Среди всех мучных изделий самый большой объем реализации в федеральном масштабе — около 40% — обеспечивает печенье (свыше 600 тыс. тонн в год). Сегменты вафель и пряников приблизительно равны по объему и в сумме составляют 20% в натуральных показателях. Остальную часть рынка делят торты, пирожные, кексы и некоторые другие виды продукции. Особенность российского рынка мучных изделий — в отсутствии консолидации игроков. Здесь очень мало сильных общенациональных лидеров и федеральных брендов, зато практически в каждом регионе присутствуют небольшие пищевые комбинаты, которые производят сразу несколько категорий мучных кондитерских изделий для местного рынка и продают их через собственные розничные точки, рынки и магазины несетевого формата. Мучные кондитерские изделия поставляют в Россию более 40 стран. Наиболее крупными импортерами являются Украина, Белоруссия, Республика Корея, Германия, Польша, Казахстан, Дания.
Правительство создает ситуацию, при которой престижно вкладывать в строительство ЦБК и осваивать отрасль. В России картон остается наиболее распространенным упаковочным материалом. На сегодняшний день упаковочные изделия из картона занимают почти 40-процентную долю всей потребляемой в нашей стране упаковки. Однако российские предприятия пока продолжают уступать европейским производителям по ряду позиций. Некоторые виды картона, например высококачественный мелованный картон из чистой целлюлозы, импортируются из Европы. Отсутствие в России необходимых мощностей по производству высококачественного картона ставит внутренний рынок в зависимость от импорта, объем которого в настоящее время оценивается примерно в 2,5 млрд долларов США.
По оценке Всемирной организации производителей картона (WCO), совпадающей с прогнозом российских экспертов, ежегодный прирост потребления на российском рынке гофрокартона составит в ближайшие годы 6,5-7%. Всего за 2008 год в России произведено 3 650,1 млн. м2 гофропродукции. Темп прироста по сравнению с 2007 годом составил 8,2%. Производство ящиков из картона распределено по регионам России крайне неравномерно. В двух федеральных округах – Центральном и Приволжском - производится 70,5% общероссийского производства.
В рамках каждого федерального округа также отмечается достаточно высокая концентрация производства по отдельным регионам. В Центральном федеральном округе на долю Московской области в 2008 году приходилось порядка 23,9% произведенных в этом округе ящиков из картона, Калужской – 16,4%, Курской – 15,1%. В Северо-Западном федеральном округе 85,3% производства было сосредоточено в двух регионах: Ленинградской области - 68% и Архангельской области – 17,3%. В Приволжском федеральном округе лидирующую позицию (41,8%) в производстве ящиков из картона в 2008 году занимала Республика Татарстан. Второе место за Нижегородской областью – 21,6%, третье за Пермским краем (17,8%). В Южном федеральном округе 33,3% производства ящиков приходилось на Республику Адыгею; 25,7% - на Ростовскую область; 23,6% - на Краснодарский край.
Складная картонная коробка является одним из самых распространенных видом упаковки потребительских товаров. Причины, по которым она стала так широко использоваться, достаточно очевидны: экономичный материал, относительная дешевизна производства и сборки упаковки, а также удобство хранения и транспортирования. На картонных коробках может выполняться высококачественная печать и тиснение изображений, благодаря чему упаковка становится более заметной, а ценность и привлекательность самой продукции повышается. Упаковка из картона находит применение в самых разных сферах. Она используется для упаковывания пищевых (в том числе замороженных) продуктов: кондитерских изделий, чая, кофе, шоколада, печенья, готовых завтраков. А также для сигарет, парфюмерно-косметической продукции, лекарств, продукции бытовой химии, обуви, игрушек.
Уральские бизнесмены вложились в новые мощности по производству гофрокартона. Но загрузить их полностью и получить прибыль в ближайшее время проблематично. B Европе заводы, выпускающие картонную упаковку, закрываются, а бизнесмены Большого Урала расширяют мощности. Так, на прошлой неделе Пермский ЦБК заявил о намерении войти в пятерку крупнейших изготовителей гофроупаковки в России. Для этого компания ввела новый цех стоимостью 80 млн долларов, который позволит увеличить объемы в 2,5 раза: c 115 до 300 млн кв. метров продукции в год. Чуть раньше производство гофрокартона ежегодной мощностью 180 млн кв. метров в год запущено «ЮжУралКартоном» на новой фабрике в Коркино Челябинской области: она обошлась в 30 млн долларов. Понятно, что когда грянул кризис, эти инвестпроекты уже были на выходе. Но в компаниях оптимизма не теряют: основные потребители картонной упаковки - пищевики, а им без тары в любых экономических условиях не обойтись.
Один из наиболее динамично развивающихся рынков России — гофроупаковки — в кризисе. Если его участники не добьются повышения цен на свою продукцию, то в скором времени в этом сегменте можно ожидать череды банкротств и закрытия ряда производств. Есть в российском лесопромышленном комплексе один любопытный сегмент, куда все последние годы непрекращающимся потоком шли инвестиции. Это упаковка из гофрокартона. С начала перестройки совокупные инвестиции в новые мощности по производству гофроупаковки составили почти 1,4 млрд долларов. Среднегодовые темпы роста этого сегмента рынка, сопоставимые с потреблением продуктов питания и непродовольственных товаров, всегда были очень высокими и даже за последние пять лет (с учетом кризисного 2008 года) не опускались ниже 6–7% в год С 2000-го по 2008 год объем производства гофропродукции вырос более чем в два раза, с 1,6 до 3,4 млрд кв. м в год. Динамика роста в последние годы обеспечивалась за счет активных инвестиций в новые производственные мощности, которые осуществляли как традиционные, так и новые игроки. Но кризис жестко показал, что азарт, с которым в отрасли строились новые фабрики, был во многом чрезмерен, и застал большинство игроков в начальной инвестиционной фазе — теперь они несут убытки из-за низкой рентабельности бизнеса и перепроизводства.
Эксперты говорят, что оба предприятия имели серьеiзную долговую нагрузку, так как запустили свои заводы относительно недавно. Кроме того, они отмечают, что на рынке гофротары был переизбыток мощностей: из-за наблюдавшегося роста спроса на продукцию за последние годы было запущено сразу несколько новых заводов («Илим», «Готэк», «Рэмос-Альфа» и пр.), что в итоге создало слишком высокий уровень конкуренции. Поэтому когда рынок потерял в конце 2008 — начале 2009 года около 20—30%, предприятия столкнулись с падением производства и прибылей.
Ситуация с печатной картонной упаковкой является зеркальным отражением ситуации в пищевой индустрии. В начале 2009 года по сравнению с тем же периодом 2008-го, согласно данным Росстата, был отмечен спад производства товарной целлюлозы на 33%, картона — на 40%, бумаги — на 19%. Однако, как отмечают эксперты, в марте (после резкого спада в январе-феврале) положение дел в производстве картонной упаковки несколько выправилось, а некоторые предприятия даже показали рост выпуска продукции. Здесь следует отметить, что кризис ощутимо коснулся и западноевропейских производителей картонной упаковки.
В 2008 году во всех федеральных округах производство ящиков из картона изменилось. Наибольший рост производства в натуральном выражении был в Центральном округе (10,8%) и в Приволжском округе (7,9%). В Сибирском и Северо-Западном округах объёмы производства ящиков снизились. В связи с активным ростом российского рынка гофропродукции в ближайшие годы можно ожидать изменение позиций некоторых предприятий в общероссийском производстве гофропродукции: 30 апреля 2009 г. компания Stora Enso Oyj из-за финансового кризиса отложила принятие решения о строительстве крупного целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК) на территории Нижегородской области на два года. Stora Enso рассматривала площадку для создания производства в Павловском районе Нижегородской области.
Упаковочная индустрия является одним из наиболее крупных, диверсифицированных и конкурентных секторов, как мировой, так и российской экономики. Последние годы отрасль развивается достаточно быстрыми и стабильными темпами, показывая динамику роста на мировом рынке на уровне 4-5%, а на российском - в среднем 12%. Общий рост производства тары в первую очередь связан с повышением требований к внешнему виду товаров, увеличением роли упаковки в имидже товара, стоимости бренда, а также с ростом качества отечественной упаковки.
Один из наиболее динамично развивающихся рынков России - гофроупаковки - в кризисе. Если его участники не добьются повышения цен на продукцию, то в скором времени в этом сегменте можно ожидать череды банкротств и закрытия ряда производств. Есть в российском лесопромышленном комплексе один любопытный сегмент, куда все последние годы непрекращающимся потоком шли инвестиции. Это упаковка из гофрокартона. С начала перестройки совокупные инвестиции в новые мощности по производству гофроупаковки составили почти $1,4 млрд. Среднегодовые темпы роста этого сегмента рынка, сопоставимые с потреблением продуктов питания и непродовольственных товаров, всегда были очень высокими и даже за последние пять лет (с учетом кризисного 2008 г.) не опускались ниже 6-7% в год.
Картон используется для упаковки широкого спектра продуктов питания и непищевых потребительских товаров, а также для изготовления промышленной упаковки и транспортной тары. В зависимости от своего назначения этот материал делится на тарный картон и картон для потребительской упаковки. К первому относятся материалы для изготовления гофрокартона: картон для плоских слоев и бумага для гофрирования. Упаковочный картон различается по сортам - хромовый картон, хром-эрзац и коробочный картон - и применяется для изготовления индивидуальной упаковки малогабаритных нетяжелых (как правило, весом до 3 кг) товаров. Тот или иной сорт упаковочного картона обладает характерным набором потребительских свойств, определяющих качество материала, его стоимость и область применения. Еще совсем недавно при выборе картона в качестве упаковочного материала производители продукции руководствовались главным образом его барьерными и жесткостными характеристиками. В последнее время наряд)' с этими свойствами все большее значение приобретает возможность декорирования и конструирования картонной упаковки.
Основным отрицательным фактором (т. е. тормозящим рост производства гофротары), является сырьевая зависимость производителей гофропродукции от производителей картона и бумаги для гофрирования. Сырьевой зависимости не испытывают только предприятия с полным циклом производства от картона и гофробумаги до гофроящика ("Архбум", "Илим-Гофра" и некоторые другие). Рост цен на сырье для производства гофроящиков вынудил производителей тары заняться лоббированием снижения с 15% до 5% пошлин на импорт лайнера и флю-тинга. В то время как стоимость упаковки из гофрокартона за 2007 год увеличилась на 4%, цены на российское сырье выросли на 16% (см. график №2). Лоббируя снижение импортных пошлин на сырье, производители гофропродукции рассчитывают, что импортным сырьем смогут заменить постоянно дорожающий российский тарный картон (включая гофробумагу). На сегодняшний день стоимость сырья в производстве гофроящиков доходит до 66%.
На рынок гофроупаковки Северо-Запада выходят крупные игроки, что неизбежно приведет к его консолидации. Российско-американский лесопромышленный холдинг Группа «Илим» запустил завод по производству гофроупаковки в городе Коммунаре Ленинградской области. На строительство предприятия производительностью 140 млн кв. м упаковки в год компания потратила 1 млрд рублей. Предприятие завершит технологическую цепочку – гофрокартон для производства упаковки будет завозиться из филиала Группы «Илим» в Коряжме. Завод в Коммунаре – первое предприятие такой мощности на Северо-Западе до этого крупнейшим предприятием был Smurfit Kappa, производящий порядка 100 млн кв. м продукции ежегодно. В течение пяти лет «Илим» планирует построить еще четыре аналогичных по объемам производства, не исключая также вариант покупки профильных заводов. О местонахождении будущих производственных мощностей руководство компании пока не распространяется, отмечая только, что они будут располагаться в европейской части России.
В рассматриваемый период времени наибольший рост производства в натуральном выражении был отмечен в Приволжском округе – там оно выросло почти на 83 тысячи тонн, или на 15,8%. В Сибирском округе рост составил 3,6 тысячи тонн, или 0,8%. А вот в Южном округе объемы производства сократились – на 25,1%; при этом особенно существенный спад производства пришелся на Краснодарский край – около 30 тысяч тонн, или 95,4%. В рамках каждого федерального округа отмечается достаточно высокая концентрация производства в отдельных регионах (рис. 2). Так, в Центральном ФО на долю Калужской области в 2007 году приходилось около половины произведенного в этом округе тарного картона. Доли других областей составили: Московской – 19,5%, Тверской – 16,2% и Брянской – 11,2%.
Российские власти всегда отличались склонностью пускаться в крайности. Еще несколько лет назад говорилось о необходимости повышения лесного экспорта, для чего даже создавалась соответствующая инфраструктура. В результате экспорт древесины принял такие масштабы, что возникли опасения за сохранение российского лесного фонда. Только за 2007 г. вывоз леса из страны увеличился более чем на 30%. Тогда решили его радикально ограничить. Пошлины на хвойную древесину были повышены с 1 июля 2007 г. до 20%, с 1 апреля 2008 г. до 25%. А с 1 января 2009 г. они должны достигнуть 80% (не менее 50 евро за кубометр). Чтобы как-то навести порядок в отданном на разграбление теневому бизнесу лесном секторе власти приняли целый ряд законов, а также стратегию развития лесного комплекса России до 2020 г. В ней предполагается, что с помощью инвестиций к концу действия программы удастся увеличить объемы производства лесобумажной продукции в 4,3 раза, что уровень глубокой переработки древесины достигнет 78% (по сравнению с 49%). При этом раз законодатели рассчитывают, что экспорт древесины снизится в 10 раз(с 49 до 5 млн кубометров)
Не секрет, что перед началом кризиса, рынок гофроупаковки в России развивался очень активными темпами. На рынок пришли крупнейшие мировые игроки, инвестиции в новые производства составляли сотни миллионов долларов. На отрасль пролился целый «дождь» инвестиционных проектов. И хотя сейчас еще непонятно, в каком состоянии картонная индустрия выйдет из кризиса, думается, не лишним было бы вспомнить, какие именно громкие проекты в переработке были заявлены за последние годы. Ведь именно они могут пострадать больше всех. К тому же, от их реализации или, наоборот, свертывания, во-многом зависит будущее отрасли. На протяжении нескольких лет производство упаковки из гофрокартона было одним из самых быстроходных сегментов российской целлюлозно-бумажной индустрии: прирост выручки составлял не менее 10% в год. По данным Федеральной службы государственной статистики, рост производства картона за три квартала 2008 года составил 8,9% к 2007 году. Сам объем российского рынка упаковки также вырос и составил 8,8 млн тонн.
Главным экспортёром российской гофропродукции является Набережночелнинский КБК, его доля в общем экспорте за 2007 год составила 18,2%. Весь свой экспорт НКБК направлял в Казахстан. Вторая по величине доля – 15,9% от общего объема экспортных поставок в натуральном выражении – в 2007 году принадлежала ОАО «Архангельский ЦБК». АЦБК экспортировал в Финляндию, Эстонию и Латвию, ящики из гофрокартона в ошиновке в Эстонию и Латвию. Третье место по объемам экспортных поставок (11,8%) заняла компания «Стора Энсо Пакаджинг ББ». На четвертом месте (9,6%) – ОАО «Кондопога». Пятую позицию (7,2%) заняла ОАО «Алексинская БКФ». Объем поставок прочих производителей составил менее 5%.
По оценке, на протяжении нескольких лет производство упаковки из гофрокартона было одним из самых быстроходных сегментов российской целлюлозно-бумажной индустрии: прирост выручки составлял не менее 10% в год. По данным Федеральной службы государственной статистики, рост производства картона за три квартала 2008 года составил 8,9% к 2007 году. Сам объем российского рынка упаковки также вырос и составил 8,8 млн тонн. Учитывая или прогнозируя эти показатели, за небольшой срок на российский рынок вышли крупнейшие целлюлозно-бумажные компании мира. Перерабатывающие мощности в России построили или приобрели такие компании, как SCA Packaging и Stora Enso. Не отставали от них и российские предприятия — в первую очередь, отечественный лидер — курская компания ГОТЭК.