Большая разница между натуральными и стоимостными объемами объясняется высокой стоимостью препаратов онкологического ряда. При этом большая часть продаж этих препаратов (64,1% в стоимостном выражении) осуществляется в рамках программы ДЛО, являющейся быстрорастущим сектором рынка; на долю госпитальных продаж в 2006 г. приходится 18,4%; розничных — 17,5% (рис.2). Рост доли сектора ДЛО объясняется увеличением выписки по льготе дорогостоящих импортных ЛС, возросшей информированностью врачей о новых эффективных онкопрепаратах, методах лечения онкологических заболеваний, а также ростом цены на онкологические препараты в этом секторе рынка.
Фармацевтический рынок России в 2006 году. Предварительные итоги. Объем фармацевтического рынка России в 2006 году составил 11 млрд долл США, что на 30% больше, чем в 2005 году. В связи с изменениями курсами основных валют за истекший период рынок рос на 32% в евро и 26% в рублевом эквиваленте. Потребление на душу населения составило около 81 долл, т.е. в среднем, каждый человек потребил на 2100 рублей за истекший год, что составляет 2% от среднего распределенного дохода на одного жителя России. Для сравнения, в странах Европы этот показатель равен 7%, в США 9%.
По предварительным данным, рост коммерческого рынка по итогам 1-го полугодия 2006 г. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил около 15%, что несколько меньше показателя 2005 г.
Можно с уверенностью говорить, что "Фармстандарт" сейчас — одна из наиболее дорогих производственных компаний на фармрынке России, на 2007 г. запланировано IPO группы, а недавнее приобретение положительно скажется на стоимости компании. На биржи российские компании, представляющие фармсектор, идут пока очень осторожно. Первопроходцем из числа производителей стал "Верофарм" IPO компании состоялось в апреле 2006 г. Впрочем, без привлечения внешних инвестиций развиваться в современных условиях практически невозможно. И если на IPO готовы пойти сейчас далеко не все, то различного рода заимствования на финансовом рынке делают многие компании. Например, в течение года периодически появлялись сообщения о выпуске облигаций: так, например "Отечественные лекарства" и "Фармакор" выпустили в 2006 г. ценных бумаг на 1300 млн. руб. и 700 млн. руб. соответственно.
Не секрет, что развитие розничного сектора экономики тесно связано с ростом благосостояния населения. И, пока этот показатель демонстрирует устойчивую положительную динамику, розничные продажи будут расти. Уже сейчас аптечные сети контролируют около 45% продаж в денежном выражении, через два года эта доля, по прогнозам, увеличится как минимум до 60%, т.е. сети фактически станут основным товаропроводящим звеном. Аптечные сети в 2006 г. стали основными "ньюсмейкерами". Мы сознательно не включали в short-лист события, касающиеся покупки небольших региональных сетей, размещения облигаций или кредитов в банках, связанных с активной деятельностью компаний "Аптеки 36,6", "Имплозия", "Фармакор" и др. Безусловно, эти события крайне важны для конкретных компаний, но каждое по отдельности не играет существенной роли для структуры рынка.
В последние 5 — 6 лет аналитики отмечают увеличение количества офтальмологических ЛС и биодобавок. Особенно стремительно растет рынок БАД. Начиная с 2001 г. наблюдается постоянный рост наименований БАД на мировом рынке на 7 — 8% в год. Более 81% таких средств в качестве основного действующего компонента содержат различные производные черники (порошок ягод, экстракт и др.) Лекарственный рынок офтальмологических препаратов развивается медленнее рынка БАД, ввиду различных сложностей в продвижении продукции. В настоящее время рынок биологически активных добавок составляет все большую конкуренцию фармрынку. По статистике, в России зарегистрировано около 6 тыс. наименований БАД — число, сопоставимое с количеством зарегистрированных ЛС.
За последние пять лет объем фармацевтического рынка России утроился и в минувшем году, по данным компании Dsm Group, составил 9 млрд. долл. В году нынешнем, как прогнозируют аналитики, он вырастет еще на 10% и достигнет рекордного десятимиллиардного рубежа. Иностранные эксперты считают российский фармрынок самым быстрорастущим в Европе. И связано это вовсе не с тем, что наши соотечественники вдруг полюбили лечиться. Правильнее будет сказать: теперь они вынуждены это делать. Средняя продолжительность жизни с начала 1990-х сократилась у мужчин почти на шесть лет — до 58,8 года, у женщин — на два, до 72 лет. Как констатируют медики, все чаще от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний умирают молодые люди. Не случайно одним из приоритетных национальных проектов, призванных улучшить демографическую ситуацию в стране, приостановить процесс депопуляции, стало реформирование системы здравоохранения, включающее и фармацевтическую отрасль.
По предварительным данным, объем фармацевтического рынка России в 2006 г. составил 11,5 млрд. долл. США, увеличившись на 30% по сравнению с 2005 г. Потребление лекарственных средств (ЛС) на душу населения по итогам исследуемого периода составило около 81 долл. США (порядка 2% среднего дохода на одного жителя России). При этом в Европе соответствующий показатель составляет 7%, в США - 9%. Следует отметить, что на 1 января 2007 г. объем нереализованной продукции в России составил 4 млрд. долл. в ценах производителя (без учета НДС и пошлин). На всем протяжении товаропроводящей цепочки находится практически полугодовой запас продукции.
По предварительным данным DSM Group, емкость фармрынка РФ в 2006 г. составила 331 млрд. руб. (на 30% выше, чем в 2005 г.) и $12,2 млрд. (на 35% выше, чем в 2005 г.). Это второй показатель в мире по темпу роста. Доля государственных закупок лекарственных средств (ЛС) в дополнительном лекарственном обеспечении льготных категорий граждан (ДЛО) и госпитальном сегменте увеличилась на 70%, до 97,8 млрд. руб. ($3,6 млрд.). Средняя стоимость одной упаковки по программе ДЛО в 2006 г. по сравнению с 2005 г. выросла более чем в 2 раза и составила около 320 руб. В 2006 г. каждый россиянин потратил на лекарства из собственных средств 1150 руб. (или $42). Тогда как государство на каждого льготника, получавшего лекарства по программе ДЛО, потратило в 7 раз больше - около 8000 руб. (или около $300). Основную долю в емкости фармрынка занимают продажи через аптеки готовых лекарственных средств - 49%, в 2006 г. их было продано на 163,5 млрд. руб. (+11% к показателю 2005 г.) или $6,02 млрд. (+15%).
B 2005 г. российский фармацевтический рынок возрос на 35% - до $9 млрд. (в розничных ценах). По прогнозам, к 2010 г. его объем может увеличиться в 2 раза, так как улучшение положения в здравоохранении считается важнейшим направлением политики государства. Доля частных средств на российском фармрынке составляет 85%, государственных - 15%. Рынок лекарств России занимает по объему оборота 12-е место в мире, причем более 85% продаж приходится на препараты-дженерики. Государственные расходы на здравоохранение составляют в расчете на душу населения лишь $50 (при в основном бесплатном медицинском обслуживании в России). В 2005 г. была утверждена государственная программа развития здравоохранения, ее бюджет на 2005-2006 гг. составил 145 млрд., руб., из них 30 млрд. предназначалось на закупку медицинского оборудования. В РФ в ближайшие годы планируется построить в регионах 15 современных медицинских центров.
Объем российского фармацевтического рынка, по данным маркетингового агентства DSM Group, превысил в 2006 году 12 млрд. долларов. При этом одним из наиболее емких сегментов рынка остается коммерческий сегмент готовых лекарственных средств (ГЛС). Его доля в общем объеме рынка в 2006 году составила около 50%. В 2006 году в российских аптеках была представлены лекарственные препараты 997 производителей. Тенденцией последних лет является увеличение количества российских производителей, в 2006 году их количество достигло 560. Несмотря на это, в ТОП-20 попали только 2 из них. Лидером ритейла среди производителей ГЛС является Sanofi-Aventis, второе место принадлежит Berlin-Chemie. Несмотря на достаточно скромный прирост стоимостного объема, данным фирмам удалось сохранить первые места в рейтинге производителей.
Объем российского фармацевтического рынка, по данным маркетингового агентства DSM Group, превысил в 2006 году 12 млрд. долларов. При этом одним из наиболее емких сегментов рынка остается коммерческий сегмент готовых лекарственных средств (ГЛС). Его доля в общем объеме рынка в 2006 году составила около 50%. ТОП-20 брендов ГЛС в 2006 году возглавили препараты “Арбидол” и “Виагра”. Это два лидера рынка – разница в объемах продаж несущественна. Учитывая, что темп роста “Арбидола” в 8 раз превышает рост “Виагры” в 2007 году, можно предположить, что «Арбидол» сможет стать единоличным лидером коммерческого рынка ГЛС. В целом ТОП по брендам в 2006 году был достаточно стабилен и препараты, лидирующие на рынке в 2005 году, кардинально не поменяли свои позиции. Данный факт не касается только отечественных препаратов “Мексидол” и “Анаферон”, прирост продаж которых составил 89% и 71% соответственно, что позволило им войти в ТОП-20. Следует отметить, что среди ТОП-20 падение продаж отмечается только у препаратов “Боярышник” и “Терпинкод”.
Объем импорта ЛС в Россию в 2006 г. на 45% превысил показатели прошлого года. Таким образом, с уверенностью можно констатировать, что доля зарубежных препаратов на российском фармрынке продолжает увеличиваться. В ассортименте медикаментов, импортированных в Россию в 2006 г., наряду с препаратами низшего и среднего ценового диапазона, присутствовали и лекарственные средства со средней стоимостью одной упаковки в несколько тысяч долл. США. Несомненно, одним из факторов, оказывающим существенное влияние на динамику импортных операций, является реализация в нашей стране национального проекта "Здоровье" и, в частности, программы дополнительного лекарственного обеспечения как одной из его составляющих. Как известно, в рамках этой программы осуществляется снабжение льготных категорий граждан медикаментами, включенными в перечень лекарственных средств. В течение 2006 г. вышеназванный документ многократно подвергался пересмотрам: он то пополнялся новыми медикаментами, то, напротив, сокращался. В соответствии с этим изменялся качественный и количественный состав импортных поставок.
По итогам 2006 г. объем рынка антигистаминных (противоаллергических) лекарственных средств превысил 84 млн. долл. США в ценах дистрибьютора. Прирост рынка составил около 20%, что лишь немногим меньше общего темпа роста коммерческого сектора розничного рынка. По различным оценкам, примерно каждый десятый человек в той или иной степени подвержен аллергии, причем с каждым годом таких людей становится больше. Постоянный рост числа, страдающих аллергическими реакциями вследствие неблагоприятного воздействия окружающей среды, неправильного питания, нездорового образа жизни позволяет предположить, что этот сегмент рынка еще далек от насыщения, несмотря на высокую конкуренцию производителей внутри него. На два десятка действующих веществ в 2006 г. пришлось более 50 компаний.
Oбъем госпитального рынка ГЛС России в 2006 г. вырос на 20% по сравнению с 2005 г. и составил 1,28 млрд. долл. в оптовых ценах при одновременном сокращении на 6% в натуральных показателях до 647,4 млн. упаковок. Средняя оптовая цена выросла на 28% и достигла 1,98 долл. Соотношение сегментов рецептурных и безрецептурных препаратов в госпитальных закупках страны в 2006 г. практически не изменилось, их доли составили 93,5% и 6,5% в денежном выражении, соответственно, однако стоит отметить прирост продаж Rx-сегмента (+21%), на 1 п. п. превысивший темпы роста в среднем по госпитальному рынку, в то время как увеличение объема госпитального ОТС-сегмента составило 8% по сравнению с 2005 г. Сегменты дженерических и оригинальных препаратов выросли на 20%, поэтому их доли в общем объеме госпитальных закупок остались неизменными по итогам 2006 г.: 67% и 33%, соответственно. Средняя оптовая цена на Rx дженерические и традиционные препараты увеличилась на 29% и достигла 1,49 долл., аналогичный показатель для ОТС дженериков составил 0,75 долл. (+14%). Средняя оптовая цена на оригинальные и инновационные препараты в рецептурном сегменте выросла на 11% и достигла 20,98 долл., в то время как в сегменте безрецептурных препаратов прирост составил 16%, а средняя цена - 5,44 долл. в оптовых ценах.
Первое, что хотелось бы отметить при подведении итогов прошедшего года - тот факт, что российские производители преодолели очередной психологический рубеж:, в 2006 г. они выпустили медикаментов на сумму более 2 млрд. долл. США, рост относительно 2005 г. составил 23%. Это, конечно, только статистика, за цифрами кроются значительные изменения в структуре отрасли. В минувшем году несколько российских фармпроизводителей стали объектами поглощения, открывались новые предприятия, неожиданные сюрпризы преподносило государство. В конечном счете названные события будут определять функционирование отрасли в дальнейшем и, подводя итоги года, хотелось бы рассмотреть их более детально. Основным событием года в производственном секторе российского фармацевтического рынка эксперты называют приобретение группой "Фармстандарт" компании "Мастерлек". Это неудивительно: на российском фармрынке покупок такого масштаба до сих пор не было. По данным официального пресс-релиза "Фармстандарт", сумма сделки составила 146 млн. долл. США.
В рамках программы ДЛО в течение 2006 г. было реализовано ЛС на сумму 67 млрд. руб. (в ценах поставки), что почти на 80% больше, чем в 2005 г. При этом показатель натуральных объемов реализации снизился на 14%, что, прежде всего, свидетельствует о значительном росте реализации дорогостоящих препаратов, преимущественно зарубежного производства. Средняя цена упаковки лекарственного препарата, отпускаемого по программе ДЛО, за отчетный период неуклонно возрастала. Небольшой спад, наблюдавшийся в начале IV квартала, можно объяснить несколькими причинами. Во-первых, значительное превышение бюджета программы могло продиктовать новые условия отпуска лекарств, в частности искусственное уменьшение выписки препаратов высокой стоимости. Так, например, в октябре в сравнении с сентябрем более чем на 22% сократилась реализация Герцептина; еще более значительные спады в стоимостных объемах реализации дорогих препаратов наблюдались в ноябре в сравнении с октябрем: реализация Гливека снизилась на 21%, Темодала — на 9%, Абитаксела — на 25%. Во-вторых, можно говорить о возникновении дефицита препаратов в пунктах отпуска льготных ЛС. В-третьих, в начале ноября вступил в силу приказ, предусматривающий значительное изменение списка льготных препаратов.
Объем фармацевтического рынка витаминов по итогам 2006 года составил 355 млн. долл. США. Средние темпы роста продаж препаратов группы находятся в пределах 10,5-12,5%, что характеризует рынок, как близкий к насыщению. Однако, на наш взгляд, сложность оценки рынка, а, следовательно, роста продаж витаминных, комплексов состоит в том, что сегодня происходит перераспределение целевой аудитории – потребителей витаминов. Общеукрепляющие средства, и в большей части биологически активные добавки, являются сегментами, в которые происходит постоянный отток потребителей витаминных комплексов. В нашем обзоре мы постараемся дать характеристику непосредственно витаминных препаратов. Рынок витаминных комплексов в натуральных показателях имеет тенденцию к сокращению своих объемов. Подобный процесс свойственен всему фармацевтическому рынку и, в большей степени инициируется самим потребителем, который смещает свой платежеспособный спрос в сторону более дорогих препаратов. В стоимостных показателях рынок витаминов растет, однако темпы роста продаж постепенно замедляются.
Отечественный рынок лекарственных препаратов заполонен препаратами импортного производства, а большинство лекарств, производимых в России, уже давно морально устарели. Чтобы вывести фармацевтическую отрасль из стагнации, необходимо как минимум отдать приоритет российским компаниям в государственных программах закупок. Российский рынок лекарственных средств почти полностью зависит от импорта — доля отечественных производителей составляет лишь чуть более 20%. Самое печальное, что даже в программах государственных закупок везде и повсеместно лидируют иностранцы, например, в ДЛО (программа Дополнительного лекарственного обеспечения) 89% государственных денег уходят на счета западных фирм. Об экспорте российских лекарств лучше и не вспоминать, поскольку его объем выражается в смехотворной цифре — менее 7 млн. долларов в год, причем покупателями выступают страны СНГ.
По итогам 2006 г., на долю госпитального сектора приходится 12,2% объема фармрынка России в ценах дистрибьютора. Несмотря на некоторое снижение доли данного сектора по сравнению с 2005 г., объем госпитального рынка увеличился на 28,6% в стоимостном и на 2,9% в натуральном выражении. Радикальных изменений в данном секторе фармрынка за прошедший год не произошло, однако изменения в функционировании программы ДЛО и начало реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» уже оказали влияние на его развитие. Госпитальный сектор российского фармацевтического рынка получил активное развитие в начале 1990-х гг. Именно тогда на рынке появился широкий ассортимент ЛС, предназначенных преимущественно для использования в условиях стационара. Количество медикаментов ежегодно увеличивается. По сравнению с 2005 г. число торговых марок, представленных в госпитальном секторе рынка, увеличилось более чем на 100 наименований. Таким образом, в настоящее время на госпитальном рынке России обращается свыше 3000 торговых марок. Количество компаний-производителей также возрастает.