Обзор содержит данные по рынку металлопроката России. Рассмотрено: состояние и основные тенденции рынка "сортового" металлопроката, динамика падения рынка, стагнация и последствие на его динамику, динамика и ожидание спроса на сортовой металлопрокат, динамика украинского импорта, экспортный потенциал рынка.

В данном отчете представлены основные тенденции развития металлопроката в первом полугодии 2012 года в России: потребление сырья и готовой продукции, экспорт/импорт продукции и география стран внешней торговли.

Импорт фасонного проката (уголок, швеллер и балка) из Украины в июле снизился на 2% до 58,6 тыс. т. Ввоз швеллера в июле уменьшился на 8% до 29,5 тыс. т. Увеличились поставки только с “Метинвеста” – на 30% до 7 тыс. т. Остальные компании снизили поставки: ИСД – на 24%, до 9 тыс. т, “Евраз” (ДМЗ им. Петровского) – на 8%, до 14 тыс. т. Импорт двутавровой балки снизился практически на четверть и составил порядка 6 тыс. т. Практически весь объем был поставлен “Метинвест” – 5,8 тыс. т (+11%), в то время как ИСД уменьшил объемы отгрузок с Алчевского МК до

В текущем году около 80% всего экспорта данной продукции приходится на страны Дальнего зарубежья. В том числе 15% составляет доля Италии, сократившей за год закупки на 21,7%. 12%- доля Ирана (-41,8%). 10%- доля Турции (-42,6%). Далее следует

В структуре импорта доля листового и рулонного проката с покрытиями составляет 87%. В том числе на прокат окрашенный и с полимерными покрытиями приходится 72% (215 тыс. т) поставок. По сравнению с уровнем прошлого года их объемы сократились на 11,7%. Вместе с тем объемы поставок оцинкованной листовой стали достигли 57,3 тыс. т (+34%), а белой жести – 8,5 тыс. т (+123%). Прямые поставки из Китая составляют примерно

Россия в январе-мае по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. сократила экспорт стального плоского нелегированного проката на 13% до 2,76 млн. т. По итогам мая нынешнего года РФ экспортировала 588,4 тыс. т указанной продукции, что на 2,3% больше по сравнению с результатами за май минувшего года. Ранее в НП “Русская сталь” сказали, что потребление стального проката в России в 2012 г. увеличится на

За январь-май объемы отгрузок составили 2,76 млн. т, что на 13% ниже аналогичного показателя прошлого года и самый низкий показатель с 2006 г. Наиболее значительные отгрузки этой продукции за этот период имели место в 2006 г. и 2010 г. ( 4,34 и 4,16 млн. т). В текущем году около 80% всего экспорта данной продукции приходится на страны

В целом по итогам января-апреля нынешнего года Россия экспортировала 2,17 млн. т указанной продукции, что на 11,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объемы производства проката черных металлов в России в апреле по сравнению с апрелем минувшего года выросли на

В 2011 г. темпы роста сталепрокатного производства постепенно снижались, а в сентябре выпуск стали сократился в годовом сравнении на 5,2%, выпуск готового проката – на 4,2%. По мнению аналитиков, это произошло из-за существенного снижения производства заготовки для переката на экспорт. В то же время внутреннее потребление сталепрокатной продукции в 2011 г. выросло. По данным Минэкономразвития России, емкость рынка стального проката (производство плюс импорт-экспорт) выросла по итогам девяти месяцев 2011 г. по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. на 27,6%. Но в эту цифру не включены запасы, поэтому состояние рынка в полной мере она не отражает. Данные Росстата также свидетельствуют о росте продажи черных металлов в первичных формах оптовыми торговыми организациями по итогам января – сентября по сравнению с прошлым годом на

Столь низкий темп роста производства в минувшем году по сравнению с 2010 г. при увеличении внутреннего потребления на 25,9% обусловлен высоким темпом роста импортных поставок (на 20%), в основном из стран Азиатско-Тихоокеанского региона (+43%). По сравнению с 2007 г. внутреннее потребление в 2011 г. возросло на 8,6% (40,3 млн. т против 37,1 млн. т). Главным фактором роста внутреннего потребления готового проката стало увеличение потребления в стройиндустрии, машиностроении и ТЭКе. Производство сортового проката в 2011 г. по отношению к 2010 г. выросло на

В целом за январь-июль экспорт этой продукции опустился до 4,56 млн. т, что на 17% ниже соответствующих периодов 2010 г. и 2009 г. По сравнению с этими же периодами докризисных 2007-2008 гг. сокращение экспорта составляет в среднем

В июле же российский выпуск стального проката достиг 5 млн. т, расширившись на 4,1% к аналогичному месяцу 2010 г. Производство сортового проката скакнуло на 11,7% до 1,7 млн. т, листового – на 6,7% до 2,5 млн. т, заготовки для переката на экспорт снизилось на

По итогам января-июня текущего года экспорт российского стального проката составил 3,86 млн. т, что на 19% меньше по сравнению с минувшим годом. Ранее глава департамента базовых отраслей промышленности Министерства промышленности и торговли РФ Алексей Пинчук заявил, что объемы производства металлопроката в России в 2011 г. увеличатся на 6,5%. “Уже по итогам 2010 г. объем производства составил 58 млн. т, превысив уровень 2008 г. на 1,5%. И в 2011 г., учитывая восстановление внутреннего спроса

По сравнению с маем объемы поставок снизились на 4,4%, однако в годовом исчислении они, наоборот, увеличились на 9,8%. В целом за январь-июнь экспорт этой продукции опустился до 3,86 млн. т, что на 19 и 18% ниже соответствующих периодов

В целом за январь-апрель объемы поставок достигли 40 тыс. т, что на 21% превышает аналогичный период прошлого года. Уровень 2009 г. превышен в 2,4 раза. По сравнению с 2006 и 2007 гг. рост импорта составил 11 и 45% соответственно. Однако в 2008 г. поставки этой продукции были все же на

В целом за январь-апрель объемы поставок достигли 11,2 тыс. т, что в 2,5 раза превышает аналогичный период прошлого года. Уровень 2009 г. превышен в 4 раза. По сравнению с 2006-2008 гг. рост импорта составил в среднем

Согласно оценкам ведущих игроков рынка, внутреннее потребление металлопродукции в текущем году вырастет примерно на 25-26%, до 33 млн. т. Главной движущей силой повышения спроса на сталь в России будут финансируемые из госбюджета проекты в области инфраструктуры, поддержание существующих нефте-и газопроводов и строительство новых. Напомним, что в 2009 г. внутреннее потребление проката черных металлов составило 26,2 млн. т, сократившись по сравнению с 2008 г. на 26%. В т.ч., поставки отечественного проката на внутренний рынок составили 23 млн. т (- 20,5%), импортного – 3,2 млн. т (-30%).

Объем производства готового проката в 2020 г. может составить 72-80 млн. т, т.е. прирост – 12,4-20,4 млн. т по сравнению с 2007 г. Опережающими темпами (примерно в 1,5 раза) будет расти производство листового проката, а его доля в объеме производства готового проката (без учета заготовки для переката) вырастет с 54,7% до 62-65% . Существенно – в 1,8-2,6 раза по сравнению с 2007 г. вырастет производство проката с защитными покрытиями, что позволит значительно сократить импорт этой продукции: с 1,3 млн. т в 2007 г. до 400 тыс. т в 2020 г., а доля импорта в потреблении листового проката с покрытиями уменьшится с 31% до 5-8%.