В данном обзоре рассматривается следующее: структура корпоративного парка грузовых автомобилей ЦФО в 2012 году, за исключением Москвы и Московской области в 2012 году, структура корпоративного парка грузовых автомобилей, Московская область в 2012 году, структура корпоративного парка грузовых автомобилей, Москва в 2012 году, структура парка грузовой техники в РФ по сроку эксплуатации в 2010 году, структура регистрации грузовой техники в РФ по полной массе в 2010 году, структура российского рынка грузовых автомобилей по происхождению машин, I квартал 2010 г, продажи новых грузовых автомобилей в России в 2008-2009 гг., динамика роста рынка коммерческой техники по регионам, 2008/2007 гг, структура российского рынка грузовых автомобилей, ключевые игроки рынка коммерческой техники.
Выручка увеличилась на 27,8% – с 44,21 млрд рублей до 56,51 млрд рублей. Компания связывает рост выручки с ростом рынка грузовых автомобилей, который позволил КамАЗу нарастить объемы продаж автомобилей в первом полугодии текущего года относительно января-июня прошлого года на 19,7% до 23,1 тыс. машин. На рост чистой прибыли оказало влияние
В данном обзоре представлена статистика продаж новых грузовых автомобилей в России с 2001 года по 2009 год и прогноз продаж новых грузовых автомобилей на 2010 год.
Оптовые продажи грузовых автомобилей выросли за первые десять месяцев 2011 года на 60,9% до 257,55 тыс. ед. Абсолютный рост продаж зафиксирован во всех сегментах рынка грузовиков. Отгрузки отечественных автомобилей увеличились на 30,9% (с 95,76 тыс. ед. до 125,38 тыс. ед.), но их рыночная доля сократилась с 59,8% до 48,7%. Продажи «российских иномарок» увеличились на 75,9% (с 10,18 тыс. до 17,91 тыс. грузовиков) с небольшим расширением доли этого сегмента от 6,4% до 7,0%. Наиболее быстро растущим сегментом проявил себя импорт новых грузовиков, который вырос в 2,3 раза до 101,08 тыс. машин, с увеличением рыночной доли на 11,3 пункта до 39,2%. Продажи импортированных подержанных машин увеличились в 1,4 раза до 13,18 тыс. ед. при сокращении их доли на 0,8 пункта до
В техническом регламенте «О безопасности колесных транспортных средств», подписанном премьером 10 сентября, СМИ и общественность первым делом обратили внимание на фактический запрет праворульных машин и ограничения на «кенгурятники». Однако за пределами внимания осталось приложение №4 к этому регламенту, который определяет новые нормы для грузового транспорта. Речь идет о "техническом регламенте о безопасности колесных транспортных средств" для постороннего читателя не интересен, однако специалисты увидят в нем много неожиданного и даже странного. Законодатели небрежным росчерком пера отрезали от грузовых автомобилей 3,5 метра. Теперь максимальная разрешенная длина автопоезда — 16,5 метра вместо нормы в 20 метров, которая прописана в ПДД.
Последние три года рынок грузовой техники рос в геометрической прогрессии, удваиваясь ежегодно. По темпам роста рынка коммерческой техники Россия входила в тройку мировых лидеров, опережая Индию и Китай. Кризис притормозил этот процесс, и государство бросило пробный шар, спасая родного производителя. Этот шар обернулся камнепадом, который сильно попортил «огород», тщательно возделывавшийся торговцами подержанными автомобилями.
Наиболее крупным европейским импортером тяжелых грузовиков в СНГ стал MAN. Он помимо того, что лидирует по количеству машин, завезенных в Россию, активно присутствует на рынках большинства остальных стран, чего не скажешь о конкурентах. В Белоруссии почти не продаются Mercedes, IVECO (и тем более DAF), наиболее слабый импортер на Украине — вновь IVECO. Что касается самого рынка, то он достиг пика: почти 34 тысячи новых грузовиков! Дальше — только спад.
ГАЗ и КАМАЗ, производящие коммерческие автомобили, забили тревогу первыми, поэтому таможенные сборы для импортных грузовиков выросли гораздо сильнее, чем для легковушек. Растаможка новых грузовиков с полной массой свыше 20 тонн (в эту категорию как раз попадают КАМАЗы) обойдется в 25% от таможенной стоимости вместо прежних 5%. А за такие же грузовики, но старше пяти лет, придется заплатить по 4,4 евро за кубический сантиметр рабочего объема двигателя — в два раза больше, чем раньше. Поскольку объемы двигателей подобных машин нередко превышают 10 литров, суммы получаются астрономические. Под раздачу попали и легкие грузовики — конкуренты Газели и ее производных. Если автомобиль новый, то за его ввоз придется заплатить 25% таможенной стоимости вместо 10% ранее, а за подержанную машину — по два евро за «кубик» вместо одного.
Российское производство автомобильных кранов имеет отчетливо выраженную географическую ориентацию – подавляющее большинство предприятий расположены в центре и на юге Европейской части РФ и в Уральском регионе. В РФ производством автомобильных кранов заняты ОАО «Автокран», ОАО «Галичский автокрановый завод», ОАО «Клинцовский автокрановый завод», ОАО "Ульяновский механический завод №2", ОАО «Челябинский механический завод», ОАО «Угличский машиностроительный завод», ОАО "Газпром-Кран" и некоторые другие.
Российское производство автомобильных кранов имеет отчетливо выраженную географическую ориентацию – подавляющее большинство предприятий расположены в центре и на юге Европейской части РФ и в Уральском регионе. В РФ производством автомобильных кранов заняты ОАО «Автокран», ОАО «Галичский автокрановый завод», ОАО «Клинцовский автокрановый завод», ОАО "Ульяновский механический завод №2", ОАО «Челябинский механический завод», ОАО «Угличский машиностроительный завод», ОАО "Газпром-Кран" и некоторые другие.
Российский рынок грузовых автомобилей переживает резкий спад. Тяжелую спецтехнику никто не заказывает и не покупает. Как сообщают эксперты, ситуация на рынке грузового автопрома на порядок хуже, чем на «легковом». Показательная ситуация с КАМАЗом, конвейер которого 10 дней работает, потом 10 дней стоит. Продукция не пользуется спросом. Последний месяц до нового года и первые месяца 2009 дилеры, опасаясь девальвации, вкладывали средства в приобретение новых машин. Склады и стоянки крупнейших операторов рынка грузоперевозок полностью забиты новой техникой. Чтобы распродать эти «запасы», потребуется, как минимум, 4-6 месяцев. Но спроса сегодня нет. На сегодняшний день объемы продаж грузовых авто и спецтехники уже упали на 50%, и в ближайшее время тенденция сохранится. Участники рынка рассчитывали на большой заказ от организаторов «олимпийской стройки» в Сочи. Однако в связи с кризисом все программы по закупке новой тяжелой техники оказались заморожены.
Кризис заставил концерн Daimler пересмотреть свои планы в отношении КамАЗа. Теперь немецкий автопроизводитель готов обсуждать покупку только 10% акций российского завода, тогда как прежде речь шла о 42%. Между тем кризис ударил сильно и по самому Daimler, и ему уже пришлось идти на сокращения производства и персонала. В этих условиях пакет в 10% может быть интересен, только если к нему прилагаются совместные с КамАЗом проекты.
Продолжающийся рост продаж грузовых автомобилей иностранных марок ведет к структурному изменению парка. Число иномарок из года в год неуклонно растет, на дорогах все чаще можно увидеть не только тяжелые грузовики "большой семерки", но и массу других неизвестных ранее в нашей стране марок. Аналитическое агентство «Автостат» в начале лета текущего года провело изучение марочной структуры парка грузовых автомобилей иностранного производства по всем субъектам Российской федерации.
На российском рынке присутствуют сильные и отечественные, и иностранные игроки - производители техники. По некоторым видам машин существует российская или зарубежная монополия. Иностранные производители в последние 5 лет существенно усилили свои позиции на российском рынке строительной техники. В условиях возрастающей конкуренции сильные российские производители прикладывают необходимые усилия для удержания своих позиций.
Даже на фоне общего роста продаж коммерческой техники в России в последние несколько лет, показатели динамики рынка тяжелых автомобилей выглядят очень значительно. Так, за 12 месяцев 2007 года в России было продано 130 тысяч грузовых автомобилей грузоподъемностью свыше 16 тонн. Высокий покупательский спрос остается по-прежнему отчасти неудовлетворенным - у поставщиков на стоянках не задерживаются ни подержанные, ни новые автомобили.
Объемы российского рынка башенных кранов растут высокими темпами. Рост рынка обеспечен, как ростом производства кранов внутри страны, так и ростом импортных поставок. Hесмотря на активный рост производства башенных кранов внутри страны, за последние 2 года (2006 и 2007гг.) российские производители уступили почти 20% российского рынка зарубежным производителям.
Hа начало 2007 года парк грузовых автомобилей в нашей стране составлял 4,93 млн. единиц, что на 1,6% больше, чем годом ранее. За год российский парк грузовиков увеличился на 93,5 тысяч единиц техники. В очередной раз отмечается существенный прирост парка по "Газелям" и "Соболям". Так, количество автомобилей ГАЗ-3302 и ее модификации в российском автопарке в прошлом году увеличилось на 18,9 тыс. ед. (+5%), количество ГАЗ-2705 выросло на 11,2 тыс. шт. (+6,5%) , а количество ГАЗ-2752 стало больше на 12,7 тыс. шт. (+24,8%). При этом произошло снижение числа старых моделей ГАЗ (ГАЗ-52,53 и их модификаций). Снизились и число средне-тоннажных грузовиков ГАЗ-3307, -3308, 3309 (-6,7%). В целом автомобили марки "ГАЗ" занимают сейчас треть (32%) от общего парка грузовых автомобилей.
В европейской части России иностранными производителями особенно активно осваивается сегмент малотоннажных грузовиков — в первую очередь корейскими и китайскими. Нарастание конкуренции со стороны иномарок и среди средних и тяжелых грузовиков больше заметно за Уралом. В целом в 2002 году автозаводы России и стран СНГ занимали 78% рынка, в 2005 году их доля снизилась до 63%, а в 2006-м — до 57%. Пугающие цифры для русских танков, которые не боятся грязи. Китайцы очень грамотно поймали момент и пришли к нам именно тогда, когда было нужно: в период, когда из-за очень быстрого развития множества отраслей, требующих грузовой техники, российские заводы в силу ограниченных возможностей по наращиванию производственных мощностей не справлялись с быстрорастущим спросом.
На рынке легкого коммерческого транспорта традиционно сильные позиции российских автомобилей начинают ослабевать. Главными конкурентами наших машин становятся производимые в России иномарки. Легким коммерческим транспортом принято считать автомобили, предназначенные для перевозки небольших грузов: к классу так называемых LCV (Light Commercial Vehicles) относят легкие грузовички с грузоподъемностью 1–2 тонны (полная масса до 3,5 тонны), на которых можно, например, перевезти пару десятков мешков картошки. К этому семейству принадлежат и компактные микроавтобусы, где могут разместиться от 8 до 16 пассажиров.
На начало 2007 года парк грузовых автомобилей в нашей стране составлял 4,93 млн. единиц, что на 1,6% больше, чем годом ранее. За год российский парк грузовиков увеличился на 93,5 тысяч единиц техники. Kоличество автомобилей ГАЗ-3302 и ее модификации в российском автопарке в прошлом году увеличилось на 18,9 тыс. ед. (+5%), количество ГАЗ-2705 выросло на 11,2 тыс. шт. (+6,5%) , а количество ГАЗ-2752 стало больше на 12,7 тыс. шт. (+24,8%). При этом произошло снижение числа старых моделей ГАЗ (ГАЗ-52,53 и их модификаций). Снизились и число среднетоннажных грузовиков ГАЗ-3307, -3308, -3309 (-6,7%). В целом автомобили марки «ГАЗ» занимают сейчас треть (32%) от общего парка грузовых автомобилей.