Петербургский «Ливиз» нашел замену «Русскому стандарту», который в ближайшее время начнет разливаться на недавно построенном собственном заводе в Петербурге. С начала следующего года на «Ливизе» такими же объемами будут разливаться два новых брэнда, которые запускает дистрибуторская компания «Дейрос». Марки «Дейроса» будут продаваться в субпремиальном сегменте и конкурировать с Nemiroff и «Союз-Виктаном». Участники рынка отмечают, что на запуск каждого брэнда дистрибутору придется потратить не меньше $7 млн.
По итогам первого квартала 2007 года в России произвели 27,3 млн. дал водки и ликероводочных изделий. Это значительно больше, чем за аналогичный период прошлого года (16,2 млн. дал), который, как известно, ознаменовался сразу несколькими кризисами на алкогольном рынке. Между тем, показатели производства крепких напитков 2007 года практически идентичны цифрам 2005-го (27,1 млн. дал). При этом, по прогнозам экспертов, рынок потребления легальной водки в этом году вряд ли превысит 140 млн. дал. А рынок нелегальной заводской водки сохранит свой объем на уровне стабильных в последние годы 35 млн. дал. По прогнозам экспертов, некоторые производители настроены решительно и готовы набрать обороты. Столь оптимистичный настрой весьма оправдан, так как даже в условиях прошлогоднего кризиса и снижения производства с 132 до 119 млн. дал, пяти российским заводам удалось увеличить свое присутствие на рынке на 7% (8 млн. дал).
Система учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции берет свое начало в 2005 году. Смысл ее заключается в тотальном контроле над производством и оборотом спирта и алкогольной продукции. На каждом спиртовом комбинате или ликеро-водочном заводе, а также складах оптовых торговцев должно быть установлено оборудование, которое обрабатывает информацию и передает ее в региональный центр управления и контроля ЕГАИС. Региональные центры формируют свои базы данных и отсылают их в Федеральный центр управления и контроля ЕГАИС, который создает единую общероссийскую базу данных, а также ведет реестр лицензий на производство алкоголя и учет федеральных специальных марок. Конечный пункт, в котором должна собираться вся информация, — Федеральная налоговая служба, которая ответственна за сбор акцизов. Именно контроль за сбором налогов и увеличение налоговых поступлений являлись изначальной целью ввода ЕГАИС.
Алкогольная отрасль приходит в себя после прошлогоднего кризиса. По данным Росстата, в январе–мае 2007 года российские ликероводочные заводы произвели 48,3 млн. дал водки, что практически совпадает с объемами 2005 года и на треть больше, чем в прошлом. И даже готовящийся перевод отрасли на автоматические счетчики учета поставок спирта не помешает отрасли к концу года выйти на уровень 2005 года, уверены эксперты. По данным Росстата, в январе–мае 2007 года в России было произведено 48,3 млн. дал водки, на 32,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объемы производства шампанского выросли примерно на 80%, до 5,6 млн. дал, коньяка и вин почти вдвое, до 2,851 млн. и 18,9 млн. дал соответственно.
Пока Америка и вслед за ней остальные западные страны переживают водочный бум, в России водочные брэнды, снискавшие известность на мировом рынке, чувствуют себя не слишком комфортно. Это в США каждый из 200 ежегодно выводящихся на рынок новых водочных брэндов может всерьез рассчитывать, что займет долю рынка. В России доля иностранных водочников сокращается. Исключение составляют украинские производители, прочно закрепившиеся в премиальном сегменте рынка. Эксперты, однако, настроены оптимистично. Западная мода на водку вскоре распространится и среди российской молодежи, считают они.
B 2006 году на российском алкогольном рынке сложилась крайне неблагоприятная обстановка, вызванная отсутствием нового образца акцизных марок, следствием которой стал фактический паралич производства и товародвижения легальной отечественной и импортной алкогольной продукции. Тем не менее, стоит отметить, что в 2007 году ситуация на рынке крепких алкогольных напитков значительно изменилась. За первый квартал 2007г. в России было произведено 27,3 млн. декалитров водки и ликероводочной продукции, что на 10 млн. декалитров больше аналогичного периода прошлого года.
По данным Росстата с января по май 2007 года по объемам производства, самые крупные водочные предприятия северо-западного региона России снизили свои показатели. По итогам 5 месяцев 2007 года падение у Промышленной Группы «Ладога» составило 33,2% , у ЗАО «Веда» – 14,9%, у ЗАО «Ливиз» – 32,3%. Согласно данным все того же Росстата падение объемов производства петербургских производителей сопровождалось ростом этих же показателей в других регионах России.
Омский рынок крепкого алкоголя уникален не только в сибирских, но и в федеральных масштабах. Трудности и кризисы, которые сотрясали его в последние годы, привели не только к стагнации и банкротствам, но и к тому, что здесь появилось несколько сильных производителей крепкого алкоголя. Выжили те компании, которые умели быстро учиться и вовремя отвечать на вызовы рынка, те, кто смог правильно расставить приоритеты. Некоторые из этих «выживших сильнейших» не только успешно развивают продажи в домашнем регионе, продвигают свою продукцию в соседних областях, но и активно претендуют на долю федерального рынка. Самый сильный местный игрок — «Омсквинпром» — добившись небывалого успеха на российском рынке с одним брендом, сейчас придумывает новый, чтобы еще потеснить «федералов».
Добавляя в водку стручки перца, кедровые орешки и другие вложения, производители достигают заметных маркетинговых успехов. Ставка на эмоции потребителей или на простое человеческое любопытство, как в случае с водочной бутылкой, в которой плавает настоящее сусальное золото, дает хороший результат. На фоне стагнирующего рынка традиционной водки сегмент горьких настоек с вложениями демонстрирует динамичный рост на уровне 15-18% в год. B 2006 году объем продаж горьких настоек в России превысил $850 млн., что составляет порядка 5,5% всего рынка водки и ликероводочных изделий. Сегмент настоек с вложениями в мае-июне 2007 года оценивается в 1,37% рынка, или 841 млн. руб. (около $33 млн.)
Премиальная водка теснит своих более дешевых собратьев по рынку крепкого алкоголя. Потребителя не смущает, что по качеству она нередко ничем не уступает сорокаградусной эконом-класса. За три с половиной года рыночная доля премиальных водок выросла в десять раз - с 1% до 10%, а по темпам роста этот сегмент уже обогнал экономкласс - 25% против 14%. Переход к премиальным сортам водки на фоне увеличения доходов населения станет основным катализатором роста водочного рынка, говорится в последнем аналитическом обзоре ИК "Ренессанс Капитал". Как утверждают аналитики, в ближайшие пять лет рынок вырастет на 8,2% (в ценах производителей), при этом показатель среднегодового темпа роста для водок, позиционирующихся в среднем ценовом сегменте, составит 14%, а для продукции премиум-класса тот же показатель будет значительно выше - 25%.
Первые российские водочные брэнды упирали на премиальность либо народность. Эти крайности популярны до сих пор, а самые удачные брэнды того времени и сейчас актуальны. На российском рынке и сегодня четко видны две полярные тенденции: заигрывание с имперскими мотивами и подстраивание под интересы невзыскательной публики. Европеец или американец назовет китчевой этикетку водки, которая сегодня хорошо идет в России. И наоборот, российский потребитель, привыкший к мужской или имперской темам в дизайне сорокаградусной, смотрит на евроводку в элегантной бутылке с узким горлышком как минимум с недоумением. Хотя отечественные водочники громогласно заявляют о своих экспортных амбициях, западная мода в оформлении водки, констатируют эксперты, все никак не перешагнет российско-польскую границу.
Производители стараются приучить российского потребителя к мысли о том, что водке необходима дополнительная очистка. Прошедшая молоко, обогащенные серебром угольные фильтры или же золотые нити сорокаградусная якобы и мягче, и прозрачнее, и пьется лучше. Журналисты попытались разобраться в том, что в действительности стоит за многочисленными мифами об очистке. Водку принято очищать в три этапа. Поскольку спирт поступает на заводы уже очищенный и дополнительных процедур не требует, на первом этапе очищается вода, из которой готовится сорокаградусная. Затем - приготовленная вводно-спиртовая смесь и на заключительном этапе, который называется финишной фильтрацией, - сама водка. Специалисты утверждают, что основное влияние на качество водки и ее вкусовые характеристики оказывает степень очистки исходного сырья - спирта и воды.
К российским алкогольным королям постучались первые западные инвесторы. С приходом публичных международных компаний микроклимат в отрасли может измениться настолько, что большинству отечественных производителей алкоголя с их методами ведения бизнеса будет не выжить. Но для этого иностранцам придется рискнуть капитализацией. Польских "фанатов" Россия больше не пугает. Практически одним махом CEDC купила 12% водочного рынка. В марте 2008 года поляки приобрели торговую марку "Парламент" и завод "Урожай" за $309 млн (частично сделка была оплачена акциями польской компании). В мае этого года Марк Кауфман, владелец дистрибутора элитного алкоголя Whitehall, продает полякам 49,9% голосующих акций и 75% будущей прибыли за $255 млн (частично акциями). И наконец, крупнейшая сделка на российском алкогольном рынке: под контроль CEDC и фонда Lion Capital Partners (LCP) скоро перейдет 90% группы "Русский алкоголь", входящей сейчас в холдинг "Промышленные инвесторы" Сергея Генералова. Сумма сделки, по некоторым данным, составит $600 млн.
Российские производители водки утверждают, что дешевая водка не грозит алкоголизации населения. В то же время, по данным Росстата, только за первые три месяца 2008 г. от болезней органов кровообращения умерло 214,8 тыс. человек (58,3% от всего количества умерших за этот период). От случайного отравления алкоголем умерло 3,8 тыс. человек, и еще 14,1 тыс. человек от болезней органов дыхания. По данным ЦИФРРА, россияне употребляют 12,26 л абсолютного алкоголя на душу населения в год. Больше пьют только во Франции (13,2 л) и в Венгрии (13,2 л).
Компания "Винэксим" была создана в 2000 году и изначально специализировалась на дистрибуции алкогольных напитков. По данным "СПАРК-Интерфакс", на 1 января 2008 года среди собственников компании значились ООО "Маиф" (50%), по 25% у ООО "Мегаком люкс" и ООО "Меркурий", подконтрольного Игорю Кесаеву. На рынке известны имена еще двух акционеров — Олега Плахуты и Вадима Смирнова. В настоящее время ключевой актив компании — торговая марка "Путинка", которая оценивается в $100-150 млн и производится на заводе "Кристалл". Компания имеет собственные виноградники в Грузии, владеет винным брэндом "Два грузина" и является эксклюзивным дистрибутором французского коньяка Courcel. Олег Плахута и Вадим Смирнов также замечены на рынке недвижимости — аффилированная с "Винэксимом" компания "Черемушкинский" строит в Москве бизнес-центр площадью 70 тыс. кв. м на месте Черемушкинского рынка.
В апреле 2008 г. «Синергия» купила украинский водочный бренд «Мягков» и системы его российской дистрибуции. Сделка позволила компании зайти на водочный рынок Украины. Водка производится на ликеро-водочных заводах компании «Синергия» в России, а бренд интегрирован в существующую производственную и дистрибуционную систему компании. Ожидаемый в компании рост объемов продаж «Мягкова» в 2008 г. — 10%, до 2,42 млн. дал (ожидаемая выручка — $85 млн.).
Cегодняшняя ситуация с глобализацией российского рынка водки несколько изменилась (менее чем за год). Винный рынок в этом плане отстает, но нельзя забывать, что несколько лет назад (еще до начала консолидации водочных активов российскими компаниями) на винном рынке челябинская компания «Ариант» провела своеобразную сырьевую консолидацию в Краснодарском крае, соединив под своим началом большую, на тот момент, часть площадей «работающих» виноградников. Западные инвестиции в российское виноградарство и виноделие пока незаметны, хотя именно этот сегмент нашего алкогольного рынка нуждается в инвестициях. Необходимо, чтобы российские капиталисты, а вслед за ними и иностранные, поверили в перспективу российского вина.
На российском водочном рынке ранее уже был представлен водочный бренд с названием «Аврора». С ним работал другой питерский производитель — «Веда». Продукт «Веды» именовался «Аврора красная» и позиционировался в нижнем ценовом сегменте. «Мы отказались от выпуска этого бренда два года назад
Компания «Русский стандарт Водка» перешла на самостоятельные продажи продукции на территории США, разорвав летом соглашение о дистрибуции с французским производителем алкоголя Remy Cointreau. Партнерство двух компаний на американском рынке продолжалось около двух лет. В «Русском стандарте» расторжение контракта объясняют тем, что собственное развитие дистрибуции в США будет более эффективным. Между тем другой игрок водочного рынка — группа SPI — нашел в США нового дистрибьютора для своей водочной марки Stolichnaya: с ноября продажами этой водки занимается компания William Grant & Sons.
Мы продолжаем считать, что в целом потребление легального алкоголя сократилось не более чем на 10%. А в каждом ценовом сегменте и подсегменте – свои нюансы. Мы специально выделяем условно "дорогой алкоголь" границей в 200 рублей, а не в 240?250 (240?250— это нормальное желание премиальной водки отсечь догоняющих по цене; именно поэтому сегмент от 200 и выше мы называем не премиальным, а условно дорогим). Это не маркетинговая градация, а психологическая — для потребителя. Поведение и мотивы пьющего водку за 205 и 250 рублей ничем не отличаются.