Некоторые вещи, с которыми борется ISS/Riskmetrics, для России пока не слишком актуальны. Например, опционы для менеджмента. «За всю мою практику было всего 2-3 случая, когда российские компании выносили этот вопрос на повестку дня», — говорит МакКой. «Неудивительно, — констатирует директор департамента акционерного капитала группы FESCO Станислав Вартанян, который раньше работал в АПИ. — У нас несправедливые формы обогащения менеджмента другие, чем в Америке. Не опционы, а использование аффилированных компаний или продажа активов по заниженным ценам». Но эксперты ISS/Riskmetrics быстро учатся. Думается, что их рекомендации вскоре будут востребованы российскими инвестфондами не меньше, чем помощь активистов АПИ.
В следующем году франчайзинговая модель развития сетей, торгующих сотовыми телефонами, прикажет долго жить, а доля «Евросети» с «Ультрой» на рынке приблизится к 50%, - к таким нетривиальным выводам приходят эксперты Mobile Research Group, составляя прогноз на следующий год. Участники рынка соглашаются далеко не с каждым суждением аналитиков: крупные сети намерены сохранить за собой не меньше 15% рынка, не отказываясь от франчайзинговых проектов. Фрайчазинговые сети неуправляемы, у них нет единой политики, единых стандартов компетентности персонала, нет сервиса, их доходность значительно ниже, чем у обычных сете - и все эти проблемы выявил этот год.
Стремительно развиваясь, формат ТЦ предлагает все новые услуги своим посетителям — кино, детские площадки, боулинг… Первоочередным же дополнением к шоппингу явились фуд–корты — утолить голод человеку необходимо, где бы он ни находился. Насколько удобно ресторанным компаниям «заходить» в ТЦ через франчайзинг? В большинстве случаев состав фуд–корта представлен формой фаст–фуд. Рестораны полноценного уровня обслуживания встречаются на территории ТЦ достаточно редко, например, в спальных районах, где жители могут посетить ТЦ целенаправленно ради самого ресторана, а не с целью покупок.
Долгое время франчайзинг в продовольственной рознице развивался менее активно, чем в секторе nonfood. Но на сегодняшний момент данная тенденция явно меняется, отечественные продуктовые ритейлеры энергично взялись за освоение и применение франчайзинговых схем, стремясь наверстать упущенно. Некоторое отставание продовольственной розницы в использовании франчайзинга объясняется тем, что франчайзеры могут предложить потенциальному партнеру лишь технологии, опыт и особенности процесса работы (а не товар, как многие непродовольственные ритейлеры). Разработка бизнес–технологий, их оттачивание, апробация, перевод в полноценные ноу-хау — процесс достаточно длительный и трудоемкий, многие сетевые компании совсем недавно предложили на рынке готовый продукт — франшизу.
Если еще три года назад предприниматели задавались вопросом, что такое франчайзинг, то сегодня их интересует совершенно другое: как выбрать подходящую франшизу и эффективно вести бизнес? Bсе больше предпринимателей склоняются к этому виду бизнеса, и спрос на франшизы растет. Например, в 2002 г. число франшизеров — владельцев торговой марки, продающих право действовать от их имени, — ограничивалось сотней компаний, в начале 2005 г. оно возросло до 170, а к концу текущего года, по предварительным прогнозам, эта цифра должна увеличиться до 230. Однако уже сейчас в России работает 260 франшизеров, а франчайзи, покупателей готового бизнеса, насчитывается около 2,7 тыс.
Решение многих экономических проблем современной России требует новых экономических механизмов. Одним из таких механизмов является франчайзинг. Можно утверждать, что франчайзинг в настоящее время - единственный известный инструмент, позволяющий повысить эффективность малого бизнеса. Он дает возможность объединить достоинства малого и крупного бизнеса. История развития франчайзинга за рубежом насчитывает уже полтора века - с тех пор, когда Зингер впервые применил его для сбыта швейных машин. В России интерес к этому экономическому инструменту возродился в 90-х годах прошлого века, когда практически одновременно возникло несколько франчайзинговых систем - отечественных и с участием иностранного капитала.
В недрах франчайзинга постоянно формируются новые требования к знаниям топ-менеджеров и функциональных сотрудников, умению и возможностям практического воплощения этих знаний на разных уровнях управления. Как результат - новое качество менеджмента внутри сети. B России сейчас насчитывается 135 франшизных систем. С одной стороны, тут явнрое отставание от запада, с другой - свидетельство большого потенциала развития франчайзинга в России. Общими проблемами, сдерживающими развитие франчайзинга у нас по-прежнему остаются нелегализованность самого термина "франчайзинг"; отсутствие концептуального подхода к развитию этого вида бизнеса на государственном уровне; неурегулированность правовых, налоговых, административных вопросов; трудности в получении кредитных ресурсов; недостаток информации и специалистов. Большая проблема для молодых потенциальных франчайзи - высокая стоимость вхождения в сеть (франчайзеры ставят бизнес - передают свою марку, документацию, технологии, "ноу-хау" и проч.) плюс инвестиции в бизнес.
B этом году на петербургском рынке на продажу свои франшизы выставили около 30 предприятий общественного питания, среди них такие, как "Кошкин дом", "ГУРМЕ", The Bus (Санкт-Петербург); "Коно Пицца" (Италия); "Едок" (Нижний Новгород); кофейня-суши "Сушка" (Челябинск); "Пицца ди Рома" (США) и др. В настоящее время на рынке общественного питания идет процесс усиления конкуренции и укрупнения различных компаний - это, по мнению игроков, подготовило рынок к активному развитию франшизного бизнеса. Покупая франшизу, новая компания получает как преимущества, так и недостатки. Чтобы сделать правильный выбор, нужно провести франчайзинговый аудит компании.
Растущая конкуренция на потребительском рынке Нижнего Новгорода заставляет бизнес искать новые формы развития. Буквально на глазах формируется сегмент рынка — франчайзинговые сети, построенные на тиражировании опыта успешных компаний. Два десятка инвестиционно-привлекательных предложений франшиз и более пятисот предпринимателей из нескольких областей Поволжья, интересующихся покупкой брэнда, привлекла первая региональная франчайзинговая выставка, состоявшаяся на днях в Нижнем Новгороде. Наряду с «привозным» товаром здесь предлагались и появившиеся недавно региональные продукты. Использование ярких идей, технологий, маркетинга и логистики успешных компаний становится действенным инструментом конкуренции в бизнесе.
Рейтинг консалтинговых компаний Поволжья показал, что в деятельности региональных консультантов превалируют направления традиционного и ИТ-консалтинга. А главной проблемой, сдерживающей развитие рынка, является низкое качество услуг. По итогам 2006 года выручка участников рейтинга достигла 515 млн. рублей. Это почти в два раза больше, чем в 2005 году (см. таблицу 1). Столь высокие темпы роста обусловил лидер — столичная аудиторская сеть «BKR-Интерком¬Аудит», которая значительно увеличила свое присутствие на поволжском рынке. По итогам 2006 года она получила в макрорегионе 132 млн. рублей, что в 11 раз больше по сравнению с 2005 годом. Правда, в совокупный объем выручки были включены данные 84 партнеров в регионе, оказывающих услуги под брэндом компании.
Наибольшую выручку от консалтинговых услуг компаниям —принесла нефтяная и нефтегазовая промышленность. По итогам года доля этой отрасли в совокупном доходе компаний составила 15,1%, а в прошлом году показатель был ниже — 13,5%. Hаиболее востребованы в нефтяной и нефтегазовой промышленности ИТ-консалтинг и аутсорсинг. Среди фигурантов нашего рейтинга самый больший доход от оказания услуг предприятиям «нефтянки» получила компания «ЭкоСофт» (Уфа). Значительный объем консалтинговых услуг приходится на динамично развивающиеся отрасли. Так, предприятия торговли по итогам 2006 года принесли поволжским консультантам 13,7% от всей выручки.
Согласно данным ежегодного рейтинга российских консалтинговых компаний, услуги консультантов с каждым годом пользуются все большим спросом. Главная особенность прошедшего года в том, отмечают участники рынка, что клиенты все чаще ожидали от них комплексного подхода при решении отдельных бизнес-задач. А как раз на это у многих отечественных консалтинговых компаний не хватает квалифицированных кадров. Журнал занимается исследованием рынка консалтинговых услуг уже шестой год, и все это время он демонстрирует увеличение объема в среднем на 50%. Прошлый год не стал исключением. Согласно данным нашего рейтинга, в 2006 году совокупная выручка 100 крупнейших консалтинговых компаний составила 43,7 млрд. руб. против 27,3 млрд. руб. в 2005 году (в расчет брались только данные по компаниям, принимавшим участие в обоих исследованиях).
На петербургском рынке консалтинга активизируются иностранные и московские игроки. Их ключевое преимущество – бренды. Местные консалтеры могут ответить соперникам только заметным повышением качества услуг. Петербургский рынок консалтинга становится все более перспективным – в целом он растет быстрее российского рынка, развитие которого за последние годы серьезно замедлилось. Но петербургским компаниям не так легко воспользоваться происходящим расширением рынка. В городе активизируются сетевые консультанты, обладающие сильными брендами и, соответственно, завидным преимуществом при работе в высшем ценовом сегменте.
Минфин РФ впервые за свою историю провел исследование российского рынка аудита. Полученные результаты можно признать сенсационными: так называемая большая аудиторская четверка вопреки распространенному мнению российских и зарубежных экспертов контролирует в настоящий момент не 70-80% нашего рынка, а в два-три раза меньше. Таким образом, для аудита в России термин "большая четверка" уже не актуален - уместнее говорить о "большой пятерке". Исследование Министерства финансов РФ показало, что так называемая большая четверка аудиторских компаний в России (PrisewaterhouseCoopers, Ernst & Young, Deloitte, KPMG) контролирует по итогам 2006 года 31% рынка аудита, тогда как широкое экспертное мнение до сих пор оценивало долю "большой четверки" в России в 70-80%.
По итогам 2006 года общий объем выручки от оказания аудиторских и консалтинговых услуг фигурантов нашего рейтинга составил 770 млн. рублей — это в два раза больше аналогичного показателя предыдущего года. Возглавила список московская аудиторско-консалтинговая группа (АКГ) «BKR-ИнтеркомАудит», выручка от деятельности которой в нашем макрорегионе составила 230 млн. рублей. Она же лидирует и по показателю прироста выручки — 900%. Причем в данном случае рост компании носит экстенсивный характер: в прошлом году она значительно увеличила свой штат специалистов за счет расширения своей филиальной и региональной партнерской сети.
Обобщённые данные российского рынка M&A: 1393 — количественная оценка рынка M&A (MARX_Deals); 260 — число сделок M&A в рамках аукционов РФФИ; $56,3 млрд — стоимостная оценка рынка M&A (MARX_Value); $698,6 млн. — сумма сделок в рамках аукционов РФФИ; $46,3 млн. — средняя цена сделки M&A в России (MARX_ADV); 5,8% — соотношение MARX_Value и ВВП России; 76% — определённость цены сделок; 107 сделок стоимостью более $100 млн.; 2,2% стоимостного и 3,1% количественного объёма рынка приходится на приобретение акций менеджментом (MBO); 24% стоимостного и 5% количественного объёма рынка занимают сделки в металлургии; 22% стоимостного и 33% количественного объёма рынка занимают сделки в форме приобретения 100% пакета акций; 10% сделок занимают 78% стоимостного объема рынка; 22% стоимостного и 21% количественного объёма рынка характеризуются круговым характером (диверсификация); 9% от количественного и 18% от стоимостного объема рынка составляют приобретения иностранными компаниями российских.
Обращение за помощью к консультанту — не признание собственной слабости, а показатель перехода на качественно новый уровень развития бизнеса. Рынок консалтинга в Сибири в 2006 году вырос на 65%, подавляющее большинство компаний данного направления показали прирост выручки. Динамика развития этого сектора позволяет судить о новых тенденциях: повысилась квалификация консалтеров и заметно увеличилась потребность в их услугах. Новая волна спроса связана со становлением целого пласта среднего предпринимательства, с пониманием им особенностей своего развития и желанием найти новые пути ведения бизнеса. «У нас есть видение, но нет стратегии развития», — вот что все чаще приходится слышать от клиентов. Репутация и портфолио консультационной фирмы в данном случае играет важнейшую роль. Любому заказчику понятно: консалтинговый бизнес — как логическая цепочка: если у вас хороший послужной список, значит, в компетентности исполнительного персонала и адекватном менеджменте можно не сомневаться.
Темпы роста консалтингового рынка за последний год значительно снизились. Если по итогам 2004−го и 2005 годов доходы консультантов увеличивались ежегодно на 47 и 54% соответственно, то за 2006 год объем выручки 150 крупнейших консалтинговых групп вырос всего на 40% и составил почти 50 млрд. рублей. Причиной очередных перемен на рынке вновь стали айтишники — консультанты, специализирующиеся на предоставлении услуг в области информационных технологий (ИТ). Уже не первый год именно они доминируют на рынке консалтинга. Так, 2004−й и 2005 годы ознаменовались бурным ростом компаний, занимающихся разработкой программного обеспечения и системной интеграцией. За пару лет их доходы увеличились более чем вдвое. В этот период наблюдался информационный бум, когда любое мало-мальски значимое предприятие ставило во главу угла автоматизацию своих бизнес-процессов. При этом ежегодный прирост доходов от традиционных видов консалтинга не превышал 20%.
Объем рынка 150 аудиторско−консалтинговых групп увеличился за последний год на 38,5% и достиг 27 млрд. рублей (см. график 1). Уже не в первый раз бурные темпы роста обеспечила десятка лидеров рейтинга (на ее долю приходится 50% от общего объема рынка). Сама по себе тенденция увеличения объема рынка в основном за счет лидеров не нова. Об этом неоднократно упоминалось в наших исследованиях. Например, бурным ростом ознаменовалось вступление таких компаний в новое тысячелетие (2000–2002 годы) и одновременно их интеграция в международные сети, когда все усилия крупных фирм были направлены на наращивание массы, с тем чтобы позиционироваться перед западными коллегами.
Специализация – один из эффективных способов конкуренции российских консалтинговых фирм с иностранными соперниками. Чтобы быть конкурентоспособным, российский бизнес все чаще обращается к методам и практикам, которые довольно давно сформировались на Западе. Чужой опыт, позволяющий избежать части ошибок, сосредоточен в институте консалтинга. Если несколько лет назад отечественные компании нанимали консалтинговые фирмы для наведения элементарного порядка, внедрения начальных процедур регулярного менеджмента или при наступлении кризисных ситуаций, то сейчас поступающие консультантам заказы стали предметнее и усложнились.