Крупнейшие игроки российского водочного рынка теряют свои позиции – их вытесняют региональные производители. Новым консолидатором отрасли может стать малоизвестная курганская компания. Но и ей не стоит рассчитывать на успех – рынок захлестнет волна дешевой нелегальной водки. Места на полках уходящих водочных фирм может занять продукция низкой ценовой категории, причем не факт, что легальная. В этом году отечественный рынок водки может недосчитаться сразу нескольких своих недавних лидеров: компанию «Веда» и ГК «Алкогольные заводы «Гросс» можно считать без пяти минут банкротами. Игроки рассказывают об огромных долгах «Винэксима», владеющего маркой «Путинка», и о стремительном сокращении объемов выпуска московского «Кристалла». «Водка «Веда» (еще недавно считавшаяся номером два на рынке), исчезает с прилавков. Если компания не сможет решить свои проблемы, месяца через 2 – 3 о ней просто можно будет забыть, место на полке займут другие производители», – рассказал один из дистрибьюторов водки.
Импорт алкоголя в Россию в январе рухнул практически по всем позициям. Вдобавок упало производство горячительных напитков внутри страны, свидетельствует последняя статистика. Тем, кто привык к виски, джину и текиле, придется либо отказываться от этой привычки, либо довольствоваться аналогами этих напитков, сделанными в родной стране. К привычному коньяку из Дагестана – виски из Ставрополья, шнапс из Краснодарского края. Звучит как фантастика, но авторитетные эксперты считают, что через некоторое время из-за кризиса подобные напитки заменят традиционные оригиналы. Дело в том, что поставки виски, рома, текилы, джина и абсента, которые в последние годы серьезно конкурировали с водкой на российском рынке, в этом году могут снизиться впервые за восемь лет. Об этом говорится в последнем обзоре Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА).
Сравнивая объемы легального российского рынка водки и ЛВИ в 2008 году (121,2 млн дал - производство, импорт за вычетом экспорта) с розничными продажами, то есть, фактическим потреблением алкоголя за этот же промежуток времени (177,6 млн дал), легко выявить наличие на нем около 56.4 млн.дал «серого» производства или импорта. В Центре исследований федерального и региональных рынков алкоголя ЦИФРРА этому показателю не удивляются, поскольку много лет считали, что годовой объем рынка водки и ЛВИ (суммарный: легальный и нелегальный) - 185-190 млн дал. Как заявили эксперты, государство (а частности, российский Госкомстат) потихоньку снизило продажи водки и ЛВИ, а значит и потребление всего за 3 года с 218 млн дал в 2005 (по данным 2006 г.) до 177 млн дал в 2008 г. (по данным 2009 г.). Или, ни много ни мало, на 41 млн дал. Эксперты утверждают, что государство провело еще одну незаметную корректуру: объем в 177 млн. дал при спаде в 2% к 2007, а это 180,6 млн. дал в 2007 г.
Традиционно сегмент водки в России является самым крупным по объему в натуральном выражении на рынке крепких алкогольных напитков и вторым после пива на рынке всех напитков, содержащих алкоголь. В 2008 году, размер российского рынка водки должен был составить около 2,2 млрд литров. Если же рассматривать рынок в денежном выражении, то пока россияне тратят на водку больше, чем на любой другой алкогольный или слабоалкогольный напиток. В то же время необходимо отметить, что последние несколько лет доля водки в общей структуре рынка алкогольных напитков имеет тенденцию к снижению как в натуральном, так и в стоимостном выражениях.
По итогам первого полугодия десять крупнейших водочных компаний России контролировали 50,5 процента рынка водки в России. Годом ранее их доля не превышала отметки в 49,9 процента. Крупнейшим производителем водки в стране является холдинг "Русский Алкоголь" (водки "Зеленая марка", "Журавли") с долей в 15,6 процента. Второе и третье места занимают компании "Синергия" ("Белуга", "Русский лед") и "Винэксим".
Правительственная комиссия по регулированию алкогольного рынка вчера поддержала инициативу Росалкогольрегулирования установить минимальную цену на водку в размере 89 руб. за 0,5 литра. Об этом сообщил по итогам заседания комиссии глава Росалкогольрегулирования. Минимальная отпускная цена составляет 67—69 руб. за бутылку, остальное приходится на оптовые и розничные надбавки. По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, ВВП Беларуси в 2008 г. составил 128,8 трлн руб. (60,3 млрд дол.). В январе–сентябре 2009 г. этот показатель в сопоставимых ценах снизился на 0,3% и составил в текущих ценах 100 трлн руб.
По результатам исследования за третий квартал 2009 года знание потребителей о водочном бренде «Парламент» увеличилось на 4,1% и составило 45,7%, выйдя на 4-ое место в рейтинге ТОП-10 алкогольных марок в России, обогнав такие марки как «Русский Стандарт», «Nemiroff» и «Зеленую марку». Из 45,7% опрошенных, которым известна водка «Парламент», 35% регулярно делают выбор в ее пользу при покупке. Общей тенденцией рынка является остановка спроса или его снижение. Однако, на сегодняшний день «Парламент» опережает своих конкурентов по росту показателя частоты потребления. «2009 год не был простым для компаний, работающих в алкогольной сфере.
Концепция государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации на период до 2020 года", одобренная премьером после новогодних каникул, сенсацией не стала. Документ в первоначальной редакции (где период действия концепции был определен лишь до 2015 года) стал известен и обсуждался еще осенью прошлого года, и похоже, что заинтересованные граждане уже успели свыкнуться с его основными положениями. Большинство профессионалов, работающих на алкогольном рынке, не ожидали от правительства сюрпризов и знали все основные положения документа, даже не читая официально опубликованный итоговый вариант.
В прошлом году в РФ на грани банкротства оказались около полутора десятков водочных компаний. В октябре местный ВТБ Банк получил в счет кредитов контрольные пакеты акций 11 российских производителей ликеро-водочных изделий. Были вынуждены закрыться компании «Алко» и «Веда». Последняя (ТМ «Русский размер», «Вальс Бостон», «Веда», «Матрица») задолжала банкам почти 523 млн руб., поставщикам — более 290 млн руб., недоплатила налогов и сборов на сумму свыше 187 млн руб.Другой крупный российский производитель ГК «Алкогольные заводы «Гросс» должен кредиторам — Сбербанку и Номос-банку — 221 млн руб. В счет покрытия долга компания предложила банкирам несколько своих заводов — в Иркутске, Волгограде и поселке Чердаклы Ульяновской области.В условиях кризиса компании не выдержали долговой нагрузки на фоне падения спроса на водочную продукцию — рынок приблизился к насыщению еще несколько лет назад. В результате, к примеру, обанкротившаяся «Веда», которая по итогам I полугодия 2007-го в натуральном выражении еще занимала почти 5,6% водочного рынка России и была вторым по величине игроком после «Русского алкоголя», к осени 2008 года контролировала менее 2%. Производство заводов «Гросс» в октябре 2008-го упало за год на 77%.
Второму по величине производителю водки в России ОАО "Синергия" в ходе SPO удалось разместить весь запланированный объем выпуска (15% акций), но по нижней ценовой границе — $36 за бумагу. Таким образом, компания привлекла $104,4 млн. Осторожность инвесторов эксперты объясняют плохой отчетностью других компаний, продавших акции в этом году, например, производителя морепродуктов "Русское море".
Основатель обанкротившегося холдинга "Веда" пытается возродить свой алкогольный бизнес. Бизнесмен начинает выпуск сохранившихся у него водок — "Русский размер", "Хлебная дорога" и др.— на мощностях Ярославского ЛВЗ, принадлежащего совладельцу Coalco. С момента остановки заводов "Веды" доля этих марок на рынке сократилась более чем в десять раз. Эксперты считают, что основатель холдинга "Веда" заинтересован в партнерстве с Восточно-Европейской дистрибуторской компанией, ресурсы которой помогут ему улучшить позиции своих марок.
Цены на водку в крупных торговых сетях могут стать ниже. Опрошенные ритейлеры отмечают, что поставщики алкоголя стали предлагать скидки на продукцию до 20%, объясняя это желанием избавиться от излишков перед прохождением процедуры перелицензирования. В этом году ее придется пройти большинству производителей и оптовых продавцов спиртного. Что делать с продукцией на складе, если в лицензии будет отказано, никто до сих пор не знает.
В 2011 году в России было произведено 86,3 млн дал водки. Из них на экспорт было отправлено 5,14 млн дал, или примерно 6%. По сравнению с 2011 годом экспорт вырос примерно на 17% (с 4,41 млн дал). В деньгах объем отгруженной за рубеж водки в прошлом году составил
Крепкий алкоголь должен был вырасти в цене еще перед Новым годом. Эксперты заявляли о нерентабельности действующей цены на уровне 98 рублей за 0,5литра продукта. Эта сумма на 1 января 2011 года не соответствовала экономическим реалиям. Директор отраслевого агентства ЦИФРА Вадим Дробиз тогда заявлял, что экономически обоснованная минимальная стоимость поллитровки,учитывая рост налогов, цен на спирт и прочих производственных издержек, должнабыть равна 130 рублям за 0,5 литра продукта. Это самая высокая цифра,озвученная экспертами. Так, председатель правления «Синергии» Александр Мечетинмечтал о 110 рублях за «поллитру». Тем не менее, правительство не стало повышать стоимость крепкого алкоголя до Нового года, видимо, побоялись гнева электората, ведь в начале 2012-го должны были состоятся выборы. Однако с 1июля 2012 года стоимость акциза в одной бутылке водки будет равна 60 рублям, таким образом, прежняя средняя цена в
Самым результативным производителей настоек признали Санкт-Петербургский завод «Ладога», который выпустил с конвейера 336,6 тысяч дал напитка. «Кристалл», в свою очередь, произвел, лишь, 260,4 тысячи дал настоек. Крупнейшие алкогольные компании обеспечивают половину всего отечественного рынка водки. Так, в первом полугодии 2012 года ими было произведено 44,5% «народного напитка». Всего на отечественные корпорации пришлось 49,9% выпущенного в стране алкоголя. В ведении польской CEDC находятся подмосковные заводы «Топаз», «Парламент и Сибирский ликеро-водочный завод. Все «дочки» польской группы выпустили в первом полугодии 2012 года 6,5 миллиона дал алкогольных напитков. Это уже на
Так, доля России в стоимостном объеме международного водочного рынка составляет 24 %, выводя страну на второе место в мире - больше денег на спиртное тратят только в США. Если же посмотреть на количественный показатель, то здесь РФ безоговорочно лидирует - ежегодно выпиваемым россиянами 145 млн дал (1 дал равняется 10 литрам) водки американцы способны противопоставить только 40 миллионов. Столь паритетное соотношение в потреблении водки обуславливает тот факт, что в России сформировался самый емкий рынок этого продукта. Более того, здесь же сосредоточены наиболее мощные производители, способные диктовать условия не только на внутренней торговой площадке, но и осуществлять массированную внешнюю экспансию. Последнее является довольно актуальным для отечественных операторов. Поскольку физический объем водочного сектора в РФ неизменно сокращается. За последнее десятилетие пик выработки был зафиксирован еще в 2003 году (на уровне около 125 млн дал), при этом в дальнейшем показатель неизменно снижался. Исключение составил лишь 2010 год, когда рынок увеличился на