Внешэкономбанк (ВЭБ) заключил соглашение с немецким E.ON Ruhrgas о выкупе пакета акций "Газпрома". Сделка будет закрыта до конца года. Однако банку досталось только 2,7% монополии, еще 0,8% акций немецкий концерн уже продал на рынке. Всего за свой пакет E.ON получил €3,4 млрд, хотя на РТС вчера 3,5% акций "Газпрома" стоили €3,7 млрд. В дальнейшем ВЭБ может перепродать пакет "Роснефтегазу" или же политически интересному России стратегическому инвестору.
Агентство Thomson Reuters оценило динамику рынков капитала в ноябре. Установлен абсолютный рекорд в двух важных сегментах — в объеме средств, привлеченных в ходе IPO ($50,1 млрд), и в количестве корпоративных размещений высокодоходных облигаций (86). Объем средств, привлеченных с начала года при размещении облигаций с повышенной доходностью, также рекордный — $298,5 млрд.
Рейтинговые агентства стали с повышенным вниманием относиться к кредитованию банками своих собственников, свидетельствуют их отчеты. Если до кризиса доля кредитования связанных сторон у топ-100 банков составляла 35% от капитала, то сейчас она приближается к 50%. Рейтинговые агентства пытаются оправдаться в глазах регулятора и клиентов после того, как ЦБ упрекнул агентства в неадекватной оценке рисков Межпромбанка, свыше 90% кредитов которого выдавались аффилированным сторонам.
Из отчетности группы ВТБ по результатам девяти месяцев по МСФО следует, что консолидированная прибыль составила 38,8 млрд руб. против 45,5 млрд руб. убытка за аналогичный период прошлого года. Результаты по прибыли совпали с прогнозами аналитиков, обративших внимание на сокращение корпоративного кредитования: рост кредитного портфеля юридических лиц, продемонстрированный ВТБ во втором квартале, не удалось повторить в третьем.
Международный промышленный банк (МПБ), отзыв лицензии которого занял несколько месяцев, был признан банкротом меньше чем за час. Впрочем, акционеры банка с дырой в 30 млрд руб. намерены оспорить вчерашнее решение суда. Наиболее вероятно, что их цель — максимально затянуть расчеты с кредиторами банка. В их числе, как ни парадоксально, оказались представители собственников МПБ, это дает им возможность если не влиять, то отслеживать процесс банкротства изнутри и оперативно реагировать на действия конкурсного управляющего.
С нового года государственное Агентство по реструктуризации ипотечных жилищных кредитов (АРИЖК), созданное для помощи пострадавшим от кризиса заемщикам, начнет выполнять функции коллектора. АРИЖК будет предлагать банкам работать по агентской схеме — повышать качество проблемных кредитов за комиссионное вознаграждение. С 1 января 2011 года прекращается действие социальных программ АРИЖК, и временная антикризисная структура ищет способы закрепиться на рынке в качестве постоянного участника, указывают эксперты.
В следующем году Агентство по ипотечному и жилищному кредитованию (АИЖК) планирует выкупить у банков ипотечных кредитов на 67,6 млрд руб. Агентство собирается увеличить объем выкупаемых кредитов на 25%, однако его собственный прогноз на этот год не выполнен на 40%. АИЖК мешает то, что оно пытается стимулировать одновременно и строительство, и кредитование, указывают эксперты.
"Евросибэнерго", планировавшее в ближайшие две недели провести IPO в Гонконге, на фоне ухудшения ситуации на азиатских рынках перенесло размещение. Одновременно компания объявила о создании СП с китайской государственной China Yangtze Power. По данным источников, Yangtze станет стратегическим инвестором "Евросибэнерго" и именно из-за нее IPO откладывается на два-три месяца.
Банковская система впервые с начала кризиса продемонстрировала существенное снижение резервов на возможные потери по ссудам. В разгар кризиса из-за ухудшения качества кредитных портфелей расходы банков на создание резервов резко выросли, что значительно ухудшило балансы банков, лишив их прибыли. Сокращение отчислений в резервы — следствие массового списания безнадежных долгов и желания банков показать прибыль, считают эксперты.
Согласно данным Минпромторга, на 25 ноября в рамках программы льготного автокредитования было выдано 144 тыс. кредитов, что фактически соответствует выполнению оглашенного ведомством в начале года оптимистического прогноза — 150 тыс. кредитов. За весь прошлый год в рамках программы было выдано 71,4 тыс. кредитов. Таким образом, результат 11 месяцев текущего года более чем в два раза превысил прошлогодний.
ФК "Уралсиб" оптимизирует структуру владения своим основным активом — одноименным банком. Корпорация планирует консолидировать на своем балансе пакеты своих участников, в результате сделки доля ФК в банке увеличится с 44 до 93,14%. В банке объясняют эти действия стремлением улучшить корпоративное управление, эксперты связывают эту оптимизацию с будущим выходом банка на рынок капитала.
Банки расширяют возможности оплаты штрафов ГИБДД через платежные терминалы. "Интеркоммерц", Сбербанк и "Уралсиб" предлагают клиентам сервисы, в рамках которых клиенты получат возможность проверить наличие неоплаченных штрафов ГИБДД и моментально оплатить их в терминалах, используя лишь номер водительского удостоверения. Не дождавшись старта проекта Федерального казначейства по введению в России универсальной системы платежей, банки вводят в обращение ее элементы.
В российской банковской системе, несмотря на задекларированный ЦБ выход из кризиса, остаются проблемные банки. В частности, трудности с проведением клиентских платежей и возвратом вкладов испытывают Славянский банк и Традо-банк, с недавних пор являющиеся членами одной финансово-промышленной группы. Впрочем, ухудшение финансового состояния обоих банков необязательно является следствием их консолидации и может объясняться небанковской деятельностью реального собственника, считают эксперты.
Банковская система больше не зависит от средств господдержки — Банк России сообщил о том, что задолженность банков по беззалоговым кредитам сократилась до нуля. Беззалоговые кредиты ЦБ с осени 2008 года служили для банков основным источником ликвидности — на поддержку банков только в 2009 году было потрачено 3,4 трлн руб., что позволило многим из них пережить острую фазу кризиса. Последствия этой антикризисной поддержки придется урегулировать ЦБ — у регулятора остались проблемные кредиты, объем которых из-за Межпромбанка превышает 46 млрд руб.
Вчера вице-мэр публично заявил, что столичное правительство пока не определилось с судьбой своего опорного банка — Банка Москвы. Завтра состоится совет директоров банка, который должен принять решение о дате внеочередного собрания акционеров. На его рассмотрение будет вынесен вопрос о новом составе совета директоров Банка Москвы. В него могут войти представители ВТБ, который вскоре может стать крупным акционером банка. Однако в самом Банке Москвы утверждают, что совет директоров обновится исключительно за счет московских чиновников из правительства.
Банки могут лишиться права проводить высокорискованные операции, ставшие причиной краха кредитных организаций осенью 2008 года. В противном случае им придется заплатить за это повышенными требованиями к капиталу, выполнение которых для многих банков затруднено. Действия регулятора снизят риски повторения кризиса, но поставят крест на значительном объеме банковских операций и тем самым замедлят рост кредитования.
Регистратор "Центральный московский депозитарий" (ЦМД), решение об аннулировании лицензии которого уже принято, но из-за масштабности его бизнеса вступит в силу только с 1 февраля, получил разъяснения от государства о законности своей деятельности. Регуляторы считают, что регистратор вправе работать до фактического аннулирования лицензии, однако, по мнению экспертов, риски признания незаконными любых операций ЦМД остаются высокими.
<1>Банк России должен закрыть институт беззалогового кредитования банковской системы. Как сообщила вчера пресс-служба ЦБ, общая задолженность по кредитам в рамках беззалогового кредитования банковской системы, которые регулятор начал выдавать осенью 2008 года, на вчерашний день составляла 60 млн руб. На этом уровне она держалась с 10 ноября, впрочем, с июля 2010 года задолженность по необеспеченным кредитам изменялась лишь в сторону снижения, причем погашения были явно разовыми. Судя по всему, должен ЦБ на сегодняшний день 60 млн руб. остался один банк — по планам Банка России этот кредит будет погашен 24 ноября.
Правительство начало процесс получения государством прямого контроля над "Газпромом". Подписано распоряжение о продаже "Роснефтегазом" монополии 72 газораспределительных компаний (ГРО). Формально структура сделки не соответствует пожеланиям "Газпрома", в частности в списке нет "Росгазификации". Но окончательно схема не прописана, не выбран оценщик активов и не определены сроки оценки. Поэтому установленный вице-премьером срок проведения сделки до конца года, скорее всего, будет сорван.
Объем вложений банков в долговые инструменты на 1 ноября достиг рекордных значений — более 4,4 трлн руб. Большую часть года у банков был избыток ликвидности, который они вынуждены были вкладывать в облигации, говорят участники рынка. Высокий спрос на облигации привел к тому, что разница между доходностями по корпоративным бумагам и государственным достигла исторических минимумов, а это не отражает реальных рисков эмитентов корпоративных облигаций, указывают эксперты.