В материале представлены аналитические сведения по рынку подсолнечника России по состоянию на 7 июня 2020 года. Рассмотрено: объем закупок подсолнечника ЕС с 01/07/2019 по 07/06/2020, доля поставок подсолнечника из России, пятёрка основных поставщиков подсолнечника в ЕС, их объем и доли в поставках.
Обзор содержит аналитические сведения по рынку масличных России. Рассмотрено: состояние и тенденции развития рынка масличных в России в сезоне 2018/19 МГ, топ-10 холдингов по переработке подсолнечника в России по состоянию на 2018/2019 МГ, топ-10 экспортеров российского подсолнечного масла.
В обзоре представлены аналитические сведения по рынку продуктов переработки подсолнечника, и отгрузке масличных и продуктов их переработки в России. Рассмотрено: рыночные тенденции рынков подсолнечного масла и шрота, прогнозы по рынку, экспортные цены на продукты переработки масличных в России, объемы экспортной отгрузки масличных по видам, объемы отгрузки масличных и продуктов их переработки по портам, суда под погрузкой в России и объемы по состоянию на 7 ноября, топ портов по отгрузке, география поставок.
В материале представлена статистическая о рынке рапса и рапсового масла в Украине по итогам 2018 года в России. Рассмотрено: посевные площади ярового и озимого рапса, динамика урожайности рапса за 2001-2017 гг., объем импорта семян в натуральном и денежном выражении, объем экспорта рапсового масла в натуральном и денежном выражении и динамика цен.
На сегодняшний день в Ростовской области завершена уборка урожая подсолнечника, проса, гречихи и риса. Завершаются уборочные работы на полях с кукурузой и сахарной свеклой. В тоже время к окончанию подходят осенние посевные работы и полевая обработка почвы под весенний сев. По оперативным данным, на 6 ноября завершена уборка подсолнечника, убрано 950 тыс. га, намолочено – 891,3 тыс. тонн, при средней урожайности – 9,4 ц/га.
Ещё в конце 2008 года, было замечено повсеместное снижение цен на подсолнечное масло. А уже в начале 2009 года, аналитики отметили, что это снижение стало больше похоже на падение и приняло лавинообразный характер. Так в 1 квартале 2009 года участники панели домохозяйств покупали подсолнечное масло на 12% дешевле, чем в 4 квартале 2008 года, а фактические цены в 1 квартале 2009 года совпадали с ценами на конец 2007 года (4-й квартал 2007).
В России потребности внутреннего рынка в семенах подсолнечника удовлетворяются практически полностью за счет внутреннего производства. Объем рынка подсолнечника, как и масличных в целом, динамично возрастал в последние несколько нет, что было спровоцировано увеличением потребления продуктов его переработки, прежде всего в пищевой промышленности: подсолнечное масло, майонезы, мягкие маргарины (имитации молочных продуктов). Объем рынка семян подсолнечника в 2005 году составил 6116,6 тыс. тонн, в 2006 показатель возрос на 6% до 6478,7 тыс.тонн за счет увеличения внутреннего производства, в 2007 году предложение на рынке сократилось до 5516,7 тыс.тонн, что было вызвано неурожаем вследствие неблагоприятных условий. Возникший дефицит на рынке был восполнен за счет существовавших запасов.
Анализ мировой практики использования соевых бобов показывает, что существуют несколько крупных направлений их применения, а именно: производство растительного масла; кормов; продуктов питания как из самих бобов, так и с использованием продуктов их переработки в качестве ингредиентов для производства пищевой продукции. В большинстве промышленно развитых стран (США, Японии, Бельгии, Нидерландах и др.) уже накоплен практический опыт по переработке сои с получением соевых белков и разнообразного ассортимента высококачественных пищевых продуктов на их основе. Как правило, эти производства работают по экологически чистой безотходной технологии, выпуская помимо пищевых высококонцентрированных белков также высококачественные корма и биологически активные препараты.
Ситуация на рынке масличных культур в I квартале 2008 г. складывалась под влиянием более низких, по сравнению с предыдущим годом, начальных запасов и высоким спросом на маслосемена со стороны потребителей. Недостаток сырья обусловил уменьшение объемов их реализации, особенно подсолнечника. В тоже время для пополнения сырьевых ресурсов, увеличился импорт соевых бобов. Цены реализации масличных культур существенно превышали соответствующий уровень предыдущего года. Динамика цены маслосемян носила устойчивый повышательный характер. Сократилось производство растительного масла. Наряду с этим уменьшился экспорт масла. Импортные поставки увеличились, особенно соевого и тропического масла. Уровень цен растительного масла был значительно выше, чем в прошлом году, помесячно они также постоянно росли. Ситуация на мировом рынке в отчетный период была достаточно напряженной. Причиной опережающего роста цен на продукцию масличного комплекса являлось увеличение спроса на нее на фоне снижения производства и сокращения ресурсных запасов. Во II квартале 2008 г. цены реализации маслосемян будут продолжать расти, так как сырьевые ресурсы сократятся. Ожидается дальнейшее укрепление цен масличных культур на мировом рынке. Цены производителей растительного масла, вероятно, также продолжат свой рост. Сокращение производства отечественного масла, на фоне повышения цен на мировом рынке будут способствовать укреплению цен на внутреннем рынке.
2007 год отличался низким урожаем семян подсолнечника, который, по предварительным данным Росстата, составил 5,6 млн т против 6,8 млн т в 2006 году. Уменьшению валового сбора подсолнечника способствовало как сокращение посевных площадей, так и снижение урожайности. Наиболее существенно понизилось производство в основных регионах – продуцентах – Южном и Приволжском федеральных округах. Это обусловило уменьшение объемов предложения маслосемян, что в свою очередь повлияло на уровень цен реализации, которые были существенно выше, чем в 2006 году. Не было даже традиционного сезонного снижения цен. Производство растительного масла главным образом подсолнечного, в отчетном году было ниже, чем в предыдущем. Спрос на масла оставался стабильным, тогда как предложение со стороны отечественных производителей несколько уменьшилось, что в определенной степени обусловило сокращение экспорта и рост импорта, главным образом тропических масел. Высокими темпами росли цены на растительное масло, особенно, подсолнечное. Наиболее значительно уровень цен на масло повысился во II полугодии. В начале 2008 г. цены реализации семян подсолнечника, вероятно, будут расти, так как их запасы сократятся, а спрос со стороны потребителей будет постепенно увеличиваться. Цены производителей растительного масла, вероятно, также будут повышаться, на фоне возможного сокращения его производства, однако, если импорт увеличится, темпы роста цен могут несколько замедлиться.
Ситуация на рынке масличных культур в I квартале 2007 г. складывалась под влиянием более низких, по сравнению с предыдущим годом, начальных запасов и высоким спросом на маслосемена со стороны потребителей. Существенно повысились объемы их реализации на внутреннем рынке, несколько снизился объем экспорта, главным образом, за счет подсолнечника, который оставался основной экспортной культурой. Цены реализации масличных превышали соответствующий уровень предыдущего года. Динамика цены подсолнечника носила устойчивый повышательный характер, цены на соевые бобы несколько колебались. Ситуация на мировом рынке в отчетный период была нестабильна. Цены на масличные культуры существенно превышали уровень предыдущего года, что было связано с увеличением спроса на них на фоне прогнозируемого снижения производства. Во II квартале 2007 г. цены реализации маслосемян будут продолжать расти, так как сырьевые ресурсы сократятся. Ожидаемое сокращение посевных площадей под подсолнечником, также может повлиять на укрепление цен внутреннего рынка.
Динамика цен на семена подсолнечника остается положительной, как и неделей ранее. Сельхозпроизводители не спешат отдавать семечку, ожидая дальнейшего роста цены. Переработчики, в свою очередь, стремятся пополнить запасы по более выгодной для них цене, форсируя закупочную деятельность. Одновременно с ростом цен на сырье происходит и повышение стоимости подсолнечного масла, подкрепленное активным экспортным спросом на него и высокими мировыми ценами на растительные масла. Тенденция к росту цен на маслосемена и на подсолнечное масло в ближайшее время сохранится.
Рынок пшеницы стабилен, подсолнечник растет. Тенденция к росту в ближайшее время сохранится. В ближайшее время на рынке пшеницы ситуация вряд ли изменится коренным образом, но в среднесрочной перспективе стоит ожидать планомерного снижения цен в преддверии нового урожая. Министерство сельского хозяйства РК с оптимизмом прогнозирует будущий урожай зерновых. Запасы продуктивной влаги в этом году намного больше, качество подготовленных семян выше, обеспеченность горюче-смазочными материалами и техническая оснащенность выше, чем в прошлые годы.