Рынок продаж мебели в УрФО растет на 15% в год во всех секторах. При этом сектор мебели для дома в пять раз крупнее сектора офисной мебели. Рост обусловлен строительным бумом: динамика ввода жилья — не менее 10% в год, а каждые три квадратных метра новых квартир — это единица купленной мебели. Продажи мебели стимулирует также развитие потребительского кредитования. Еще один фактор — рост среднедушевых доходов населения, например, в 2006 году — на 11,5%. Люди вкладываются в приобретение товаров длительного пользования: в последние несколько месяцев отмечается всплеск продаж автомобилей, квартир и мебели. В структуре продаж мебели по УрФО импорт и продукт отечественный (в том числе произведенный в регионе - 2 млрд. рублей) составляли в первом полугодии-2006 равные доли. Объем продаж за 9 месяцев 2006 года в Свердловской области, по разным оценкам, - от 3 до 5 млрд. рублей, в Тюменской - 2,5 млрд. рублей, в Челябинской - 2 - 4 млрд. рублей. При этом каждый регион специфичен. Екатеринбург - столица продаж, хотя имеет многочисленные, но небольшие собственные производства. Тюмень, наоборот, - центр крупного мебельного производства. Здесь развиваются три компании: «Красный Октябрь» (10% уральского и 3% российского рынков), «Интеди» и «Заречье». Они же строят собственные торговые сети.
“Социалистическая” компания “Электрогорскмебель” прекрасно чувствует себя при капитализме. В прошлом году ее оборот составил $84,9 млн., чистая прибыль — $6,8 млн. “Электрогорка” — второй по величине после компании “Шатура” производитель мебели в стране. На электрогорские шкафы и кухни приходится 9% всего отечественного рынка, доля “Шатуры” — 11%. Остальные конкуренты далеко отстали от двух лидеров. Рыночная доля ближайшего соперника — “Мебели Черноземья” — всего 4%. Пока мебель “Электрогорки” берет в основном дешевизной.
За первые девять месяцев 2006 года объем выпуска обработанной древесины и производства изделий из дерева увеличился на 1,3% чем прошлогодние показатели, а в целлюлозно-бумажном производстве рост составил 5,2%. Объем выпусков в лесозаготовочной промышленности в указанном периоде снизился на 7,3%, при этом производство деловой древесины снизилось на 5,8%. В январе-октябре 2006 года наблюдался рост производства продукции глубокой переработки древесины, в частности: древесностружечных плит (на 15,7%), фанеры клееной (на 5,2%), что во многом объясняется ростом внутреннего потребления.
Москва робить і продає меблів з кожним роком усе більше. Московський регіон є лідером меблевої промисловості Росії. Так, приміром, у 2005 році виробництво меблів у Москві й області зросло на 33%, що відчутно випереджає темпи росту по Росії в цілому. Виробництва, розташовані в Московській області сьогодні створюють приблизно 25% російських меблів. Так само значиме і споживання Москвою і Московською областю меблів, а конкретно, меблів для дому. Наприклад, 2004 року цей показник складав 1,9 млрд., доларів. В середньому торік жителі Московської області купили меблів для дому на суму 75,3 доларів на людину. Москвичі витратили на меблі в два рази більше грошей, а до кінця 2006 року передбачається, що середнє споживання меблів на людину в Москві буде складати 215 доларів на рік - це в чотири рази більше, ніж у середньому по країні. До речі, левова частка меблів, проданих в Москві - імпорт, а російські регіони навпаки купують для будинку переважно вітчизняні меблі.
Емкость всего российского мебельного рынка в 2005 г. составила 120 млрд. руб. (с учетом доли нелегальных продаж): объем рынка офисной мебели - около 30 млрд. руб., остальная часть приходится на мебель для дома и специальную мебель. Местные игроки подсчитали, что емкость рынка офисной мебели города и области - от 1 до 1,5 млрд. руб. в год. В последние два года в этом сегменте доли распределялись между основными местными производителями - компаниями "Лиал", "Респект", "Евромебель", "Карат-Е", "Евро-Офис-2000", "МДФ" и др. - и федералами.
Сегмент офисной мебели, по оценкам подавляющего большинства специалистов, составляет примерно 20-25% всего рынка мебели. Oбъем рынка офисной мебели, включающего сегмент офисной деревянной мебели и сегмент офисной металлической мебели, составил $ 1,2-1,3 млрд. Удельная доля импорта в общем объёме продаж составила 44,5% в 2006 году.
В 2006-м, по разным данным, объём этого сегмента составил от $800 млн. до $1,3 млрд. Средний прирост составил 25%, что примерно на 14% выше, чем в 2005-м. Московские компании оценили эти темпы несколько скромнее, нежели региональные, что может свидетельствовать о более динамичном развитии регионов. Бурный прошлогодний рост нашёл отражение и в графике сезонных колебаний, в результате чего у многих игроков сложилось ощущение, будто традиционный летний спад продаж не состоялся. Однако если рассматривать отдельно общегодовой тренд и сезонные факторы, становится ясно, что сезонные тенденции прошлых лет полностью сохранились, а скачок произошёл за счёт общего роста рынка. Стабильное развитие привело к тому, что крупные компании, обеспечивающие основной объём продаж в офисном сегменте, накопили достаточный запас прочности и сейчас, на пороге этапа рыночного насыщения, продолжают вкладывать значительные средства в своё развитие.
Новые тенденции в дизайне офисной мебели появляются каждые пять-семь лет. Однако в последнее время инертность уступила место динамике, и мода изменяется почти раз в три года. Как же должен выглядеть современный офисный интерьер? Производители и продавцы офисной мебели все чаще предлагают не отдельные элементы будущего кабинета, а комплексное решение. Особенно это заметно в дорогом сегменте. В нынешнем сезоне, к примеру, президент-комплекты включают не только основные элементы (стол, шкаф, тумба, стулья, мягкая мебель, стеновые панели), но и аксессуары, выполненные в едином стиле, - настольные наборы, лампы, рамы для картин, часы, термометры, пепельницы, корзины для бумаг и др. Так что у покупателя появляется возможность сразу приобрести готовый, продуманный до мелочей стильный интерьер. Такой подход позволяет производителям подчеркнуть респектабельность президент-комплекта, а также уровень и качество услуг.
По прогнозам, в 2007 г.рост объёма рынка офисной мебели составит приблизительно 13-14%, а доля этого сегмента в общем объёме рынка мебели увеличится с 20% в 2006 г. до24%. По оценкам экспертов, в прошлом году суммарный объем отечественного рынка, который включает сегменты деревянной и металлической офисной мебели, в денежном выражении составил$1 млрд. За последние годы значительно изменилась структура рынка офисной мебели. На долю продукции отечественных производителей приходится сегодня 50-60% рынка по сравнению с аналогичным показателем конца 90-х годов, когда большую часть рынка занимала мебель импортного производства.
Российский рынок офисной мебели, по разным данным, оценивается в 1-1,5 млрд. долларов и растет по мере повышения деловой активности в стране: если площадь арендуемых под офисы помещений в Москве в 2006г. выросла на 15%, то в других городах этот показатель оказался значительно выше. Офисный бум здесь или только начался (Самара, Пермь и др.), или уже выплеснулся за пределы центральных районов (Казань, Нижний Новгород и др). Соответственно, главной тенденцией рынка является смещение спроса на офисную мебель из центра в регионы. Ряд экспертов также указывают и на возросшую роль государства в формировании спроса на этом рынке.
Рынок офисной мебели продолжает уверенный рост на 15-20% в год. Только официально в нашей стране производят мебель для офиса порядка 6000 компаний. Однако вот уже четыре года значительный объем рынка контролируют пять компаний. Oбъем рынка офисной мебели в России составил порядка 1,1-1,2 млрд. долларов в 2005 году, а вообще емкость российского мебельного рынка с учетом доли нелегальных продаж в прошлом году составила 6,6 млрд. долларов. Основными сегментами рынка офисной мебели являются оперативная мебель, мебель для кабинетов, мебель для переговорных, мягкая мебель, офисные системы хранения. Лидирующее положение в структуре продаж офисной мебели занимает оперативная мебель, на долю которой приходится порядка 60-65% продаж. Эта мебель, предназначена для низшего персонала (средняя стоимость одного рабочего места - 200-500 долларов). Около трети рынка занимает мебель для руководителей и менеджеров среднего звена. И оставшееся приходится на эксклюзив, предназначенный для кабинетов первых лиц и топ- менеджмента.
В последние годы темпы роста сектора офисной мебели несколько отставали от общих темпов при роста российского мебельного рынка. Тем не менее, он остается весьма привлекательным и перспективным для его участников. По экспертным оценкам, на сегмент офисной мебели приходится 15-20% всего мебельного рынка. Положительная динамика развития именно этого сегмента напрямую связана с большим количеством вновь создаваемых компаний и производств. Общий рост экономики благоприятно влияет на состояние офисного рынка. Но это далеко не единственный фактор, характеризующий подъем рынка. Особое внимание к оформлению офиса — модная тенденция, продиктованная, в частности, всеобщим интересом к обустройству жизненного пространства. Сегодня во многих крупных городах ощущается дефицит офисных площадей, несмотря на высокие темпы ввода новых комплексов. У руководителей компаний, желающих получить и оборудовать новые офисные помещения, самые разные стремления: от презентации благополучия своего дела до действительной заботы о комфорте и функциональности. Наибольшей популярностью сегодня пользуется оперативная мебель, доля которой в общем офисном рынке составляет около 60% (по прогнозам специалистов, эта цифра будет расти в текущем году).
По оценке "Экспресс-Обзор" объем рынка мебели для дома в 2006 году вырос на 19,1% в рублевом выражении и на 24,3% - в долларах. Доля мебели для дома составила в 2006 году около 80% от всего рынка мебели в стоимостном выражении. Если говорить о рынке мебели в целом, то в 2006 году объем продаж мебели с учетом теневого сегмента вырос на 17,6% в текущих ценах (в рублях) и на 10% - в сопоставимых. За гранью официальной статистики находится около трети импорта и экспорта мебели, а также больше трети производства и продаж мебели. Но если сравнить текущую ситуацию с данными предыдущих лет, нельзя не заметить уменьшения доли теневого сектора российского мебельного рынка.
Российский рынок офисной мебели, по разным данным, оценивается в 1-1,5 млрд. долларов и растет по мере повышения деловой активности в стране: если площадь арендуемых под офисы помещений в Москве в 2006г. выросла на 15%, то в других городах этот показатель оказался значительно выше. Офисный бум здесь или только начался (Самара, Пермь и др.), или уже выплеснулся за пределы центральных районов (Казань, Нижний Новгород и др). Соответственно, главной тенденцией рынка является смещение спроса на офисную мебель из центра в регионы. Ряд экспертов также указывают и на возросшую роль государства в формировании спроса на этом рынке.
Объем российского рынка офисной мебели в 2006 году, по нашим оценкам, составил 1,2-1,3 млрд. $. Средний рост рынка, по оценкам респондентов, составил 25%. Для сравнения, в 2005 году рост составил примерно 11%. Причиной столь заметного роста, на наш взгляд, стало сочетание цикличного всплеска обновления офисной мебели и благоприятной конъюнктуры. Стабильное развитие рынка офисной мебели и смежных с ним рынков привело к тому, что крупные компании, обеспечивающие основной объем рынка накопили достаточный запас прочности и сейчас, пока рынок еще не вошел в стадию насыщения, вкладывают значительные средства в свое развитие.
По обобщенным оценкам экспертов суммарный объём отечественного рынка офисной мебели, включающего сегмент офисной деревянной мебели и сегмент офисной металлической мебели, в 2006 г. в денежном выражении составил $1 млрд. по сравнению с аналогичным показателем 2005 г. ($900 млн.). Рост рынка в 2006 г. составил чуть больше 13%, в 2007 г. прогнозируемый рост составит ориентировочно 13-14%. В 2005-2006 гг. из 20% общего объёма офисной мебели на долю офисной деревянной мебели ориентировочно пришлось 16%, а доля офисной металлической мебели составила 3-4%. В 2007 г. прогнозируется соотношение 18%-6% соответственно. В 2005-2006 гг. доля общего объёма офисной мебели в общем объёме рынка мебели значительно не менялась. В 2007 г. прогнозируется 20-24%.
Прирост по российской продукции сохраняется, однако он заметно ниже, чем в прошлом году — процентов на 20-25 — и совсем немного опережает темпы роста цен на мебель. Неплохо подросли продажи по кухонному направлению, а вот мягкую мебель берут гораздо хуже. И повышение минимальной таможенной стоимости на импортные диваны в этой ситуации не помогло, поскольку цены на российскую продукцию также выросли. Российская мягкая мебель, скопированная с итальянской, за такие деньги нашему потребителю не нужна. Кстати, «итальянские» продажи возросли в наших салонах существенно.
Группа брендовых лидеров уже сложилась, и она всем известна. Что касается массового сегмента, то здесь, кроме «Пинскдрева», определить фаворитов гораздо сложнее: этот тип компаний в России только формируется. Их много, но они либо ещё не выросли до заметного уровня, либо, будучи созданными специально под массовый спрос, делают на рынке первые шаги (как ЗАО «Кожпроммебель»). В основном это фирмы с оборотом в месяц до 1500 диванов в ткани по отпускной цене 6–10 тысяч рублей и в коже — по 100–300 диванов от 17 тысяч. Очевидно, что все сегменты рынка — поле для активной конкуренции. Экстенсивный — количественный — рост эффективно работающих клиентов исчерпан. Это значит, что число торговых фирм, с нуля начинающих работу с мягкой мебелью, будет незначительно. В то же время количество специализированных мебельных центров вырастет. И, конечно же, продолжат интенсивно развиваться успешные продавцы мебели. Отсюда — накал конкурентной борьбы.
<Ещё недавно казалось, что дефицит столешниц для кухонной мебели непреодолим. Сегодня сами мебельщики утверждают: купить столешницу — не проблема. При этом потребность рынка на 90% удовлетворяется за счет российского производства. Импортируются только дорогие изделия, в основном из Германии и Италии. Ввод новых мощностей по производству ДСП кардинально изменил ситуацию на отечественном рынке кухонных столешниц. Нельзя сказать, что все проблемы решены, но уже и сами производители комплектующих, и статистика подтверждают: с сырьем стало намного легче. Как следствие — увеличивается выпуск столешниц и расширяется их ассортимент. Программы отечественных производителей представлены не только изделиями из плит, облицованных пластиком, в десятках, а то и в сотнях декоров, но и столешницами из нержавеющей стали, массива древесины, конструкционного пластика, тамбурата.
80 процентов отечественной корпусной мебели «одето» всего в 15 декоров, большая часть которых уже давно сошла с европейской сцены. Считается, что в советские времена бедный ассортимент мебельной продукции объяснялся исключительно недостатками планового хозяйства: «Какую краску на склад забросили, той и красим, пока есть!» С тех пор многое изменилось, отечественная мебель стала доступнее и качественнее. Но стала ли она принципиально разнообразнее? Оставим пока в стороне модельный ряд. С точки зрения производства, самое простое, что может обеспечить широкий ассортимент, — это цвета и декоры. Не надо переналаживать оборудование, не надо менять технологические карты — достаточно поставить задачу перед поставщиками ДСП.