Основной источник заработка страховщиков — корпоративные клиенты с большими автопарками. Уровень выплат по паркам в целом ниже, чем при розничном страховании, в том числе благодаря долгосрочному сотрудничеству и более интенсивному обмену информацией. Сложнее всего застраховаться таксистам. Они считаются наиболее рисковыми с точки зрения вероятности аварий (особенно в городах-миллионниках) и мошенничества. Многие компании в договорах с частными лицами оговаривают, что выплаты не будет, если автомобиль используется в качестве такси. Таксистов обычно страхуют на условиях более высокой франшизы (суммы, которая не возмещается при наступлении страхового случая).
Заемщику, который не может внести очередной платеж по ипотечному кредиту, лучше сразу сказать об этом банку - в таком случае он получит отсрочку. Если же умалчивать о своей неплатежеспособности, заложенную квартиру отберет суд. Клиенту, который не в состоянии продолжать выплаты по ипотечному кредиту, банк предложит отсрочку, однако каждый ее день, разумеется, будет стоять денег. В банках чаще всего начисляют пеню в размере 1% в день от суммы ежемесячных выплат. То есть при плате по кредиту $500 в месяц отсрочка даже в одну неделю уже будет стоить заемщику $35, а за месяц достигнет $140. При этом банки "терпят" своих клиентов в среднем две недели (после истечения этого срока банк отправляет заемщику письмо о передаче дела в суд), хотя бывает по-разному. В том же Райффайзен Банк Аваль ждут взноса от заемщика 40 дней. По истечению двух месяцев с момента приостановления платежей по кредиту заемщиком банк по решению суда выставит квартиру на публичные торги (о том, как происходят торга и как в них поучаствовать, читайте в материале "Жилье, которое можно купить с "молотка"" на этой странице). Правда, банки стараются не доводить дело до суда, предлагая клиентам различные способы выхода из неприятной ситуации.
Иностранные банковские холдинги в ближайшие годы станут основными игроками на отечественном финансовом рынке. Это упростит решение вопроса о европейской интеграции Украины. Каждая пятая гривня, вложенная в акционерный капитал украинских банков, уже при надлежит иностранцам. На начало июня в Украине за регистрировано 28 банков с участием иностранного капитала, 11 из них — банки со стопроцентным участием иностранцев. Активы банков с участием иностранного капитала уже превысили 34% от суммарных активов банковской системы. Однако паниковать по этому поводу не стоит. В Украину идут банки, занимающие ведущие позиции в Европейском союзе, стать членом которого стремится наша страна. И невозможно представить прием в ЕС страны с закрытым от международного капитала банковским сектором. По мере скупки украинских банков иностранцами постепенно раскрывается, кто стоит за каждым из банков.
На днях Моторное (транспортное) страховое бюро Украины огласило итоги работы страховщиков по обязательному страхованию ответственности автовладельцев за первое полугодие 2006 г. Результаты шокируют — полисы обязательного ГО покупают все меньше, а выплаты по ним растут. За шесть месяцев 2006 г. страховщики продали 1,216 млн. штук полисов обязательного ГО — практически столько же, сколько и за первое полугодие 2005 г. Правда, объем собранных премий при этом снизился на 12,16 млн. грн. (или на 4,8%) — до 240,15 млн. грн. Это говорит о незаинтересованности автовладельцев приобретать годовые полисы. Чаще всего они покупают 15-дневную «автогражданку», чтобы пройти техосмотр или зарегистрировать (перерегистрировать) транспортное средство. «В марте-апреле 2005 г. наблюдался пик продаж полисов ГО. Ведь в апреле согласно закону об автогражданке работники ГАИ должны были приступить к обязательному контролю наличия у водителей полисов ГО. Однако к сроку контроль так и не начался. А это привело к падению продаж»,— поясняет начальник департамента транспортного страхования СК «ИНГО Украина» Александр Миколенко.
В прошлом году объем банковских кредитов на инвестиционные цели увеличился в 2,2 раза. Банкиры стали более склонными к проектным рискам. Несколько лет назад предприятию без ликвидного залога вряд ли одолжили бы на развитие даже при наличии самого гениального бизнес-плана. Теперь шансы компаний заинтересовать банки новыми проектами существенно возросли. Устоявшихся критериев отбора проектов у финучереждений пока нет. Минимальный объем средств, который банки готовы вкладывать в инвестиционные проекты - 250-500 тыс. USD. Верхняя граница определяется нормативом риска на одного заемщика. Банки первой десятки могут выдавать в одни руки до 50-100 млн. USD, но столь крупные риски на себя предпочитают не брать. Крупнейшие инвестиционные проекты отечественных банков стоят 30-50 млн. USD. Идеи и ноу-хау кредиторов не впечатляют - в этом отличие проектного финансирования от венчурного. То есть компания, инициирующая инвестиционный проект, должна вложить в него собственные деньги. Обычно банки требуют, чтобы взнос заемщика составлял не менее 20% стоимости проекта. Если таких денег у разработчика бизнес-плана нет, ему предстоит найти спонсоров проекта, то есть тех, кто захочет войти в долю.
По мнению участников рынка, требование перерегистрации банков преждевременно. Банкиры считают, что интерес к акциям украинских банков проявляют пока только спекулянты, привлеченные не доходностью акций, а возможностью выгодно их перепродать, пользуясь ажиотажным спросом западных инвесторов при покупке украинских банков. Тут вопрос не в оживлении фондового рынка за счет банковских акций, а в их доходности. Банки сами выйдут на фондовый рынок, когда станет понятно, что их акции являются доходным инструментом, способным повысить капитализацию.В то же время участники рынка склонны считать, что, повышая требования к банкам и стараясь сократить их количество до минимума, Нацбанк, в первую очередь, пытается компенсировать недостатки в работе органов надзора. "Это реакция на пикеты вкладчиков под НБУ по поводу КУБ и других банков. Тут вопрос не в маленьких, средних или крупных банках, а в эффективности банковского надзора, компетентности сегодняшнего правления Нацбанка
Аналіз результатів діяльності страхових компаній, що надають послуги з обов'язкового автострахування у першому кварталі 2006 року засвідчує поступовий розвиток вітчизняного ринку ОСЦПВВТЗ. Так, у першому кварталі поточного року, компаніями - членами МТСБУ було реалізовано 352564 полісів з ОСЦПВВТЗ, зібрано 87,6 млн. грн. страхових платежів та здійснено страхових відшкодувань на суму 21,8 млн. грн., при цьому рівень виплат по ринку становив 24,89%. Середня вартість полісу, заданий період, - 247,62 грн. До першої десятки страховиків за кількістю виданих полісів (їх питома вага 67,54%) входять: HACK «Оранта», ЗАТ УСК «Княжа», ВАТ УСК «Гранд-Авто», АТ «УПСК», ЗАТ «СГ«ТАС», ВАТ «СК «Універсальна», АТ «УТСК», УАСК «АСКА», АСК «ІНГО-Україна», АСТ «Остра-Суми».
Кредитование малого и среднего бизнеса (МСБ) становится приоритетным направлением для многих банков Украины. Сегодня немногие украинцы решаются взять кредит для того, чтобы открыть свой бизнес. Ведь занимаешь не до получки, а до первой прибыли, которой при украинских рыночных отношениях может и вовсе не быть. Да и банкиры пока не отличаются повышенным доверием к «предпринимательской жилке» многих соотечественников. Требования и процентные ставки при займах для малого и среднего бизнеса гораздо выше, чем при потребительском кредитовании. Сами банки объясняют это высокими рисками невозвратов кредитов и обещают: чем прозрачнее будет бизнес в Украине, тем охотнее они будут давать взаймы на «свое дело».
Доля иностранного капитала в украинских банках с прошлой осени выросла почти в 2,5 раза и вплотную подбирается к отметке 30%. Скупаются акции крупнейших банков страны («Аваля», Укрсоцбанка, УкрСиббанка). Такие темпы поглощения спровоцировали споры о целесообразности столь бурного западного участия в банковской сфере Украины. Не следует думать, что гостей привлекает только стабилизация в наших внутренних делах: она пока относительна. Главную роль играет отсутствие свободных ниш в Западной Европе. А наша страна — не только непахатное поле, но еще и привлекательный рынок для инвесторов, готовых вкладывать сюда серьезные деньги, когда улягутся политические бои. С одной стороны, увеличение доли иностранного капитала в национальной банковской системе способствует развитию экономики. Ведь отечественные банки получают очень серьезного конкурента. И в результате борьбы за долю рынка будут вынуждены, например, снизить процентные ставки по кредитам. Это поможет развивать промышленность и сельское хозяйство, подтолкнет ипотеку, сделав ее доступней среднему классу.
Большое количество автомобилей на дорогах, неумолимая статистика дорожно-транспортных происшествий, высокие цены на запчасти и услуги СТО — эти факторы значительно повысили востребованность автострахования. На украинском рынке работают около 400 компаний, которые предлагают услуги более чем по 100 видам страхования, в частности, автомобилей. Имущество на колесах более уязвимо. Движение по трассе — риск аварии, в остальное время — риск угона. Выход один — застраховать транспортное средство (КАСКО) и ответственность водителя («автогражданка»).
Чтобы наращивать объемы потребительского кредитования, финансисты будут привлекать синдицированные кредиты при любых политических раскладах. Несмотря на политическую нестабильность, финансисты настроены наращивать свои долги. Предполагается, что в 2007 г. объем привлечения синдицированных кредитов отечественной банковской системой вырастет, по меньшей мере, на 15–20%. Хотя и не исключено, что одалживать станет дороже, а деньги нашим финансистам будут ссужать на более короткий срок. При условии разрешения политического кризиса в ближайшие несколько недель банкиры прогнозируют целую волну новых синдикатов. Согласно нынешним прогнозам в течение апреля–мая может быть подписано не менее пяти–восьми соглашений.
10 банков-лидеров по объему привлеченных депозитов на 01.01.2006 г. В показателе «депозиты юр. лиц» учтен субординированный долг, который не вошел при расчете капитала. Самые капитализированные банки на 01.01.2006 г. Без учета показателей Проминвестбанка. С учетом субординированного долга и без учета недосформированных резервов. 10 банков-лидеров по объему прибыли на 01.01.2006 г. 10 самых щедрых банков на 01.01.2006 г. Без учета показателей Проминвестбанка. 10 самых щедрых банков на 01.04.2006 г. Без учета показателей Проминвестбанка. 10 банков-лидеров по объему прибыли на 01.04.2006 г. 10 банков-лидеров по объему привлеченных депозитов на 01.04.2006 г. В показателе «депозиты юр. лиц» учтен субординированный долг, который не вошел при расчете капитала. Самые капитализированные банки на 01.04.2006 г.Основные показатели деятельности банков Украины.
В 2006 г. резервы страховых компаний сократились более чем на 7 млрд грн. Согласно данным регулятора, по итогам минувшего года активы для покрытия страховых резервов страховых компаний (СК) сократились более чем на 7 млрд грн. — до 5,32 млрд грн. При этом существенные изменения претерпела структура активов, покрывающих резервы СК. В частности, если в 2005 г. доля акций в структуре страховых резервов составляла 46,6% (5,7 млрд грн.), то по итогам 2006 г. — всего 13,7% (0,73 млрд грн.). В то же время доля банковских депозитов в страховых резервах увеличилась с 25,1% в 2005 г. до 46% — в 2006 г. Тем не менее в абсолютном выражении объем банковских вкладов СК уменьшился. Если в 2005 г. за счет депозитов СК покрывали страховые резервы на 3,1 млрд грн., то по итогам минувшего года — на 2,4 млрд грн.
По мере увеличения количества ипотечных кредитов стали стремительно расти и объемы сопутствующих займов — на ремонтные и отделочные работы. До конца года финансисты прогнозируют повышение количества ремонтных кредитов в 1,5–2 раза, а также существенное увеличение их размера. Банки намерены поставить на широкую ногу финансирование отделки не только городских квартир, но и загородных домов и коттеджей. Настоящим откровением для 2006 г. и первой половины этого стало кредитование загородных ремонтов — многие финучреждения удвоили объемы подобных займов в своих портфелях. До сих пор этот вид практически не был развит, и его объемы долгое время оставались мизерными — 2–5% всех займов, предоставленных под ремонтные работы.
Валютные кредиты оставят лишь для избранных. Рядовым гражданам и компаниям, не работающим с заграничными партнерами, собираются запретить оформление займов в СКВ. Впрочем, эксперты полагают, что это подорожание продлится недолго. Достаточно банкам основательно подкрепиться гривной, и они начнут снижать стоимость вкладов граждан. Согласно предварительным прогнозам, ставки по депозитам в нацвалюте начнут падать уже с начала 2007 года. Финансисты будут стараться снизить стоимость кредитов: чем дешевле привлекаются средства, тем дешевле их смогут продавать заемщикам. Поэтому специалисты советуют открывать новые депозиты в гривне еще в этом году, причем делать это на максимально возможные сроки. К числу выигравших от введения ограничений сегодня называют и небанковские структуры, прежде всего кредитные союзы. Хотя они и конкурировали с банками, однако не могли добиться равных с ними прав. После введения новых правил КС начнут работать в одинаковых условиях со своими конкурентами.
В январе украинский фондовый рынок продемонстрировал рекордный рост — индекс ПФТС, отображающий динамику цен на бумаги отечественных предприятий, вырос на 17,5%! Основной скачок рынок сделал в первую же торговую неделю после новогодних праздников — за пять дней рост составил более 10%. Столь значительный рывок стал неожиданностью для специалистов, тем более что ситуация на украинском рынке значительно отличалась от динамики других развивающихся рынков, в частности российского, который весь месяц преимущественно падал. Не очень уверенно росли и биржевые индексы других восточноевропейских стран.
«Жизнь» покидает своих. Страховщики жизни все меньше внимания уделяют родственным структурам, предпочитая окучивать граждан. Рынок страхования жизни сбавляет обороты. По предварительным итогам, подведенным Лигой страховых организаций, в прошлом году рост премий по страхованию жизни составил всего 20%, тогда как в 2004 г. — 256%, а в 2005-м — чуть более 40%. Такую ситуацию специалисты объясняют снижением объемов кэптивного страхования и новым ориентиром рынка на работу с физлицами. На прошлой неделе ЛСОУ опубликовала итоги работы за 2006 г. страховщиков жизни — членов лиги.
Украина вышла на девятое место в Европе по количеству проданных в 2006 году автомобилей. Успехом автодилеры обязаны коммерческим банкам, профинансировавшим около половины всех покупок. По оценкам специалистов информационно-аналитической группы AUTO-Consulting, в 2006 году в Украине продано более 371 тысяча автомобилей - на 40% больше, чем годом ранее. При этом, по данным Первого Украинского Международного банка (ПУМБ), доля автомобилей, проданных в кредит, увеличилась с 30 (в 2005 году) до 50%. Участники рынка оценивают прошлогодний объем рынка автокредитования в 2,5-3 миллиарда долларов.
Покупка российской фондовой биржей «Российская торговая система» киевской площадки «Иннэкс» поможет возродить конкуренцию на организованном фондовом рынке Украины. Ныне в Украине функционирует восемь бирж и две торгово-информационных системы. Вступившее недавно в силу положение ГКЦБФР о функционировании фондовых бирж значительно повысило требования к капиталу бирж и котирующимся на них ценным бумагам. Тем, кому не удастся дотянуть до требуемой Госкомиссией планки, не выжить: всем очевидно, что украинский фондовый рынок слишком мал для нынешнего количества организаторов торговли.