Сбываются прогнозы экспертов фармрынка, предрекавших, что к 2010 году более половины аптечного сектора (около $6 млрд.) как в целом по стране, так и в столице приберут к свои рукам пять крупных сетевых компаний. Так что самое время присмотреться к тем, кто правит российскими аптеками. По экспертным данным, весь объем фармрынка России, куда входят и розничный рынок, и дополнительное лекарственное обеспечение, и госпитальное потребление, составил в прошлом году около $11 млрд. При этом на долю продаж через аптеки пришлось около $6 млрд. Для сравнения: всего два года назад этой цифрой характеризовался весь фармрынок. Так что нет ничего удивительного в том, что несколько наиболее мощных и крупных аптечных сетей начали интенсивную скупку как игроков послабее, так и отдельных аптек, преимущественно муниципальных.

В условиях развитого рынка введение дополнительных услуг становится одним из важнейших инструментов конкурентной борьбы. В Москве успешно функционируют Интернет-аптеки и он-лайн бронирование лекарственных и нелекарственных препаратов. Московская сеть Itek разработала интересную форму интерактивной аптеки, не требующую провизора. Заказ медикаментов осуществляется непосредственно в аптеке через электронный терминал. Сотруднику остается только принять заказ и выдать потребителю необходимые препараты. Эксперты отмечают, что эта услуга создана для пациентов, которые точно знают, какие именно медикаменты им нужны, и не хотят тратить время на «простои» в очередях. По мнению участников рынка, именно экономия времени покупателя и станет в ближайшем будущем основным трендом развития аптечного бизнеса. В Самаре такие услуги пока не очень развиты. Однако, полагают эксперты, к подобной практике скоро придут и игроки самарского рынка.

Oбъем аптечного рынка России вырос более чем на 30% в рублевом эквиваленте (без учета ДЛО). Таким образом, объем реализации готовых лекарственных средств через аптечные учреждения составил $1,6 млрд. в оптовых ценах и превысил $2 млрд. в розничных ценах. Кроме роста объема рынка отмечается заметное увеличение средней стоимости одной упаковки ГЛС в аптеках: в среднем одна реализованная упаковка стоила $2,14. Рост объема рынка выражается не только в увеличении его денежного эквивалента - выросло и количество потребленных упаковок лекарств через аптеки (+5%). Оценка аптечного потребления лекарств на душу населения показывает, что россиянин в среднем потратил на лекарства в аптеке почти $14,6.

конкурентной борьбе российских компаний все большее значение придается качеству обслуживания. Подсчитано, что затраты на привлечение нового клиента в 8 раз превышают расходы на удержание уже имеющегося, а один недовольный клиент рассказывает о негативном опыте десятерым. Компания RMBC провела акцию "Тайный покупатель" в апреле 2007 г. Акция позволила проанализировать два направления с точки зрения современного потребителя: уровень обслуживания посетителей аптек и качество работы Internet-аптек. "Тайный покупатель" — это специально подготовленный, неизвестный продавцам человек, который под видом обычного клиента приходит в точку продаж (или офис компании), а потом фиксирует свои наблюдения-впечатления в специальном отчете. Подобного рода проверки дают менеджменту ясное представление о действительном уровне сервиса, который оказывает компания своим клиентам, выявляют недостатки, служат основой для разработки тренингов и мотивационных программ для персонала. Ну а продавцы, зная о том, что руководство регулярно и достаточно часто прибегает к услугам "таинственных покупателей", склонны подозревать "шпиона" в каждом клиенте и ведут себя "правильно", что, в общем-то, от них и требуется. Эта технология считается одним из самых эффективных инструментов по повышению уровня сервиса.

Нижегородский аптечный рынок игроки называют высокоразвитым и насыщенным. Его поделили пять-шесть крупных сетей, которые выжимают из города последних аптекарей-одиночек и готовятся к приходу столичных конкурентов. В прошлом году нижегородский рынок лекарственных средств вырос на 22%. По прогнозам, в этом году темп роста сохранится примерно на том же уровне. Oбъем аптечного рынка в городе составляет $220 млн. Ожидается, что к 2010 г. этот показатель вырастет до 90%. Развитие сетей ускорилось в последние три года. Игроки связывают это с приходом в регион крупной федеральной компании «36,6», скупившей две региональные сети: «Мила» и «Нижегородский аптечный дом». Сейчас ее доля на рынке составляет 30%. Это критичная для рынка цифра: они могут себе позволить работать, не оглядываясь на других игроков, самостоятельно диктовать правила игры и цены.

Аптечные сети двинулись в регионы, где активно поглощают местных игроков. Донская столица не стала исключением – за прошедшие полгода на ростовский аптечный рынок зашли уже две федеральные сети, еще две готовятся это сделать в ближайшее время. В ужесточающейся конкурентной борьбе с федералами ростовские сетевики не могут бесконечно демпинговать, поэтому конкуренция постепенно переходит из ценового сегмента в сегмент сервиса. По информации минэкономики Ростовской области, рост доходов населения в регионе только за прошедшее полугодие составил 14%. Игроки аптечного рынка считают, что это создает предпосылки для расширения спроса на фармпродукцию и дальнейшего развития этой отрасли. «Основной рост будет происходить за счет продаж более современных и дорогих препаратов, биологически активных добавок (БАД), диетических продуктов, – отмечает директор по стратегическому развитию ОАО «Аптечная сеть 36,6» Олег Аникин. – Также стоит ожидать увеличения продаж товаров нелекарственного ассортимента – лечебной и элитной косметики, средств ухода и т.п.»

Процесс поглощения уральских аптечных сетей федеральными набирает обороты: местные игроки не способны противостоять экспансии. Национальная аптечная сеть «36,6» покупает бизнес крупнейшей региональной сети «Здравник» (42 аптеки в Екатеринбурге и Свердловской области). До завершения сделки стороны ее не комментируют. Аналитики оценивают продаваемый бизнес в 10 — 15 млн. долларов, а долю, которую в итоге займет «36,6» на рынке Екатеринбурга, в 12%. «Здравник» будет вторым активом «36,6», купленным в Екатеринбурге: в январе сеть увеличила количество своих аптек с пяти до 33 за счет, по формулировке пресс-релиза, «заключения партнерского соглашения о приобретении и совместном управлении» аптечной сети «Атолл Фарм» (28 аптек в Екатеринбурге, 12 — в Свердловской области; оптовый бизнес). Кроме того, этот актив позволил «36,6» выйти на рынок Тюмени («Атолл Фарм» имел там пять аптек).

Заботясь о своем здоровье и здоровье своих близких, женщины чаще мужчин делают покупки в аптеках - их доля в числе посетителей аптечных сетей Петербурга составляет 65,3%. Заметные отличия наблюдаются в популярности аптечных сетей в разных возрастных группах. Так, отрыв "Фармакора" от "Первой помощи" составляет почти 14% среди населения Петербурга старше 40 лет, тогда как для возрастной группы до 40 лет различия в популярности покупок в этих двух аптеках минимальны. В среднем, самые молодые посетители - у аптек "36,6". Среди покупателей аптек этой сети также наблюдается наибольшая доля обладателей среднего достатка и состоятельных людей. Среди клиентов сети "Фармакор" несколько больше людей с достатком ниже среднего, а средний возраст посетителей "Фармакора" составляет 44 года, что выше, чем в других аптечных сетях. Кроме того, среди покупателей "Фармакора" больше доля пенсионеров, чем в других аптечных сетях - 14,8%.

Согласно рейтингу аптечных продаж, по итогам зимы на первое место впервые вышла компания "Фармстандарт". На эту позицию она попала, благодаря сезонному всплеску продаж противовирусного препарата "Арбидол": в феврале он принес "Фармстандарту" почти половину выручки. Впрочем, по мнению аналитиков, по итогам года, скорее всего, свои позиции восстановят прежние лидеры продаж - Novartis и Sanofi-Aventis. "Фармстандарт" объединяет пять заводов и выпускает более 240 наименований лекарственных средств, в том числе "Компливит", "Пенталгин Н", "Арбидол", "Флюкостат" и др. По неофициальным данным, 49% акций принадлежит председателю совета директоров Виктору Харитонину, 21% - топ-менеджеру Егору Кулькову, 17% - Роману Абрамовичу, 6% - Евгению Швидлеру, 7% - Millhouse Capital Management. Капитализация компании оценивается в $0,6-1,1 млрд.

Большинство пользователей Интернета имеют достаточно высокий стабильный доход и относятся к наиболее активной категории потребителей, при этом многие из них в связи с высокой занятостью оказываются недоступны методам традиционной коммерции. Поход в обычный магазин или аптеку часто отнимает много времени. Впрочем, аудитория интернет-пользователей, как отмечалось выше, достаточно быстро растет, и, возможно, через несколько лет портрет пользователя будет выглядеть иначе. В любом случае клиентура on-line магазинов, в частности аптек, вероятно, будет с каждым годом расширяться.

Российский фармацевтический рынок показывает устойчивый рост, начиная с 1998 года. B 2006 г. объём рынка составил 10,7 млрд. долл. (в ценах конечных потребителей). Из этой суммы на собственные средства потребители приобрели в аптеках медикаменты на 6,7 млрд. долл. (коммерческий сектор рынка), остальное было оплачено государством в форме различных компенсационных программ. Относительно 2005 г. рост коммерческой составляющей рынка составил порядка 20%. Устойчивые высокие темпы роста и значительный объём фармацевтического сектора российской экономики является основой для развития инфраструктуры. Здесь, вероятно, надо сказать несколько слов о количестве розничных точек в России. За последние 4 года количество аптек и аптечных пунктов увеличилось более чем на 11% (в 2006 году их насчитывалось порядка 24 тыс.), ещё большими темпами увеличивается количество аптечных киосков, сейчас их порядка 40 тыс. Рост рынка естественным образом стимулирует инвестиции в отрасль, инфраструктура растет, и будет продолжать расти до определённого равновесного момента (количество закрывающихся аптек сравняется с количеством вновь открывающихся), либо до законодательного ограничения количества аптек или введения иных мер затрудняющих получение лицензий на розничную реализацию медикаментов.

Говоря о лидерах, уместно привести рейтинги on-line аптек, они составлены на основании индекса цитируемости Yandex, который оценивает популярность того или иного интернет-ресурса относительно других, близких к нему по тематике, и может служить определенным критерием оценки раскрученности сайта в Интернете (табл.1—2). Следует заметить, что многие сайты из-за неточного позиционирования относятся в поисковых системах к разным тематическим разделам, что сказывается на величине индекса цитируемости. Мы приводим рейтинги московских и региональных интернет-аптек отдельно, поскольку индексы цитируемости у последних значительно ниже. Наибольшее количество on-line аптек на сегодняшний день открыто в Москве, региональные компании часто не уступают по уровню сервиса, но тем не менее по ряду причин развитие их в регионах происходит медленнее.

“Высшая лига” дистрибьюторов — кластер национальных дистрибьюторов. Привыкнув к этому распределению сил, мы все чаще сталкиваемся с тем, что конкуренция внутри самого кластера остается чрезвычайно жесткой, незыблемые позиции лидеров подвергаются атаке, а новые инициативы в развитии бизнеса различных игроков все чаще приносят свои плоды. Отставляя в сторону вопросы “государственного” позиционирования интересов крупных дистрибьюторов, рассматривается более детально другой важнейший аспект их деятельности — взаимодействие с любимыми и главными клиентами — аптеками. И главный вопрос здесь, насколько качество сервиса, оказываемого дистрибьютором, влияет на конечный результат его бизнеса.

При общем росте аптечных сетей, сетей с узкой специализацией катастрофически мало. Например, в Москве только три аптечные сети онкологической специализации, которые заметны на рынке в силу определенных маркетинговых усилий. Многие аптеки предлагают противоопухолевый ассортимент, но только в ограниченном количестве (в основном популярные и дешевые препараты) и не предпринимают никаких усилий для продвижения данного направления. Однако, данное направление, по мнению экспертов розничного фармрынка, является одним из наиболее перспективным. Это обусловлено многими причины. Одна из причин это то, что в настоящее время пациенты готовы сами платить за новейшие (как правило, дорогостоящие) противоопухолевые препараты, так как растет благосостояние россиян и одновременно их желание не только лечиться, но и улучшить качество жизни.

Консолидация фармацевтического рынка набирает обороты. В настоящее время доля аптечных сетей составляет более 40 %. Главной стратегией федеральных сетей становится скупка наиболее ликвидных региональных активов. B 2006 году емкость российского фармацевтического рынка составила $12,3 млрд. долларов, увеличившись по сравнению с 2005 годом на 36 %. Cтоль мощный скачок стал возможным благодаря возвращению государства на фармацевтический рынок – речь идет о федеральной программе дополнительного лекарственного обеспечения (ДЛО).

Емкость российского фармацевтического рынка составила 12,3 млрд. долларов в 2006 году, увеличившись по сравнению с 2005 г. на 36%. Розничный сегмент фармрынка оказался наиболее динамичным в прошедшем году. Учитывая агрессивное региональное развитие крупнейших аптечных сетей, заметно растет концентрация продаж в аптечном сегменте рынка. Совокупная доля первых 10 аптечных сетей России составила в 2006 году около 20% (для сравнения, в 2002 — всего 5%). По прогнозам, к 2010 году этот показатель составит свыше 60%. Так аптечная сеть «36,6» в результате открытия новых аптек и приобретения региональных розничных сетей увеличила свое присутствие на рынке до 24 регионов. А самой значительной сделкой на аптечном рынке в 2006 году стало приобретение Группой компаний «Протек», уже владеющей второй по величине аптечной сетью «Ригла», сети аптек «Оз», насчитывающей более 140 аптек.

Прошлый год был весьма интересен и насыщен различными событиями, влияющими на динамику развития рынка ЛС. Одним из результатов 2006 г. стал рост объема розничных продаж как в стоимостном, так и в натуральном выражении. По итогам 2006 г. объем розничного коммерческого рынка Санкт-Петербурга составил 430,5 млн. долл. США в розничных ценах, а его прирост по сравнению с 2005 г. — 37,1%. В натуральном выражении объем розничных продаж ЛС достиг 212,4 млн. упаковок, а его прирост — 5,3% по сравнению с 2005 г. Анализируя эти данные, необходимо отметить, что темпы роста рынка в стоимостном выражении превысили, а в натуральном — не достигли прогнозируемых значений. Доля розничных коммерческих продаж ЛС в Санкт-Петербурге в 2006 г. составила примерно 7% от общероссийских в этом сегменте фармрынка.

Потребление лекарств через аптечную сеть на душу населения составило в розничных ценах 46 дол. Это составляет рост на 30% по сравнению с предыдущим годом. Российский аптечный рынок вырос в 2006 г на 28% до 5 млрд. дол. в оптовых ценах и до 6,6 млрд. дол. - в розничных ценах (без учета дополнительного лекарственного обеспечения). При этом, доля потребления готовых лекарственных средств российского производства снизилась до 23%. Госпитальный рынок ГЛС составил в оптовых ценах 1,28 млрд. дол., что составляет двадцатипроцентный рост.

Сетевой бум, охвативший розничную торговлю продуктами и одеждой, добрался до аптечного рынка. В 2006 г. рынок вырос на 37%, а по соотношению аптек и численности населения Россия обогнала многие европейские страны. Инвесторам, желающим заработать на перспективной аптечной рознице, стоит поторопиться — уже в этом году темпы роста замедлятся и для новых игроков места не останется, предупреждают эксперты. Российский аптечный рынок сейчас напоминает безразмерную рукавичку из русской сказки. За последние пять лет, по оценкам центра маркетинговых исследований “Фармэксперт”, число аптек в Москве выросло в восемь раз — с 300 до 2500, а с учетом аптечных киосков составило, по оценке DSM Group, почти 3500.

Консолидация розничного фармацевтического рынка идет полным ходом. Крупные и средние сети скупают мелких региональных игроков. Каждая стремится обойти ближайшего конкурента, чтобы потом продаться иностранцам на более выгодных условиях. Между тем западные аптечные сети пока не определились со стратегией развития на российском рынке. Российское законодательство, в отличие от законодательства большинства европейских стран, не ограничивает развития аптечных сетей. Поэтому наш розничный фармацевтический рынок все уверенней приближается к американской и британской моделям. По разным оценкам, аптечные сети уже контролируют 20 – 40% отечественного розничного рынка медикаментов и сопутствующих товаров. Как утверждают маркетологи компании DSM Group, к 2010 году на долю сетей будет приходиться более 60% аптечного рынка, а аналитики ЦМИ «Фармэксперт» считают, что уже в 2008 году сети будут контролировать до 70% продаж медикаментов и сопутствующих товаров.

Связаться с нами