Сегодня, подводя итоги кризиса 2006-го года, можно с уверенностью говорить о четырех тенденциях, которые наблюдаются в водочном сегменте. Во-первых, после кризиса ситуация нормализовалась довольно быстро. Во-вторых, “перекроя” рынка не произошло — все статусные игроки остались в отрасли. В-третьих, вектор потребления еще больше сместился в премиальный сегмент за счет самой нижней — народной (базовой) ценовой категории. В-четвертых, нелегальный рынок (а это в среднем каждая вторая проданная сегодня бутылка) ничуть не пострадал от законодательной “трепки”, устроенной всем игрокам рынка и формально направленной если не на тотальную ликвидацию, то на значительное секвестирование теневого сектора.

Сокращение производства пищевого этилового спирта, наблюдавшееся в 2006 году, произошло на фоне почти двукратного – на 40% – уменьшения числа производителей данной продукции. Это было обусловлено тем, что многие предприятия просто не получили лицензии. За год доля производителей пищевой и непищевой спиртовой продукции сократилась соответственно на 43 и 70%. В январе–сентябре 2006 года в России производство этилового спирта из пищевого сырья составило 70,8% от уровня аналогичного периода прошлого года, а в январе–августе этот показатель составил 68,96%. В августе 2006 года производство этой продукции составило 70,2% от уровня августа 2005-го, а в сентябре – уже 88,9%.

B 2006 году в России сократились продажи виноградных и плодовых вин на 4,6 и 6,8% соответственно. Объем проданных литров водки остался на уровне 2005 года. А больше всего россияне в 2006 году покупали коньяки (рост 9,7%) и пиво (рост 9,9%). По мнению экспертов, в отсутствии роста розничных продаж вина и водки виноваты государство, спровоцировавшее кризис на алкогольном рынке, и необычайно теплая зима. Весь прошлый год российский алкогольный рынок лихорадило из-за введения ЕГАИС, а также из-за всевозможных санитарных запретов на импортные поставки, что, естественно, отразилось на розничных продажах алкоголя. По данным Росстата, больше всего пострадали продажи тихих вин. В частности, продажи виноградных вин в прошлом году упали на 4,6%, а плодовых — на 6,8%.

За 1 полугодие 2006 г. объем импортных поступлений в Россию крепкого алкоголя составил порядка 42,6 млн. л., в натуральном выражении, и 169,8 млн. $, в денежном выражении, что на 17% и 19% меньше показателей за аналогичный период 2005 г., соответственно. Постараемся определить причины сложившейся ситуации, для чего проведем более детальный сравнительный анализ показателей за первые полугодия 2006 и 2005 годов. Изменения, произошедшие на импортном рынке крепкого алкоголя в 1 полугодии 2006 г., представлены на рис. 1. Как мы видим, снижение объемов поставок произошло по наиболее значимым позициям – водка, спиртовые настойки и коньяки. Что во многом повлияло на общую отрицательную динамику роста, несмотря на достаточно высокие темпы роста по другим позициям. Но их доля в общем объеме импорта незначительна.

Сегодня на рынке производства спирта и ликероводочной продукции Алтайского края сложилась неоднозначная ситуация. С одной стороны, из восьми заводов два признаны банкротами: ОАО «Барнаульский ликероводочный завод» (БЛВЗ) и ОАО «Змеиногорский ликероводочный завод» (ЗЛВЗ). ОАО «Каменский ликероводочный завод» (КЛВЗ) прекратило выпуск алкогольной продукции с 1 января 2006 года, а ЗАО «Алтайросспиртпром» (Бийский спиртзавод) простаивает в ожидании получения лицензии. Это связано с тем, что не все производители смогли приспособиться к законодательным изменениям на алкогольном рынке. Пока это существенно не отразилось на поступлениях со стороны ЛВЗ в бюджет региона, однако, по данным Управления пищевой и перерабатывающей промышленности, 75% предприятий отрасли — убыточные. Только за июль убытки по отрасли составили около 60 млн. руб.

Похоже, волна банкротств предприятий ликероводочной отрасли обошла Кузбасс стороной. Целый ряд сибирских алкогольных производств, не сумевших приспособиться к переменам в законодательстве, находится на грани или в процессе банкротства. А кузбасские «водочники» признают, что сложившаяся ситуация благоприятствует расширению присутствия на рынках соседних регионов. 51% акций ОАО «Мариинский спирткомбинат» принадлежит «Росспиртпрому», остальные 49% — ЗАО «ХК «Сибирский деловой союз». ООО «Сибирская водочная компания» и ООО «Торговый дом Мариинского спиртового комбината» являются стопроцентными «дочками» Сибирского делового союза. 100% акций Мариинского ЛВЗ и Новокузнецкого ЛВЗ принадлежат работникам этих предприятий.

2006 год оказался чрезвычайно насыщенным для сибирского алкогольного рынка. Если одни компании вынуждены были остановить свои производства, то другие, наоборот, получили возможность увеличить продажи. В результате сейчас в Сибирском федеральном округе осталось не больше 20 производителей алкоголя вместо 32, работавших в декабре 2005 года. По мнению участников рынка, 2007 год обещает стать не менее интересным. В 2007 году на алкогольном рынке Сибири усилят свои позиции производители, имеющие мощные федеральные брэнды в среднем и «премиумном» сегментах. Наиболее драматичен 2006 год оказался для новосибирских ликероводочных предприятий. Сразу два очень крупных производителя напитков (ОАО «ВИНАП» и ОАО «КАОЛВИ») и один производитель спирта (ОАО «Спирт») вынуждены были остановить производства в связи с задолженностью перед бюджетом.

По данным ВЦИОМ, алкогольный кризис заметили 51% россиян, регулярно покупающих спиртное. И лишь треть из них отметила пропажу отдельных видов качественных импортных вин и крепкого алкоголя. Но больше всего пострадали те 17% покупателей, кто привык к каким-то конкретным маркам. Ассортимент торговых сетей изменился поразительным образом. Пропало французское дорогое вино, но появилось французское дешевое. Сократилось предложение мексиканской текилы, зато увеличился выбор немецких водок. Проще простого купить джин Gordon's, а вот джин Beefeater вам не продадут ни за какие деньги.

В уходящем году российское государство чуть не задавило легальных производителей крепкого алкоголя. Зато доля, которую контролирует на этом рынке теневой сектор, кажется, увеличилась. По оценке компании “Бизнес Аналитика”, эта доля в 2005 г. составляла 40%; в 2006-м легальное производство водки, по данным Росспиртпрома, снизилось почти на 9%, а на объеме розничной реализации это не сказалось. На Украине теневая доля вдвое меньше — и без всяких потрясений. Что украинцы сделали лучше своих северных соседей? А ведь еще в 1999 г. на нелегальную продукцию приходилось 60% украинского водочного рынка. Ситуацию исправили несколько конкретных, несложных мер, благодаря которым в алкогольной отрасли повысилась концентрация: крупные игроки практически выдавили мелких.

Сегодня рынок крепкого алкоголя близок к насыщению, и наиболее жесткая конкурентная борьба разворачивается среди зарекомендовавших себя торговых марок. Вместе с тем ощутимо возрастает интерес покупателя к дорогому, брэндованному крепкому алкоголю, который воспринимается им уже не только как качественный продукт, но и как элемент престижа, за который допустимо переплатить. Производители осознают, что в этих условиях залогом успеха является грамотное позиционирование, и уделяют особое внимание маркетингу. По данным исследований в 10 городах России с января по август 2006 года, 88,6% стоимостного объема продаж виски составляет Scotch (Шотладский виски), 5,8% – Irish (Ирланский виски), 4,8% – Bourbon (Американский виски) и 0,9% – другие виды виски. При этом 35,4% составляет семейство Johnnie Walker, 12,7% – Chivas Brothers, 6,4% – White Horse, 5,6% – Ballantine's, 5,4% – Grant's.

Утомившись от чиновничьих новшеств, от которых алкогольный рынок лихорадит уже около года, производители крепких напитков предлагают свои рецепты регулирования отрасли. Мало кто в стране не знает, что российский алкогольный рынок весь год находится в состоянии перманентного кризиса. Непривычное уху и совершенно непонятное слово ЕГАИС как завороженные повторяют миллионы россиян, кляня его во всех бедах, постигших алкогольные прилавки. Правда, уже в августе стало чувствоваться, что худшее, по всей видимости, позади: полки магазинов вновь стали заполнять нарядные бутылки.

У федерального закона № 102-ФЗ очень длинное и скучное название, этакий типичный образчик чиновничьего канцелярита — “О внесении изменений в федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции"”. Неофициально документ № 102-ФЗ называют куда веселее — “Сухой закон”, “О внедрении системы ниппель” и даже “О власти ЦУКа”. ЦУКи — это Центры управления и контроля, одна из ключевых составляющих Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС). Благодаря этой системе в наших магазинах и ресторанах днем с огнем не сыщешь приличного алкоголя — ни французских вин, ни шотландского виски, ни финских ликеров. Даже водки и той в продаже осталось максимум сортов пять, причем далеко не самых популярных.

Минувший год, прошедший под знаком алкогольного кризиса, оставил в качестве осадка только один главный вопрос: зачем было городить огород, если фактически ни одна из заявленных государством целей не была достигнута? Количество нелегального алкоголя осталось на прежнем уровне, внятной политики в сфере регулирования алкогольного рынка у государства, похоже, как не было, так и нет. Между тем год «на нервах» обернулся для отрасли убытками и спадом производства: спирта и ликероводочной продукции на 22,8% и 9,6% соответственно. Россияне, и так пьющие вина меньше, чем европейцы, стали пить его еще меньше. Правда, о кардинальных изменениях на рынке алкоголя говорить пока рано.

Прошлый год, несмотря на сложность ситуации в алкогольной отрасли, был богатым на события в деятельности компаний - производителей и дистрибьюторов алкогольной продукции. Кризис не смог помешать многим продолжать наращивать производство, начать выпуск новых торговых марок, заключать договора, открывать новые представительства. Портал Alkogol.Com предложил участникам рынка еще раз вспомнить 2006 год и выделить из него то хорошее, что произошло в жизни компании и поделиться с читателями своими главными достижениями за тот период и некоторыми планами на 2007 год.

Вторым по объему поставок в натуральном выражении (л) сегментом выступает рынок спиртовых настоек, занимая чуть более 20% российского импортного рынка крепкого алкоголя. Основной страной, производящей и поставляющей в Россию спиртовые настойки является Украина, удерживая лидирующие позиции на протяжении последних лет и занимая порядка 90% рынка. Остальные страны-участники данного рынка практически не изменились. В 1 полугодии 2006 года объем российского экспорта спиртовых настоек увеличился практически в 2 раза, как в натуральном, так и в денежном выражении и составил 4,9 млн. л и 2,9 млн. $ соответственно.

Объем поставок алкогольных напитков за июль 2006 года составил 2696042 литра. Доля продукции в рамках группы (вина- в рамках вина, крепкие- в своей группе) без учета прочих в процентах: игристые вина - 2,53%; вермуты - 0,53%; виноградные вина белые высококачественные - 0%; виноградные вина белые прочие - 8,05%; виноградные вина красные (розовые) высококачественные - 0%; виноградные вина красные (розовые) прочие - 87,08%; вина крепленые - 1,81%. Прирост объема поставок (июль 2005 г.) - -32,72%

В ЮФО резко сократилось производство водки и спирта. Основные потери понесли республики Северного Кавказа, где традиционно производилась большая часть высокоградусной продукции. Одновременно со спадом производства подросли и цены. По мнению экспертов, все менее доступную легальную водку потребители заменяют дешевыми подделками и самогоном. Однако на Юге России на смену беленькой может прийти обычное пиво. Сокращение производства крепких напитков, по мнению игроков рынка, связано с реформированием законодательства. В начале 2006 года вступили в силу изменения в закон О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и началось внедрение Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС).

В 2005 году акцизы на ликероводочную продукцию выросли на 8%. Структура потребления выглядела следующим образом: доля водки составила порядка 50% продаж, вина - 30%, слабоалкогольных напитков - 17%, коньяков - 3%. Самым динамично развивающимся в 2005 году оказался винный рынок, - среднедушевое потребление вина в РФ превысило 6 литров в год. На долю вин собственно российского происхождения в 2005 году приходилось немногим более 40% общих продаж на рынке крупных городов. Причем удельный вес отечественных вин на протяжении последних лет сокращался, в то время как рос спрос на импортные вина.

Mногие украинские и белорусские производители вина продают на российском рынке под видом собственной продукции молдавские виноматериалы. Емкость рынка крепких спиртных напитков России оценивается в $5-7 млрд. Как говорится в размещенном на сайте Роспотребнадзора сообщении, "управлениям ... дано поручение осуществить мониторинг соответствия поставляемой из Украины продукции установленным требованиям, обратив особое внимание на производителей и поставщиков, ранее не работавших на российском рынке". При проверках должно определяться происхождение сырья, используемого при производстве, технологические возможности предприятий и соответствие продукции требованиям безопасности. В Роспотребнадзоре утверждают, что речь идет о плановой проверке.

Спиртзаводами республики Татарстан выработано 1984,4 тыс. дал спирта-ректификата из пищевого сырья, что составляет 99% к уровню 2005 г. За пределы республики отгружено 1220,5 тыс. дал этилового спирта, что в 3,6 раза больше, чем в 2005 г. Произведено 3438,7 тыс. дал алкогольной продукции - на 2% меньше, чем в 2005 г., в том числе водки - 2940,7 тыс. дал, на 1% меньше. ОАО "Татспиртпром" произвел 3424,7 тыс. дал алкогольной продукции - на 3% больше, чем в 2005 г., в том числе водки - 2926,9 тыс. дал, на уровне 2005 г. За пределы республики в январе-сентябре 2006 г. отгружено 205,7 тыс. дал алкогольной продукции, в том числе предприятиями ОАО "Татспиртпром" - 204,4 тыс. дал алкогольной продукции, что на 45% больше, чем в 2005 г.