За последние пять лет объем фармацевтического рынка России утроился и в минувшем году, по данным компании Dsm Group, составил 9 млрд. долл. В году нынешнем, как прогнозируют аналитики, он вырастет еще на 10% и достигнет рекордного десятимиллиардного рубежа. Иностранные эксперты считают российский фармрынок самым быстрорастущим в Европе. И связано это вовсе не с тем, что наши соотечественники вдруг полюбили лечиться. Правильнее будет сказать: теперь они вынуждены это делать. Средняя продолжительность жизни с начала 1990-х сократилась у мужчин почти на шесть лет — до 58,8 года, у женщин — на два, до 72 лет. Как констатируют медики, все чаще от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний умирают молодые люди. Не случайно одним из приоритетных национальных проектов, призванных улучшить демографическую ситуацию в стране, приостановить процесс депопуляции, стало реформирование системы здравоохранения, включающее и фармацевтическую отрасль.
В последние 5 — 6 лет аналитики отмечают увеличение количества офтальмологических ЛС и биодобавок. Особенно стремительно растет рынок БАД. Начиная с 2001 г. наблюдается постоянный рост наименований БАД на мировом рынке на 7 — 8% в год. Более 81% таких средств в качестве основного действующего компонента содержат различные производные черники (порошок ягод, экстракт и др.) Лекарственный рынок офтальмологических препаратов развивается медленнее рынка БАД, ввиду различных сложностей в продвижении продукции. В настоящее время рынок биологически активных добавок составляет все большую конкуренцию фармрынку. По статистике, в России зарегистрировано около 6 тыс. наименований БАД — число, сопоставимое с количеством зарегистрированных ЛС.
Не секрет, что развитие розничного сектора экономики тесно связано с ростом благосостояния населения. И, пока этот показатель демонстрирует устойчивую положительную динамику, розничные продажи будут расти. Уже сейчас аптечные сети контролируют около 45% продаж в денежном выражении, через два года эта доля, по прогнозам, увеличится как минимум до 60%, т.е. сети фактически станут основным товаропроводящим звеном. Аптечные сети в 2006 г. стали основными "ньюсмейкерами". Мы сознательно не включали в short-лист события, касающиеся покупки небольших региональных сетей, размещения облигаций или кредитов в банках, связанных с активной деятельностью компаний "Аптеки 36,6", "Имплозия", "Фармакор" и др. Безусловно, эти события крайне важны для конкретных компаний, но каждое по отдельности не играет существенной роли для структуры рынка.
Можно с уверенностью говорить, что "Фармстандарт" сейчас — одна из наиболее дорогих производственных компаний на фармрынке России, на 2007 г. запланировано IPO группы, а недавнее приобретение положительно скажется на стоимости компании. На биржи российские компании, представляющие фармсектор, идут пока очень осторожно. Первопроходцем из числа производителей стал "Верофарм" IPO компании состоялось в апреле 2006 г. Впрочем, без привлечения внешних инвестиций развиваться в современных условиях практически невозможно. И если на IPO готовы пойти сейчас далеко не все, то различного рода заимствования на финансовом рынке делают многие компании. Например, в течение года периодически появлялись сообщения о выпуске облигаций: так, например "Отечественные лекарства" и "Фармакор" выпустили в 2006 г. ценных бумаг на 1300 млн. руб. и 700 млн. руб. соответственно.
Продажи через аптеки за прошлый год выросли на 20% (до $6,7 млрд. в ценах потребителя), а закупки больниц — только на 7% (до $1,5 млрд.). И на 7 процентных пунктов, по оценкам исследовательской фирмы RMBC, за минувший год сократилась доля “больничных” препаратов российского производства в натуральном выражении. В денежном она стабильно не превышает трети. Что поделаешь: врачи упорно выписывают пациентам оригинальные импортные препараты. И дешевизна российских аналогов для них не аргумент. Брынцалова, предлагающего дженерики по “народным” ценам, это обстоятельство выводит из себя. Натуральные объемы продаж своей компании он оценивает в 300 млн. упаковок в год. Исходя из прошлогодней выручки около $60 млн., средняя стоимость упаковки — $0,2. Выходит десятикратная разница со средней ценой предложения на госпитальном рынке в 2006 г., составившей $2,08.
Объем коммерческого сектора розничного фармацевтического рынка в 1 кв. 2007 года составил 1,5 млрд. долл. США в оптовых и почти 2 млрд. долл. США в розничных ценах. Темпы роста рынка – 22% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, 1% по отношению к 4 кварталу 2006 года. Высокий квартальный показатель прироста рынка связан с сокращением числа льготных категорий граждан, имеющих доступ к бесплатному лекарственному обеспечению в рамках программы ДЛО, а также с ростом продаж безрецептурной продукции. Безусловным лидером продаж среди корпораций по итогам квартала является Novartis, включая дженериковое подразделение Sandoz, с совокупной долей 6%. Однако, рассматривая бизнес-направления в отдельности, стоит отметить лидерство отечественной компании Фармстандарт с долей на коммерческом рынке 5,21% и приростом продаж более 42%.
Объем розничного фармацевтического рынка России по итогам февраля 2007 г. составил 630 млн. долл. США. Таким образом, один россиянин потратил из своего кошелька на лекарственные средства в среднем 120 рублей. В основном потребитель приобретал безрецептурные медикаменты. Впервые доля безрецептурной продукции в стоимостном выражении стала доминирующей (53% от общего объема рынка). Лидерами по объемам продаж по итогам января-февраля 2007 г. стали безрецептурный препарат Арбидол (Фармстандарт) и Виагра (Пфайзер). В основном, лидерами безрецептурного списка являются препараты, применяемые для лечения простудных и вирусных заболеваний. Однако совокупные темпы роста продаж этих препаратов несколько ниже, чем в прошлом году. Фармэксперт объясняет это тем, что эпидемиологическая обстановка в этом сезоне респираторных заболеваний была несколько лучше, чем в 2006 г. Важно отметить, что в десятке самых продаваемых безрецептурных торговых марок присутствуют два препарата компании Фармстандарт (Арбидол и Пенталгин).
В СМИ просочилась информация, что ОАО «Фармстандарт», крупнейший отечественный производитель лекарств, готовится купить небольшую фармацевтическую фирму «Мир-Фарм», расположенную в Обнинске Калужской области. Так было истолковано сообщение ФАС о том, что рассматривается ходатайство «Фармстандарта» о получении предварительного согласия на приобретение 100% акций кипрской компании, владеющей ЗАО «Мир-Фарм». В самом «Фармстандарте» уверяют, что даже о возможности подобной сделки пока говорить рано: не существует ни одного документа, свидетельствующего о том, что были сделаны хотя бы первые шаги к ее заключению. Просто юристы компании решили прощупать почву. Однако прощупывание почвы — тоже своего рода симптом. По всей видимости, компания «Фармстандарт» намерена продолжить стратегию, сделавшую ее единственным представителем российской фармацевтики в десятке лидеров коммерческого рынка лекарств.
За отчетный период (май 2007 г.) потребители приобрели за свой счет 38 млн. упаковок различных лекарственных средств, что на 19,5% меньше, чем месяцем ранее. Таким образом, покупатель сделал выбор в пользу более дорогих препаратов. Первая декада мая сопровождалась некоторым снижением продаж медикаментов в связи с государственными праздниками. В это время потребитель приобретал в основном безрецептурные препараты, что в итоге сказалось на соотношении рецептурной и безрецептурной продукции на розничном коммерческом фармрынке. Так, по итогам мая доля безрецептурной продукции увеличилась более чем на 2% по сравнению с апрелем.
Oбъем аптечных продаж лекарственных средств в РФ в первом полугодии 2007 года увеличился на 18,2% по сравнению с аналогичным периодом 2006 года и достиг объема 3,4 млрд. дол. в розничных ценах. Однако, по прогнозу, весь рынок лекарств (коммерческий, госпитальный сегменты и ДЛО) вырастет по итогам 2007 года лишь на 10-12% (что гораздо меньше 35%-ного роста в 2006 году) и превысит объем 11 млрд. дол. Основная причина снижения темпов роста рынка – это уменьшение объема сегмента ДЛО, и рост аптечных продаж лекарств не может скомпенсировать это падение в государственной программе. Возмутителем спокойствия, безусловно, стали российские компании. Фармстандарт, который перешел с 5 на 2 место, увеличив объемы продаж на 67%. Сразу два бренда этой компании вошли в первую десятку по рынку: Арбидол (1 место) и Пенталгин (10 место).
По предварительным данным, в мае 2007 г. объем продаж ЛС в коммерческом сегменте розничного фармрынка России составил 180 млн. дол. в денежном выражении в ценах конечного потребителя. В этот период в натуральном выражении было реализовано 38 млн. упаковок ЛС. Причем по сравнению с апрелем объем продаж по натуральным показателям уменьшился на 19,5%, и покупатель сделал выбор в пользу более дорогих препаратов. Цены на ЛС в долларовом выражении увеличились на 1,2% по сравнению с апрелем 2007 г. Росту цен в долларах США способствовали в большей степени изменения курса этой валюты по отношению к рублю.
Объем коммерческого сектора розничного рынка ЛС России за 1 полугодие 2007 г. составил 3,8 млрд. долл. США в ценах конечного потребления (2,9 млрд. долл. США в оптовых ценах), что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Высокие темпы роста коммерческого розничного рынка в большей степени нивелируются существенным уменьшением объема отгрузок по программе дополнительного лекарственного обеспечения (ДЛО). Так, за текущий период с начала года стоимостной объем программы ДЛО сократился на 37%. Таким образом, динамика роста всего российского фармрынка находится в пределах 6%, что свидетельствует о явных стагнационных процессах, ранее этому рынку не свойственных.
Отраслевое агентство DSM Group опубликовало отчет, согласно которому впервые с 1998 года сократился объем импорта лекарственных средств в Россию. С января по май 2007 года поставки составили $2,26 млрд. - на 17% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2006 года. Основной причиной разочарования западных производителей в российском рынке стала задолженность государства перед участниками программы дополнительного лекарственного обеспечения (ДЛО). Oсновная причина сокращения импорта - "неясность с выплатами за поставленные в 2006 году импортные лекарства в рамках программы ДЛО". На складах импортеров все еще остаются "значительные товарные запасы, сделанные в 2006 году".
Стабильно высоким уровнем заболеваемости микозами объясняется постоянное — из года в год — увеличение объема рынка противогрибковых препаратов. Так, в 2006 г. рынок лекарственных средств, предназначенных для местного лечения дерматомикозов, вырос на 11%, и объем розничных продаж превысил 56 млн. долл. США; в первые 6 месяцев текущего года было отмечено увеличение спроса на наружные антимикотики: аптечные продажи составили 29,7 млн. долл. США (в ценах потребителя) (рис. 1), что на 9,5% превышает показатели прошлого года. Для анализируемой группы препаратов характерна сезонность продаж, проявляющаяся в увеличении спроса на противогрибковые ЛС в весенне-летний период. Причинами всплеска первичной заболеваемости, а также учащения развития обострений и рецидивов дерматомикозов в это время являются оптимальные условия для размножения грибков (высокая температура, повышенная влажность), а также частая травматизация кожи и ногтевых пластинок (бытовые и спортивные травмы, ношение тесной и неудобной обуви, выполнение процедур маникюра и педикюра).
По итогам I квартале 2007 г. среди АТС-групп 2-го уровня (терапевтических) по классификации EphMRA лидерами по объемам продаж стали группы R5 (противопростудные и противокашлевые препараты) с объемом реализации 1,6 млн. долл. и А11 (витамины) — около 1 млн. долл. Наибольшие приросты объемов розничных продаж к аналогичному периоду 2006 г. отмечены в группах R1 (назальные препараты) — 47,00%, С9 (препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему) — 38,00% и С01 (препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний) — 35,00%. В тройку лидеров среди корпораций вошли "Санофи—Авентис" с долей рынка в Ленинградской области 4,20 %, "Сандоз" — 4,13% и "Фармстандарт" — 4,01%. Вошедшая в тройку лидеров корпорация "Сандоз" в I квартале 2007 г. достигла прироста продаж 61% по сравнению с аналогичным периодом 2006 г. Существенный прирост продаж отмечен также у компании "Пфайзер" — 63,00%.
Объем коммерческого сектора российского фармрынка четырех крупнейших городов России в июне 2007 г. по сравнению с маем 2007 г. несколько уменьшился (на 2—3%), однако он вырос по сравнению с январем на 4%. Сезонное падение темпов роста, пришедшееся на июнь, свидетельствует о перераспределении сил внутри сектора; в первую очередь, это относится к безрецептурной продукции, занимающей долю около 45% от общего объема сектора. Снижение уровня простудных заболеваний, а также уменьшение спроса на профилактические средства этой нозологии повлияли на соотношение рецептурной и безрецептурной продукции. Доля последней имеет тенденцию к некоторому сокращению. ТОП-10 корпораций подтверждают тезис о перераспределении позиций внутри коммерческого сектора. Так, недавний лидер рынка Фармстандарт по стоимостным показателям продаж по итогам июня занимает пятую позицию в общем рейтинге корпораций, уступая компаниям Санофи-Авентис, Пфайзер, недавно образовавшейся в результате слияния корпорации Байер Шеринг Фарма и Новартису.
За прошедшие несколько десятилетий статус женщины в современном обществе претерпел существенные изменения: возросла роль представительниц прекрасного пола в политической жизни страны, государственном и общественном управлении, во всех отраслях экономики, культуры и науки, образовании, здравоохранении и спорте. Женщины активно заявляют о себе во многих сферах деятельности, и обществу приходится адаптироваться к происходящему, в том числе на семейном уровне. Поэтому все более актуальной становится проблема предотвращения нежелательной беременности. Современная медицина предлагает самые разнообразные способы решения этой проблемы. Несомненно, самые противоречивые отзывы — как специалистов, так и простых обывателей — относятся к гормональным контрацептивам, которые в разное время позиционировались или как средства первого выбора, или открыто объявлялись врагами женского здоровья.
В настоящее время самыми востребованными оральными контрацептивами в России являются комбинированные гормональные препараты 3-го и 4-го поколения (Ярина, Диане-35, Жанин). Однако в тройку лидеров продаж по-прежнему входит один из первых контрацептивов — Постинор, применяемый для экстренной посткоитальной контрацепции (табл. 1). Он содержит ударную дозу гестагена-левоноргестрела, в несколько раз превышающую разовую в системных контрацептивах последующих поколений и не предназначен для регулярного употребления. Лидер продаж Ярина, инновационный контрацептив 4-го поколения компании Шеринг АГ, появился на российском рынке во второй половине 2004 г. и уже через два года занял ведущую позицию в рейтингах группы. При этом темпы роста продаж этого препарата по-прежнему значительно превышают среднерыночные, и его доля в группе постоянно растет.
Рост рынка в стоимостных показателях на фоне падения объема рынка в упаковках свидетельствует о том, что россиянине выбирают более дорогостоящие препараты для симптоматического лечения аллергии, постепенно отказываясь от устаревших дешевых препаратов, имеющих большое количество побочных эффектов. Средняя стоимость одной упаковки противоаллергического препарата в рознице в 1 полугодии 2007 г. составила 2,9 долл. США в розничных ценах. По сравнению с прошлым годом цены на препараты данной группы выросли на 35%. Это означает, что рынок противоаллергических препаратов далек от предельного насыщения платежеспособного спроса и что у новых игроков есть возможность для вывода новых дорогостоящих препаратов в этот сегмент рынка.
На протяжении последних лет на фармрынке России стремительно возрастает роль парафармацевтической продукции в ассортименте ведущих участников рынка. Рост благосостояния населения, проникновение системы свободной выкладки товара в фармацевтическую розницу, а также повышенный интерес потребителей к лечебно-профилактическим свойствам нелекарственной продукции формируют новые возможности в организации продаж аптечных учреждений, а также вносят коррективы в деятельность производителей и дистрибьюторов. Следует добавить, что высокие темпы развития рынка парафармацевтики по сравнению с рынком лекарственных средств обусловливают привлекательность нелекарственного ассортимента.