В отчете представлены аналитические сведения по рынку страхования в России по итогам 2018 года. Рассмотрено: состояние и тенденции развития рынка страхования в стране, новые технологии и его регулирование, убыточность и расходы отрасли, автострахование, страхование жизни, корпоративное страхование.
По данным Федеральной службы государственной статистики России, цены на потребительском рынке в 2005 г. выросли на 10,9%, против 11,7% за 2004 г.
С началом кризиса разница цены денег для частных банков и банков с государственным и иностранным участием увеличилась. Если для Сбербанка стоимость выросла на 15-20 базисных пунктов (каждый пункт — 0,01%), то для частных банков — на 60-200 пунктов. Но и по высоким ценам привлечь средства для кредитных организаций с невысоким рейтингом стало почти невозможно. И, как стало ясно из исследования S&P, дожидаться увеличения рейтингов частные банки могут еще долго. Потому и отстают в росте кредитования от своих старших коллег.
По данным ЦБ, с начала года доля «большой государственной пятерки» в активах банковского сектора выросла с 42,3 до 42,7%. Рекордной ее, конечно, не назовешь: в июле прошлого года активы Top-5 достигали почти 47%, но тогда рост был обусловлен недавним размещением акций «Сбера» и ВТБ (что увеличило их активы на 430 млрд руб.) и использованием Газпромбанка в качестве «кассы» для денег от распродажи активов ЮКОСа (не менее 350 млрд руб.). К концу прошлого года скачки прекратились, привлеченные средства были вложены и начался опережающий рост. При этом восходящий тренд обещает быть весьма долгосрочным, если средние банки не найдут источников длинных денег.
По данным ЦБ, на начало 2008 г. под брендами международных платежных систем в России выпущено 88,5 млн карточек, а под российскими — всего 17,1 млн. Трудно поверить, что еще шесть лет назад (в начале 2002-го) в России набиралось всего 10 млн карточек, из которых более 6 млн были продуктом российских систем. В том числе «Сберкарт». Сбербанк начал развивать свою платежную систему в конце 1993 г. — практически одновременно с Union Card и чуть раньше, чем «Золотая корона». Более дешевое по сравнению с Visa или MasterCard обслуживание привлекало в систему региональных клиентов банка — в основном из числа «зарплатников». Для них он довольно быстро выпустил около 3 млн карточек, став заметным игроком среди 70 российских платежных систем, однако потом рост остановился. На начало июня Сбербанком выпущено 3,2 млн «Сберкарт».
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) одобрило идею создания в России системы жилищных накоплений. Инициатором проекта выступила ассоциация банков "Россия". Выглядеть это будет так: желающий купить квартиру открывает счет, на котором копит первоначальный взнос для ипотеки, а по истечении срока вклада получает кредит на особых условиях. Сейчас похожие схемы предлагает не один банк. Но вариант "России" отличается от них довольно сильно — сроком (от трех до семи лет) и госгарантиями (до 3 млн руб. вместо нынешних 400 тыс.). За все эти блага клиент заплатит возможностью отозвать вклад и не получит права забрать сбережения досрочно.
Идея на триллион - именно столько длинных денег сможет получить банковская система, если будет реализована модель жилищных накоплений, заодно будет спасена от коллапса система ипотечного кредитования. Ассоциация региональных банков “Россия” выступила с инициативой создания системы жилищных накоплений. Суть механизма такова: клиент открывает в банке безотзывный пополняемый вклад сроком на 3-7 лет, где и накапливает средства для первоначального взноса на покупку квартиры в кредит.
Банк России опубликовал данные об объемах обязательств и требований кредитных организаций по срочным сделкам, согласно которым в апреле 2008 года требования и обязательства банков по поставке денежных средств в иностранной валюте выросли на 27 и 25% соответственно. Согласно информации ЦБ, требования банков по поставке валюты на 1 мая составили 2,208 трлн руб., увеличившись за месяц на 471,255 млрд руб., обязательства банков по поставке валюты по срочным сделкам также выросли на 384,799 млрд руб., до 1,901 трлн руб. По словам главного экономиста ИК «Тройка Диалог» Евгения Гавриленкова, рост открытых позиций банков по срочным сделкам по валюте в апреле этого года может быть связан с возобновившимся притоком иностранного капитала в страну.
На 18-й международной бизнес-конференции «Россия и развивающиеся рынки: как избежать финансового кризиса» на Кипре, организованной холдингом РБК, представители банков, инвестиционных компаний и ведомств обсудили последствия финансового кризиса для России, а также перспективы сотрудничества между бизнесом Кипра и России. По оптимистичным выступлениям спикеров можно было понять, что если кризис и был, то уже прошел. В частности, в течение апреля—июня 2008 года была восстановлена естественная динамика притока средств по капитальному счету платежного баланса на уровне 4—5 млрд долл. в месяц.
Серьезных проблем с ликвидностью в России нет, а отечественный банковский рынок по-прежнему демонстрирует один из самых высоких темпов роста. К такому выводу пришли участники открывшейся в Петербурге XIII Северо-Западной банковской конференции. Однако рентабельность банковского бизнеса будет падать, предупреждают представители Центрального банка. Сами банкиры признаются, что между Международным банковским конгрессом и Северо-Западной банковской конференцией — крупнейшими банковскими событиями, происходящими в Санкт-Петербурге в период белых ночей, выбирают последнюю. Как правило, участие в крупных конференциях принимается для того, чтобы донести до регулирующих органов свою позицию по тем или иным вопросам или договориться о кредите с каким-нибудь банком.
В пятницу Банк России уже четвертый раз за этот год принял решение о повышении всех процентных ставок на 25 базисных пунктов. Сегодня будет увеличена не только ставка рефинансирования — до 11%, но и ключевая ставка денежного рынка — однодневное РЕПО — до 7%. Таким образом, с начала 2008 года рост ставок Банка России в целом уже составил 1%. Регулятор борется с инфляцией, а рынку облигаций это грозит очередным ростом ставок. Решение Банка России о повышении процентных ставок не стало неожиданностью для рынка. В середине прошлой недели ЦБ расширил технический диапазон бивалютной корзины и в несколько раз увеличил объемы валютных интервенций. В ситуации повышенной волатильности валютного рынка ЦБ меньше опасается проведения carry trade, и это позволяет ему безболезненно повышать процентные ставки в рамках борьбы с инфляцией.
Москва по плотности банковского ритейла находится на 16 месте, Санкт-Петербург - на 33. Самая низкая плотность банковского ритейла зафиксирована в северокавказских регионах. На последнем месте находится Республика Ингушетия, где 1 банковское отделение приходится почти на 33 тыс. человек. Плотность банковского ритейла большинства российских регионов лежит в диапазоне от 3 до 5 тыс. человек на 1 банковское отделение.
Центробанк пытается ужесточить требования к качеству корпоративных кредитов и оценке кредитоспособности заемщиков—юридических лиц. Сейчас банки формируют резервы на возможные потери по ссудам, руководствуясь положением Банка России 254-П. Однако в новых рекомендациях размер и порядок формирования резервов уточняется и привязан к показателям деятельности заемщика. При этом ЦБ учитывает как количественные, так и качественные показатели. Например, в документе сказано, что при снижении более чем на 20% чистых активов или выручки заемщика за квартал его финансовое положение признается средним, а кредит попадает во вторую категорию качества с резервом не менее 10% (по первой категории резерв нулевой).
Экспертами рынка отмечается положительная динамика по числу операций, совершенных с использованием платежных карт. Согласно данным ЦБ РФ, число операций физических лиц по банковским картам в четвертом квартале 2007 года составило 465,9 млн, что на 34,3% больше, чем за аналогичный период 2006 года. Всего в 2007 году на территории России было совершено более 1,6 млрд операций (рост по сравнению с 2006 годом составил около 36%) на общую сумму более 6 трлн. рублей.
Одним из главных событий 2007 года стало появление на рынке карт с функцией Cash Back. Первым карту, по которой ежемесячно возвращается 1% (за вычетом подоходного налога) от потраченных на покупки сумм, запустил Ситибанк (затем Промсвязьбанк, Авангард и др.). Эксперты полагают, что в этом году у карт сash back есть шанс получить массовое распространение на рынке, ведь все ждут от банков новых программ лояльности, нацеленных на стимулирование платежной активности держателей карт.
Наверное, ни для кого не секрет, что MasterCard воспринимает Россию как один из ключевых рынков: преуспевающая экономика, отличные возможности для бизнеса, и при этом на наличные расчеты приходится примерно 90% всех операций, а возможно, и больше. В России компания уже десять лет выстраивает отношения с банками, изучает поведение клиентов, постепенно внедряет новые технологии на российский рынок…
B ближайшее время на российском рынке, возможно, произойдет укрупнение банков, занимающихся розничным кредитованием. Cовокупный объем долгов, который отечественным банкам предстоит погасить перед иностранными финансовыми институтами до конца года, оценивается в 15 млрд долл. Уже до конца года может произойти укрупнение ведущих игроков банковского сектора: одна из основных тенденций — существенное снижение числа банков, которые занимаются розничным кредитованием.
Кредитная история выгодна и самим добросовестным клиентам банков, так как, имея на кредитном рынке положительную репутацию, можно получать кредиты на более выгодных условиях. (Раньше процентная ставка определялась исходя из среднего показателя невозвратов и добросовестные клиенты фактически оплачивали долги недобросовестных). Сейчас банк корректирует акценты в своей работе и начинает целенаправленно работать именно с клиентами, имеющими положительную кредитную историю.
Похоже, что те времена, когда владельцы российских банков считали, с каким коэффициентом — 5,5% или так и быть 5% — к капиталу продать свой банк какому-нибудь западному инвестору, ушли в далекое прошлое. Нет, коэффициенты остались на таком же уровне. — Только капитал банка сейчас не умножают на них, а делят. В действующей реальности сделки по продаже банков, начавших испытывать проблемы, колеблются в пределах от 100 руб. до 5 тыс. руб. плюс подарок инвестору в виде задолженности в несколько миллиардов рублей. На этом фоне самая дешевая сделка 2004 года по покупке Гута-банка за 1 млн руб. банком ВТБ кажется сверхкрупной. После обвала фондового рынка в сентябре за последние пару месяцев за символические суммы было совершено около десятка сделок по купле-продаже и спасению банков.
Национальный банк «Траст» предлагает клиентам новые вклады, ориентированные на защиту и приумножение сбережений в условиях финансовой нестабильности. Основой для разработки новых продуктов стал всероссийский социологический опрос, проведенный по заказу банка одной из крупнейших исследовательских компаний. Его результаты показали, что почти половина граждан, имеющих вклады в банках, даже не знают о том, что вклады суммой до 700 тыс. руб. имеют 100-процентную гарантию государства. То есть даже в случае серьезных финансовых сложностей вклады будут возвращены в полном объеме в кратчайшие сроки. Это та подушка безопасности для экономики, которую государство создало, исходя из уроков кризиса 1998 года. Тогда основой для резкого оттока вкладов из банков послужило резкое колебание валютного курса.