Все еще дешевые ресурсы и поддержка государства остаются драйверами развития отрасли. Спад производства в металлургии Российской Федерации (РФ) в 2009 году составил 12%. Однако уже за первый квартал 2010 меткомпании нарастили выпуск стали по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 24,5%, проката — на 21,6% (данные Министерства экономического развития и торговли РФ). Аналитики некоммерческого партнерства “Консорциум “Русская сталь” предрекают отрасли прирост по итогам года на 11%. В целом подъем ожидается достаточно медленный, что соответствует невысоким темпам восстановления мировой экономики. Однако позитивная тенденция уже наметилась, и ее будут поддерживать растущий мировой спрос на сталь и высокие цены на сырье.
Металлурги обеспокоены возросшим импортом стальной продукции в Россию. В частности, по данным НП "Русская сталь", китайский импорт проката с полимерным покрытием за первые семь месяцев вырос к аналогичному периоду прошлого года на 189%, до 444 тыс. тонн. В результате российские меткомпании решили перенести сроки запусков собственных агрегатов по нанесению полимерных покрытий: Магнитогорский меткомбинат — на полгода, Новолипецкий меткомбинат — на 15 месяцев (агрегата цинкования — на 14 месяцев).
В данном отчете представлены основные тенденции развития черной металлургии в первом полугодии 2012 года в России: потребление сырья и готовой продукции, экспорт/импорт стали, география внешней торговли данной продкцией.
В отчете представлены аналитические сведения по рынку черной металлургии России. Рассмотрено: состояние мирового рынка черной металлургии, тенденции в производстве, в потреблении, динамика роста цен на первичное сырье (2017 год), на сталь за отчетный год, ключевые показатели международной торговли, тенденции в производстве, потреблении черных металлов в России, показатели экспорта и импорта продукции черной металлургии, мнения участников по рынку.
Россия относится к числу крупных потребителей и импортеров хромовых руд в мире и одновременно является крупным экспортером продуктов их передела, прежде всего феррохрома и металлического хрома. Хромовые руды (хромиты) в России являются остродефицитным сырьем. Россия собственной рудно-сырьевой базы хрома практически не имеет, что обусловлено отсутствием на ее территории крупных месторождений этого металла. Снабжение хромовым сырьем ферросплавной промышленности России осуществляется в основном за счет поставок высококачественных руд Донского ГОКа, расположенного в Казахстане. Как сообщили, в Мурманской области Кольская ГМК (Норильский никель) на базе Сопчеозерского месторождения хромитов может начать добычу до 400 тыс. т руды в год с целью производства феррохрома и огнеупоров. В Свердловской области УК "РосСпецСплав" планирует разрабатывать Жижинско-Шаромское месторождение хромитовых руд /запасы 1 млн. тонн/ с целью поставок руды на "Русский хром", а подготовленного сырья - на Ключевский завод ферросплавов.
В России ферромарганец производят Саткинский чугуноплавильный завод (СЧПЗ, г. Сатка Челябинской области) и Косогорский металлургический завод (КМЗ, г. Тула). Суммарные мощности СЧПЗ и Косогорского МЗ по производству ферросплавов оцениваются в 160-180 тыс. тонн. Емкость российского рынка высокоуглеродистого ферромарганца оценивается в 180 тысяч тонн в год. В России нет на сегодняшний момент разработанных месторождений марганцевой руды. Сырьевая зависимость в плане марганца остается главной проблемой отечественных ферросплавных производств на ближайшие годы. Увеличение объемов производства ферромарганца ограничивается возможностями по импорту марганцевой руды и ее стоимостью.
Потребление ферросплавов в РФ в январе-марте сократилось на 62%, импорт - на 51%, в то время как производство - лишь на 34%, а экспорт сохранился на прежнем уровне (+1%). Об этом пишет украинская ассоциация производителей ферросплавов. Радикально, с 52% до 79%, возросла доля экспорта в производстве ферросплавов. Доля импортных ферросплавов в потреблении демонстрирует тенденцию к росту (59% против 46% годом ранее).
Актуальность задачи по анализу состояния и оценке перспектив использования полимерной трубной продукции подтверждается большим спросом на нее по причине изношенности существующих трубопроводов и роста темпов строительства. В этих условиях наиболее активно используются современные полимерные трубные системы. Ежегодно в мире производится уже более 10 млн. т полимерных труб, применяемых в системах водо- и газоснабжения, отопления, водоотведения, транспортировки газов, жидкостей и других материалов. Коррозия и зарастание трубопроводов, и как следствие — плохое качество воды, отрицательно сказывающееся на здоровье населения, небольшой срок службы трубопроводов и т. д. — все это вызвано тем, что на территории России сегодня используются в основном стальные трубы (70%), лишь часть которых имеет антикоррозийные покрытия.
Marcegaglia построит во Владимире завод по выпуску электросварных труб из нержавейки В то время когда многие меткомпании пересматривают инвестпрограммы и снижают производство, итальянская Marcegaglia решила, что сейчас самое подходящее время для реализации новых проектов. Компания начала строить в России завод по выпуску электросварных труб из нержавейки. Первоначальные инвестиции в проект составят 50 млн евро, что позволит компании производить порядка 30 тыс. т труб. и занять 50% российского рынка этой продукции.
Первое полугодие выдалось не самым благоприятным для Трубной металлургической компании (ТМК). Несмотря на рост выручки на 14%, до 2,37 млрд долл., чистая прибыль компании упала на 45,3%, до 158,2 млн долл. При этом долги компании выросли почти вдвое, до 3,2 млрд долл., из которых почти 2,5 млрд долл. приходится на краткосрочную задолженность. Впрочем, несмотря на кризис ТМК во втором полугодии 2008 года удастся улучшить свои показатели. ТМК — крупнейший в России производитель и экспортер трубной продукции (около 44% внутреннего рынка стальных труб). Основные активы: Северский, Синарский, Волжский трубные заводы, а также Таганрогский метзавод. Основной акционер — Дмитрий Пумпянский (контролирует около 77% акций), free-float — около 23%.
Конъюнктура на отечественном рынке труб продолжает ухудшаться. Заметным спросом пользуются только электросварные и ВГП трубы мелких диаметров. В то же время, на трубную отрасль кризис еще не распространился в той мере, как на другие сегменты ГМК. В октябре 2008 года трубные предприятия Украины по оперативным данным выпустили 192,8 тыс. т продукции, что на 5,4% меньше чем в прошлом месяце. По итогам 10 месяцев производство труб снизилось на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом 2007 года - до 2,1 млн.т. Однако на общую статистику существенно влияют показатели Харцизского ТЗ.
После недавнего российско-украинского газового конфликта руководство РФ берет курс на ускорение строительства обходных маршрутов поставки газа в Европу. Реализация этих проектов жизненно важна и для местной трубной отрасли, которая переживает сильнейший за последнее десятилетие спад. Газовый кризис оживил интерес к проектам транзита газа из РФ в обход Украины, первый из которых – «Северный Поток» – уже реализуется, хотя пока далеко не ударными темпами. Строительство сухопутного участка газопровода в РФ идет с конца 2005 г., за последующие 3 года построено около 450 км (всего протяженность наземной линии Nord Stream составит более 900 км). Завершить строительство линейной части газопровода планируется в 2011 г. К строительству морского участка Nord Stream протяженностью 1,2 тыс. км планировалось приступить сначала в 2008 г., затем в июле 2009 г., сейчас – в апреле 2010 г.
В структуре потребления черного металлопроката по отраслям, трубная отрасль занимает долю порядка 40%. Темпы роста рынка трубной продукции из черных металлов несколько снизилась, и на момент докризисной ситуации составляли в среднем около 13% ежегодно. В текущей ситуации резкое сокращение производства наблюдалось уже с августа и составило порядка 15%. В связи с развитием мирового финансового кризиса и, соответственно, сокращением инвест-программ промышленных предприятий, дальнейшие темпы роста будут ухудшаться и в перспективе ближайшего двух лет показывать отрицательную динамику.