Курс доллара на российском рынке обновил девятимесячный минимум. В ходе торгов на ММВБ он достигал отметки 29,3941 руб./$ — минимального значения с 4 мая прошлого года. Падение курса американской валюты на мировом рынке и высокие цены на нефть подстегивают к продаже долларов на российском рынке.
Расширение валютного коридора спровоцировало резкое укрепление российской валюты. Торги на ММВБ завершились снижением курса доллара на 31 коп., до 28,4 руб./$ — минимального значения с декабря 2008 года. Стоимость бивалютной корзины также обновила двухлетний минимум, опустившись до 33,31 руб. ЦБ отдает все больше инициативы спекулянтам, сокращая собственные операции на валютном рынке.
Российский индекс РТС в ходе торгов преодолел психологически важную отметку в 2000 пунктов — это рекордное значение с июля 2008 года, когда цены на российские активы были максимальными. Обвал котировок российских компаний начался с дела «Мечела», продолжился из-за событий в Грузии, а затем вследствие краха крупнейших банков, спровоцированного банкротством американского Lehmann Brothers.
ВТБ сообщил, что достиг принципиальных договоренностей о приобретении акций Банка Москвы с топ-менеджментом банка и инвестбанком Goldman Sachs, с учетом этих пакетов доля ВТБ, купившего на прошлой неделе акции столичного правительства, вырастет до 75,01%. Впрочем, тот факт, что ВТБ в целом удалось достичь договоренностей с основными миноритариями, еще не гарантирует, что банку удастся быстро консолидировать 100% акций Банка Москвы.
По данным центра стратегических исследований компании "Росгосстрах", крупнейшего российского страховщика, в 2010 году страховой рынок потерял примерно 2% в реальном исчислении, в основном из-за сокращения корпоративного сегмента. Но в 2011-м ожидается рост. То есть кризис вроде бы закончился.
Рублевые депозиты в этом году вряд ли смогут уберечь денежные средства от инфляции. Другое дело — валютные вклады. Последние годы в лидерах курсового роста держатся швейцарский франк, китайский юань и японская иена. Ряд российских банков готовы открывать вклады в этих валютах. Однако банкиры считают, что вкладываться в экзотику — дело хотя и потенциально доходное, но весьма рискованное.
ВТБ постепенно консолидирует у себя контроль над Банком Москвы. После приобретения доли у одного из миноритарных акционеров — Goldman Sachs — ВТБ из номинального основного собственника Банка Москвы превратится в реального контролирующего акционера. Учитывая, что соответствующие договоренности с инвестбанком уже достигнуты, интересы прочих миноритарных акционеров, в том числе президента Банка Москвы, теряют для ВТБ актуальность.
Банк России ужесточает денежно-кредитную политику — рост инфляционных рисков заставил регулятора применить сразу ряд ограничений. С 28 февраля ставка рефинансирования ЦБ будет увеличена на 0,25 б.п., а резервные требования к банкам — ужесточены. Впрочем, внешние факторы пока оказываются сильнее, чем результат действий российского ЦБ: на фоне роста нефтяных цен, приближающихся к $120 за баррель, инфляционные ожидания остаются высокими.
Минфин России вчера со второй попытки разместил дебютный выпуск рублевых еврооблигаций: попытка разместить внутренний долг на внешнем рынке дороже ОФЗ не удалась, 10 марта, по предварительным данным, Минфин продаст бумаг на 40 млрд руб. по ставке около 7,85% годовых. Скорее всего, на внешнем рынке в ближайшее время займов не будет, и для бюджета ключевым остается вопрос воссоздания резервного фонда. При сохранении высоких цен на нефть в заимствованиях пока нет необходимости, но претендентов на допдоходы бюджета уже слишком много для одного Минфина.
Сделка по покупке биржевым холдингом ММВБ биржи РТС позволит акционерам обеих площадок получить беспрецедентные дивиденды — их максимальная сумма определена в 13,5 млрд руб. Такие условия предусмотрены в соглашении о намерениях, подписанном крупнейшими акционерами ММВБ и РТС. Вывод средств из бирж в таком объеме приведет к тому, что размер капитала двух площадок упадет в три раза.
Результаты внеочередного собрания акционеров Банка Москвы продемонстрировали, что его миноритарные акционеры, в совокупности владеющие контрольным пакетом акций, не согласны с условиями продажи банка ВТБ. В новом совете директоров банка, утвержденном акционерами, ВТБ получил пять мест, правительство Москвы — два, остальные восемь — представители миноритарных акционеров, самый крупный из которых — президент банка Андрей Бородин. Внешнее преимущество дает миноритариям надежду настоять на цене, намного превышающей оценку потенциального покупателя. Но сделка переходит в стадию жесткого конфликта с непредсказуемыми для миноритариев последствиями: ВТБ и ВЭБ, чей представитель вчера не вошел в переизбранный состав, — уже нашли ряд нарушений в процедуре проведения как собрания акционеров, так и совета директоров банка.
Сбербанк и ОК "Русал" объявили о запуске первой программы российских депозитарных расписок. Появление ценных бумаг "Русала" позволит рассчитывать на дополнительные инвестиции в размере $400-500 млн. Аналогичный проект по началу эмиссии депозитарных расписок сейчас обсуждается и в Украине.
Вчерашние аукционы Минфина по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) закончились неудачей. На первом аукционе удалось разместить менее 1% заявленного объема, а второй и вовсе был признан несостоявшимся. Между тем несколько дней назад Минфин объявил, что до конца года планирует занять на внутреннем рынке 200 млрд руб., хотя ранее была утверждена сумма в размере 60 млрд руб. Непоследовательность Минфина вызывает настороженность инвесторов к ОФЗ, считают эксперты.
Страховая "дочка" АИЖК, созданная для развития рынка страхования ответственности ипотечного заемщика, не справилась с заявленными на этот год планами. Вместо запланированных 12,3 тыс. кредитов компания участвовала в страховании только 400. Столь скромный результат участники рынка объясняют тем, что страховой продукт, который сегодня предлагается заемщикам, для них оказался слишком дорогим.
В банке "Славянский" и Традо-банке, лицензии которых ЦБ отозвал в начале декабря, был выявлен рекордный объем операций по дроблению вкладов. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) обнаружило 785 млн руб. "фиктивных" депозитов физических лиц, открытых за несколько дней до введения в этих банках запрета ЦБ на прием вкладов. В агентстве полагают, что массовое дробление вкладов в этих банках связано с кэптивной структурой их бизнеса, большая часть искусственных вкладов получена в результате дробления средств 100 крупных клиентов.
Россия и Монголия намерены объединить два своих горнодобывающих СП — медный "Эрдэнэт" и шпатовый "Монголросцветмет". Следующим этапом должно стать IPO объединенной компании. Однако аналитики не видят серьезной синергии в слиянии этих предприятий, полагая, что быстро подготовить их к публичному размещению акций не удастся.
Банки—лидеры рынка экспресс-кредитования в торговых сетях запускают кредиты на приобретение товаров в интернет-магазинах. Они пытаются найти альтернативную площадку для продажи высокодоходных товарных кредитов, поскольку розничные торговые сети повышают требования к банкам-партнерам и размер комиссионного вознаграждения.
Счетная палата внезапно решила провести проверку в Банке Москвы. Это делается, чтобы оценить качество банка в рамках будущей сделки по его приобретению ВТБ, пояснили в Счетной палате. По мнению участников рынка, выявленные в ходе проверки недочеты позволят ВТБ снизить цену покупки.
Банковские лицензии становятся предметом повышенного спроса — рост цен на них в 2010 году составил от 16% до 80%. При этом Банк России в этом году выдал лишь одну лицензию новому игроку. Впрочем, о рыночной консолидации банковского сектора это не свидетельствует: целью приобретения мелких банков, чья цена в большинстве случаев и составляет стоимость лицензии, далеко не всегда является классический банковский бизнес, указывают эксперты.
Глава ВТБ подтвердил заинтересованность второго по величине госбанка в покупке мажоритарного пакета Банка Москвы. До сих пор официальные заявления по этому поводу исходили лишь от чиновников Минфина, входящих в наблюдательный совет ВТБ.