Аналитики пророчат рынку мясоколбасных изделий перераспределение региональных долей, проблемные последствия сегодняшних принципов реализации политики импортозамещения на фоне обвала платежеспособного спроса, развитие новых товарных сегментов и общее смещение потребительских предпочтений.Актуальная статистика «Бизнес Аналитики» показывает в основном секторе рынка мясной гастрономии - колбасных изделиях,по данным аудита розничной торговли, проводимого компанией «Бизнес Аналитика», около 60% рынка мясной гастрономии составляют колбасные изделия: вареные, варено-копченые, полукопченые и сырокопченые колбасы, фактически полное сохранение общей структуры потребления по сегментам: перераспределением долей по итогам 2008 года отметились лишь полукопченые и сырокопченые колбасы (всего на 1% в пользу первых).
Проверки, который в первом квартале 2009 года провел отдел защиты прав потребителей областного управления Роспотребнадзора, показали, что по сравнению с тем же периодом прошлого года больше забраковано алкогольной продукции, хлеба и хлебобулочных изделий, масла животного, круп и бобовых, мяса птицы, колбасных изделий, рыботоваров, консервов рыбных и мясных. О том, что ухудшилось качество хлеба и хлебобулочных изделий, говорит такой факт – за год число несъедобных буханок и булок выросло с 3,3 до 10,8%. В розничной торговой сети браковалась продукция, выработанная в основном малыми предприятиями области: пекарнями елецкого гипермаркета «Линия», ООО «Реал, Гипермаркет» в Липецке, а также выработанные ОАО «Тобус» и ЗАО хлебозавод № 2 города Воронеж. Кроме того, работниками торговли продукция принималась без предъявления претензий по качеству и реализовалась с истекшими сроками годности. Так было в магазинах «Магнит», Краснинского РайПО и ИП Толстых И. с. Лаухино, Краснинского района, ООО «Реал, Гипермаркет» в Липецке.
Для мясоперерабатывающей отрасли кризис станет особенно тяжким испытанием. Разбежавшись на взлете, многие гранды готовятся к аварийной посадке. А компании второго эшелона надеются занять их место. У нас как-то слишком много восторгов было в последнее время по поводу успехов сельского хозяйства, отлично развивается свиноводство. Но где эта свинина? Спрос на хорошую отечественную свинину явно превышает предложение, а говядины нет вообще.
На конец марта 2009г. поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей, по расчетам, составляло 21,8 млн.голов (на 2,1% меньше по сравнению с аналогичной датой предыдущего года), из него коров - 9,1 млн. (на 2,2% меньше), свиней - 17,1 млн. (на 4,1% больше), овец и коз - 22,5 млн.голов (на 2,0% больше). В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходилось 48,2% поголовья крупного рогатого скота, 38,6% свиней, 51,9% овец и коз (на конец марта 2008г. - соответственно 47,3%, 41,7% и 51,7%).
В условиях кризиса темпы роста производства свинины в 2009 году снизятся примерно в два раза, а динамика потребления - почти в три раза относительно 2007 года. Если рассматривать рынок свинины до кризиса, то производство свинины было достаточно нестабильным. Из-за уменьшения поголовья свиней, недостаточного уровня селекционно-племенных работ и нерегулярности притока инвестиций в отрасль, рост производства сменялся его снижением. После 7,5%-го снижения производства по итогам 2005 года вопрос о ситуации в свиноводстве принял общенациональный характер. В отрасль был направлен большой поток инвестиций, была оказана поддержка свиноводческим проектам со стороны Минсельхоза РФ.
В январе-марте текущего года производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилось почти на 160 тыс. т, в основном, за счет сельхозорганизаций. По сравнению с прошлым годом темпы роста производства мяса в хозяйствах населения и в крестьянских (фермерских) хозяйствах замедлились. Увеличение производства мяса в сельхозорганизациях вызвано продолжающимся ростом производства мяса птицы, а также мяса свиней. Мяса крупного рогатого скота получено меньше. Сокращение поголовья крупного рогатого скота в сельхозорганизациях по сравнению с прошлым годом замедлилось, а в хозяйствах населения и крестьянских (фермерских) хозяйствах его рост был ниже. Поголовье свиней осталось почти на уровне прошлого года. При этом в сельхозорганизациях и хозяйствах населения отмечалось его сокращение, а в фермерских хозяйствах – рост, но по сравнению с прошлым годом его темпы были существенно ниже. Численность птицы в сельхозорганизациях превысила прошлогодний уровень.
Сокращение производства и рост цен на внутреннем рынке на колбасы и другие готовые мясопродукты способствуют наращиванию объемов импорта данной продукции в страну. Особенно из стран ближнего зарубежья — Белоруссии и России, которые имеют с Украиной соглашения о режиме свободной торговли. По сравнению с показателем за прошлый год поставки сосисок и колбас за десять месяцев 2008 года увеличились на 40%.
Государство решило увеличить финансирование отраслевых программ по развитию мясного и молочного скотоводства. Если два месяца назад на их реализацию в 2009—2012 годах планировалось выделить из федерального бюджета 16 млрд и 20 млрд руб., то теперь, когда программы утверждены окончательно, эти суммы решено увеличить на 20 и 50% соответственно. Однако говорят, что сейчас главная сложность для производителей — найти кредиты для реализации проектов.
Лишь птицеводы сегодня могут похвастаться реальными успехами в области импортозамещения. Со следующего года планируют сократить объем квот на ввоз мяса птицы в Россию до 1 млн т и повысить внеквотные ставки. Это решение абсолютно оправдано. Оно учитывает как динамику собственного производства, так и динамику потребления курятины. С остальными видами мяса ситуация сложнее. По данным, импорт свинины за первое полугодие 2008 года вырос почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличилось и собственное производство – более чем на 10%. Но при этом цены в оптовом звене выросли на 30-40%.
На российском мясном рынке началась долгожданная консолидация активов. Уже в начале октября крупнейший финский производитель мясных продуктов Atria Group завершит приобретение мясоперерабатывающего завода «КампоМос» за 75 млн евро. Эта сделка — начало большого передела собственности в мясной индустрии нашей страны. Сейчас в России функционирует более 300 мясоперерабатывающих заводов. Причем большинство из них работает в среднем и низком ценовом сегменте, где рентабельность бизнеса стремится к нулю либо уже стала отрицательной. Это произошло из-за резкого — почти в три раза за последний год — роста цен на импортное мясо. А отечественного мяса на нашем рынке в достаточном количестве не появилось, так как российское животноводство продолжает стагнировать.
B целом, доля производства и потребления говядины в стране уменьшается, а доля птицы и свинины растет. Если в 90-е годы доля говядины была около 45%, свинины около 35% и около 18% мяса птицы, то к 2007 году потребление выровнялось до 30-33% по каждому виду мяса. В соответствии с приоритетным национальным проектом «Развитие АПК, одним из основных механизмов привлечения инвестиций в животноводческий комплекс является субсидирование за счет средств федерального бюджета процентной ставки по кредитам. Кроме того, Правительство РФ дополнительно стимулирует развитие отечественного мясного производства путем квотирования импорта. Так, в 2007 г. квоты на импорт мяса составляли 2,096 млн тонн, а в 2009 г. всего 2,204 млн тонн.
Oтечественное производство мяса и мясопродукции в значительной мере отстает от растущего спроса у россиян. Импорт мяса в Россию ограничен тарифными квотами, а внутреннее производство не удовлетворяет потребностям мясного рынка. Таким образом, российские производители мяса и мясопродукции имеют большой потенциал для наращивания объемов воспроизводства и производства мяса и мясопродукции.
Крупнейшим торговым субъектом на российском оптовом рынке является Центральный федеральный округ, в особенности Москва. Регион отличается не только высоким процентом потребителей (предприятий общепита, розничных покупателей), но и расположением крупных мясоперерабатывающих заводов. Анализ ассортимента компаний, торгующих мясными изделиями оптом (была составлена выборка из 46 предприятий Москвы и области), показал, что среди товарных групп существенную долю занимают колбасные изделия (доля составила 63% от изучаемых товарных групп).
В товарной же группе «мясо и мясные продукты», куда были включены птица и субпродукты, наибольшая доля представленной продукции принадлежит таким компаниям, как «Клинский мясокомбинат», «Черкизовский мясокомбинат», «Московская мясная компания» и т. д. В сегменте также присутствуют импортные марки, в числе которых Doux (4%) и Fazenda (3%). В отличие от других товарных групп, в данной группе более высокий процент немарочной продукции (17%). Анализ продукции по странам-производителям показал, что отечественная продукция занимает 75% от ассортимента в товарной группе. Из импортеров мяса в прейскурантах столичных оптовиков чаще всего встречаются Бразилия и Франция.
Не зарабатывая на мясной консервации, крупные игроки консервного рынка все чаще развивают параллельные производства, выпуская овощные, молочные и другие виды консервов. Развиваться будет сегмент деликатесов и тушенки премиального сегмента. Российский рынок мясной консервации отличает своя специфика: здесь до сих пор сохранилась система госзаказа, что позволяет всему рынку получать постоянные заказы, а значит, поддерживать и в известной мере даже развивать производство. Дальнейшее развитие производителей мясных консервов будет заключаться в расширении ассортимента предлагаемой продукции и в связанной диверсификации производства.
Структурные изменения рынка мясных консервов обусловлены ростом покупательской способности, что влечет за собой падение спроса у населения на тушенку. Продажи премиум-сегмента мясных консервов (в первую очередь, паштетной группы) и мясорастительной продукции, наоборот, растут. Однако в силу того, что основным потребителем тушеного мяса является государственный сектор, падение спроса на тушенку имеет предел и происходит только за счет падения спроса со стороны частных потребителей.
Импорт колбасных изделий и аналогичных продуктов из мяса, мясных готовых продуктов или крови в Россию в основном осуществляется из стран дальнего зарубежья (более 75% импорта). В сравнение с 2006 г. импорт данных продуктов уменьшился в объеме с 13,5 тыс. тонн на сумму $25,7 млн до 12 тыс. тонн на сумму $28,7 млн. Из общего количества 150 импортеров ТОР-10 импортеров занимают около 56% от общего объема импорта.
За пять месяцев 2008 года импорт мороженой говядины в Россию снизился на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил около 240 тыс. т, в том числе вне квоты было ввезено 210 тыс. т, из них около 45 тыс. т пришлось на дорогую говядину таможенной стоимостью свыше 3 евро за 1 кг, квота на которую не распространяется. Импорт свинины за тот же период вырос на 32,7%, до 278 тыс. т, из них 85 тыс. т было ввезено вне квоты с уплатой таможенной пошлины в размере 60%, но не менее 1 евро за 1 кг. Основные объемы внеквотной говядины в этом году поступали из Латинской Америки и Австралии, а свинины — из США. Ввоз мяса птицы увеличился в январе—мае на 5%, до 434 тыс. т. Вне квоты мясо птицы поставляется в Россию в сравнительно небольшом объеме, и внеквотная ставка составляет 60%.
Отличительной особенностью российского рынка мясных консервов является то, что государственный сектор (Госрезерв, Минобороны и аффилированные с ними структуры) является основным потребителем продукции. При этом объем российского производства мясных консервов напрямую зависит от сырьевой обеспеченности отрасли (в первую очередь, говядины и свинины). Именно проблемы с сырьем на рынке приводили приблизительно раз в три года к колебаниям, которые можно представить в виде «длинных волн».
Динамика объема производства птицы в России наиболее стабильна по сравнению с другими видами мяса. После значительного увеличения производства мяса птицы в 2003 г., темпы роста стали существенно сокращаться. В 2007 г. прирост объема производства мяса птицы в натуральном выражении составил 14,36%, объем производства достиг 2433 тыс. т. Стоит отметить, что производство мяса птицы растет более быстрыми темпами, чем производство свинины и мяса КРС. В 2008 г. объем производства мяса птицы ожидается на уровне 2713 тыс. т, что подразумевает 11,52% рост.