В течение ближайших четырех лет темпы роста рынка средств для ухода за телом могут составить 27% ежегодно в денежном выражении. Участники рынка косметических средств для ухода за телом считают синяки и шишки, набитые ими в кризисном 2009 г. Впрочем, нанесенный их продажам "урон" не столь уж непоправим: по разным оценкам, вследствие открытия новых магазинов рынок потерял в количественном выражении всего примерно 10%. Но за счет повышения цен, прежде всего на импортную продукцию, у денежной составляющей рынка оказалась положительная динамика. Сейчас и импортеры, и производители думают, как зарабатывать дальше и больше. Перед ними стоит дилемма: и далее плавно повышать стоимость своей продукции или все-таки предлагать потребителю более дешевый товар, ограничивая выход на рынок дорогих новинок.
Участники рынка средств для мытья, поднимая цены на товары (производители в среднем на 20%, импортеры — минимум на 30-40%), надеялись, что беда, именуемая падением продаж, обойдет их в кризисный год. Как ни крути, а наши граждане (во всяком случае, большинство) привыкли быть чистыми и свежими, невзирая ни на что. Не случилось: клиенты, конечно, не отказывают себе в удовольствии принять ванну и душ, но при этом соответствующих товаров для них стали покупать меньше. В результате основные игроки практически приостановили выпуск новинок и занимаются исключительно оптимизацией ассортимента. Выживание на рынке эксперты прочат только продукции транснациональных корпораций и нишевым товарам.
Темпы роста рынка средств для волос в 2009 г. могут превысить докризисные. Но не из-за увеличения спроса, а вследствие подорожания импортных препаратов. Объем рынка средств для волос в 2008 г., по данным исследовательской компании Euromonitor (г.Лондон; с 1972 г.), составил 2,3 млрд грн., или 18,5% всего "косметического" рынка. Стоит заметить, что на протяжении 2005-2008 гг. ежегодные темпы роста этого рынка были скромнее темпов роста всего "косметического" рынка (около 17% против 19%), что свидетельствует о его насыщении. Судя по всему, 2009 г. исключением не станет: темпы роста рынка средств для волос составят не менее 20%, но не вследствие роста спроса, а ввиду удорожания импортной продукции, которая превалирует на данном рынке.
Основными игроками на рынке средств для принятия ванн и душа уже не первый год считаются несколько крупных иностранных компаний: Beiersdorf, Colgate-Palmolive, Procter&Gamble, Schwarzkopf&Henkel, Unilever. Стоит отметим, что их совокупная доля за 8 месяцев 2009 г., по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., по данным компании AC Nielsen сократилась на 3,5 п.п., до 72,8%.
Индустрия контрактного производства средств косметики, товаров личной гигиены и бытовой химии начала развиваться в Украине в конце 1990-х годов. С 2000 г. среди заказчиков отечественных производителей-субконтракторов помимо украинских и зарубежных клиентов из разных сфер деятельности начали появляться и торговые сети, пробовавшие разрабатывать собственные торговые марки (СТМ; общепринятое наименование — private lable) непродовольственных групп товаров (нон-фуд).
Экспортные поставки лака для волос из Украины минимальны. В январе-апреле их экспортировано около 12 т, что составило 94,5% к аналогичному периоду 2008 г. Основные объемы экспорта приходились на реэкспортные поставки (около 70%). В структуре реэкспорта свыше 90% прошлось на продукцию ТМ Loreal с поставкой в Беларусь, Армению, Молдову, Казахстан. Из отечественных производителей поставки лака для волос в анализируемом периоде осуществляли "Украинские аэрозоли" (3,6 т, поставки в Туркменистан) и "Фитодоктор" (0,28 т, поставки в Латвию).
По словам экспертов, ритейлоры могут зарабатывать на продукции под СТМ на 10-15% больше, чем на продаже брендированных товаров, что в принципе является достаточно веским аргументом в пользу расширения этого направления. Один из основных принципов отбора товарной категории под СТМ - реализация в течение 21 дня, что характерно для товаров ежедневного пользования. В 2008 г. стартовали продажи товаров непродовольственной группы (средств для мытья посуды, освежителей воздуха, жидкого мыла, влажных салфеток, ватных дисков и палочек) под СТМ "Премія", относящихся к среднему ценовому сегменту, в ближайшем будущем к ним добавятся универсальные средства для уборки, очистки стекол, труб, ухода за волосами, кремы для рук (ног). Помимо этого в 2008 г. появилась еще одна СТМ - "Повна чаша" (товары нижнего ценового сегмента). Компания не планировала ее "под кризис", хотя именно продукция нижнего ценового сегмента сейчас наиболее востребована.
Статья содержит аналитическо-информационный материал касательно рынка влажных салфеток. Представлены следующие показатели: объем рынка по итогу 2008 года, его динамика с 2005 по 2009 год, согласно прогнозу, объем продаж этого товара за последние пять лет, включая прогнозный показатель 2009 г., соотношение показателей потребления на душу населения в США, России и Украине.
Сокращение продаж товаров личной гигиены обострит конкуренцию между организованной торговлей и рынками. На протяжении последних трех лет рынок товаров личной гигиены увеличивался в денежном выражении в среднем на 10%, в количественном - на 5% ежегодно. В частности, в 2008 г. его объем достиг $2 млрд, что на 28% больше, чем в 2007 г. По структуре этот рынок чрезвычайно неоднороден. Наиболее продаваемые товары - это средства для ухода за волосами (шампуни, бальзамы, кондиционеры, восстанавливающие маски), краски для волос, средства для стайлинга (лаки, гели, пенки); средства для ухода за телом (дезодоранты, гели для душа, пены для ванны, жидкое и твердое мыло), за полостью рта (зубные пасты) и кожей лица (косметические кремы, тоники, кремы, средства для снятия макияжа).
Компания «Пирана» была создана в форме украинско-болгарского СП и начала свою деятельность в 1994 г. с производства небольших партий шампуней по традиционной болгарской рецептуре. Сегодня она производит более 200 позиций шампуней и других средств по уходу за волосами и телом, зубных паст, бытовой химии. Последние 5 лет компания ежегодно увеличивает объем продаж на 10-15%. 2007 г. «Пирана» закончила с оборотом в 41 млн. грн. Наиболее популярными продуктами менеджмент компании считает шампуни-бальзамы с растительными названиями, кремы-мыла и жидкие мыла, бытовую химию с брендом «ЮКА - Матусина помічниця». Около 20% продуции компания продает на экспорт, она представлена во всех странах СНГ. Доля экспорта в продажах продукции постепенно растет -
Для косметических средств характерен и наибольший рост импортных поставок. Количественные объемы их в январе-марте увеличились на 38% по сравнению с таким же периодом 2007 г. В то же время, экспорт косметических средств оставался практически на уровне сра.
Сегодня для абсолютного большинства жителей всех стран мира мыло стало синонимом чистоты и незаменимым компонентом домашнего хозяйства. Однако в скором времени ситуация может в корне измениться - кусковое мыло может быть частично вытеснено с рынка такими заменителями как жидкое мыло и гели для душа. Доля туалетного мыла на мировом рынке ежегодно уменьшается и на сегодняшний день составляет менее 50% от общего объема потребляемых в мире средств индивидуальной гигиены. Причиной данного явления стало удорожание сырья и энергоносителей, используемых в процессе мыловарения, что в свою очередь сделало производство мыла нерентабельным.
Сегодня в Харькове и около него работает несколько производителей парфюмерно-косметической продукции. Лидер среди них - фабрика "Слобожанский мыловар", основанная более 8 лет назад на территории пром-базы в селе Подворки, в 7 км от Харькова. Не имея средств на закупку нового оборудования, ее владельцы сделали ставку на приобретение распродаваемых линий европейских заводов ведущих мировых брендов и "доводки" их силами местных специалистов, выходцев из военно-промышленного комплекса. Сегодня "Слобожанский мыловар" имеет три производственные линии, производит и продает около 800 т мыла в месяц (около 10 тыс. т в год), к концу года планирует выйти на полную загрузку мощностей - около 1,2 тыс. т твердого мыла в месяц. Оборот компании за 2007 г. составил около 100 млн. грн. По объемам производства компания является крупнейшим производителем твердого мыла в Украине и третьим - в СНГ.
Данный отчет содержит информацию касательно рынка влажных салфеток Украины. А именно: характерные особенности спроса на салфетки до 2004 года, темп роста продаж салфеток в 2005 по сравнению с предыдущим, перечень отечественных производителей данного продукта, мнения экспертов касательно состояния рынка, ключевые сферы примернения влажных салфеток, объемы продаж по странам (Польша, Россия, Украина) в динамике с 2005 по 2010 гг., согласно прогнозу.
Экспорт туалетного мыла в январе характеризовался значительным наращиванием объемов (в 2,1 раза к январю 2006 г.), импорт - сокращением на 24%. Основные объемы экспорта туалетного мыла были осуществлены в Россию и Беларусь, при этом в Россию поставки увеличились в 4,2 раза к январю 2006 г., в Беларусь - на 23%. Средне-экспортная цена туалетного мыла увеличилась на 17,8% по сравнению с январем 2006 г. Ведущим поставщиком туалетного мыла на украинский рынок была Турция - 50% общих поставок. Количественные объемы из этой страны были сокращены на 24%. Снижение поставок отмечалось также из Германии и Болгарии - соответственно на 75 и 30%. Импорт из России остался на уровне сравниваемого периода. В ценовом отношении наиболее дешевая продукция поступала из Болгарии и Турции.
Мыловары отмечают мировую тенденцию по уменьшению потребления туалетного мыла - люди постепенно переходят на использование жидкого мыла и гелей для душа. Из-за подорожания энергоносителей и тропических масел снижается рентабельность производства твердого мыла. В связи с этим некоторые мыловаренные заводы в Европе обанкротились, хотя и работали на энергосберегающих технологиях. Многие транснациональные корпорации перенесли свое производство в страны с более дешевой рабочей силой, при этом сократили и рекламную поддержку данного продукта, тем самым снизив затраты на продвижение уже раскрученных брендов.
Украинский рынок средств для ухода за волосами, согласно данным компании Euromonitor, в 2006 году составил 403,5 млн. дол., из них рынок средств для стайлинга занимает второе место после шампуней для волос, его объем продаж составил порядка 63,1 млн. дол. В России этот показатель составляет 145 млн. дол. В будущем эксперты отмечают активное развитие сегмента стайлинговых средств. По прогнозам специалистов, к концу 2008 года объем продаж средств для укладки волос в Украине составит 77,9 млн. дол. (рост по сравнению с 2006 г. - 23,4%). И если в начале 1990-х на полках магазинов можно было увидеть лишь лак для волос, то сегодня покупателю предлагается большой выбор продукции.
Зарубежные производители шампуней и средств для волос также предлагают украинскому потребителю новинки. Так, израильская компания "Джордаэль" представляет энергетический скраб для кожи головы и укрепления волос, в состав которого входят соль Мертвого моря с магнезией, масла (миндальное, зерен винограда, авокадо, сезама, жожоба, чайного дерева, оливы, лаванды, тимьяна, розмарина), микроводоросли (спирулина, роделла, дуна-лелла), натуральные витамины Е, D. Скраб улучшает микроциркуляцию крови в коже головы, питает и укрепляет волосы. Останавливает процесс выпадения волос в течение 14 дней, устраняет перхоть. За счет соли с магнезией, лечебные компоненты скраба проникают глубоко и лечат волосяные луковицы изнутри.
В Украине культура потребления депиляторов очень низка. В связи с перечисленными причинами объемы продаж этих средств пока невысоки, так доля средств для депиляции занимает пока около 0,6% всего отечественного рынка парфюмерии и косметики. В 2006 г., согласно данным исследовательского агентства Euromonitor, продажи составили всего чуть более $3 млн. Наибольшую долю в продажах этих средств составляют бритвы и лезвия ($2 млн.), остальную же часть ($1 млн.) составляют химические депиляторы. Специалисты объясняют сложившуюся картину тем, что потребительницы, купив однажды некачественный товар, не получают желаемого конкретного результата и в итоге разочаровываются в химических депиляторах, что негативно влияет на объемы продаж этих продуктов. Потребитель зачастую не обращает внимание на особенности применения, что и приводит к разочарованию в депиляторах в принципе.