Производство металлоконструкций оказалось одной из отраслей промышленного производства, менее пострадавших от макроэкономического кризиса, и выходящих из него наиболее быстрыми темпами. Падение объема выпуска продукции в 1 квартале 2009 г. составило около 25-30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это заставляет руководителей заводов, производящих металлоконструкции, искать и находить всё более эффективные методы преодоления факторов кризиса, негативно отражающихся на получении заказов и сбыте производимой продукции.
Имеющиеся данные свидетельствуют о начале тенденций разворота рынка листового проката черных металлов в сторону роста, но все ещё сопровождающиеся локальными спадами. При этом потребители и как следствие производители проката находятся под сильным влиянием последствий финансового кризиса.В структуре производства листового проката преобладает производство горячекатаного листового проката. В динамике изменения структуры производства по годам, наблюдаются несущественные колебания на 1-1,5%. При анализе по внутри годовым периодам, наблюдаются более существенные колебания доходящие до 5%.
Данные Росстата о промпроизводстве в сентябре 2009г. оказались заметно лучше ожиданий: падение промышленности замедлилось до 9,5% в годовом выражении. Улучшение показателей наблюдается практически фронтально - чуть ли не единственным аутсайдером остается автопром. Главной движущей силой восстановительного роста остается внешний сектор. Без увеличения внутреннего спроса на устойчивое восстановление промышленности рассчитывать трудно, считают опрошенные экономисты.
Ценовая конъюнктура на рынке металлопроката для стройиндустрии меняется с каждым сезоном. Участники и потребители в поисках устойчивости рассматривают варианты выстраивания плановых отношений. Прошедшее лето преподнесло участникам рынка строительного металлопроката нонсенс: в разгар сезона, на который приходится пик спроса, цены на арматуру снижались. Тенденция по отношению к прошлогодней развернулась на 180 градусов. В 2006 году дефицит сортового проката на внутреннем рынке подтолкнул металлотрейдеров к эскалации цен. В разгар строительного сезона они взлетели с 450 долларов за тонну в апреле до 1,2 тысячи к августу — сентябрю. Это позволило трейдерам существенно увеличить маржу, которая обычно не превышает 1 - 3%, и получить незапланированную прибыль.
Производство готовых металлических изделий в январе-апреле 2007 г. превысило уровень соответствующего периода 2006 года на 14,0%, сохраняя тенденцию расширения спроса со стороны инвестиционного сектора экономики (инвестиции в основной капитал в рассматриваемом периоде составили 119,9 процента). Производство сетки стальной в рассматриваемом периоде увеличилось на 35,2%, панелей стальных стеновых и кровельных – на 17,8%, радиаторов и конвекторов отопительных - на 31,0%, котлов паровых производительностью свыше 10 тонн пара/час включительно - на 32,3%, производство конструкций и изделий строительных из алюминия и алюминиевых сплавов - на 8,6 процента. Вместе с тем, произошло падение производства котлов теплофикационных водогрейных производительностью от 11,63 МВт и свыше на 46,7 процента соответственно.
«Северсталь» построит в Балаковском районе Саратовской области завод, производящий сортовой металлопрокат для нужд строительной отрасли. Соглашение между компанией и областным правительством о сотрудничестве в реализации этого инвестиционного проекта подписано 18 июля 2007 года, а спустя неделю он будет представлен на заседании совета по инвестициям при губернаторе. По словам представителей «Северстали», выбор площадки для строительства обусловлен динамичным ростом потребления арматуры в России (за 2006 год оно увеличилось на 30%), а также тем, что Саратовская область и Приволжский федеральный округ в целом испытывают дефицит металлопроката.
Чтобы удержаться на высококонкурентном арматурном рынке, металлотрейдеры вкладываются в развитие сервисных услуг и совершенствуют качество менеджмента. Кроме того, уральские игроки начинают работать с зарубежными поставщиками (в том числе из Египта и Китая) и готовятся противостоять конкурентам федерального уровня. Первые итоги летнего сезона в металлоторговле показали: рынку удалось избежать повторения прошлогодней «арматурной лихорадки». Тогда галопирующий рост цен на арматуру, вызванный резким превышением спроса над предложением, поверг участников рынка в шок — они месяцами не могли выкупить заказанный товар, срывали сроки поставок сортового проката клиентам. В нынешнем году компании, наученные арматурным кризисом, заранее озаботились не только пополнением складов, но и развитием переребатывающих мощностей.
Металлургическое производство за 4 месяца 2007 года в % к 4 месяцам 2006 года составило 105,4; чугун и доменные ферросплавы - 100,4 %; ферросилиций - 98,8 %; феррохром - 102,3 %; сталь - 106,6 %; готовый прокат черных металлов - 106,6 %; стальные трубы - 125,5 %. Доля кислородно- конвертерной стали и элетростали в общем объеме выплавки стали возросла с 80,9 % в январе-апреле 2006 года до 82,6 в январе-апреле 2007 года, одной литой заготовки, получаемой с машин непрерьгенного литья , - с 68,1 % до 70,8 % соответственно.
Темпы роста объемов потребления новых ж/д рельсов в России по итогам января-апреля 2007 года составили порядка 14%. За указанный период потребителям с предприятий России было отгружено порядка 0,57 млн.т стальных рельсов, что превышает показатели первой трети прошлого года на 70 тыс.т. Правда, стоит отметить, что темпы роста емкости внутреннего рынка несколько сократились по сравнению с началом весны. Таки образом, сложившиеся уже достаточно давно на внутреннем рынке России тенденции сохраняются и в настоящее время. Структура внутреннего рынка стальной продукции для ЖД отрасли продолжает изменяться в сторону преобладания спроса на стальные рельсы.
Благоприятная для российских металлургов мировая конъюнктура позволила стать рентабельными даже тем предприятиям, которые в 2000 году попали в категорию убыточных. Сегодня в черной металлургии рентабельность - на уровне 33,6%. Производство металла и металлоизделий в 2006 году, по сравнению с 2005-м, увеличилось в целом на 8,8%. Выплавлено 51,7 млн. тонн чугуна и 70,8 млн. тонн стали. Производство проката составило 58,2 млн. тонн. В денежном выражении отгружено продукции на 40,2 млрд. руб. (+17,4%). Такая разница в динамике по двум показателям указывает на значительный рост цен на металл. Причем больше всего он в сегменте стального горячекатаного листового проката - в 1,5 раза. При этом в абсолютных показателях его доля несколько сократилась за счет увеличения доли сортовой и холоднокатаной продукции - соответственно до 32,7 млн. тонн (+8,5%) и 8,3 млн. тонн (+5,8%).
К 2010 г. спрос внутреннего рынка на стальные трубы в связи с развитием добычи газа, нефти и их переработку может составить по реалистическому варианту 9,8 млн. т, при этом доля импортных поставок снизится и составит не более 10%. В 2015 г. спрос может возрасти примерно до11,5 млн. т, а импортные поставки сократятся до 7—9%. Внутренний рынок стальных труб будет определяться не только строительством новых газо- и нефтепроводов, но и расширением ремонтно-восстановительных работ на действующих трубопроводах (износ отдельных участков — 80%). Потенциально широк, но пока неплатежеспособен сектор рынка стальных труб, связанный с газификацией и водоснабжением сельских населенных пунктов, мелиорацией земель.
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий в январе-феврале 2007 г. превысило уровень января-февраля 2006 г. на 10,1%, при этом прирост металлургического производства составил 7,8%, а производства готовых металлических изделий – 20,5%. Эти тенденции повысят спрос на металлоконструкции для быстровозводимых зданий. По экспертным оценкам, внутренний рынок металлоконструкций на сегодня оценивается в €700 млн. и растет на 15-20% в год. В результате приобретения компании «Венталл» Ruukki усилила свое присутствие на российском рынке.
На внутреннем рынке специальных видов проката России уже достаточно давно продолжают сохраняться две основные тенденции: рост объемов производства и потребления стальных рельсов и сокращение объемов отгрузки стальных колес для железнодорожной отрасли. По итогам первого квартала суммарный спад реализации стальных колес заводами-изготовителями составил порядка 12% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). При этом Выксунский МЗ сократил реализацию колес на 15%, а НТМК – на 7%.
Увеличение потребления российских железнодорожных рельсов наблюдалось не только на внутреннем рынке, но и среди зарубежных клиентов. При этом если внутренний рынок увеличил спрос на 6-7%, то отгрузка на экспорт (по данным о поступлении на приграничные пункты) выросла более чем на 25%. Наиболее уверенный рост потребления российских рельсов наблюдался в Казахстане – поставки туда выросли до 0,15 млн.т, что выше уровня 2005 года на 24%. При этом положительная динамика отгрузки продолжается на протяжении вот уже трех лет. Западные потребители российских рельсов также достаточно активно увеличивали спрос – за год поставки выросли в 1,5 раза и оказались близки к уровню 2004 года. Стальные колеса поставлялись на экспорт в меньших объемах, однако, тенденция отгрузки здесь положительная.