Согласно данным опроса руководителей российских предприятий, проведённого НАФИ в октябре 2009 года, рассчётно-кассовым обслуживанием в рублях сегодня пользуются 78% корпоративного сектора РФ. Зарплатные карты введены на 60% предприятий, столько же компаний в своей работе не обходятся без кредитования. В среднем об удешевлении кредитов сообщают от 5 до 9% представителей компаний, и только представители организаций, штат которых насчитывает от 300 до 500 сотрудников, составляют 18% оценивших кредитование предприятий в последний год как более доступное по стоимости.
По данным MForum Analytics, по итогам первого полугодия 2009 года в пользовании у населения РФ находилось 119,2 млн банковских карт. При этом только по 57,9 млн. банковских карт в течение полугода совершалась хотя бы одна транзакция. 61,4 млн. банковских карт в нашей стране не использовались вовсе. Таким образом, степень проникновения банковских карт среди населения Российской Федерации (количество банковских карт, деленное на численность жителей) в целом составляет 84%, из них активных – 41%, т.е. менее половины.
"Тройка Диалог" вступила в альянс с южноафриканской Standard Bank Group. В обмен на долю, равную 33%, российская компания получила $200 млн коммерческий банк "ЗАО "Стандарт банк". В сентябре, спустя почти семь месяцев после объявления о сделке, стороны получили одобрение регуляторов на заключение стратегического альянса. Тогда председатель совета директоров группы компаний "Тройка Диалог" в зависимости от изменения стоимости активов "Тройки Диалог" через два года Standard Bank может увеличить свою долю на 4%.
В целом согласны с выгодой и надёжностью банковских вкладов 43% хранящих свои сбережения именно там и 25% не имеющих вкладов. А вот о невыгодности и ненадёжности сообщает 37% и 60% представителей этих групп респондентов соответственно. Тем не менее, по мнению экспертов, владельцы сбережений, сохраняемых наличностью, а не в банке – довольно открытая группа населения и в ходе маркетинговых коммуникаций многие из них могут изменить своё мнение. По крайней мере, так можно судить о молодежи и людях с доходами выше среднего.
По данным из открытых источников, Донецкий электрометаллургический завод (ДЭМЗ), входящий в российскую группу компаний “Эстар”, перешел под управление “Альфа-Групп”. При этом сделку финансировал российский Альфа-Банк, выделивший на эти цели около $1 млрд. Однако в прошлом году компания начала испытывать трудности с обслуживанием кредитов. Один из кредиторов обратился в суд, инициировав процедуру банкротства “Эстара”. Кроме того, в ноябре 2009 г. российский Альфа-Банк обратился в Арбитражный суд г.Москвы с намерением взыскать почти $23,5 млн кредитной задолженности водочного холдинга “Союз-Виктан”. Примечательно, что данный кредит был выдан украинскому подразделению компании. В “Альфа-Банке (Украина)” (г.Киев; с 2001 г.; более 5 тыс.чел.) отказались комментировать ситуацию. Это кредиты центрального офиса. Обращайтесь за комментариями к ним. Однако в Москве предпочли воздержаться от комментариев.
Под рублевые облигации Межпромбанка ЦБ больше не готов давать банкам ни копейки. Таким образом, бумаги банка, задолжавшего более 30 млрд руб. ЦБ и стоящего перед необходимостью погашать на следующей неделе еврооблигации на €200 млн, фактически исключены из ломбардного списка. Регулятор наконец документально зафиксировал реальное положение дел в банке, констатируют участники рынка. О фактическом исключении облигаций Межпромбанка из ломбардного списка ЦБ говорится в последнем номере "Вестника Банка России" от 30 июня. Согласно опубликованному там приказу ЦБ от 24 июня, с 25 июня поправочный коэффициент в отношении облигаций Межпромбанка установлен равным нулю.
Свое рейтинговое действие значительной долей проблемных кредитов в портфеле "Траста": кредиты с просрочкой до 90 дней достигли на конец первого квартала 8 % кредитного портфеля, пролонгированные кредиты — 2 %, кредиты, которые по оценке Fitch можно классифицировать как реструктурированные,— 14 %. Дополнительными источниками возросших кредитных рисков является быстрый рост кредитования — 25 % за январь—май 2010 года. На проблемный сектор недвижимости/строительства приходится 31 % суммы кредитов. При этом доля 20 крупнейших заемщиков составляет 54 % портфеля, отмечает агентство. Кроме того, Fitch обеспокоен сохраняющейся непрозрачностью некоторых активов банка и не исключает, что кредитование связанных сторон может быть намного выше, чем 1 % суммы кредитов на конец 2009 года, как пишет банк в своей отчетности.
Структура активов и пассивов "Межпромбанка плюс" имела интересные особенности. Более половины вкладов приходилось на депозиты со сроком от одного года до трех лет. При этом банк размещал привлеченные средства почти полностью на межбанковском рынке. Кредитный портфель физических лиц "Межпромбанка плюс" чрезвычайно мал, всего 186 млн руб., тогда как кредиты банкам составляли на 1 июня 3,36 млрд руб., большей частью (более 90%) на срок от шести месяцев до одного года. Для большинства банков такая пропорция нехарактерна, в целом по банковской системе на межбанковские кредиты такого срока приходилось около 13%.
У российских банков появится возможность привлекать долгосрочное финансирование под залог ипотечных портфелей на внутреннем рынке. Агентство по ипотечному жилищному кредитованию планирует перейти от выкупа ипотечных портфелей к предоставлению банкам заемных средств под залог ипотечных закладных. Сохранение ипотеки на балансах банков заставит их более ответственно оценивать риски, сохранив при этом доход за обслуживание кредитов вплоть до их погашения.
Доля хороших кредитов у 30 крупнейших банков увеличилась и достигла на 1 июля 45%, в то же время доля плохих ссуд начала заметно сокращаться, свидетельствуют данные ЦБ. Улучшение качества кредитного портфеля банков топ-30 произошло, в частности, из-за более жесткого подхода к оценке кредитных рисков, однако во втором полугодии этот процесс замедлится, полагают эксперты.
Прогноз Банка России, предрекавший банкротство банков, формировавших в кризис подушку ликвидности за счет вкладов граждан, пока не оправдался. До сих пор банкам удавалось без особых перебоев обслуживать дорогие депозиты, однако их доля в структуре обязательств банков по-прежнему слишком высока, чтобы говорить об отсутствии угрозы устойчивости кредитных организаций. При этом в следующий кризис ситуация, скорее всего, повторится: способов страховки банков от этих рисков не существует.
Банк России начал играть на укрепление рубля: вчерашнее заявление первого зампреда правления ЦБ в поддержку национальной валюты вызвало падение курса доллара сразу на 37 коп., до 30,09 руб./$. Представитель ЦБ вступился за российскую валюту уже после того, как массированные покупки доллара в конце сентября заметно ослабили рубль. В дальнейшем, по мнению экспертов, рубль будет укрепляться и без подсказки ЦБ.
Центробанк продлевает мораторий на исключение банков из системы страхования вкладов (ССВ) еще на полгода — до 1 июля 2011 года. Столь крайняя мера применяется регулятором, несмотря на отсутствие критической ситуации в банковском секторе: из крупных банков нарушения, которые при отсутствии моратория могут привести к запрету на привлечение вкладов физлиц, допускают лишь несколько игроков. Продлением действия моратория проблему не решить — нужно менять саму систему оценки банков-участников, считают эксперты. Банк России готов рассмотреть этот вопрос.
ВТБ по уровню капитализации попал в пятерку крупнейших российских компаний — его рыночная стоимость достигла $35,3 млрд, превысив тем самым показатели "Сургутнефтегаза" и "Норильского никеля". Таким образом, среди пяти крупнейших российских компаний теперь присутствуют два банка — ВТБ и Сбербанк, тогда как позиции компаний нефтегазового сектора ослабевают. Впрочем, реальной диверсификации на российском фондовом рынке не происходит: капитализация крупнейших банков также во многом определяется ценами на нефть.
Сбербанк начинает передавать проблемных заемщиков коллекторским агентствам — он уже разработал соответствующий регламент, по которому все территориальные банки Сбербанка могут самостоятельно принимать решения о передаче коллекторам в работу долгов по агентским схемам. До сих пор Сбербанк не применял рыночные методы борьбы с проблемными кредитами: в кризис это могло существенно навредить его социальной репутации.
Банк России ужесточает требования к раскрытию информации в годовых отчетах банков — предлагаемые изменения делают отчетность по российским стандартам сопоставимой по информативности с МСФО. В частности, банкиров обяжут предоставлять подробные данные о крупнейших заемщиках и вознаграждениях банкиров, и любых видах рисков. Таким образом регулятор пытается повысить ответственность топ-менеджеров банков за принимаемые ими решения, которой, как показал кризис, многим не хватало.
Решения в рамках регулирования и надзора банковского сектора становятся все более нестандартными: согласно отчетности Русь-банка, близкого к "Росгосстраху", банк четыре месяца подряд нарушал норматив Н6 (кредиты связанным сторонам). Банк России согласовал банку возможность нарушать требуемые значения в течение полугода, что, по мнению экспертов, является очередным "исключительным" решением, провоцируя новые вопросы к регулятору, решения которого после ситуации вокруг Межпромбанка воспринимаются неоднозначно.
Банк России вчера опубликовал подробный отчет о состоянии баланса услуг в первом полугодии 2010 года, демонстрирующий, за счет чего отрицательное сальдо торговли услугами за этот период увеличилось почти на 30%. Главная составляющая отрицательного сальдо — стремительное восстановление выездного туризма и рост выплат роялти за рубеж. В целом же одинаково быстро растут и импорт, и экспорт услуг по всем показателям, поэтому сальдо баланса услуг будет лишь усугублять проблемы платежного баланса.
Антикризисную программу беззалогового кредитования банков ЦБ можно считать свернутой — сегодня объем задолженности по кредитам без обеспечения сократится до символических 105 млн руб. Большая часть выплат придется на ставший в последнее время крупнейшим заемщиком ЦБ по беззалоговым кредитам СБ-банк. Учитывая низкий спрос со стороны банков на дорогие беззалоговые средства ЦБ, увеличения суммы долга по ним не предвидится, а погашение небольшой оставшейся задолженности не вызовет проблем, указывают эксперты.
Правительство согласовало основные параметры сделки по продаже 10% акций ВТБ американскому фонду TPG, в ходе которой оно намерено выручить минимум $3 млрд. Продавать акции второго по величине российского банка будет ООО "Мерилл Линч Секьюритиз", дочерняя инвестиционная компания банка Merrill Lynch в России, от имени РФ на основании агентского договора с Росимуществом. Сама сделка пройдет в соответствии с российским законодательством, но при этом госструктурам удастся избежать необходимости продавать часть госпакета акций ВТБ на открытом аукционе или конкурсе.