В публикации представлены аналитические сведения по рынку моторных масел России. Рассмотрено: состояние и основные тенденции рынка, рост спроса со стороны инвестора и потребителя на моторные масла, импортозамещение продукции на рынке, динамика и особенности экспорта.
В данном материале представлен рейтинг потребительских предпочтений на рынке моторных масел России в апреле 2015 года, рассматривается: марки-лидеры на российском рынке моторных масел.
Россию ожидает «автобум». По оценкам экспертов, более-менее существенный рост начнется с 2012 г. Соответственно, это отразится и на рынке автохимии (в т.ч. тормозных жидкостей), который находится в прямой зависимости от развития автопарка и создан непосредственно для его обслуживания. В России будет больше современных автомобилей, которые требуют качественного техобслуживания и современных продуктов автохимии. Это сегодня хорошо понимают, например, в концерне BASF, одном из мировых лидеров в производстве специальных жидкостей. Еще в 2006 г. BASF приступил к совместному проекту с компанией «Тосол-Синтез» по расфасовке тормозной жидкости Hydraulan® под торговой маркой AWM. При этом в арсенале BASF, имеющего допуски на поставку ТЖ на конвейеры крупнейших автопроизводителей (VW, Audi, Seat, Skoda, Ford, MAN, Toyota), не только жидкости класса ДОТ-4 (который занимает львиную долю нашего рынка), но и класса ДОТ-5.1. Производство подобных продуктов сегодня в России отсутствует, а их доля на рынке не высока. Но в перспективе потребности в ДОТ-5, рассчитанных на высокие скорости, будут возрастать. Еще один момент заключается в росте культуры потребителя. Далеко не всегда автовладельцы меняют ТЖ в соответствии с регламентом. Многие не обращают особого внимания на необходимость ее периодической замены. В результате жидкость может отслужить
Рынок автохимии и автокосметики еще больше и разнообразнее: тут и масса присадок к тем же автомаслам, к топливу, тормозные жидкости, "незамерзайки" для омывателей стекол, антифризы для систем охлаждения и присадки к ним, автошампуни, полироли, "замазки" для царапин, всевозможные очистители топливной системы и системы охлаждения, "размораживатели" замков, в общем все, что только может пожелать автолюбитель и вообразить маркетолог крупного химического концерна или мелкой "районной" фирмочки, производящей тот или иной продукт. Разумеется, столь обширный и быстрорастущий рынок не мог не привлечь большое число производителей и трейдеров, поэтому сегодня здесь наблюдается высокая конкуренция как между западными и отечественными производителями, так и среди разных отечественных производителей и продавцов. Учитывая, что Россия входит в зону стратегических интересов западных нефтяных и химических концернов, нетрудно догадаться, что экспансия западных фирм и конкуренция будут лишь усиливаться. Более того, даже достаточно компетентному хозяину или управляющему торговой сети или мини-маркета при автомойке или автозаправке зачастую
Среди автотоваров можно выделить следующие популярные группы: аксессуары, автомасла, средства автохимии. К популярным товарам из этих групп, имеющих высокую оборачиваемость, относятся: щетка стеклоочистителя, автомасло 5w30, автомасло 10w30, автомасло 10w40, очиститель пластика, омыватель стекла, антифриз, тормозная жидкость, чехлы для сидений, багажник, автомасло 0w40, масло трансмиссионное.
Столичный рынок средств автокосметики сегодня достаточно динамично развивается. При этом объем данного рынка является на сегодняшний день неясным. Основная причина этого кроется в по-прежнему бурной динамике роста автомобильного рынка, в его непрозрачности и невыработанной классификации товарных групп. Так, по некоторым оценкам, сегодня ежедневное увеличение численности автопарка столицы составляет 350–400 автомобилей - в основном за счет личного автотранспорта. На сегодняшний день темпы увеличение автопарка Москвы составляет 10% в год от его общего объема, и темпы эти пока что не снижаются. Агентством Symbol-Marketing было проведено исследование ''Рынок автокосметики Москвы: мониторинг оптовой торговли''.
B 2005 г. объем рынка транспортных масел (включая моторные и трансмиссионные) составил 800 тыс. т. Из них около 250 тыс. т приходится на смазочные материалы для легкового транспорта. Сегмент моторных масел составляет 30% от объема произведенных в России смазочных материалов (в 2005 г. произведено 2.7 млн. т нефтяных масел всех типов). Около 30% рынка моторных масел в настоящее время занимает импорт. Российский рынок на фоне мирового растет на 3-4% (в основном за счет увеличения объемов продаж импортной продукции). Объем продаж российских производителей постепенно снижается. Между тем, сегмент смазочных материалов для транспорта, в первую очередь, легкового, выглядит перспективным и быстрорастущим. Рынок моторных масел подкрепляется развитием автомобильного рынка, одного из самых быстрорастущих в России: по прогнозам экспертов, если в данный момент на 1000 жителей страны приходится 150-160 автомобилей, то через четыре года этот показатель достигнет 230. Столь же благоприятна ситуация и на рынке грузовых автомобилей.
В июле 2006 г. агентство Discovery Research Group завершило исследование рынка смазочных материалов в России. На сегодняшний день на автомобильные масла приходится более половины от общего объема потребления смазочных материалов в России: порядка 1,8 млн. т. На автомобильные и индустриальные масла приходится уже до 75% рынка. При этом рост автопарка и изменение его структуры за счет автомобилей иностранного производства привели к значительному росту импорта масел. Таким образом, являясь третьим по объемам рынком смазочных материалов после США и Китая, Россия сегодня стала крупнейшим импортером масел и смазок.
На автомобильные масла приходится более половины от общего объема потребления смазочных материалов в России (1,8 млн. тонн). Рост автопарка и изменение его структуры за счет автомобилей иностранного производства привели к значительному росту импорта масел. Таким образом, являясь третьим по объемам рынком смазочных материалов после США и Китая, Россия, по данным российской консалтинговой компании «ИнфоТек-Консалт», сегодня стала крупнейшим импортером масел и смазок. Количество представленных на рынке марок автомобильных масел не уступает числу автомобильных брендов.
Стареющий парк отечественных машин и оборудования и немногочисленные оставшиеся разработчики новой техники не порождают спроса на более качественные смазочные материалы. Перспективы импортозамещения на рынке смазочных материалов туманны, зато стимулируют повышение качества продуктов российского производства. В июле дистрибуторы импортной смазочной продукции в очередной раз повысили цены на 10−20%. Многие российские потребители, включая сотни тысяч владельцев новых иномарок, будут вынуждены оплачивать возросшие счета, поскольку отечественных аналогов или просто нет, или они не имеют допуска на использование от производителей импортной техники. Для Санкт-Петербурга, где импортной техники и оборудования много, этот вопрос особенно актуален.
Российский рынок на фоне мирового растет приличными темпами в 3-4% (в основном за счет увеличения объемов продаж импортной продукции). Объем продаж отечественных производителей постепенно снижается. Между тем, сегмент смазочных материалов для транспорта, и в первую очередь, легкового, выглядит перспективным и быстрорастущим. Рынок моторных масел подкрепляется в первую очередь развитием автомобильного рынка, который является одним из самых быстрорастущих в России: согласно прогнозам экспертов, если в данный момент на 1000 жителей нашей страны приходится всего 150-160 автомобилей, то уже через четыре года этот показатель достигнет 230.