупной партии подделок брендированной продукции. Этот прецедент может позитивно отразиться на дальнейшей практике защиты интеллектуальной собственности. Однако при этом наш рынок сохранит лидерство как поставщик фальсификата в Европу. 72 тыс. флаконов импортной парфюмерии неизвестного производства после двухлетнего разбирательства были признаны контрафактным товаром (перемещающимся с нарушением прав интеллектуальной собственности), подлежащим конфискации и уничтожению. Движение данной партии товара было приостановлено по инициативе Государственной таможенной службы Украины. Решение, вынесенное в конце минувшего года Хозяйственным судом Киева по ароматному грузу, арестованному в Белгород-Днестровском еще в январе 2008 года, таможенники считают прецедентом для всех участников отечественного рынка парфюмерии
Международным исследовательским агентством «ИФАК» (украинский офис) был реализован исследовательский проект 5 фактов о рынке косметики, подготовленный специально для Форума «Косметическая индустрия Украины», который прошел 15-16 октября 2009 года в рамках Estet Beauty Expo. Особенностью проекта стали данные о потребительских предпочтениях других европейских стран. Параметры исследования. Украина: сроки реализации поля - с 1 по 10 октября 2009 г. В ходе исследования методом «face-to-face at home» были опрошены жители городов Украины с населением 50 тыс. и выше, в возрасте от 20 до 60 лет. Выборочная совокупность составила 1 500 респондентов (обеспечивает ошибку выборки на уровне ±3% при Р=0,954).
Отмечающееся в условиях кризиса снижение спроса на парфюмерию и косметику, и переориентация потребителей с дорогой на более дешевую продукцию достаточно серьезно сказываются на объемах продаж в таком сегменте косметического рынка, как профессиональная косметика. По оценкам экспертов, украинский рынок профессиональной косметики в последние 3-4 докризисных года ежегодно увеличивался в стоимостном выражении на 30-40%. В 2008 г. он оценивается примерно в $520-530 млн. Сохраняющееся с конца прошлого года снижение покупательской способности населения обусловило заметное снижение выручки салонов красоты как в части предоставления косметологических услуг, так и продаж салонной косметики. По итогам 9 месяцев спад на рынке профессиональной косметики эксперты оценивают в 20-25% (в стоимостном выражении) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Отмечающееся в условиях кризиса снижение спроса на парфюмерию и косметику, и переориентация потребителей с дорогой на более дешевую продукцию достаточно серьезно сказываются на объемах продаж в таком сегменте косметического рынка, как профессиональная косметика. По оценкам экспертов, украинский рынок профессиональной косметики в последние 3-4 докризисных года ежегодно увеличивался в стоимостном выражении на 30-40%. В 2008 г. он оценивается примерно в $520-530 млн. Сохраняющееся с конца прошлого года снижение покупательской способности населения обусловило заметное снижение выручки салонов красоты как в части предоставления косметологических услуг, так и продаж салонной косметики. По итогам 9 месяцев спад на рынке профессиональной косметики эксперты оценивают в 20-25% (в стоимостном выражении) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
На элитную парфюмерию приходится менее 10% (до кризиса - около $200 млн. в розничных ценах) от совокупного объема продаж продукции на парфюмерно-косметическом рынке Украины (более $3 млрд.). Крупнейшие официальные дистрибьюторы селектива - Hexagone, Seldico, BB, а также компании-производители, осуществляющие прямые поставки своей продукции в Украину (Chanel, L'Oreal, Estee Lauder). Как отметили в компании Hexagone, в 2009 году продажи элитной парфюмерии в количественном и долларовом выражении упали примерно на 30-40%. Продажи в гривне за счет повышения цен сохранились на докризисном уровне.
Парфюмерный рынок Украины, увеличивавшийся за последние 3-4 года на 20-25% в год преимущественно за счет импорта, с конца 2008 г. демонстрирует устойчивый спад потребительского спроса. Финансовый кризис внес коррективы в планы производителей и импортеров парфюмерной продукции. Увеличение цен и снижение покупательской способности населения явились сдерживающими факторами роста объема продаж парфюмерии.
По итогам 2008 года компания Oriflame больше всех расширила свою долю на косметическом рынке Украины среди компаний прямых продаж на 1,4 % до 9% (в денежном выражении). Такие данные содержатся в отчете Британской исследовательской компании Euromonitor. По доле компаний на украинском рынке первое место занимает Procter & Gamble (10,5%) По данным Euromonitor, компания Oriflame в 2008 г. впервые обогнала своего конкурента Avon на 0,3%. Далее следуют такие бренды: L’Oreal – 6,9%, Beiersdorf – 6,7%, Unilever - 4,1% и KalinaConcern – 4,1%. У всех остальных компаний доля рынка меньше 4%.
В течение ближайших четырех лет темпы роста рынка средств для ухода за телом могут составить 27% ежегодно в денежном выражении. Участники рынка косметических средств для ухода за телом считают синяки и шишки, набитые ими в кризисном 2009 г. Впрочем, нанесенный их продажам "урон" не столь уж непоправим: по разным оценкам, вследствие открытия новых магазинов рынок потерял в количественном выражении всего примерно 10%. Но за счет повышения цен, прежде всего на импортную продукцию, у денежной составляющей рынка оказалась положительная динамика. Сейчас и импортеры, и производители думают, как зарабатывать дальше и больше. Перед ними стоит дилемма: и далее плавно повышать стоимость своей продукции или все-таки предлагать потребителю более дешевый товар, ограничивая выход на рынок дорогих новинок.
К 2012 - 2013 годам объем рынка косметики и парфюмерии вернется к докризисному показателю: $3 млрд в год. Украинский рынок косметикии парфюмерии - третий по величине среди рынков Восточной Европы, после Польши и России. И самый ненасыщенный из трех, если поляки до кризиса тратили на косметику и парфюмерию в среднем EUR90 в год, а россияне - около EUR65, то украинцы - не более EUR40.
Украинский покупатель пока не готов потреблять такие же объемы органической косметики, как европейский. Отечественному рынку парфюмерно-косметической продукции в конце 2009 г. предложен новый формат реализации органической косметики - сеть магазинов органической косметики Glossary (г.Киев; с 2009 г.; 5 магазинов). К сожалению, учредители Glossary от каких-либо комментариев по поводу предварительных итогов новогодних и рождественских продаж продукции ряда новых торговых марок, а также работы нового формата "органической" розницы до поры до времени воздержались. Поэтому мы дали слово их конкурентам. Заметим, что отечественному рынку такая косметика уже знакома - в Украине представлены ТМ Annemarie Borlind, GUAM, Santavcrde. Welcda и др., которые предлагают другие импортеры. Правда, специалисты рынка говорят, что раскупается этот товар не гак бойко, как бы хотелось: объем продаж в 2008 г., по их опенкам, не превышал 80 млн грн., тогда как объем парфюмерно-косметического рынка Украины составил 12,4 млрд грн. К тому же кризис и снижение платежеспособного спроса населения не способствуют продвижению данного товара.
Данный рынок относится к сугубо женским, и товары на нем классифицируются по предназначению при наведении внешней красоты: средства для макияжа губ (помада, блеск, контурные карандаши); средства для макияжа глаз (контурные карандаши, подводки, тени, тушь); средства для макияжа лица (основа, тональные кремы, пудра, румяна); средства для маникюра (лаки, средства для укрепления ногтей и для закрепления лака, жидкости для снятия лака). На рынке представлена продукция 10-12 крупных компаний в эконом-сегменте (11-50 грн. за ед.), в среднем ценовом сегменте (50-150 грн. за ед.) и в сегменте "средний+" (150-250 грн. за ед.) (селективная косметика в данном случае не рассматривается, поскольку представляет собой отдельный рынок). Продукция последних двух сегментов реализуется преимущественно в специализированной парфюмерно-косметической рознице, а товары эконом-сегмента - на открытых рынках и в небольших специализированных магазинах.
Парфюмерный рынок Украины, увеличивавшийся за последние 3-4 года на 20-25% в год преимущественно за счет импорта, с конца 2008 г. демонстрирует устойчивый спад потребительского спроса. Финансовый кризис внес коррективы в планы производителей и импортеров парфюмерной продукции. Увеличение цен и снижение покупательской способности населения явились сдерживающими факторами роста объема продаж парфюмерии.
На украинском рынке косметических средств для ухода за кожей лица сохраняется снижение потребительского спроса и перераспределение его в пользу продукции низкоценового сегмента. По итогам 9 месяцев темпы роста данного субрынка сократились на 15-20% в стоимостном выражении и примерно на 10% по количественным объемам. Относительно умеренное снижение темпов роста по сравнению с таким же периодом прошлого года эксперты объясняют тем, что большинство потребителей не экономят на приобретении косметических средств для лица. По данным маркетинговой компании GFK Ukraine, доля расходов украинских домохозяйств, выделяемая на косметические средства для ухода за кожей лица, изменилась незначительно.