В 2009 г., по сравнению с 2008 г., реализация оборудования в городах с населением до 500 тыс.чел. сократилась в 1,5 раза, с населением 0,5-1 млн чел. — на 15-20% в количественном выражении. В городах-миллионниках объем закупок существенно не упал: все-таки в них салонные услуги остаются более востребованными. Отрицательную динамику обеспечили в первую очередь салоны классов премиум и эксклюзив (VIP), в которых докризисный средний счет за услугу превышал 600 грн. и 1 тыс.грн. соответственно. Если до кризиса их совокупная доля на рынке достигала 15%, то в 2009 г. да и в первом полугодии 2010 г. она сократилась до 10%.
В сезоне 2009-2010 гг., по сравнению с аналогичным периодом 2008-2009 гг., продажи парфюмерии сократились в среднем на 20% в количественном выражении и на 5-8% - в денежном. У отдельных розничных операторов, правда, наблюдался прирост товарооборота в денежном выражении, обусловленный, однако, не повышением цен (товары сильно подорожали в течение сезона 2008-2009 гг.), а сокращением продаж других игроков. Почти все основные участники рынок не покинули, за исключением разве что ООО "Первая парфюмерная компания", которая, по словам сбытовиков, распродает складские остатки. На самом предприятии, сославшись на занятость руководства, прокомментировать ситуацию отказались.
Нужно отметить, что, несмотря на все трудности, аптечная косметика достойно переживает кризисное время. Об этом свидетельствует и выведение на рынок новых марок и линий, которые появляются в аптечных сетях. Короткий период растерянности в конце 2008 - начале 2009 года закончился, и производители сконцентрировались в основном на тактических маневрах, понимая, что этот рынок является высокопотенциальным, в любом случае будет продолжать развиваться и работать на нем нужно. В Украине, что характерно для молодых стран с новой развивающейся экономикой, высока доля людей с демонстративным типом поведения - это характерно для таких психотипов, как гедонисты и целеустремленные, доля которых среди всех потребителей достаточно высока. Эти люди ориентированы на показное потребление и уделяют значительное внимание своему внешнему виду. Другими словами, для них важнее казаться, чем быть. Поэтому в целом для украинцев характерно более трепетное отношение к внешности, чем к здоровью. И категории товаров, связанные с уходом за собой, поддержанием «товарного» внешнего вида, еще долгое время будут востребованы, и никакие кризисы не заставят таких потребителей отказаться от покупки очередного волшебного средства престижной марки.
Отечественному рынку парфюмерно-косметической продукции в конце 2009 г. предложен новый формат реализации органической косметики — сеть магазинов органической косметики Glossary. К сожалению, учредители Glossary от каких-либо комментариев по поводу предварительных итогов новогодних и рождественских продаж продукции ряда новых торговых марок, а также работы нового формата органической розницы до поры до времени воздержались. Поэтому мы дали слово их конкурентам. Заметим, что отечественному рынку такая косметика уже знакома — в Украине представлены ТМ Annemarie Borlind, GUAM, Santaverde, Weleda и др., которые предлагают другие импортеры. Правда, специалисты рынка говорят, что раскупается этот товар не так бойко, как бы хотелось: объем продаж в 2008 г., по их оценкам, не превышал 80 млн грн., тогда как объем парфюмерно-косметического рынка Украины составил 12,4 млрд грн. К тому же кризис и снижение платежеспособного спроса населения не способствуют продвижению данного товара.
Украинский рынок косметики и парфюмерии является третим по величине среди рынков Восточной Европы, после Польши и России. Кроме того, украинский рынок является также самым ненасыщенным рынком. Так, если поляки до кризиса тратили на косметику и парфюмерию в среднем EUR90 в год, а россияне — около EUR65, то украинцы — не более EUR40. Малая насыщенность отечественного рынка сыграла на руку парфюмерам во время кризиса. Повышения цен объем парфюмерно-косметического рынка в гривне вырос на 15–17%, однако в натуральном выражении продажи за прошлый год сократились на 10–15%.
Этот прецедент может позитивно отразиться на дальнейшей практике защиты интеллектуальной собственности. Однако при этом наш рынок сохранит лидерство как поставщик фальсификата в Европу. 72 тыс. флаконов импортной парфюмерии неизвестного производства после двухлетнего разбирательства были признаны контрафактным товаром (перемещающимся с нарушением прав интеллектуальной собственности), подлежащим конфискации и уничтожению. Движение данной партии товара было приостановлено по инициативе Государственной таможенной службы Украины. Решение, вынесенное в конце минувшего года Хозяйственным судом Киева по парфюмерному грузу, арестованному в Белгород-Днестровском еще в январе 2008 года, таможенники считают прецедентом для всех участников отечественного рынка парфюмерии.
Двенадцать парфюмерных компаний с мировым именем выиграли в суде дело против ввоза в Украину крупной партии подделок брендированной продукции. Этот прецедент может позитивно отразиться на дальнейшей практике защиты интеллектуальной собственности. Однако при этом наш рынок сохранит лидерство как поставщик фальсификата в Европу. 72 тыс. флаконов импортной парфюмерии неизвестного производства после двухлетнего разбирательства были признаны контрафактным товаром (перемещающимся с нарушением прав интеллектуальной собственности), подлежащим конфискации и уничтожению. Движение данной партии товара было приостановлено по инициативе Государственной таможенной службы Украины. Решение, вынесенное в конце минувшего года Хозяйственным судом Киева по ароматному грузу, арестованному в Белгород-Днестровском еще в январе 2008 года, таможенники считают прецедентом для всех участников отечественного рынка парфюмерии
Международным исследовательским агентством «ИФАК» (украинский офис) был реализован исследовательский проект 5 фактов о рынке косметики, подготовленный специально для Форума «Косметическая индустрия Украины», который прошел 15-16 октября 2009 года в рамках Estet Beauty Expo. Особенностью проекта стали данные о потребительских предпочтениях других европейских стран. Параметры исследования. Украина: сроки реализации поля - с 1 по 10 октября 2009 г. В ходе исследования методом «face-to-face at home» были опрошены жители городов Украины с населением 50 тыс. и выше, в возрасте от 20 до 60 лет. Выборочная совокупность составила 1 500 респондентов (обеспечивает ошибку выборки на уровне ±3% при Р=0,954).
Отмечающееся в условиях кризиса снижение спроса на парфюмерию и косметику, и переориентация потребителей с дорогой на более дешевую продукцию достаточно серьезно сказываются на объемах продаж в таком сегменте косметического рынка, как профессиональная косметика. По оценкам экспертов, украинский рынок профессиональной косметики в последние 3-4 докризисных года ежегодно увеличивался в стоимостном выражении на 30-40%. В 2008 г. он оценивается примерно в $520-530 млн. Сохраняющееся с конца прошлого года снижение покупательской способности населения обусловило заметное снижение выручки салонов красоты как в части предоставления косметологических услуг, так и продаж салонной косметики. По итогам 9 месяцев спад на рынке профессиональной косметики эксперты оценивают в 20-25% (в стоимостном выражении) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Отмечающееся в условиях кризиса снижение спроса на парфюмерию и косметику, и переориентация потребителей с дорогой на более дешевую продукцию достаточно серьезно сказываются на объемах продаж в таком сегменте косметического рынка, как профессиональная косметика. По оценкам экспертов, украинский рынок профессиональной косметики в последние 3-4 докризисных года ежегодно увеличивался в стоимостном выражении на 30-40%. В 2008 г. он оценивается примерно в $520-530 млн. Сохраняющееся с конца прошлого года снижение покупательской способности населения обусловило заметное снижение выручки салонов красоты как в части предоставления косметологических услуг, так и продаж салонной косметики. По итогам 9 месяцев спад на рынке профессиональной косметики эксперты оценивают в 20-25% (в стоимостном выражении) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
На элитную парфюмерию приходится менее 10% (до кризиса - около $200 млн. в розничных ценах) от совокупного объема продаж продукции на парфюмерно-косметическом рынке Украины (более $3 млрд.). Крупнейшие официальные дистрибьюторы селектива - Hexagone, Seldico, BB, а также компании-производители, осуществляющие прямые поставки своей продукции в Украину (Chanel, L'Oreal, Estee Lauder). Как отметили в компании Hexagone, в 2009 году продажи элитной парфюмерии в количественном и долларовом выражении упали примерно на 30-40%. Продажи в гривне за счет повышения цен сохранились на докризисном уровне.
Парфюмерный рынок Украины, увеличивавшийся за последние 3-4 года на 20-25% в год преимущественно за счет импорта, с конца 2008 г. демонстрирует устойчивый спад потребительского спроса. Финансовый кризис внес коррективы в планы производителей и импортеров парфюмерной продукции. Увеличение цен и снижение покупательской способности населения явились сдерживающими факторами роста объема продаж парфюмерии.
По итогам 2008 года компания Oriflame больше всех расширила свою долю на косметическом рынке Украины среди компаний прямых продаж на 1,4 % до 9% (в денежном выражении). Такие данные содержатся в отчете Британской исследовательской компании Euromonitor. По доле компаний на украинском рынке первое место занимает Procter & Gamble (10,5%) По данным Euromonitor, компания Oriflame в 2008 г. впервые обогнала своего конкурента Avon на 0,3%. Далее следуют такие бренды: L’Oreal – 6,9%, Beiersdorf – 6,7%, Unilever - 4,1% и KalinaConcern – 4,1%. У всех остальных компаний доля рынка меньше 4%.
В течение ближайших четырех лет темпы роста рынка средств для ухода за телом могут составить 27% ежегодно в денежном выражении. Участники рынка косметических средств для ухода за телом считают синяки и шишки, набитые ими в кризисном 2009 г. Впрочем, нанесенный их продажам "урон" не столь уж непоправим: по разным оценкам, вследствие открытия новых магазинов рынок потерял в количественном выражении всего примерно 10%. Но за счет повышения цен, прежде всего на импортную продукцию, у денежной составляющей рынка оказалась положительная динамика. Сейчас и импортеры, и производители думают, как зарабатывать дальше и больше. Перед ними стоит дилемма: и далее плавно повышать стоимость своей продукции или все-таки предлагать потребителю более дешевый товар, ограничивая выход на рынок дорогих новинок.
К 2012 - 2013 годам объем рынка косметики и парфюмерии вернется к докризисному показателю: $3 млрд в год. Украинский рынок косметикии парфюмерии - третий по величине среди рынков Восточной Европы, после Польши и России. И самый ненасыщенный из трех, если поляки до кризиса тратили на косметику и парфюмерию в среднем EUR90 в год, а россияне - около EUR65, то украинцы - не более EUR40.
Украинский покупатель пока не готов потреблять такие же объемы органической косметики, как европейский. Отечественному рынку парфюмерно-косметической продукции в конце 2009 г. предложен новый формат реализации органической косметики - сеть магазинов органической косметики Glossary (г.Киев; с 2009 г.; 5 магазинов). К сожалению, учредители Glossary от каких-либо комментариев по поводу предварительных итогов новогодних и рождественских продаж продукции ряда новых торговых марок, а также работы нового формата "органической" розницы до поры до времени воздержались. Поэтому мы дали слово их конкурентам. Заметим, что отечественному рынку такая косметика уже знакома - в Украине представлены ТМ Annemarie Borlind, GUAM, Santavcrde. Welcda и др., которые предлагают другие импортеры. Правда, специалисты рынка говорят, что раскупается этот товар не гак бойко, как бы хотелось: объем продаж в 2008 г., по их опенкам, не превышал 80 млн грн., тогда как объем парфюмерно-косметического рынка Украины составил 12,4 млрд грн. К тому же кризис и снижение платежеспособного спроса населения не способствуют продвижению данного товара.
Данный рынок относится к сугубо женским, и товары на нем классифицируются по предназначению при наведении внешней красоты: средства для макияжа губ (помада, блеск, контурные карандаши); средства для макияжа глаз (контурные карандаши, подводки, тени, тушь); средства для макияжа лица (основа, тональные кремы, пудра, румяна); средства для маникюра (лаки, средства для укрепления ногтей и для закрепления лака, жидкости для снятия лака). На рынке представлена продукция 10-12 крупных компаний в эконом-сегменте (11-50 грн. за ед.), в среднем ценовом сегменте (50-150 грн. за ед.) и в сегменте "средний+" (150-250 грн. за ед.) (селективная косметика в данном случае не рассматривается, поскольку представляет собой отдельный рынок). Продукция последних двух сегментов реализуется преимущественно в специализированной парфюмерно-косметической рознице, а товары эконом-сегмента - на открытых рынках и в небольших специализированных магазинах.
Парфюмерный рынок Украины, увеличивавшийся за последние 3-4 года на 20-25% в год преимущественно за счет импорта, с конца 2008 г. демонстрирует устойчивый спад потребительского спроса. Финансовый кризис внес коррективы в планы производителей и импортеров парфюмерной продукции. Увеличение цен и снижение покупательской способности населения явились сдерживающими факторами роста объема продаж парфюмерии.
На украинском рынке косметических средств для ухода за кожей лица сохраняется снижение потребительского спроса и перераспределение его в пользу продукции низкоценового сегмента. По итогам 9 месяцев темпы роста данного субрынка сократились на 15-20% в стоимостном выражении и примерно на 10% по количественным объемам. Относительно умеренное снижение темпов роста по сравнению с таким же периодом прошлого года эксперты объясняют тем, что большинство потребителей не экономят на приобретении косметических средств для лица. По данным маркетинговой компании GFK Ukraine, доля расходов украинских домохозяйств, выделяемая на косметические средства для ухода за кожей лица, изменилась незначительно.
В надежде увеличить продажи средств для принятия ванн и душа импортеры и производители окунулись в акционные предложения. Так недолго и забаловать. Участники моечного рынка, поднимая цены на товары (производители в среднем на 20%, импортеры - минимум на 30-40%), надеялись, что беда, именуемая падением продаж, обойдет их в кризисный год. Как ни крути, а наши граждане (во всяком случае, большинство) привыкли быть чистыми и свежими, невзирая ни на что. Не случилось: клиенты, конечно, не отказывают себе в удовольствии принять ванну и душ, но при этом соответствующих товаров для них стали покупать меньше. В результате основные игроки практически приостановили выпуск новинок и занимаются исключительно оптимизацией ассортимента. Выживание на рынке эксперты прочат только продукции транснациональных корпораций и нишевым товарам.