Заботясь о своем здоровье и здоровье своих близких, женщины чаще мужчин делают покупки в аптеках - их доля в числе посетителей аптечных сетей Петербурга составляет 65,3%. Заметные отличия наблюдаются в популярности аптечных сетей в разных возрастных группах. Так, отрыв "Фармакора" от "Первой помощи" составляет почти 14% среди населения Петербурга старше 40 лет, тогда как для возрастной группы до 40 лет различия в популярности покупок в этих двух аптеках минимальны. В среднем, самые молодые посетители - у аптек "36,6". Среди покупателей аптек этой сети также наблюдается наибольшая доля обладателей среднего достатка и состоятельных людей. Среди клиентов сети "Фармакор" несколько больше людей с достатком ниже среднего, а средний возраст посетителей "Фармакора" составляет 44 года, что выше, чем в других аптечных сетях. Кроме того, среди покупателей "Фармакора" больше доля пенсионеров, чем в других аптечных сетях - 14,8%.
Процесс поглощения уральских аптечных сетей федеральными набирает обороты: местные игроки не способны противостоять экспансии. Национальная аптечная сеть «36,6» покупает бизнес крупнейшей региональной сети «Здравник» (42 аптеки в Екатеринбурге и Свердловской области). До завершения сделки стороны ее не комментируют. Аналитики оценивают продаваемый бизнес в 10 — 15 млн. долларов, а долю, которую в итоге займет «36,6» на рынке Екатеринбурга, в 12%. «Здравник» будет вторым активом «36,6», купленным в Екатеринбурге: в январе сеть увеличила количество своих аптек с пяти до 33 за счет, по формулировке пресс-релиза, «заключения партнерского соглашения о приобретении и совместном управлении» аптечной сети «Атолл Фарм» (28 аптек в Екатеринбурге, 12 — в Свердловской области; оптовый бизнес). Кроме того, этот актив позволил «36,6» выйти на рынок Тюмени («Атолл Фарм» имел там пять аптек).
Аптечные сети двинулись в регионы, где активно поглощают местных игроков. Донская столица не стала исключением – за прошедшие полгода на ростовский аптечный рынок зашли уже две федеральные сети, еще две готовятся это сделать в ближайшее время. В ужесточающейся конкурентной борьбе с федералами ростовские сетевики не могут бесконечно демпинговать, поэтому конкуренция постепенно переходит из ценового сегмента в сегмент сервиса. По информации минэкономики Ростовской области, рост доходов населения в регионе только за прошедшее полугодие составил 14%. Игроки аптечного рынка считают, что это создает предпосылки для расширения спроса на фармпродукцию и дальнейшего развития этой отрасли. «Основной рост будет происходить за счет продаж более современных и дорогих препаратов, биологически активных добавок (БАД), диетических продуктов, – отмечает директор по стратегическому развитию ОАО «Аптечная сеть 36,6» Олег Аникин. – Также стоит ожидать увеличения продаж товаров нелекарственного ассортимента – лечебной и элитной косметики, средств ухода и т.п.»
Нижегородский аптечный рынок игроки называют высокоразвитым и насыщенным. Его поделили пять-шесть крупных сетей, которые выжимают из города последних аптекарей-одиночек и готовятся к приходу столичных конкурентов. В прошлом году нижегородский рынок лекарственных средств вырос на 22%. По прогнозам, в этом году темп роста сохранится примерно на том же уровне. Oбъем аптечного рынка в городе составляет $220 млн. Ожидается, что к 2010 г. этот показатель вырастет до 90%. Развитие сетей ускорилось в последние три года. Игроки связывают это с приходом в регион крупной федеральной компании «36,6», скупившей две региональные сети: «Мила» и «Нижегородский аптечный дом». Сейчас ее доля на рынке составляет 30%. Это критичная для рынка цифра: они могут себе позволить работать, не оглядываясь на других игроков, самостоятельно диктовать правила игры и цены.
конкурентной борьбе российских компаний все большее значение придается качеству обслуживания. Подсчитано, что затраты на привлечение нового клиента в 8 раз превышают расходы на удержание уже имеющегося, а один недовольный клиент рассказывает о негативном опыте десятерым. Компания RMBC провела акцию "Тайный покупатель" в апреле 2007 г. Акция позволила проанализировать два направления с точки зрения современного потребителя: уровень обслуживания посетителей аптек и качество работы Internet-аптек. "Тайный покупатель" — это специально подготовленный, неизвестный продавцам человек, который под видом обычного клиента приходит в точку продаж (или офис компании), а потом фиксирует свои наблюдения-впечатления в специальном отчете. Подобного рода проверки дают менеджменту ясное представление о действительном уровне сервиса, который оказывает компания своим клиентам, выявляют недостатки, служат основой для разработки тренингов и мотивационных программ для персонала. Ну а продавцы, зная о том, что руководство регулярно и достаточно часто прибегает к услугам "таинственных покупателей", склонны подозревать "шпиона" в каждом клиенте и ведут себя "правильно", что, в общем-то, от них и требуется. Эта технология считается одним из самых эффективных инструментов по повышению уровня сервиса.
Oбъем аптечного рынка России вырос более чем на 30% в рублевом эквиваленте (без учета ДЛО). Таким образом, объем реализации готовых лекарственных средств через аптечные учреждения составил $1,6 млрд. в оптовых ценах и превысил $2 млрд. в розничных ценах. Кроме роста объема рынка отмечается заметное увеличение средней стоимости одной упаковки ГЛС в аптеках: в среднем одна реализованная упаковка стоила $2,14. Рост объема рынка выражается не только в увеличении его денежного эквивалента - выросло и количество потребленных упаковок лекарств через аптеки (+5%). Оценка аптечного потребления лекарств на душу населения показывает, что россиянин в среднем потратил на лекарства в аптеке почти $14,6.
В условиях развитого рынка введение дополнительных услуг становится одним из важнейших инструментов конкурентной борьбы. В Москве успешно функционируют Интернет-аптеки и он-лайн бронирование лекарственных и нелекарственных препаратов. Московская сеть Itek разработала интересную форму интерактивной аптеки, не требующую провизора. Заказ медикаментов осуществляется непосредственно в аптеке через электронный терминал. Сотруднику остается только принять заказ и выдать потребителю необходимые препараты. Эксперты отмечают, что эта услуга создана для пациентов, которые точно знают, какие именно медикаменты им нужны, и не хотят тратить время на «простои» в очередях. По мнению участников рынка, именно экономия времени покупателя и станет в ближайшем будущем основным трендом развития аптечного бизнеса. В Самаре такие услуги пока не очень развиты. Однако, полагают эксперты, к подобной практике скоро придут и игроки самарского рынка.
Сбываются прогнозы экспертов фармрынка, предрекавших, что к 2010 году более половины аптечного сектора (около $6 млрд.) как в целом по стране, так и в столице приберут к свои рукам пять крупных сетевых компаний. Так что самое время присмотреться к тем, кто правит российскими аптеками. По экспертным данным, весь объем фармрынка России, куда входят и розничный рынок, и дополнительное лекарственное обеспечение, и госпитальное потребление, составил в прошлом году около $11 млрд. При этом на долю продаж через аптеки пришлось около $6 млрд. Для сравнения: всего два года назад этой цифрой характеризовался весь фармрынок. Так что нет ничего удивительного в том, что несколько наиболее мощных и крупных аптечных сетей начали интенсивную скупку как игроков послабее, так и отдельных аптек, преимущественно муниципальных.
Высокие темпы роста и значительный объем коммерческого сектора российского фармацевтического рынка стимулируют развитие его инфраструктуры. Тенденция активного расширения крупных сетей путем покупки региональных компаний, которая наглядно проявилась в прошлом году, сейчас усилилась. Лидеры не жалеют денег на приобретение выгодных активов. По оценке DSM Group, через три года десяти ведущим сетям будет принадлежать не менее 60% рынка. Лидер рынка – сеть «36,6» – планирует к 2010 году довести количество аптек до 2,5–3 тыс. Другими словами, в ближайшие три года их число должно утроиться. Не последнюю роль в успешной реализации амбициозных проектов «36,6» сыграют сделки M&А. В компании подтвердили, что в ближайшие полгода-год еще не одна региональная сеть перейдет под бренд «36,6». Последние приобретения – екатеринбургский «Здравник» (48 аптек) и новосибирский «Аптечный торговый дом» (4 аптеки).
Аптечные сети не только демонстрируют стремительный количественный рост, значительно увеличивая свой численный состав и региональную представленность, но и стараются развиваться в качественном плане, внедряя современные системы управления, расширяя ассортимент и предлагая потребителям ряд дополнительных (не традиционных для аптеки) продуктов, начиная от консультационных услуг и заканчивая оплатой мобильной связи и продажей полисов дополнительного медицинского страхования (ДМС). Пока, правда, дополнительные услуги идут навстречу потребителям очень робкими шагами. Идея совместного предоставления медицинских услуг врачом и провизором достаточно давно витает в воздухе: многие медицинские центры имеют собственные аптеки, в которых сразу после получения рекомендации врача можно приобрести необходимые лекарства. В некоторых российских аптеках врачи также работают не первый год. Впрочем, их деятельность ограничивается в основном оказанием консультационных услуг; проводятся и простейшие виды диагностики (например, измерение АД). Речь, конечно, идет о единичных аптеках, которые сотрудничают с врачами в частном порядке. Причины симбиоза врача и аптеки вполне понятны: увеличивается приток посетителей в аптеку — растет количество покупок.
Говоря о лидерах, уместно привести рейтинги on-line аптек, они составлены на основании индекса цитируемости Yandex, который оценивает популярность того или иного интернет-ресурса относительно других, близких к нему по тематике, и может служить определенным критерием оценки раскрученности сайта в Интернете (табл.1—2). Следует заметить, что многие сайты из-за неточного позиционирования относятся в поисковых системах к разным тематическим разделам, что сказывается на величине индекса цитируемости. Мы приводим рейтинги московских и региональных интернет-аптек отдельно, поскольку индексы цитируемости у последних значительно ниже. Наибольшее количество on-line аптек на сегодняшний день открыто в Москве, региональные компании часто не уступают по уровню сервиса, но тем не менее по ряду причин развитие их в регионах происходит медленнее.
Фармацевтический рынок РФ удвоится к 2012г. Oбороты отечественных аптечных сетей показывают колоссальный рост. Практически каждая сеть, которая входит в десятку лидеров, увеличивается на 60-70% в год. Такой рост достигается за счет слияния и поглощения мелких региональных игроков. По итогам прошлого года рост отечественного фармрынка составил 11%, его емкость превышает 11 млрд долл, а к 2012г. фармрынок удвоится. Лидеры аптечного рынка по количеству точек продаж и доли на рынке за последний год – "Аптека 36,6", "Ригла" (включая "03 Аптека"), "Мособлфармация", "Доктор Столетов", "Старый лекарь".
B России в настоящее время существует около 240 частных аптечных сетей, работающих под единой торговой маркой и имеющих в своем составе шесть и более аптечных точки. Их количество заметно увеличилось по сравнению с 2006г. (190 сетей), при этом рост количества брендованных сетей был обусловлен как образованием новых конгломератов, так и обретением существующими единой торговой марки. Следует отметить, что некоторые аптечные сети, работающие «под одной вывеской» до сих пор не зарегистрировали свой товарный знак или другие средства индивидуализации в Роспатенте, в основном это касается средних и мелких сетей. Несмотря на упомянутое увеличение числа сетей, структура этого сегмента по размеру его участников осталась относительно стабильной (рисунок 1). На долю мелких аптечных сетей, в состав которых входит 9 и менее розничных точек, приходится около 35% общего их количества. Крупные сети, количество входящих аптечных учреждений в которые превышает 50, составляют 11% общего числа аптечных сетей.
Аптечная сеть «36,6» 11 июля объявит аудированные финансовые результаты за 2007 год по МСФО. По оценкам аналитиков, опрошенных РБК daily, прошлый год компания завершила с чистым убытком в размере около 50 млн долл., тогда как в 2006 году она получила 34,5 млн долл. чистой прибыли. Причина кроется в критической долговой нагрузке аптечной сети, убеждены аналитики: соотношение долг/EBITDA составляет 11,6. К концу 2008 года «36,6» все же сможет выйти из отрицательной зоны, надеются они, если компания рефинансирует долг в размере 271 млн долл.
Последнее время почти все торговые сети демон-стрировали одинаковую стратегию – агрессивное расширение с привлечением инвестиций. Это привело к тому, что некоторым крупным ритейлерам, увлёкшимся количественным ростом, стало не хватать средств для финансовых выплат. Собственного денежного потока зачастую достаточно лишь на погашение налогов и процентов по займам.
Oбъем коммерческого розничного рынка ГЛС России вырос на 29% в рублевом эквиваленте по сравнению с I полугодием 2007г. и достиг 4,2 млрд. долл. (100,6 млрд. руб.) в оптовых ценах и 5,4 млрд. долл. (130,2 млрд. руб.) в розничных ценах (без учета ДЛО). Потребление в натуральном выражении увеличилось на 8% и составило 1,9 млрд. упаковок. Средняя стоимость упаковки выросла с 2,17 долл. (56,8 руб.) в прошлом анализируемом периоде до 2,79 долл.(66,9 руб.) в розничных ценах, год спустя. Средняя розничная наценка составила 29% в рублевом эквиваленте, что несколько ниже уровня прошлого анализируемого периода (30%). В целом, в течение первых шести месяцев 2008г. российский потребитель потратил в ап-теке на лекарства, в среднем, 38,3 долл. (около 917 руб.).
Согласно прогнозам, средний житель российской столицы к концу года оставит в аптеках не менее $220. Это примерно вдвое меньше годовых затрат французов ($410) и в полтора раза - немцев ($363). При этом мы почти догнали Испанию, Италию и Великобританию ($265, $256 и $249 соответственно), а Польшу ($131) и Чехию ($128) оставили далеко позади, пишет GZT.ru. Правда, нужно учитывать, что около 45% подобных расходов в развитых странах погашают страховые кассы, так что фактически лекарственное обеспечение европейцев обходится вдвое дороже. Иными словами, средний европеец, в отличие от нас, оплачивает из собственного кармана лишь половину стоимости лекарственной корзины. В Москве спрос смещается в пользу более дорогих препаратов. Компания это объясняет активным выводом на рынок новых препаратов, а также высокой инфляцией. Столичные продажи препаратов от 100 до 500 рублей за три года в натуральном выражении выросли с 26,4 до 40,9%, а лекарства дороже 500 рублей за упаковку - с 3,07 до 6,1%.
По пути от таможни до аптечной полки упаковка импортного лекарства в России дорожает в среднем примерно вдвое. В некоторых случаях наценка превышает 300%, и доля аптеки в ней - не основная. Эксперты подсчитали, насколько стоимость иностранных лекарств на аптечных полках отличается от цены, по которой они импортируются: таможенная стоимость плюс НДС плюс пошлины (все данные - за II квартал 2009 г.).
Пока Россия располагает примерно 53 тысячами аптечных учреждений, многие из которых входят в брендовые сети. Каждая аптечная точка в среднем по России проводит продажу товара ежемесячно на 11-13 тысяч долларов. По крупным городам объемы продаж превышают в два-три раза от среднего. Разница существенна и между мелкими, средними и крупными аптечными сетями. Так статистика показывает, что одиночные аптечные предприятия дают в месяц объем продаж примерно 9-10 тысяч долларов, аптечные учреждения мелких и средних сетей дают оборот равный примерно 13 тысячам долларов, а по крупным сетям каждое учреждение приносит более 30 тысяч долларов от продаж. При этом следует отметить, что чем выше объемы продаж в крупных сетях, тем значительнее в них процент нелекарственных форм и парафармацевтики. В брендовых сетях примерно 60% объема продаж приходится на лекарственные формы, 30% составляет товары парафармацевтики, остальное – это БАДы и другие нелекарственные формы. Учитывая, что наценка на ГЛС в России примерно 30%, а на БАД и парафармацевтику в пределах