В массовом сегменте на рынке пластырей представлены российские, корейские, китайские производители, а также множество компаний из разных стран, имеющих долю на рынке менее 3%. В более высоком ценовом сегменте — преимущественно европейские поставщики. Вообще, российские компании здесь представлены в довольно ограниченном количестве, хотя всего на рынке работает около 70 компаний. Такая перенасыщенность объясняется низкими барьерами на входе на рынок в первую очередь для импортеров. Аптечная розница очень важна для большинства из производителей (например, компания "Пауль Хартманн" распространяет через аптеки 90% всего поставляемого в Россию объема пластырей), однако данные по этому каналу сбыта не отражают ситуации на рынке в целом, ведь есть еще больничные поставки перевязочных материалов, в которых пластыри играют не последнюю роль. Перспективным представляется сегмент супермаркетов: пластыри там появляются все чаще.
Первая половина 2007 г. оказалась очень богата различными событиями. Особенно отличился активно развивающийся сектор розничной торговли. Удивительно активно показал себя также государственный сектор. Многие события, связанные с деятельностью государственного аппарата, держали в напряжении весь рынок, а некоторые определили основы для дальнейшего развития на несколько лет вперед. Центральным событием в блоке, описывающем влияние государства на фармрынок, стал кризис поставок медикаментов по программе ДЛО. Это событие, по оценке экспертного совета, получило максимальный балл. Последствия кризиса не только вызвали широчайший общественный резонанс, но и отразились на всей структуре фармрынка, спровоцировали ряд кадровых перестановок в структурах Министерства здравоохранения и социального развития РФ.
Деятельность дистрибьюторов российского фармрынка в 1-м полугодии 2007 г. оказалась весьма продуктивной. Несмотря на закономерное для фармрынка снижение объемов продаж в июне, рост рынка в рублевых ценах в 1-м полугодии 2007 г. по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 20,19% и, соответственно, 9,24% в долларовом выражении. Объемы прямых продаж продолжили снижение, показав прирост на уровне 35,2% в рублевом и 43,5% в долларовом выражении. Следует отметить, что долгосрочные показатели роста валовых и прямых продаж дистрибьюторов по итогам 1-го полугодия свидетельствуют о снижении темпов развития оптового сектора фармацевтического рынка, чему способствует давление со стороны производителей, государства, аптечных сетей, снижающее маржу и обостряющее конкуренцию внутри сектора, а также прогнозируемое перераспределение сил, связанное с децентрализацией программы ДЛО.
Динамические показатели темпов роста производства российских медикаментов демонстрируют тенденцию к снижению. Отечественные фармкомпании в 1-м полугодии 2007 г. выпустили медикаментов на сумму 1063 млн. долл. США, что лишь на 4% превышает аналогичный показатель за минувший год. В рублевом выражении динамика и вовсе отрицательная: -2%. Несмотря на столь депрессивные показатели, следует отметить, что развитие отрасли продолжается. Вероятно, фаза количественного роста, стимулированная реализацией программы ДЛО, сменилась периодом качественных изменений, которые в свою очередь являются гарантами будущего развития этого сектора экономики. В середине августа Росстатом были опубликованы крайне оптимистичные данные по объемам привлеченных в Россию прямых иностранных инвестиций, подводящие итоги первой половины 2007 г. Показатель прямых инвестиций интересен тем, что характеризует долговременную заинтересованность инвестора в успешном развитии и функционировании предприятия, контроля над его деятельностью. За этот период Россия получила 15,8 млрд. долл. США, что превышает показатель за весь 2006 г. И хотя инвесторы наиболее активно заявили свои интересы в добывающих отраслях, заметно активизировался приток иностранного капитала и на фармрынок.
За последние 16 лет выпуск субстанций антибиотиков в РФ уменьшился более чем в 10 раз и составил в 2006 г. около 275 т. Производство субстанций антибиотиков сохранилось лишь на четырех предприятиях отрасли: ОАО "Синтез" (Курган), ОАО "Биосинтез" (Пенза), ОАО "Красфарма" (Красноярск) и ОАО "Омутнинская научная опытно-промышленная база" (Кировская обл.). Главной проблемой российского производства антибиотиков (как субстанций, так и ГЛС) является несоответствие отечественной продукции международному стандарту качества (GMP), внедрение которого требует значительных материальных затрат, связанных с модернизацией технологических процессов и оборудования.
По предварительным данным, рост коммерческого рынка по итогам 1-го полугодия 2006 г. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил около 15%, что несколько меньше показателя 2005 г.
Фармацевтический рынок России в 2006 году. Предварительные итоги. Объем фармацевтического рынка России в 2006 году составил 11 млрд долл США, что на 30% больше, чем в 2005 году. В связи с изменениями курсами основных валют за истекший период рынок рос на 32% в евро и 26% в рублевом эквиваленте. Потребление на душу населения составило около 81 долл, т.е. в среднем, каждый человек потребил на 2100 рублей за истекший год, что составляет 2% от среднего распределенного дохода на одного жителя России. Для сравнения, в странах Европы этот показатель равен 7%, в США 9%.
Большая разница между натуральными и стоимостными объемами объясняется высокой стоимостью препаратов онкологического ряда. При этом большая часть продаж этих препаратов (64,1% в стоимостном выражении) осуществляется в рамках программы ДЛО, являющейся быстрорастущим сектором рынка; на долю госпитальных продаж в 2006 г. приходится 18,4%; розничных — 17,5% (рис.2). Рост доли сектора ДЛО объясняется увеличением выписки по льготе дорогостоящих импортных ЛС, возросшей информированностью врачей о новых эффективных онкопрепаратах, методах лечения онкологических заболеваний, а также ростом цены на онкологические препараты в этом секторе рынка.
Объем фармацевтического рынка витаминов по итогам 2006 года составил 355 млн долл США. Средние темпы роста продаж препаратов группы находятся в пределах 10,5-12,5%, что характеризует рынок, как близкий к насыщению. Однако, на наш взгляд, сложность оценки рынка, а следовательно роста продаж витаминных, комплексов состоит в том, что сегодня происходит перераспределение целевой аудитории – потребителей витаминов. Общеукрепляющие средства, и в большей части биологически активные добавки, являются сегментами, в которые происходит постоянный отток потребителей витаминных комплексов. В нашем обзоре мы постараемся дать характеристику непосредственно витаминных препаратов.
Объем рынка косметических средств, продаваемых в аптеках, в 1 кв. 2007 г. составил 200 млн долл. США (в ценах конечного потребления). Темпы роста рынка – 30% по отношению к 1 кв. 2006 г. Россияне все больше заботятся о коже лица. Доля продаж фармкосметики по уходу за лицом составляет 41% от общего объема рынка космецевтики против 37% в прошлом году. Увеличение доли этих товаров произошло за счет уменьшения доли косметики для мужчин и декоративной косметики, продающейся в аптеке. Аптека не является эксклюзивным местом продажи для этих категорий товаров, т.к. косметические торговые сети, а также крупные супермаркеты все больше внимания уделяют системе продвижения подобной продукции, задействуя свои ресурсы.
По итогам первых трех месяцев 2008г., состав «десятки» АТС групп пополнился двумя новыми участниками: J06 Иммунная сыворотка и иммуноглобулины и J07 Вакцины, доли которых увеличились в 2,6 и в 5 раз, соответственно (табл. 4). Следует отметить, что обе АТС группы препаратов входят в перечень нозологий, активно участвующих в проведении иммунизации населения. Первые пять участников рейтинга сохранили позиции, занятые в прошлом анализируемом периоде, при этом отмечено снижение закупок лидера рейтинга J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+4%) на 0,5 п.п. Совокупная доля десяти АТС групп заметно выросла по итогам анализируемого периода, что на фоне роста закупок препаратов для профилактической вакцинации также обусловлено 59%-м приростом закупок группы АТС Противоопухолевые препараты (Гливек).
Презентации финансовых отчетов в третьем квартале 2008 года свидетельствуют, насколько этот бизнес далек от общих кризисных настроений в потребительском секторе. Так, показатели двух американских концернов — Johnson & Johnson и Abbott — превзошли ожидания рынка. Aмериканская компания Abbott, ее выручка за прошедший квартал возросла на 17%, до 7,5 млрд долл., в частности благодаря успеху средства для лечения тромбозов Humira. В то же время чистая прибыль концерна показала еще более позитивную динамику, увеличившись примерно на 50% и достигнув почти 1,1 млрд долл.
Ожидания импортозамещения в фармацевтической отрасли оказались напрасными, февральская девальвация рубля не изменила ситуации на рынке, вынуждено было констатировать правительство в пятницу на совещании, посвященном отрасли. Новыми мерами поддержки предложено считать субсидии по кредитам российским производителям, ограничение коррупции в госзакупках, долгосрочные контракты и переход отрасли на стандарты GMP - пока неизвестно, в какие сроки.
13 октября в Госдуму был внесен проект закона о запрете рекламы лекарственных средств (ЛС) на телевидении и в радиовещании, а также во всех печатных СМИ, не являющихся специализированными медицинскими изданиями. В соответствии с документом реклама ЛС и медтехники может быть разрешена только в местах проведения медицинских и фармацевтических выставок, семинаров, конференций и в специализированных печатных изданиях.
Как считают специалисты, основной целью реформирования фармацевтического рынка является улучшение здоровья нации, и ее достижение потребует комплекса усилий во многих сферах.Иностранные производители заинтересованы в развитии производства на территории РФ. Высказали свое мнение участники и о регулировании цен на лекарственные препараты, которое, по их мнению будет негативно для отечественных фармацевтических компаний и аптек. Контроль над ценообразованием может быть полезен, но только в том случае, если его принципы будут едины для всех участников рынка.
По словам экспертов, исключить риск возникновения дефицита лекарств тоже нельзя, поскольку новая система не опирается на утвержденные методики. Сам список ЖНВЛС до сих пор не утвержден. При этом из-за угрозы не только финансовых и административных, а в отдельных случаях и уголовных санкций дистрибуторы будут отказываться от поставок тех лекарств, на которые будут отсутствовать протоколы согласования цены.С учетом динамики цен во второй половине 2009 года можно предположить, что общий уровень цен останется тем же, что и в этом году, если исключить новый резкий виток инфляции.
С начала января фармдистрибуторы лишились возможности ввозить витамины без соответствующей лицензии Минпромторга, рассказали сотрудники двух федеральных поставщиков лекарств и российской компании европейского производителя. Ранее для импорта витаминов компаниям требовались только разрешительные письма Росздравнадзора — в отличие от лекарств, импорт которых лицензировался и раньше. Разрешительные письма облегчали наше взаимодействие с таможней, — объясняет сотрудник одной из компаний-поставщиков. — Представляя их, мы подтверждали, что на данную продукцию лицензия не требуется, она не содержит каких-либо добавок, ограниченных к ввозу. Перед получением лицензий на витамины компаниям все равно придется обращаться в Росздравнадзор, знает он: ведомство будет выдавать направление в Минпромторг (в чем его смысл — он не уточнил). О необходимости получить лицензию импортеров никто не уведомил, утверждают все опрошенные участники рынка.
За 11 месяцев, с января по ноябрь, россияне потратили на противовирусные лекарства и препараты, снимающие их симптомы, 9,2 млрд. руб. (на 51% больше, чем в те же месяцы прошлого года), 3,33 млрд. из них − только на арбидол (производитель − «Фармстандарт»), подсчитали аналитики DSM Group. Продажи арбидола в ноябре составили 1,06 млрд. руб., тамифлю («Roche») − 160 млн., амиксина («Фармстандарт») − 135 млн. руб. Осенью производство арбидола в упаковке 10 таблеток по 100 мг увеличилось более чем в два раза, в упаковке 10 таблеток по 100 мг − более чем втрое.
В 2011 году рост цен на препараты из перечня жизненно важных составил от 1 до 2%, тогда как на лекарства, не входящие в перечень, — от 6 до 10% в зависимости от региона и групп препаратов. Это удорожание объясняется увеличением отчислений аптек в государственные внебюджетные фонды. Повлияло и изменение структуры ассортимента аптек, поскольку акценты сделаны на расширение нелекарственного ассортимента и увеличение доли СТМ отдельных аптечных сетей. Используется индекс цен, который отражает изменение стоимости по каждой отдельной товарной позиции. В 2011 году индекс цен вырос на 8,8%. Причем препараты из перечня жизненно важных подорожали на
Очевидно, что лекарственные средства востребованы и средняя цена растет относительно быстро. Однако 2010 год был ознаменован тем, что внедрение государственного механизма регулирования цен на жизненно необходимые и важные лекарственные препараты (ЖНВЛП) отражается на всем коммерческом рынке, а именно: снижение цен на многие препараты, не входящие в перечень ЖНВЛП с целью поддержания их конкурентоспособности, а также - повышение цен с целью компенсации потерь прибыли от снижения цен на ЖНВЛП. На рынке лекарственных средств очень часто происходят слияния и поглощения, прослеживается тенденция к укрупнению компаний. Основные причины таких объединений – сверхжесткая конкуренция на рынке и очень большие затраты на разработку новых медикаментов. Очевидно, что далеко не все компании-производители являются активными рекламодателями и могут быть интересны с точки зрения объемов рекламных бюджетов. Тем не менее, ТОП по объемам розничных продаж и ТОП по рекламным затратам в целом совпадает. Поэтому показалось оптимальным выбрать для анализа 40 компаний-рекламодателей лекарственных средств. Суммарная рыночная доля этих компаний составляет за последние пять лет в среднем 64%. На лидирующих позициях в данном списке следующие компании: