В отчете представлены аналитические сведения по рынку черной металлургии России. Рассмотрено: состояние мирового рынка черной металлургии, тенденции в производстве, в потреблении, динамика роста цен на первичное сырье (2017 год), на сталь за отчетный год, ключевые показатели международной торговли, тенденции в производстве, потреблении черных металлов в России, показатели экспорта и импорта продукции черной металлургии, мнения участников по рынку.

В данной публикации представлены аналитические сведения по рынку экспорта черной металлургии России по итогам 2015 года, рассматривается: динамика экспорта черных металлов и изделий из них за 2010-2015 гг., основные виды экспортируемой продукции данной категории, структура экспорта в разрезе ключевых импортеров, объемы поставок российских черных металлов за два последних года в разрезе основных импортеров.

Материал, представленный в данном обзоре, содержит информацию относительно российского рынка черной металлурги. Рассматривается следующее: объем финансирования в развитие черной металлургии России, объемы производства стали в мире в 2011 году в разрезе стран, объемы потребления стали в 2011 году в разрезе стран мира, производительность труда ведущих российских металлургических компаний, доля мартеновской стали в общем объеме металлургического производства, темпы роста металлургического производства, вклад металлургов в ВВП России, общая стоимость заявленных проектов в черной металлургии, крупнейшие частные компании российской металлургии.

Обзор содержит информацию касательно объемов экспорта черной металлургии из России, а также объемы импорта черных металлов в Россию.

В данном отчете представлены основные тенденции развития черной металлургии в первом полугодии 2012 года в России: потребление сырья и готовой продукции, экспорт/импорт стали, география внешней торговли данной продкцией.

Металлурги обеспокоены возросшим импортом стальной продукции в Россию. В частности, по данным НП "Русская сталь", китайский импорт проката с полимерным покрытием за первые семь месяцев вырос к аналогичному периоду прошлого года на 189%, до 444 тыс. тонн. В результате российские меткомпании решили перенести сроки запусков собственных агрегатов по нанесению полимерных покрытий: Магнитогорский меткомбинат — на полгода, Новолипецкий меткомбинат — на 15 месяцев (агрегата цинкования — на 14 месяцев).

Все еще дешевые ресурсы и поддержка государства остаются драйверами развития отрасли. Спад производства в металлургии Российской Федерации (РФ) в 2009 году составил 12%. Однако уже за первый квартал 2010 меткомпании нарастили выпуск стали по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 24,5%, проката — на 21,6% (данные Министерства экономического развития и торговли РФ). Аналитики некоммерческого партнерства “Консорциум “Русская сталь” предрекают отрасли прирост по итогам года на 11%. В целом подъем ожидается достаточно медленный, что соответствует невысоким темпам восстановления мировой экономики. Однако позитивная тенденция уже наметилась, и ее будут поддерживать растущий мировой спрос на сталь и высокие цены на сырье.

ФАС не усмотрела признаков злоупотребления доминирующим положением со стороны металлургов. Анализ ценообразования проводился по инициативе ОАО РЖД и УВЗ. Компании жаловались на резкий рост цен на стальную продукцию в 2010 году. В начале апреля вице-премьер поручил ФАС, Минпромторгу и Минэкономики изучить вопрос ценообразования в российской металлургии. Результаты расследования должны быть переданы в правительство 25 апреля. До этого момента чиновники официальных комментариев не дают.

В 2009 г. российские стальные компании благодаря сохранению объемов экспорта сумели удержать производство метпродукции от обвального падения. Позитивом для местных металлургов стало и резкое падение импорта, доля которого на рынке РФ сократилась до 12%. В 2009 г. производство стали в России сократилось на 14%, до 59,2 млн. т, готового проката черных металлов – на 10%, до 50,8 млн. т. Отметим, что на фоне существенного снижения потребления экспортные отгрузки сократились незначительно, в результате чего доля поставок на внешний рынок выросла до 60% от общего объема выпуска продукции.

По данным российской прессы, размер долга негосударственного сектора экономики РФ перед иностранными кредиторами осенью 2009 г. достиг отметки в $441,2 млрд., максимального за всю историю страны показателя.Согласно прогнозу UBS, в 2010 г. эта цифра увеличится примерно до $500 млрд., с учетом планируемого возобновления рядом эмитентов выпуска евробондов.Абсолютным рекордсменом по задолженности среди всех российских компаний на конец 2009 г. стал алюминиевый гигант Русал – $17 млрд. В черной же металлургии крупнейшими должниками являются Evraz Group «Мечел» и «Северсталь», в то время как ММК и НЛМК находятся в сравнительно хорошей ситуации.В 2006-2008 гг. россияне совершили настоящую экспансию в металлургический сектор Европы и Северной Америки, покупая иностранные активы преимущественно за заемные средства, которыми их охотно ссужали иностранные банки.Только в 2008 г. приобретено иностранных активов в металлургии на сумму почти $11 млрд., кроме того, зарубежные займы расходовались на погашение долгов приобретаемых предприятий и необходимые для их развития инвестиции.

Напомним, по итогам года Китай произвел 567,8 млн. тонн стали, Япония — 87,5 млн. тонн, РФ — 60 млн. тонн, потеснив на четвертую позицию США (58,1 млн. тонн). При этом в сравнении с 2008 годом сокращение металлопроизводства в России за минувший год составило около 14%.Доля отрасли в ВВП страны, по оценкам центра “Укрпромвнешэкспертиза”, составляет около 5%, в промышленном производстве — 17,3%, в общей структуре экспорта — 14,2%. Кроме того, “чермет” сам является крупным потребителем: в 2009 году российские металлурги потребили 32% электроэнергии, 25% природного газа, 10% нефти и нефтепродуктов.Evraz Group в минувшем году сократила производство стали на 13,5% — примерно до 17,7 млн. тонн, готового проката (исключая поставки внутри группы) — на 11,3%, до 16,1 млн. тонн. На Новолипецком металлургическом комбинате (НЛМК) смогли сохранить показатели на уровне 2008 года: производство стали — 10,6 млн. тонн (рост — 1%). Трубная металлургическая компания (ТМК) в прошлом году сократила поставки бесшовных труб на 16% — до 1,67 млн. тонн, сварных — на 10%, до 1,12 млн. тонн. Другие крупные компании (“Северсталь”, Магнитогорский металлургический комбинат, “Мечел”, Объединенная металлургическая компания) пока не огласили результаты, однако опубликованные показатели демонстрируют тенденцию: российские металлурги относительно успешно пережили кризисный год.

Рост объема производства товарной металлопродукции в 2010 г. будет достигнут в основном за счет выхода на полную мощность стана 5000 и освоения агрегата полимерных покрытий N2, запущенных в июле 2009 г. Рост будет обеспечен увеличенной загрузкой сортовых мощностей, но выпуск сортового проката планируется все еще ниже годового производства в 2008 г. Основная ставка будет делаться на дефицитные и востребованные виды проката с высокой добавленной стоимостью. Доля такой продукции вырастет с 28% в 2009 г. до 36% в 2010 г.В IV квартале ММК прогнозирует производство на уровне 2,3 млн т, что соответствует выпуску по итогам года на уровне 8,75 млн т товарной металлопродукции.

Фактически III квартал 2009 г. ровно на год отстоит от того времени, как мировой финансово-экономический кризис «неожиданно» обрушился на российскую индустрию, включая металлургическую отрасль. Именно с сентября 2008 г. в стране обвалился спрос на металл и его цены. Естественно – резко сократив выручку и прибыли металлургических комбинатов РФ.Переход от высокорентабельного и кредитоспособного состояния к нерентабельному (вплоть до фактических банкротств) у большинства наших металлургических компаний состоялся на удивление быстро.

Наибольший процент снижения объемов в черной металлургии пришелся на ноябрь - минус 46% к июлю 2008 года, по цветным металлам наибольшее снижение пришлось на февраль - производство олова упало в 10 раз (к июлю 2008), никеля - на 42%, алюминия - на 15%. Но металлурги очень верно оценили ситуацию внутреннего и внешних рынков. Это позволило им возвращать более стабильными темпами объемы докризисного производства. Мы проанализировали ситуацию по 10 системообразующим металлургическим предприятиям: взяли средний докризисный показатель объемов производства в январе-августе 2008 года за 100% и дальше отследили влияние кризиса в ежемесячной динамике. С января мы наблюдаем устойчивый тренд роста объемов производства: по черной металлургии в январе (по отношению к среднему показателю за январь-август 2008 - ИФ) было произведено 69% от докризисного уровня, в феврале - 74%, марте - 75%, мае - 81%, июле - 93%.

Во втором квартале производство всех крупнейших российских металлургических компаний выросло по сравнению с первым. Это стало возможным благодаря оживлению спроса, в том числе за счет Китая: местным потребителям сейчас выгоднее покупать продукцию российских заводов, нежели китайских, связанных дорогими долгосрочными контрактами по ценам 2008 года. Но к осени рост снова может смениться спадом, предупреждают эксперты. Магнитогорский и Новолипецкий металлургические комбинаты (ММК и НЛМК), "Мечел" и Evraz Group представили производственные итоги второго квартала. У всех четырех компаний производство основных видов продукции по отношению к первому кварталу выросло (подробнее см. таблицу). Некоторые даже приблизились к докризисным объемам производства: "Мечел" во втором квартале сократил разрыв в сравнении с 2008 годом до -6,7%.

Мировой экономический кризис дал шанс российским сталелитейным и машиностроительным компаниям усилить свои позиции на глобальном рынке. По мнению экспертов, в условиях обвального падения стоимости металлургических и машиностроительных активов российские компании самостоятельно либо при поддержке государства могут воспользоваться ситуацией — приобрести последних независимых производителей стали и проката и стать ближе к конечным покупателям на Западе.

По темпам падения производства стали РФ стремительно догоняет Украину. Несмотря на активную государственную политику, направленную на поддержку металлургов, снижение производства все еще не удается остановить. Впрочем, у россиян иметься мощное лобби во власти, поэтому ресурс господдержки далеко не исчерпан. Производство готового проката черных металлов в ноябре рухнуло на 44,3% по сравнению с ноябрем 2007 г. (в целом за 11 месяцев - снижение на 1,7%). Производство кокса в ноябре упало на 38,7% (за 11 месяцев - снижение на 2%). Производство стальных труб в минувшем месяце снизилось на 36,9% (в целом за 11 месяцев снижение составило 8,6%).

Россия входит в тройку крупнейших мировых продуцентов титановой губки и металлического титана, при этом, лишь очень небольшая часть этой продукции производится из собственного сырья. При этом РФ не производит ильменитовый, рутиловый, лейкоксеновый концентраты и пигментную двуокись титана. Большая часть губки производится на Березниковском титано-магниевом заводе компании АО «Ависма» (Пермская обл.) из концентрата, закупаемого, в основном, в Украине (110-130 тыс. т ежегодно). Около 50% губки произведенной в России экспортируется.

Россия в самое ближайшее время из потребителя титановых концентратов и двуокиси титана превратится в крупного производителя этой продукции. В случае, если Украина в это время не примет адекватных мер по поддержке собственного производства, то кроме потери российского рынка, она получит и мощного конкурента на мировом рынке, со всеми вытекающими из этого проблемами.

Производство в российской сталелитейной отрасли достигло самого низкого за все послереформенное время уровня. Но, похоже, у металлургов есть шансы пережить обвал мирового и внутреннего спроса без катастрофических для себя последствий Если попытаться одним словом охарактеризовать то, что происходит сейчас в российской черной металлургии, на ум приходит лишь «катастрофа». Даже термин «обвал», как нам кажется, недостаточно точно и правильно отражает суть происходящего в отрасли. И речь тут даже не о том, что цены на отдельную продукцию упали на 50–75%. Главное, производство уже откатилось ниже уровня 1998 года — года, в который был достигнут минимум постсоветского времени.

Связаться с нами