До начала кризиса украинский рынок соков стремительно развивался. Он показывал рост производства на 29%, увеличение экспорта на 45% и снижение импорта на 43%. Данная динамика была связана с ростом доходов населения. Сегодня ситуация кардинально изменилась. Продажи падают, а производители переживают не самые лучшие времена. Традиционно украинские потребители в большей степени отдают предпочтение сокам отечественного производства. Именно поэтому сегодня доля импорта на украинском рынке составляет всего лишь около 5%. Эксперты утверждают, что прежде чем выходить на украинский рынок сока, нужно досконально изучить вкусы потребителя и специфику самого рынка. Западные компании, которые пытались выставить на полки отечественных супермаркетов свой продукт, не смогли удержаться и были вынуждены уйти с рынка. Несмотря на то, что рынок остается практически полностью «украинским», лидеры отрасли неустанно конкурируют друг с другом. К примеру, «Сандора» начала обеспечивать торговые точки фирменным оборудованием и открывать филиалы прямых продаж, что заставило других участников предпринимать решительные действия и выводить новую продукцию. Так, в компании «Эрлан» начали производить соковые напитки под ТМ «Соки Літо», которые приблизительно на 25% дешевле соков «Биола». «Витмарк-Украина» изменила дизайн соков Jaffa Select и вы- пустила газированный сокосодержащий напиток Jaffa Spring. «Фрут Мастер Групп» обновила напитки «Да!».
Операторы рынка соков не допустили ни одной системной ошибки, которая могла бы сама по себе привести к почти 30%-ному падению продаж, и отмечаемая рыночная динамика напрямую связана с общим падением экономики Украины. В то же время аналитики отмечают, что действия, предпринятые игроками рынка, не смогли, по крайней мере, затормозить темпы сокращения продаж.Отечественный рынок СНН до 2008 г. демонстрировал очень высокие темпы роста, и в этих условиях у компаний не было необходимости в проведении маркетинговых мероприятий.
Если проанализировать данные в структуре регулярности покупок продукции ССН в динамике за два года, то здесь произошли заметные и интересные изменения. На осень 2008 г. существенного процентного перевеса в группах потребителей нет. На аналогичный период 2006 г. в структуре регулярности покупок доминировала группа нерегулярных приобретений с 43,5%, а группы «покупали регулярно» и «не покупали» располагали практически равными долями – 28% и 28,6% соответственно. Таким образом, перевес нерегулярных покупок в отношении каждой из двух других групп составлял порядка 15%. В дальнейшем происходило постепенное сглаживание разницы долевого соотношения внутри структуры. На осень 2007 г. количество респондентов, покупавших соковую продукцию нерегулярно, снизилось до 39,5%, в то время как другие группы увеличили свои показатели практически равномерно. Так что и долевой перевес лидирующей группы по отношению к каждой из двух других составил порядка 9%. Очевидно, что уменьшение на
Эксперты общественной организации по защите прав потребителей "Научно-исследовательский центр независимых потребительских экспертиз решили выяснить, содержат ли безалкогольные напитки с заявленным яблочным вкусом натуральный яблочный сок. Для тестирования были выбраны 5 следующих безалкогольных напитков с базовым вкусом "яблоко": "JAFFA Spring" (яблоко-эхинацея) (СП "Витмарк-Украина" ООО/ г.Одесса); "Живчик" (с соком яблока) (ЗАО "Оболонь"/ г.Киев); "Біола" (яблоко женьшень) (ЗАО "Орлан"/г.Киев); "Бон Буассон" (яблоко женьшень) (ООО "Малби Беверидж"/ г.Черкассы); "ФруТонус" (яблоко-шиповник) (ООО "Сандора"/с.Николаевское, Николаевская обл.).
Известная соковая марка «Сандора» взялась за продвижение продукции брендов PepsiCo-Pepsi и 7-Up. И если предыдущий производитель и дистрибутор продукта «Славутич» Carlsberg Group смог за три года удвоить долю рынка «Пепси», то соковик намерен добиться таких результатов уже за год. С 1 января 2010 г. ООО «Сандора» начинает заниматься производством и дистрибуцией брендов PepsiCo-Pepsi и 7-Up. Компании PepsiAmericas и PepsiCo сконцентрировали 100% «Сандоры» в ноябре 2007 г. Стоимость сделки составила $678,7 млн. «Сандора» будет разливать напитки на двух линиях. Одна из них уже запущена 15 июля, а вторая войдет в строй к концу сентября. Как сообщают в компании, на линиях до 2010 г. будет разливаться «ФруТонус». C 2010 г. на этих линиях будут разливаться Pepsi и 7-Up, при этом разлив напитков «ФруТонус» на них продолжится.
До кризиса рынок соков Украины стремительно развивался, показывая рост производства на 29%, увеличение экспорта на 45% и снижение импорта на 43%. Украинцы предпочитали соки вместо цветных газированных напитков. Рост доходов населения в большей степени положительно отра-зился на потреблении соков, чем других безалкогольных напитков. К примеру, если в 2003 году наши соотечественники потребляли 4-5 литров в год, то в 2007-м - уже 23 литра. Этот уровень «подбирается» к среднеевропейскому показателю - 30 литров на человека в год. Хотя нам вряд ли удастся по потреблению догнать США, где американцы в среднем выпивают по 60 литров соков.
Еще до того как PepsiCo в ноябре 2008-го завершила покупку ведущего в Украине производителя соков — компанию «Сандора» (рыночная доля — 47%), появилась информация о том, что основной конкурент PepsiСо — корпорация Coca-Cola — также готовится к крупным поглощениям. В октябре прошлого года стало известно, что украинское представительство американской компании намеревается приобрести ЗАО «Эрлан» (ТМ «Биола»). Покупка предприятия, которое, по разным данным, контролирует от 13% до 20% соковых продаж в стране, дала бы Coca-Cola (на долю которой приходится 5–6% украинского рынка соков) шанс вырваться на второе место по объему продаж соков.
Впервые за много лет в Украине сократились продажи отечественной соковой продукции. Производители готовятся к дальнейшему уменьшению объемов рынка и прибыльности своего бизнеса. Итоги 2008 г. оказались неутешительными для отечественных производителей соковой продукции. Впервые за много лет продажи на внутреннем рынке не только не увеличились на ставшие привычными 15-20%, но и сократились минимум на 10% — до 750 млн л (в 2009 г. производители вошли с большими переходящими остатками продукции. — Ред.). До октября ничто не предвещало падения, напротив, операторы прогнозировали очередной прирост показателей. Однако уже с октября объемы продаж начали стремительно уменьшаться, что и привело к изменению годового тренда. Впрочем, делать прогнозы пока рано. Следует учитывать, что на рынке соков существует как прямая, так и косвенная конкуренция — спрос на ССН напрямую зависит от конъюнктуры, складывающейся на рынке свежих овощей и фруктов. Значительная доля этой продукции импортируется (томаты, яблоки, апельсины и т.д.), и цены на нее тоже зависят от курса валют в Украине. Пока непонятно, каким образом будут формироваться цены на овощи и фрукты с началом сезона. Может сложиться ситуация, при которой цена сока будет более привлекательной для потребителя, чем цена на "витамины с грядки".
Из-за экономической нестабильности потребитель все чаще стал отдавать предпочтение более дешевой продукции. Чтобы выжить в сложившихся условиях, производители соков вынуждены находить новые ниши и направления, а также предлагать покупателю продукцию в низком ценовом сегменте. До кризиса украинский рынок соков был одним из наиболее динамично развивающихся направлений. Эксперты прогнозировали его рост в прошлом году на уровне 12%. Снижение покупательской активности в конце прошлого года привело к тому, что рынок вырос по сравнению с 2007 годом лишь на 4%.
10 февраля независимое рейтинговое агентство "Кредит-Рейтинг" объявило о присвоении долгосрочного кредитного рейтинга заемщика uaВВ ООО "Нидан " (г. Киев). Основным направлением деятельности компании является производство соков, сокосодержащих напитков и вина. В ходе анализа агентство использовало финансовую отчетность ООО "Нидан ", а также внутреннюю информацию, предоставленную компанией в ходе рейтингового процесса. Заемщик или отдельный долговой инструмент с рейтингом uaBB характеризуется кредитоспособностью ниже достаточной, по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми инструментами. Высокая зависимость уровня кредитоспособности от влияния неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий. Знаки " " и "-" обозначают промежуточные категории рейтинга относительно основных категорий (уровней).
Группа компаний Fruit Master Group (FMG) объявила о выводе на рынок нового продукта от ТМ «Береговский» - «Узвар Закарпатский». На данный момент ни одна компания на украинском рынке не производит аналогичных напитков, так что представители FMG надеются, что «Узвар» станет успешной альтернативой слабогазированным тонизирующим напиткам. Тем более, что его рекомендованная для розничных сетей цена составляет 4,75 грн. Упаковку для нового продукта разрабатывало агентство JWT. С помощью продвижения в точках продаж и в прессе, FMG планирует установить продажи «Узвара» на уровне не менее 1 млн л в месяц.
Компания Fruit Master Group проводит полную реструктуризацию своего продуктового портфеля и выводит с рынка марку «Моя Семья». На полках супермаркетов появились сразу два новых продукта: обновленные напитки торговой марки «Да!», а также соки и нектары торговой марки «Я+Семья», которая заменит на рынке бренд «Моя Семья». А вскоре на рынок выйдут еще две торговые марки, которые позволят компании работать в Sub-premium сегменте.
Компания Coca-Cola — второй претендент на «Эрлан» — уже проиграла конкурентам PepsiAmericas и PepsiCo в приобретении лидера украинского рынка соков — компании «Сандора». Корпорация PepsiCo за $700 млн. купила «Сандору» с 46%-ной долей рынка у граждан Литвы Игоря Беззуба и Раймондаса Туменаса (по 45% акций) и резидента Украины Сергея Сипко (10%).
Рынок сокового сегмента растет. Однако его динамика постепенно снижается, особенно в условиях нынешней инфляции. С сегментом холодного чая все обстоит наоборот. Поскольку это новый сегмент, в нем наблюдается очень большой рост. И сейчас практически все производители безалкогольных напитков включают холодный чай в портфели своей продукции. Поэтому это перспективный сегмент. По сравнению с 2007 годом рынок холодного чая вырос в 1,5 раза.
Эксперты поясняют позицию «Витмарка» тем, что соки в белой упаковке ОКЗДП занимают более половины в структуре продаж компании. А для «Сандоры», по словам директора по маркетингу ООО «Сандора» Елены Кутьиной, доля НСЗ занимает около 5%. Что касается намерения «Витмарка» подать в суд — то это их право. Наша упаковка должным образом зарегистрирована. B 2005-2006 гг. «Витмарк» в суде доказал неправомочность использования белой упаковки компанией «Виннифрут».
Несмотря на затянувшийся сырьевой кризис, украинские операторы рынка соков продолжают наращивать производство, осваивают новые способы продвижения своей продукции, успешно преодолевают конкуренцию со стороны смежных рынков и собственных торговых марок сетей супермаркетов и вообще довольны собой. Рынок ССН - сокосодержащих негазированных напитков (соки, нектары, напитки, морсы). Производство ССН в Украине в 2006 г. выросло по сравнению с предыдущим годом на 11,5% и составило 730,5 млн. л; объем потребления сокосодержащих напитков в Украине достиг 460-500 млн. л (10-11 л на человека); объем внутренних продаж в денежном выражении составил примерно $260-280 млн.;
Основной объем (92%) всей соковой продукции в Украине выпускается ООО "Сандора" (47% рынка), компанией "Витмарк-Украина" (25%) и ЗАО "Эрлан" (20%). Именно эта "большая тройка", лидирующая во многих сегментах, производит львиную долю от общего объема выпускаемых соков и нектаров: на нее приходится порядка 94% виноградного, 93% апельсинового, 60% яблочного и более 50% томатного соков. Компании "Вінніфрут", "Рідна марка", "Нидан+" и прочие следуют за ними с большим отрывом. Томатный сок производят практически во всех областях Украины: Николаевской (ООО "Сандора", ДП "Николаевский соковый завод", ФХ "Владам"), Одесской (компания "Витмарк-Украина", ЗАО "Одесский консервный завод"), Днепропетровской (ЗАО "Эрлан", ООО "Приднепровский"), Херсонской (ЗАО "Чумак"), Винницкой (ОАО "Виннифрут", ОАО "Могилев-Подольский консервный завод"), Закарпатской (ООО "Нидан+").
За лидерство на украинском рынке соков боролись многие компании - зарубежные и российские. Однако главными претендентами аналитики называли Coca-Cola и PepsiCo: слишком высоким был изначальный ценовой порог - $500 млн. Интерес подогревали заявления Coca-Cola увеличить производство в Украине путем приобретения дополнительных мощностей. Практически все участники рынка были на сто процентов уверены в том, что именно эта компания станет владельцем "Сандоры". Но... победил извечный конкурент. Владельцем 80% акций ООО "Сандора" стали две компании - PepsiAmericas и PepsiCo. Остальные 20% будут выкуплены осенью текущего года.
Выбирая сок не в красивой бутылке зарубежного производителя, а в картонной упаковке отечественного розлива, украинские потребители не осознают, что стимулируют зарубежных инвесторов более внимательно присматриваться к производственным площадкам нашей страны. Колоссальный рост продаж украинских соков привел к тому, что заводы, существовавшие еще со времен Союза и выпускавшие свою продукцию в стеклянных трехлитровых банках, стали современными предприятиями, производящими напитки, которые по качеству ничуть не уступают европейским. Поэтому иностранные компании сегодня предпочитают выпускать соки в Украине, а не импортировать их в нашу страну.
Процесс создания единого стандарта может длиться 6-8 месяцев. Игроки рынка считают, что общий ГОСТ, действующий на территории Украины и России, позволит отечественным производителям увеличить свое присутствие на российском рынке на 15-20%. Несоответствие требований государственных стандартов осложняет экспорт в соседнюю страну. Несоответствия в ГОСТах обходятся компании недешево, так как речь идет об упаковке товара, о дополнительных затратах на его маркировку в соответствии с ГОСТом другой страны. Доля экспорта продукции компании в объеме продаж составляет 23,5% (в литрах), или 48% всего украинского экспорта соков.