Союз участников алкогольного рынка (СУАР) обнародовал рейтинги компаний - производителей легального российского алкоголя по итогам первого полугодия 2007 года. Компании, попавшие в топ-20, контролируют 70% рынка легального производства водки и ЛВИ в России. А девять первых участников рейтинга контролируют 50,6%. В топ-10 доля государственной водки, принадлежащей трем государственным компаниям - Росспиртпрому, Татспиртпрому, Башспирту составляет 20,4%. В российском коньячном производстве безусловным лидером является московский завод "КиН". Рынок шампанских и игристых вин в России максимально глобализирован. Первые три компании топ-10 контролируют 43,33% рынка производства. Первые пять - 60,1%. рынка. А десять - 76,9% рынка.
В "Союзе участников алкогольного рынка" (СУАР) констатируют падение потребления слабоалкогольных напитков (САН) в период за январь-август 2007 года, относительно аналогичного периода прошлого года, на 15 млн. дал. В свою очередь, участники данного сегмента рынка связывают это неблагоприятное явление с сокращением производства, вызванного повышением акциза на спирт. Однако уже в следующем году, по словам слабоалкогольщиков, отрасль вернется к показателям конца 2006 года.
Рынок пытается выжить вопреки роли государства: операторы алкогольного рынка инвестируют в непрофильные проекты. Последний пример: крупнейший в Сибири торговец алкоголем — группа “Септима” решила вложить 150 млн. руб. в телекоммуникации и вступить в конкуренцию с местным монополистом — “Сибирьтелекомом”. Не так давно “Септима” лишилась одного из своих крупных контрактов (на продажи Bacardi-Martini приходилось около 10% общей выручки “Септимы” от торговли алкоголем); на смену пришел другой партнер – Перно-Рикар. В общем, все в поиске… И все это при том, что алкоголь не дешевеет. Суммы наценок не снижаются… Продолжает давить розничная торговля и сети… Нет счастья на алкогольном рынке…
Национальная алкогольная ассоциация представила рейтинг крупнейших экспортеров отечественных компаний-производителей алкоголя с января по май 2007 года. Десятку лидеров возглавило ООО «Русский стандарт водка» с экспортом продукции более чем на 9 952 тыс. руб. В рейтинг крупнейших экспортеров вошли «Веда», «Союз-Виктан», московский завод «Кристалл» и ЛВЗ «Топаз». Замыкает десятку сильнейших ХК «Ладога».
Производители вина, пива и безалкогольных напитков обогнали остальных пищевиков. На фоне роста пищевой промышленности в Петербурге на 39% они увеличили выпуск в полтора раза и больше, а винное производство выросло почти втрое. По данным Петростата, в первом полугодии этого года оборот предприятий, производящих продукты питания, вырос по сравнению с аналогичным периодом 2006 г. на 39% до 93,1 млрд. руб. Отличились производители напитков.
В республике Татарстан с начала года произведено 2210,7 тыс. дал алкогольной продукции или 105% к 2006 году (2106,7 тыс. дал). В июне произведено 372,8 тыс. дал, что на 9% больше, чем в мае 2007 года (341,5 тыс. дал) и на 5% больше, чем в июне 2006 года (354,1 тыс. дал). Водки произведено 1863,3 тыс. дал, что на 3% больше, чем в 2006 году (1813,4 тыс. дал). В июне произведено 325,6 тыс. дал, что на 13% больше, чем в мае 2007 года (287,4 тыс. дал) и на 7% больше, чем в июне 2006 года (304,9 тыс. дал).
Иркутский рынок алкогольной продукции оправился после прошлогоднего кризиса. Об этом говорят и данные Иркутскстата, и чиновники. За первое полугодие 2007 года по продажам в абсолютном алкоголе он вплотную приблизился к докризисным цифрам – 970,1 тыс. декалитров, а по объёму розничной торговли в денежном выражении вырос на 7,6%, достигнув рекордных 6,067 млрд. рублей. Однако, как свидетельствуют эксперты «Конкурента», за последний год серьёзно поменялись как структура потребления напитков, так и структура участников рынка.
В первом квартале текущего года в районе отмечен наивысший уровень потребления алкогольной продукции на душу населения — 9,9 литра, в то время как в Петрозаводске этот показатель составил 9,5 литра. B нынешнем году общее потребление спиртных напитков выросло в республике на 18% и достигло 565 тыс. декалитров. При этом, наибольшей популярностью у покупателей алкогольной продукции в регионе пользовалась водка — ее доля в розничной продаже спиртного составила 39,4%.
В первом квартале 2007 года импорт вина в РФ вырос более чем на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2006. По мнению экспертов, это объясняется, прежде всего, стабилизацией ситуации на рынке после паники вокруг введения ЕГАИС, перехода на новые марки, что стало причиной возникшего дефицита алкоголя. Кроме того, умерил нападки Роспотребнадзор, который после запрета импорта винной продукции из Молдовы и Грузии грозил "разобраться" с виноделами из Западной Европы и Южной Америки. Сегодня уже ведутся переговоры о возвращении молдавских вин на российский рынок, за прошедший год претерпевший значительные изменения.
Oбъемы легальной реализации водки и ликеро-водочных изделий на протяжении последних трех лет не превышают 137 миллионов декалитров (дал) в год. При этом, как подсчитал Росстат, среднегодовой объем реализации алкогольной продукции через розничную сеть составил в 2006 году около 212,2 миллиона дал. Иными словами, около 50 процентов общего объема рынка приходится на нелегальную продукцию. Бюджет страны теряет в связи с этим от 45 до 55 миллиардов рублей ежегодно.
Доля элитного алкоголя на российском рынке, как и прежде, остается незначительной - по самым оптимистичным оценкам, 2% (95% занимает традиционная водка). При этом для серьезных производителей эксклюзивных вин или виски Россия (в отличие от США или Великобритании, Японии и даже КНР) вообще не рассматривается как рынок, и появление в стране коллекций, представляющих интерес за рубежом, под большим вопросом. Тем не менее, спрос на элитный алкоголь, хоть и медленно, но растет - по мере увеличения платежеспособности граждан, а также ввиду их приобщения к алкогольным традициям других стран в ходе туристических поездок. Так, по данным Национальной алкогольной ассоциации, объем рынка элитного алкоголя в 2006г., по некоторым оценкам, вместил 0,63 млрд. долларов, т.е. по сравнению с 2005 годом вырос на 26% в ценовом выражении, подсчитали эксперты.
До 2006 года система учета оборота крепкой алкогольной продукции и уплаты акцизов выглядела следующим образом: 20% налога платил производитель (свидетельство тому — федеральная акцизная марка, наклеенная на бутылку). Еще 80% обеспечивала система региональных акцизных складов, которые существовали в каждом субъекте РФ. Любой поставщик алкоголя должен был зарегистрировать там продукцию, выплатить оставшуюся часть акциза, получить региональную акцизную марку. Только после этого алкоголь можно было поставлять в розницу.
Ситуация на рынке легальной водки (рынок легальной водки и ЛВИ в 2007 г. сократился на 12,8% по сравнению с 2004 г. и на 2,7% по сравнению с 2005 г.). Сегодня все еще звучат вопросы о том, сколько же места на рынке занимает рынок нелегальной водки? На самом деле - немного: 130-135 млн. дал легальной водки у нас производится; 5-6 млн. дал в год импортируется; 5-6 млн. дал экспортируется; итого- рынок легальной водки в пределах, не превышающих 140 млн. дал в год. Нелегальной водки производится не более 35-40 млн. дал. Таким образом, весь рынок легальной и нелегальной водки составляет в России не более 180 млн. дал.
В 2006 году около 50% российского рынка алкоголя пришлось на нелегальную продукцию, а госбюджет недополучил более 45—55 млрд. руб. Такие данные приводятся в сообщении Счетной палаты. Аудиторы ведомства считают, что государственный контроль алкогольной отрасли остается несовершенным и нужно менять акцизную политику. Участники рынка со своей стороны констатируют, что проведенные в прошлом году реформы алкогольного рынка не смогли повлиять на сокращение доли теневого алкоголя.
Прошлогодний алкогольный кризис позволил российским производителям укрепить рыночные позиции. Пока не снят запрет на молдавское и грузинское спиртное, отечественные игроки стараются занять пустующие ниши. Компания «Юнивэй Менеджмент» приступила к диверсификации бизнеса и намерена занять лидирующие позиции в сегменте вин. Алкогольная компания «юнивэй Менеджмент» – относительно небольшой, но довольно амбициозный игрок. Изначально она специализировалась на коньяках, в прошлом году начала делать вермуты, а в этом – вина. «Работать в нескольких сегментах необходимо не только ради увеличения прибыли, но и для защиты бизнеса.
Отмечается не только существенный спад производства водки, но деполяризацию потребительских предпочтений. В фаворе у россиян водка производства “Русского алкоголя”, “Союз-Виктана” и группы “Гросс”, а вот продукция ТПГ “Кристалл” и РВВК утратила в народе былую популярность. Как сообщает Росстат, производство водки по итогам 2006 г. сократилось на 9,6% по сравнению с 2005 годом и составило 119,6 млн. дал, а производство спирта уменьшилось на 29,5% до 60,8 млн. дал. Считается, что причиной такого резкого упадка стало отсутствие акцизных марок нового образца в начале года и не работающая ЕГАИС. Рынок водки за указанный период в денежном выражении оценен более чем в $15 млрд.
Посевные площади, которые все равно простаивают, будут использоваться в интересах все той же отрасли-локомотива — пивной промышленности. За последние два года урожаи ячменя, сырья для производства солода, выросли в России на 53%, а производство самого солода — на целых 180%. Если два года назад пивовары импортировали больше половины солода, то сейчас — всего 10%. Если так пойдет дальше, Россия может стать настоящей солодовой империей. Другое дело, что воздух в этой империи будет не самый чистый.
B ближайшие годы произойдет резкое повышение мирового потребления крепких напитков, которое к 2010 году должно достигнуть 2,31 млрд. так называемых кейсов объемом 9 л. Темпы роста при этом составят в среднем 6% в год. Специалисты полагают, что потребление крепкого алкоголя будет быстрее всего расти в Азии, которая и так уже является крупнейшим потребителем этого вида продукции. Самым популярным спиртным напитком все еще остается водка. Однако ожидается, что ее небывалая прежде популярность (рост продаж с 2001-го по 2005 год на 18%) пойдет на убыль. Это, по экспертным прогнозам, выльется в снижение продаж на 4,4% в год, в результате чего водку обойдут скотч, ром и текила.
За первые три месяца этого года Россия ввезла из-за рубежа вин на 61% больше, чем в январе–марте 2006-го. По данным, опубликованным во вторник Национальной алкогольной ассоциацией (НАА), общий объем винного импорта составил за это время 141 млн. литров. В стоимостном выражении это 162 млн. долларов. Эксперты подсчитали, что 1 литр вина обошелся импортерам в среднем в 1,15 доллара, а стандартная бутылка (0,75 л) – примерно в 90 центов. Ведущие игроки рынка отмечают, что рост импорта связан с тем, что рынок за прошедший год постепенно стабилизировался.
Легальное продвижение алкоголя в последние годы оставалось одним из самых болезненных для рекламного сообщества вопросов. Сказать, где и в каком виде допустима реклама алкоголя, могла только Федеральная антимонопольная служба, которая консультаций не давала, предпочитая штрафовать нарушителей рекламного законодательства. Все вопросы снял новый закон "О рекламе", открывший прессу перед производителями. Затраты алкогольной категории на рекламу в прессе по итогам 2006 года немедленно выросли на 59%, достигнув $23,4 млн.