Консолидация розничного фармацевтического рынка идет полным ходом. Крупные и средние сети скупают мелких региональных игроков. Каждая стремится обойти ближайшего конкурента, чтобы потом продаться иностранцам на более выгодных условиях. Между тем западные аптечные сети пока не определились со стратегией развития на российском рынке. Российское законодательство, в отличие от законодательства большинства европейских стран, не ограничивает развития аптечных сетей. Поэтому наш розничный фармацевтический рынок все уверенней приближается к американской и британской моделям. По разным оценкам, аптечные сети уже контролируют 20 – 40% отечественного розничного рынка медикаментов и сопутствующих товаров. Как утверждают маркетологи компании DSM Group, к 2010 году на долю сетей будет приходиться более 60% аптечного рынка, а аналитики ЦМИ «Фармэксперт» считают, что уже в 2008 году сети будут контролировать до 70% продаж медикаментов и сопутствующих товаров.

Маркетинговое агентство DSM Group, специализирующееся на исследованиях фармацевтического рынка, провело исследование аптечных сетей с целью выявить лидеров рынка. Согласно полученным данным, емкость российского розничного фармацевтического рынка составила $12,3 млрд. в 2006 году, увеличившись по сравнению с 2005 г. на 36%. Совокупная доля первых 10 аптечных сетей России составила в 2006 году около 20% (для сравнения, в 2002 — всего 5%). По прогнозам DSM Group, к 2010 году этот показатель составит свыше 60%.

2006 год ознаменовал собой начало второй волны региональной экспансии в розничном секторе российского фармацевтического рынка, при этом активность проявляли не только крупные межрегиональные фармацевтические ритейлеры, но и компании традиционно сосредоточенные на деятельности в конкретном регионе страны. Продолжилась так же активная консолидация на рынке, в розничном секторе сейчас насчитывается наибольшее количество сделок по слияниям и поглощениям. Наиболее активно себя ведёт в этом отношении компания «Аптеки 36,6», эта сеть объединяет 838 аптек. В прошедшем году компания купила 19 аптечных сетей в регионах, которые суммарно объединяют более 350 аптек.

Сибирский аптечный рынок является сегодня одним из наиболее перспективных. Именно этим объясняется повышенный интерес к региону со стороны федеральных операторов. Особенно бурно развиваются аптечные сети в Новосибирске и Омске, однако федеральные игроки присматриваются и к другим крупным городам региона. Аптечный супермаркет — один из наиболее востребованных сегодня форматов. По оценкам центра маркетинговых исследований «Фармэксперт», аптечный рынок Сибири является одним из самых привлекательных в России. В регионе есть крупные города, характеризующиеся относительно высокими темпами роста благосостояния населения, а следовательно, увеличением покупательской способности. В первую очередь это Новосибирск, Омск и Красноярск. Потребление лекарственных средств на душу населения здесь составляет порядка $80–90, притом что в среднем по России этот показатель равен $58 на одного человека.

Граждане РФ все реже заходят в поликлиники и все чаще – в аптеки. При этом в 70% случаев с выбором лекарства они определяются здесь же – на основе консультации продавца. Сохраняется тенденция освоения рынка лекарств аптечными сетями. Около 15 аптечных сетей, включающих более 50 пунктов продаж, действуют сегодня в стране. Однако по-прежнему львиная доля рынка приходится на Москву и Санкт-Петербург – 30%. Тем не менее, крупнейшие сети сегодня представлены в большей части федеральных округов, фактически став национальными. И в целях привлечения дополнительного капитала все чаще аптечные сети обращаются к бирже. Инвесторов такие вложения привлекают: во-первых, масштабами работы сетей, а во-вторых, существенной экономией на издержках – в отношении логистики, хранения товаров, рекламы и пр. Все это дает сетям несомненное конкурентное преимущество.

В России фармацевтический бизнес устроен так, что погоду на рынке делают национальные дистрибьюторы. Они диктуют условия аптечным сетям, хотя в других отраслях выполняют роль логистических посредников. Руководители местного сетевого ритейла уже предпринимали попытки объединить усилия для решения вопросов, затрагивающих общие интересы, однако намеченные цели не были достигнуты. Наверное, не все игроки осознают, как будут развиваться события. Ситуация изменится, когда большую часть рынка поделят крупные аптечные структуры. По прогнозам лидера аптечного бизнеса — сети «36,6», это случится достаточно скоро — уже в 2007 г. 30% оборота фармацевтической розницы придется на две-три национальных сети. Это произойдет в результате массовых поглощений региональных игроков. Как сообщает «Фармэксперт», в январе 2007 г. компания «36,6» объявила о завершении еще восьми (!) сделок по покупке региональных аптечных сетей, в результате которых она увеличилась на 88 аптек, расположенных в семи городах России. Ожидаемый суммарный оборот приобретенных сетей в 2006 г. — $42 млн.

В этом году аптечные сети развили бурную активность. Летом облигации разместила “Аптеки 36,6” (3 млрд. руб. по ставке купона 9,89%) и сеть “Здоровые люди” компании Natur Produkt (1 млрд. руб. по ставке 10,75%). Вслед за конкурентами устремилась и “Ригла”. Причины этой активности на первый взгляд очевидны. В 2004 г. объем фармацевтического рынка составил $6,7 млрд. в розничных ценах. Аналитики полагали, что в 2005 г. рынок вырастет максимум на 15%. На деле же рынок увеличился на целую треть, до $9 млрд. В 2006 г., как ожидается, он достигнет $12 млрд. Причина впечатляющего роста — вступление в силу программы ДЛО. Однако нынешний расцвет розничных торговцев произошел скорее вопреки, чем благодаря ей. Сухие цифры не дают представления о реальном положении вещей. Заработать на растущем за счет ДЛО рынке очень трудно. В этом году из бюджета на ДЛО выделено всего 29 млрд. руб. (в 2005 г. выделили 51 млрд. руб., который не был полностью израсходован).

Oбъем аптечного рынка готовых лекарственных средств (ГЛС) России в 2006 г. вырос на 28% по сравнению с 2005 г. и составил $5 млрд. в оптовых и $6,6 млрд. в розничных ценах (без учета государственной программы добровольного лекарственного обеспечения (ДЛО), на которую в 2006 г. было выделено около $1 млрд.). Столь динамичные темпы роста обусловлены двумя факторами - ростом розничных цен на лекарства и увеличением покупательского спроса. Так средняя розничная цена фармпрепаратов выросла на 26% и достигла $1,77 при средней аптечной наценке 32%, а показатель потребления лекарств на душу населения через аптечную сеть увеличился на 30% относительно аналогичного показателя 2005 г. и составил $46,23 в розничных ценах.

Несмотря на относительно небольшие инвестиции в создание сети, через аптеки проходят огромные деньги: аптечные продажи занимают 91% российского фармацевтического рынка, который в 2005 году составил $9 млрд. После старта программы добровольного лекарственного обеспечения льготников (ДЛО) и фиксации цен на готовые препараты аналитики советуют обратить внимание на сегмент парафармацевтики, который растет на 41% в год. Oбъем фармацевтического рынка в России в 2005 году составил $9 млрд., из которых 53% пришлось на рецептурные препараты, а 47%- на безрецептурные. 76% фармпрепаратов в России продаются в аптеках в обычном порядке (58% готовых лекарственных средств и 18% парафармацевтики), 15%- через программу дополнительного лекарственного обеспечения льготников, еще 9%- через лечебно-профилактические учреждения.

B 2006 году фармрынок России вырастет на 16-17%, а его объем перешагнет отметку в 9,3 млрд. долларов. Учитывая, что региональные рынки покажут динамику развития в том же ключе (сегодня, по данным Управления Росздравнадзора по РТ, объем республиканского фармрынка равен 6 млрд. 60 млн рублей), можно предположить: охота на региональных игроков, особенно игроков успешных, станет куда более кровожадной, чем была ранее. B республике по состоянию на 1 января 2006 года лекарственное обеспечение в розничном секторе осуществляли 1066 аптечных учреждений (в т.ч. аптек - 441, аптечных пунктов - 606 и аптечных киосков - 19). При этом привлекательную перспективу татарстанскому фармрынку рисует то обстоятельство, что на долю аптечных учреждений государственной формы собственности приходится лишь 32% - более того, этот показатель постоянно стремится к уменьшению за счет увеличения аптек частного сектора.

Связаться с нами