За десять месяцев 2006 года объем выпуска пива в России составил 94,4% от всего производства 2005 года. Есть все основания предполагать, что в 2006 году производство российских пивоваренных предприятий достигнет, а возможно, и превысит 1 млрд. декалитров. Для пивоваренной отрасли Российской Федерации характерна высокая степень региональной концентрации производства – свыше 65% общего объема производимой продукции приходится на долю 11 регионов. При этом следует отметить, что пиво выпускают практически во всех субъектах РФ.
Пивная отрасль России в последние годы демонстрирует одни из самых высоких темпов развития в мире – за прошедшие 6 лет рынок пива увеличился в 1,6 раза. Такого результата не достигла ни одна сверхрентабельная добывающая отрасль российской экономики. Объем рынка в натуральном выражении за январь–сентябрь 2006 года составил 95,6% от объема прошлого года и достиг 85 млн. гектолитров. Стоимостная емкость пивного рынка РФ в 2000 году составляла $1,45 млрд., а к 2005-му достигла $4,7 млрд. в ценах производителей, увеличившись, таким образом, за 5 лет в 3,3 раза. Для сравнения: объем пивного рынка США оценивается экспертами в $60 млрд.
Лидером потребительских предпочтений российского рынка пива уже на протяжении нескольких лет остается марка "Балтика" (ОАО "Пивоваренная компания "Балтика", Санкт-Петербург), на долю которой приходится 29 % от числа всех потребителей. Наряду с этой компанией лидером продаж является производитель SUN Interbrew - пиво "Клинское" (более 16 %), затем следует "Жигулевское" от разных производителей (14 %) и "Сибирская корона" (SUN Interbrew, около 8 %). Кроме того, во многих регионах довольно прочные позиции занимают марки местных производителей. И, по прогнозам бизнес аналитиков, такая расстановка сил едва ли изменится в ближайшее время.
Бельгийская компания InBev переносит штаб-квартиру, ответственную за Центральную и Восточную Европу, в Москву. Эксперты пивоваренного рынка оценили это событие как знаковое, определяющее степень внимания крупнейшего мирового производителя пива к российскому рынку. Компания InBev появилась в результате стратегического альянса между бельгийским холдингом Interbrew и бразильской компанией АmBev. ОАО «САН Интербрю» входит в состав InBev и представляет интересы этой компании на российском рынке.
Pост производства пивоваренной отрасли по итогам 3-го квартала нынешнего года составляет 6,7%. Подсчитанные СРП цифры несколько выше тех темпов, которые прогнозировались ранее. В какой-то мере, признают в Союзе российских пивоваров, специалисты в середине года недооценили потенциал пивоваренного рынка, предсказывая годовую динамику в пределах 4-5%, что подтверждалось крайне пессимистичными показателями отрасли в январе-феврале. Однако превышение ранее называвшихся показателей находится в пределах допустимых колебаний рынка. Более того, большинство специалистов и сейчас сходятся во мнении, что прогноз относительно умеренных темпов роста рынка по итогу 2006 года (на уровне 4-5%) следует оставить без изменений.
По итогам 2006 года пивной рынок РФ вырос на 9%. Такие данные опубликовали Союза российских пивоваров. При этом эксперты Союза считают, что обнародованные ранее данные Росстата, согласно которым рынок пива в прошлом году увеличился на 9,8%, завышены. Основное увеличение производства произошло во второй половине прошлого года, а именно, если в начале года темпы роста держались в рамках 4-6% то в сентябре-декабре производство увеличивалось на 8-10% как следует из отчета.
В пик сезона прошлого года не менее 60% взрослого населения России регулярно потребляло пиво, и это лишний раз подтверждает популярность напитка среди россиян. Если продажи водки и ликероводочных изделий в России за первый квартал текущего года снизились на 6,1% по сравнению с первым кварталом 2005 года, то продажи пива увеличились на 3,5% и составили 179,6 млн. дал, свидетельствует Федеральная служба Госстата. Производители и продавцы пива уверены, что повышение благосостояния покупатели способно существенно повлиять на структуру потребления пива.
Сегмент «премиум» наряду с сегментом дешевого пива получил в первой половине 2006 года наибольшее развитие, причем этот процесс продолжается. Суть тенденции проста: с ростом своих доходов все больше жителей мегаполисов стали отдавать предпочтение дорогим сортам пива. В российской пивоваренной промышленности выработалась достаточно детальная классификация цен на отечественное пиво. Верхняя отметка цен на пиво эконом-класса находится примерно на уровне 12 рублей за 0,5-литровую бутылку. Что касается пива средней ценовой категории, то оно представлено в трех ценовых диапазонах: 12–15 рублей за 0,5 л — нижний среднеценовой сегмент, 15–18 рублей за 0,5 л — сегмент средних цен, 18–20 рублей за 0,5 л — верхний среднеценовой сегмент.
B 2005 г. рынок пива в натуральном выражении вырос всего на 6,5%, зато в денежном выражении — на 17%, до $9,8 млрд. Конечно, “виноват” укрепляющийся рубль — но у большинства российских пивоваренных компаний иностранные владельцы, так что их вполне устраивает такой показатель роста. Тем более что эффективность бизнеса этих компаний довольно высока. Даже избежавшая поглощения иностранцами “Очаково”, рентабельность которой по чистой прибыли в последние несколько лет колебалась у отметки 1%, по итогам первого полугодия 2005 г. довела этот показатель до 5%. А лидер рынка, “Балтика”, и вовсе сработала с рентабельностью 17%. Что неудивительно при оценочной себестоимости литра пива около 7,5 руб.
В последние три месяца производство пива растет небывалыми темпами — 15-20% ежемесячно. Участники рынка уверены, что этому способствовала теплая погода в начале зимы, а аналитики прогнозируют отличные финансовые показатели российских подразделений пивоваренных холдингов по итогам 2006 г. В начале 2006 г. Союз российских пивоваров (СРП) прогнозировал, что за год рынок вырастет на 4-6%. Однако уже по итогам восьми месяцев стало понятно, что прогноз оказался пессимистичным, рост составил 7,1%. Осенью прошлого года пивовары не скрывали, что развитию отрасли способствовал кризис на алкогольном рынке — отсутствие акцизных марок, проблемы с эксплуатацией Егаис, запрет на импорт вин из Грузии и Молдавии привели к полной остановке деятельности на рынке.
Битва пивоваренных компаний за перспективный сегмент дешевого пива набирает обороты: вслед за «Балтикой»», начавшей с апреля этого года разливать бренд «Арсенальное»» в ПЭТ-тару 2,5 л, компания SUNInterbrew сообщила о начале производства пива в новой 5-литровой упаковке. Эксперты считают, что пиво в такой упаковке будет пользоваться спросом у покупателей, а участники рынка называют увеличение объемов тары негативной тенденцией для всей пивной отрасли. Доля пива в ПЭТ-таре в объемном выражении выросла с 22% в 2001 году до 42,7% в 2005-м. Причем производство пива за этот период увеличилось на 40% - с 636,3 млн. до 892 млн. дал.
Пиво – один из самых любимых слабоалкогольных прохладительных напитков россиян, особенно в летнее время. Доступная цена и приятные вкусовые качества делают его привлекательным для самого широкого круга потребителей. На сегодняшний день отечественный рынок пива характеризуется огромным выбором продукции, как российского, так и зарубежного производства. Причем за счет появления новых торговых марок, а также за счет расширения ассортимента и разработки новых сортов пива уже зарекомендовавших себя брендов рынок продолжает расти.
По данным статистического комитета России, отечественный пивной рынок за 9 месяцев текущего года совершил скачок в 9% по сравнению с аналогичным периодом 2005 года. Наибольшего успеха с января по сентябрь 2006 года добились пивоваренные компании "Балтика" и Sun Interbrew. Еще один игрок слабоалкогольного рынка - единственная компания без иностранного капитала - "Очаково" также, по мнению специалистов, за три первых квартала этого года показала хорошие результаты.
По оценкам Союза Российских Пивоваров, рост производства пивоваренной отрасли по итогам 3-го квартала 2006 г. составляет 6,7%. Данный показатель несколько выше тех темпов, которые приводились в качестве прогноза в предыдущих обзорах. Напомним, что согласно данным Федерального агентства государственной статистики, по итогам восьми месяцев рост составил 7,1%. В какой-то мере специалисты в середине года недооценили потенциал пивоваренного рынка, предсказывая годовую динамику в пределах 4-5%. Это отчасти подтверждалось крайне пессимистичными показателями отрасли в январе-феврале 2006г., однако превышение ранее называвшихся показателей находится в пределах допустимых колебаний рынка.
Еще в начале лета, когда "крепкий" алкоголь только начал исчезать с прилавков магазинов, специалисты предсказывали резкий скачок производства и продажи пива. Когда они действительно выросли, к традиционному летнему росту в 20-30% добавилось еще примерно 10%, представители пивной отрасли поспешили списать это на прогнозируемый рост пивного рынка в 2006 г., а также естественное увеличение продаж связанных с жаркими летними месяцами. И ни каких намеков на связь фактов улучшения дел в пивной индустрии с алкогольным кризисом.
Последствием кризиса на отечественном алкогольном рынке явилось небывалое повышение розничных цен на слабоалкогольную продукцию. По оценкам аналитиков рынка, за последние полгода цены выросли в среднем на 15-20%, и, по прогнозам экспертов, основное подорожание еще впереди. Основной вклад внесли пиво и слабоалкогольные напитки - их продажи резко увеличились в условиях сезонного спроса и сокращения ассортимента винных прилавков. "С начала этого года рост рынка в слабоалкогольном сегменте составил около 9%, - комментирует пресс-секретарь Союза участников алкогольного рынка (СУАР) Вадим Дробиз. - А в июне - 17%".
В отличие от других потребительских рынков, российский пивной рынок 2000 года уже во многом напоминал нынешний - по крайней мере, с точки зрения уровня проникновения западных игроков. Менеджеры Metro и IKEA еще писали заявки на участки земли в Москве, до открытия завода Indesit в Липецке оставалось четыре года, а на российском пивном рынке уже царили концерны Baltic Beverages Holding (BBH) и Sun Interbrew, которые занимают первые два места по продажам в России и сегодня. По итогам 2000 года совокупная доля BBH и Sun уже превышала 40% российского рынка.
Стремление угодить большинству потребителей тормозит рост пивоваренных компаний Десять мужчин в один голос заявили, что, выбирая пиво, главным образом обращают внимание на его вкус. Хорошо. Им поднесли по семь стаканчиков с разными лицензионными сортами пива и попросили определить, что они пьют. У девятерых участников теста - по семь промахов из семи. И только один сумел угадать две марки. Вторая фокус-группа пробовала восемь чисто российских сортов пива. Результаты - почти такие же, как в первой группе: никто не угадал больше двух марок, "Балтику № 7" называли "Сибирской короной", "Сибирскую корону" - "Невским", а "Невское" - "Клинским".
Согласно данным Федерального агентства государственным статистики, в 2005 году в России было произведено 892 млн. дал пива, что составило 6,0% роста относительно 2004 года. С экономической точки зрения начало прошлого 2005 г. было одним из самых "слабых" за все предыдущие годы, что дало повод аналитикам говорить о практически полном насыщении рынка, и о весьма умеренных темпах его дальнейшего роста. Вместе с тем, динамика первых месяцев 2006 г. стала очередной неожиданностью даже для специалистов. Очень холодная зима почти на всей территории России крайне негативно сказалась на экономических показателях пивоваренной отрасли в первые месяцы 2006 г.; так, в январе падание производства по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составило 12,4%.
Производство пива в 2005 г. выросло на 7,3% или 59,9 млн. дал, достигнув 885,2 млн. дал. В начале 2006 г. большинство аналитиков сходилось в прогнозах роста на текущий год – 5%. Хотя итоги первого квартала действительно нельзя назвать впечатляющими, все же начало года дает некоторый повод для оптимизма. Если февраль, по причине сильных морозов, показал снижение производства на 9,3% (по данным оперативной статистики), то в последующие месяцы начался заметный прирост. Такая тенденция, на наш взгляд, связана с двумя причинами: рыночными инновациями, освоением крупными компаниями сегментов с невысокой рентабельностью, а также, возможно, с госрегулированием оборота алкогольных напитков. На крепкий алкоголь с 2006 г. начато наступление по всему ассортиментному фронту.