В отчете представлена аналитическая информация по рынку российской водки, и проблемам представленности данного продукта на международных рынках. А именно: ключевые тренды рынка, продажи крупнейших глобальных брендов водки в 2011 году, объемы производства водки по крупнейшим странам, динамика производства и экспорта водки из представленных стран с 2006-2012 гг., структура экспорта водки из РФ за 1 половину 2012 года, факторы привлекательности экспорта российской водки и перспективы данного направления.
Обзор содержит информацию о рыке пива в России за 3-й квартал 2012 года. Рассматривается следующее: тенденции и состояние пивоваренной отрасли, основные и финансовые показатели данного сегмента, а также информация касательно рынка тарированного пива и показатели деятельности компаний данного сегмента.
В данном обзоре рассматриваются основные показатели пивоваренной отрасли за 1-й квартал 2012 года, а также финансовые показатели, информация о рынке тарированного и деятельности компаний отрасли и другое.
Во многих розничных сетях, как и в прежние годы, делают ставку на продажи дешевого игристого вина. «Обычно в структуре потребления около 60% занимает шампанское низкого ценового сегмента, в том числе собственные торговые марки компании, цена на которые лежит в диапазоне 90-100 руб.», - рассказал РБК daily г-н Русанов. В ассортименте Metro Cash & Carry также есть три артикула шампанского по цене ниже 115 руб.: «Один из них - наш собственный бренд Tarino, продажи которого очень хороши, и пока мы не стали снижать эту долю». Вероятно, к Новому году дискаунтерам все же придется повысить цены на дешевые игристые вина. В начале октября Росалкогольрегулирование обнародовало проект приказа, предусматривающий установление минимальной розничной цены (МРЦ) на игристые вина в размере
Так, доля России в стоимостном объеме международного водочного рынка составляет 24 %, выводя страну на второе место в мире - больше денег на спиртное тратят только в США. Если же посмотреть на количественный показатель, то здесь РФ безоговорочно лидирует - ежегодно выпиваемым россиянами 145 млн дал (1 дал равняется 10 литрам) водки американцы способны противопоставить только 40 миллионов. Столь паритетное соотношение в потреблении водки обуславливает тот факт, что в России сформировался самый емкий рынок этого продукта. Более того, здесь же сосредоточены наиболее мощные производители, способные диктовать условия не только на внутренней торговой площадке, но и осуществлять массированную внешнюю экспансию. Последнее является довольно актуальным для отечественных операторов. Поскольку физический объем водочного сектора в РФ неизменно сокращается. За последнее десятилетие пик выработки был зафиксирован еще в 2003 году (на уровне около 125 млн дал), при этом в дальнейшем показатель неизменно снижался. Исключение составил лишь 2010 год, когда рынок увеличился на
В первые пять месяцев этого года в Россию было ввезено 97,5 млн литров вина, а это на 9 миллионов больше, чем в прошлом году. Рост импорта на 10,2% можно сопоставить с ростом внутреннего производства вина (13,4% в первом полугодии 2012 года). Директор отраслевого агентства ЦИФРРА Вадим Дробиз отметил, что каждая третья бутылка вина, которая продается в России, иностранного производства. Франция, Италия и Испания являются крупнейшими винными производителями и по-прежнему выделяются в общей структуре импорта, при этом французы в последнее время заметно снизили долю рынка импортных вин с 21,9 до 18,5%. В 2012 году, по данным ФТС, в Россию ввозится французских вин на 1,3 миллиона литров меньше. Но в то же время объем ввоза испанских вин вырос на 1,2 млн л, итальянских – на 800 тыс. л. В последнее время увеличились поставки вина из бывших советских республик – Молдавии и Украины. Молдаване сумели найти общий язык с Роспотребнадзором и прогнозируемо увеличили поставки в Россию на
По отношению к уровню 2009 года произошел рост на 14%. Таким образом, наблюдается увеличение объема рынка с перспективой дальнейшего роста и развития. Еще 10 лет назад в России выпускалось в 3,5 раза меньше вина, чем сейчас. В 2010 году объем производства винной продукции в стране составил более 100 млн дал. По сравнению с данными за 2009 год по аналогичной классификации, объем производства в 2010 году вырос более чем на 30%. В целом, рост производства начался в 2004 году, а в 2007-м он достиг пика. Далее наблюдалась отрицательная динамика, и в 2010 году объем производства вышел на хороший уровень. В структуре российского производства преобладает изготовление виноградных вин – их доля за 2010 год составила
В 2009 году падение производства продолжилось в сегменте вин игристых – снижение составило 6,8%. В остальных же категориях тенденция снижения прекратилась. Так, производство вин виноградных и плодовых осталось практически на уровне 2008 года, а объем виноматериалов, выпущенных в 2009 году, был на 28,6% больше по сравнению с предшествующим годом. В результате, итоговый объем производства по трем этим категориям вырос на 5,5%. В 2010 году ситуация изменилась: наибольший прирост – на 15,2% – показало производство вин игристых. Объем произведенных виноматериалов увеличился на 3,1%, а вот в категории вин виноградных и плодовых произошло падение на 0,5%. Первое полугодие 2011 года по отношению к первому полугодию 2010-го показало значительный рост производства виноматериалов – на 28%, а объемы производства всех видов вин остались практически на уровне прошлого года. Хотя отечественные вина и лидируют на российском рынке, стоит отметить, что значительная их часть произведена из импортных виноматериалов, что также является значительной проблемой всего виноградовинодельческого комплекса России. Из 76,4 млн дал вин, произведенных в 2010 году, 59% пришлось на вина столовые. Доля игристых вин составила
Пережив цикличный бум новогодних продаж, не отменяемый даже во времена рецессий и умеренного потребления, сейчас винный рынок погрузился в зимнюю спячку. Впрочем, это ненадолго. Через несколько недель придет очередная волна праздников, открываемая Днем святого Валентина, а с ними начнется полноправный винный год. Некоторые тенденции и события обещают сделать его интересным.
Стоит отметить, что чаще всего в РФ приобретают продукцию таких итальянских производителей, как группа Asti-Martini, Cinzano и Mondoro. Также крупнейшими странами-импортерами являются Франция и Украина – на их долю приходится соответственно 14,86 и 14,5% импорта. Наиболее популярными украинскими марками шампанских и игристых вин в России являются «Советское», «Крымское» и «Новый Свет». Кроме того, значительные доли принадлежат импорту из Молдавии и Германии – соответственно 5,8 и 2,32%. Импорт характеризуется высокой степенью консолидации. Так, на долю трех ведущих поставщиков приходится 84,79% рынка. Лидером по поставкам недорогих игристых и шампанских вин в 2009 году выступала Украина – на ее долю приходилось более 54% всей импортной продукции в ценовом сегменте меньше $ 2 за 1 литр. Элитное шампанское, инвойсная стоимость которого превышает $ 20 за 1 литр, традиционно ввозится исключительно из Франции. Хотя на российском рынке шампанских и игристых вин безусловными лидерами в сегменте элитных шампанских и игристых вин являются итальянские производители, на нем всегда найдется место для новых игроков и новых стран-поставщиков. В этой связи показателен и растущий интерес российских потребителей к продукции чилийских и испанских производителей, представленной в среднем ценовом сегменте. Импорт шампанских и игристых вин
Стремясь усилить контроль над производством алкоголя, государство ввело еще более строгие нормативы и производит более частые проверки производителей, акцентируя внимание на налогообложении, защите окружающей среды, производственном процессе и вопросах собственности. Лидирующими марками на российском рынке вина являются «Советское шампанское», «Дионис Клуб» и «Исток» – на долю этих марок в общем объеме продаж приходится соответственно 7, 4 и 3%. Федеральным собственником крупнейшего бренда «Советское шампанское» остается ФКП «Союзплодоимпорт». Достижение ясности в вопросе владения этим брендом привлечет новые компании, занимающиеся розливом, и будет способствовать более успешным продажам продукции этой марки. По данным Euromonitor International, вино является единственной категорией напитков, способной на
В 2008 году экспорт французского шампанского вырос еще на 50%, составив 3 000 000 л, 15% от импорта в России и 1,4% от российского рынка. Но тут грянул кризис. Аналогичные показатели 2009 года – 2 100 000 л (падение на треть), 11% от импорта и 1% от российского рынка. «Французское падение» 2009 года в России оказалось в 3 раза глубже, чем мировое. В 2009 году было отгружено 293,3 млн бутылок шампанского по сравнению с 322,4 млн бутылок в 2008 году. При этом экспорт в страны Европейского Союза сократился на 17,4% - до 70,6 млн бутылок, поставки в остальные регионы, включая США и Японию, рухнули на 25,1%, составив 41,7 млн бутылок. Внутри Франции продажи остались практически без изменения – 181 млн бутылок. Французы, правда, ожидают в 2010 году некоторого улучшения ситуации. А Россия начинает в этот период свои зарубежные шампанские программы. Так, например, «Абрау-Дюрсо» решил расширить свою географию и готовится к покорению иностранных рынков. Наибольший интерес у компании вызывает рынок
В сообщении Союза пивоваров отмечается, что по данным экспертов, производство пива за полгода сократилось на 3,3% до 518,1 млн. декалитров. Такая отрицательная динамика наблюдается уже пятый год. С 2008 по 2011 годы производство пива сократилось более чем на 13%. С 2009 по 2012 годы ставка акциза на пиво возросла в четыре раза – с 3 до 12 рублей за литр, а к 2015 году ее планируется повысить еще на 67% до 20 рублей за литр. Производство водки, в это же время, в январе – июле этого года выросло в годовом исчислении на 17,3%, вина – на 13,4%, коньяка – на треть. Председатель исполкома Союза пивоваров Вячеслав Мамантов уверен в том, что от такой жесткой регулирующей политики, прежде всего, страдают потребители «которые переходят на потребление крепкого алкоголя». Потребление пива россиянами в 2011 году достигло
В последнее время рынок пива в России активно развивается, потребление пенного напитка в прошлом году доведено до 72 литров на человека. Надо сказать, что в 2008 году данный показатель еще составлял 81,8 литров на человека. До конца текущего года эксперты делают прогнозы, в которых говорится, что потребление пива снизится до 71,5 литров на душу населения, а в 2014 году уменьшится до 68,7 литра. Одной из главных причин такого падения является решение законодательных органов приравнять пенный напиток к крепкому алкоголю, а также увеличение ставки акциза на пиво с 2008 года почти в
Статистические данные: производство пива в России и ближнем зарубежье...
Сумма, которую региональные бюджеты получили от оборота пива в январе-мае 2011 года (33,8 млрд рублей), превысила их совокупные расходы на охрану семьи и детства и на развитие массового спорта (21 и 11,9 млрд рублей) за тот же период. С точки зрения региональных интересов, пивоварение уже по итогам предыдущего года стало более значимой отраслью, чем производство водки и ликероводочных изделий, хотя инерция мышления депутатов, представляющих свои регионы в Федеральном собрании, еще не позволила им в полной мере осознать этот факт. В то же время доля пива в акцизах от оборота импортируемых напитков за январь-май 2011 года сократилась на 1,1 п.п. - до 17,3%, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. При этом объемная доля импорта на российском рынке пива уменьшилась с 3,33 до 3,06%, хотя сумма акцизных сборов возросла на 19,6%, достигнув 1,07 млрд рублей. Доля крепкого алкоголя в акцизах на импорт за отчетный период также значительно сократилась (на 4,5 п.п.), однако все еще достигает
К началу 2010 года, когда экономическая ситуация в стране стабилизировалась и пивной рынок мог бы вернуться к положительному росту, в 3 раза был увеличен акциз на пиво. Это существенно повлияло на среднюю цену за единицу товара в розничной торговле, которая достигла 65 рублей за литр. Игроки пивного рынка понимали, что такое значительное повышение цен окажет значительное влияние на объемы продаж в рознице. Согласно их прогнозам, в 2010 году падение должно было составить 15-20% в натуральном выражении. Однако благодаря правильной ценовой политике компаний и отчасти аномальной летней жаре, царившей во многих регионах России, падение удалось свести к минимуму, равному 5% в натуральном выражении. Параллельно ужесточался контроль над продажей пива несовершеннолетним, был введен запрет на распитие пива в общественных местах, а также обсуждалось введение запрета на продажу некоторых сортов пива в ночное время. Возвращение к положительной динамике объемов продаж в 2011 году дается пивоварам нелегко. Негативное влияние на этот процесс оказывают растущие расходы, связанные с низким прошлогодним урожаем в России, что в конечном итоге ведет к увеличению розничной цены для конечного потребителя. Также, согласно прогнозам игроков рынка, стоимость сырья и рабочей силы в России по итогам 2011 года вырастет на 10%, что значительно выше аналогичного показателя в других странах, где он составит
Самым результативным производителей настоек признали Санкт-Петербургский завод «Ладога», который выпустил с конвейера 336,6 тысяч дал напитка. «Кристалл», в свою очередь, произвел, лишь, 260,4 тысячи дал настоек. Крупнейшие алкогольные компании обеспечивают половину всего отечественного рынка водки. Так, в первом полугодии 2012 года ими было произведено 44,5% «народного напитка». Всего на отечественные корпорации пришлось 49,9% выпущенного в стране алкоголя. В ведении польской CEDC находятся подмосковные заводы «Топаз», «Парламент и Сибирский ликеро-водочный завод. Все «дочки» польской группы выпустили в первом полугодии 2012 года 6,5 миллиона дал алкогольных напитков. Это уже на