Сокращение спроса на дорогую профессиональную косметику заставляет оптово-розничные компании предлагать более дешевую продукцию. Рынок профессиональной косметики, по оценкам экспертов, с 2005 г. до 2008 г. ежегодно увеличивался на 30-40% в денежном выражении за счет роста заказов в салонах красоты и открытия новых заведений. По итогам 2008 г. "салонный" сегмент рынка составил около $370 млн. Еще примерно $ 150 млн трейдеры выручили от продажи профессиональной косметики мастерам-надомникам. Таким образом, объем рынка профессиональной косметики достиг $520 млн. Для сравнения напомним, что объем розничных продаж "непрофессиональной" косметики в прошлом году превысил $2 млрд. По оценкам экспертов, к концу 2008 г. рынок профессиональной косметики был уже практически близок к насыщению.
По итогам 2008 г. объем парфюмерно-косметического рынка составил $3 млрд, из которых около $2,4 млрд пришлись на косметику и товары личной гигиены. Но уже в 2009 г. специалисты предрекают замедление темпов роста примерно на 15%, что не только ужесточит конкуренцию между производителями и импортерами, но и обусловит изменения в структуре продаж. В частности, эксперты прогнозируют некоторое (на 2 п.п.) увеличение доли прямых продаж за счет парфюмерно-косметической розницы.
Украинское производство ПКП в мае по большинству основных товарных групп характеризовалось наращиванием объемов. Наиболее высокий рост отмечался в производстве средств для бритья, зубных паст, туалетного мыла и средств для волос. В последних двух сегментах достаточно крупные объемы продукции были изготовлены на контрактной основе. Отмечающееся с 2008 г. снижение выпуска косметических средств для ухода за кожей и парфюмерной продукции было актуальным и в мае.
За последние три года рынок парфюмерии и косметики демонстрировал стабильный рост: в количественном выражении в среднем около 20%, в денежном — не менее 25% ежегодно. Увеличению объемов в значительной степени способствовал импорт. Например, в прошлом году, по данным Госкомстата, в Украину было импортировано 7,8 тыс.т духов и туалетной воды на $121 млн (соответственно, на 20% и 30% больше, чем в 2007 г.); косметических препаратов — 20,2 тыс.т на $301 млн (соответственно, на 22% и 26% больше, чем в 2007 г.). Впрочем, эксперты полагают, что официальная цифирь не в полной мере соответствует действительному состоянию дел на рынке, поскольку на нем присутствуют "серые" поставки.
Повышение спроса на недорогую косметику открывает перед производителями масс-маркет новые возможности. Они уже сегодня вкладывают деньги в строительство новых предприятий По потреблению косметики и парфюмерии Украина является третьим по величине рынком Восточной Европы после России и Польши. По данным исследовательской компании, в прошлом году его емкость составила 12,4 млрд гривен. При этом около 90% общего объема продаж приходится на косметические средства импортного производства.
По потреблению косметики и парфюмерии Украина является третьим по величине рынком Восточной Европы после России и Польши. По данным исследовательской компании Euromonitor, в прошлом году его емкость составила 12,4 млрд гривен. При этом около 90% общего объема продаж приходится на косметические средства импортного производства. Наибольшим спросом у наших соотечественников пользуются декоративная косметика и средства по уходу за кожей и волосами. Хотя потребители стали сдержаннее в своих предпочтениях, косметические концерны переживают кризис легче, чем их коллеги из других отраслей: спрос на парфюмерную продукцию, которая давно стала товаром первой необходимости, упадет в этом году в мире не более чем на 10–15%.
В 2009 г. украинский рынок парфюмерии массового спроса может окончательно завоевать продукция из Китая, ОАЭ и Индии. Рынок парфюмерии класса "масс-маркет" в последние три-четыре года рос примерно на 20% ежегодно. И преимущественно благодаря импорту. Напомним: после того как в 2004 г. парламент отменил льготные ставки акциза на спирт, цена этого компонента парфюмерной продукции в Украине оказалась более высокой, чем в странах ближнего зарубежья (таких как Россия, Молдавия и Белоруссия). Вследствие того, что у Украины с Россией, а также с Молдавией (в Белоруссии действует 10%-ная пошлина на украинские товары, введенная президентом страны Александром Лукашенко еще в 1997 г. В конце июня 2009 г. главы правительств двух стран договорились об отмене пошлины, но пока все остается по-старому) есть соглашения о свободной торговле, по которым с парфюмерной продукции не взимается импортная пошлина, вполне предсказуемым оказался прирост импорта недорогой парфюмерии из этих стран.
Оценка Euromonitor косметического рынка Украины говорит о том, что доля сегмента компаний, специализирующихся на прямых продажах, в 2008 году составила 23,5%. Но уже в ближайшие два года аналитики пророчат рост сегмента до 30%. Однако, по прогнозам экспертов, в результате кризиса общий оборот косметического рынка в 2009 году упадет на 15%, его показатели будут близки уровню 2007 года – около 10,6 млрд грн. В четвертом квартале прошлого года рост украинского рынка косметики приостановился из-за финансового кризиса и девальвации национальной валюты. Несмотря на это, косметический рынок Украины все еще интересен не только для Oriflame, но и для других компаний.
На украинском рынке ПКП по итогам I квартала отмечались спадовые тенденции как в национальном производстве по большинству товарных групп, так и во внешнеторговом обороте. Особенно заметным спад производства был в сегменте косметических средств для ухода за кожей. В прошлом году до ноября в этом сегменте наблюдался наиболее высокий рост выпуска продукции. Стабильное снижение выпуска продукции сохраняется в таких товарных группах, как парфюмерия и шампуни.
Аптечные сети охотнее стали закупать отечественную лечебную косметику. Согласно действующему законодательству, к лечебным косметическим средствам относятся кремы, масла, маски, бальзамы, гели, шампуни, помады, лосьоны, зубные пасты и т.д., предназначенные для профилактики или лечения заболеваний. Видимо, для отделения лечебной косметики от прочей косметической продукции предусмотрены ее государственная регистрация (предполагающая серию тестов на эффективность) и внесение в Госреестр лекарственных средств. Вместе с тем косметика, реализуемая через аптеки, как правило, такой регистрации не имеет, хотя производители и позиционируют ее как лечебную (космецевтику).
Запасы парфюмерно-косметических товаров
Продажа парфюмерно-косметических товаров
На украинском рынке ПКП по итогам I квартала отмечались спадовые тенденции как в национальном производстве по большинству товарных групп, так и во внешнеторговом обороте. Особенно заметным спад производства был в сегменте косметических средств для ухода за кожей. В прошлом году до ноября в этом сегменте наблюдался наиболее высокий рост выпуска продукции. Стабильное снижение выпуска продукции сохраняется в таких товарных группах, как парфюмерия и шампуни.
На рынке косметических средств для ухода за кожей лица наблюдается перераспределение спроса в пользу продукции низкоценового сегмента. В нашей стране косметические средства для ухода за кожей лица покупают чуть более половины населения, доля же денежных средств, выделяемых на их покупку, составляет 0,7% среднего семейного бюджета. Кремы, лосьоны и пр., наряду со средствами для ухода за волосами и кожей тела, - наиболее динамично развивающийся (на 20-30% в денежном выражении в год) в последние годы сегмент рынка косметики, который с полным правом можно назвать самостоятельным.
Цены на косметическую продукцию на украинском рынке в ноябре-декабре прошлого года выросли, по оценкам экспертов, на 10-30%. Сбытовые фирмы объясняют подорожание удешевлением гривны по отношению к доллару. Наиболее существенно подорожала парфюмерная продукция - цены на нее увеличились до 30%. В таких условиях покупатели все чаще стали отдавать предпочтение средствам, стоимость которых не превышает 50 грн.
В условиях кризиса импортерам селективной косметики и парфюмерии придется конкурировать не только между собой, но и с индустрией подделок. За последние три года рынок парфюмерии и косметики демонстрировал стабильный рост: в количественном выражении в среднем около 20%, в денежном - не менее 25% ежегодно. Увеличению объемов в значительной степени способствовал импорт. Например, в прошлом году, по данным Госкомстата, в Украину было импортировано 7,8 тыс.т духов и туалетной воды на $121 млн (соответственно, на 20% и 30% больше, чем в 2007 г.); косметических препаратов - 20,2 тыс.т на $301 млн (соответственно, на 22% и 26% больше, чем в 2007 г.). Впрочем, эксперты полагают, что официальная цифирь не в полной мере соответствует действительному состоянию дел на рынке, поскольку на нем присутствуют серые поставки.
Сокращение продаж товаров личной гигиены обострит конкуренцию между организованной торговлей и рынками. На протяжении последних трех лет рынок товаров личной гигиены увеличивался в денежном выражении в среднем на 10%, в количественном - на 5% ежегодно. В частности, в 2008 г. его объем достиг $2 млрд, что на 28% больше, чем в 2007 г. По структуре этот рынок чрезвычайно неоднороден. Наиболее продаваемые товары - это средства для ухода за волосами (шампуни, бальзамы, кондиционеры, восстанавливающие маски), краски для волос, средства для стайлинга (лаки, гели, пенки); средства для ухода за телом (дезодоранты, гели для душа, пены для ванны, жидкое и твердое мыло), за полостью рта (зубные пасты) и кожей лица (косметические кремы, тоники, кремы, средства для снятия макияжа).
В товарной структуре украинского производства ПКП высокая динамика выпуска продукции сохраняется в сегменте средств для и после бритья (кремы, гели, пенки, бальзамы, лосьоны и др.). Выработка этой продукции по сравнению с 2007 г. была увеличена на 88%. Доминирующие объемы средств для и после бритья обеспечили такие производители, как "Эльфа", "Фитодоктор", "Супермаш", "Имидж", "Аромат", "Украинские аэрозоли" и др. Компания "Украинские аэрозоли" продолжает разработки в направлении "правильного и легкого бритья" и планирует их воплотить в уникальной линейке пен для бритья зонтичного бренда S.E.R. Ориентировочная дата поступления пен для бритья "S.E.R." в розницу - конец февраля по цене за упаковку в 170 куб. см - 9,90 грн.
В 2008-м украинцы потратили на парфюмерию и косметику свыше 12,4 млрд грн — на 24% больше, чем годом ранее (данные исследовательской компании Euromonitor). В 2009-м продавцы косметики заработают примерно на 15% меньше, чем в прошлом году, — из-за кризиса оборот рынка упадет до 10,6 млрд грн. Падение покупательной способности уже привело к снижению продаж наиболее дорогих товаров. Вместе с тем, по ее наблюдениям, почти вдвое вырос спрос на акционную продукцию: покупатели все чаще отдают предпочтение товарам в экономичной упаковке, реализуемым по акционным ценам, с различными бонусами.
За последнее время многие товары бытовой химии, средства гигиены, косметика сильно подорожали. Основные причины роста цен - валютные колебания и рост стоимости сырья. Рост цен зависит от конкретной торговой марки и отпускных цен производителей. В целом, рост цен произошел у всех в соответствии с валютной составляющей в цене товара. По тем торговым маркам, где валютная составляющая невелика, рост составляет – от 5%, по импортным брендам - до 80%. Цены на продукцию компаний, у которых есть производство в Украине, растут в зависимости от валютной составляющей, а также других факторов, влияющих на себестоимость товара (например, коммунальные платежи, цены на бензин и т.д.).