Отраслевое исследование городов Западной Украины. 2022 год

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками Pro-Consulting проведено отраслевое исследование городов Западной Украины. Проанализированы тенденции развития городов, исследованы основные социально-экономические показатели. Выделены наиболее крупные местные компании, проанализированы их финансовые показатели и выявлено, с какими банками они сотрудничают. Исследована специализация регионов, особенности ведения бизнеса в них и уровень притока бизнеса из других регионов из-за войны. Рассмотрены представленные в регионе банковские учреждения, сотрудничающие в основном с юридическими лицами, проанализированы их финансовые показатели.

На территории Западной Украины банковский сектор стабильно развивался. Сейчас во всех областях находятся отделения крупнейших украинских банков, причем в большинстве случаев речь идет о нескольких отделениях. Диверсифицирована и районная структура: банковские учреждения размещаются не только в промышленных и рекреационных зонах, но и в сельскохозяйственных районах и селах. Впрочем, местных банков сравнительно немного, причем в группу крупных банков входит только один – Кредобанк, главный офис которого расположен во Львове. Среди всех городов региона Львов лидирует по количеству отделений. Так, из 5989 банковских отделений, размещенных по всей Украине, на Западе находится 1603 (27%), 432 из них – во Львове.

С начала полномасштабного вторжения на Западной Украине не проходят активные боевые действия. Поэтому за последние полгода банки продолжали свою деятельность почти бесперебойно: обеспечивали работу отделений, снабжали наличными, хранили персонал и оказывали услуги. Впрочем, продолжающаяся российская агрессия остается основным риском для функционирования и развития банковской системы.

Помимо продолжающейся российской агрессии на банковский сектор Западной Украины также влияют:

• динамика мировых цен на товары традиционного экспорта отечественных предприятий (зерновые культуры и металлы), от чего зависят остатки счетов и состояние обслуживания кредитов корпоративных клиентов;

• динамика деловой активности за рубежом, связанная с деятельностью банков с иностранным капиталом в Украине: они получают значительные суммы межбанковских ссуд между материнскими и дочерними банками, что положительно влияет на их устойчивость к текущим условиям и дает им дополнительное конкурентное преимущество.

Детальное содержание:

1. Отраслевое исследование
1.1. Анализ тенденций развития рынка по городам (регионам) (факторы влияния, проблемы развития)
1.2. Анализ основных показателей по городам по отраслям
1.3. Анализ крупнейшего бизнеса в регионе, финансовые показатели за 2021 год
1.4. Анализ банков, с которыми сотрудничают крупнейшие бизнесы
1.5. Специализация региона
1.6. Особенности ведения бизнеса в регионе
1.7. Анализ притока бизнеса из других регионов в связи с войной
1.8. Прогноз и перспективы развития в регионе
2. Анализ конкурентов на рынке (в указанных городах)
2.1. Анализ банков (отделений) и описание (представленность (отделение), контакты, информация о клиентах в исследуемых городах)
2.2. Анализ банков, преимущественно работающих с юр. лицами (финансовые показатели)
2.3. Анализ предложений (услуг) для юр. лиц
3. Выводы на основании проведенного исследования

Перечень таблиц:

1.1.1. Предоставленые резидентам кредиты и депозиты в исследуемых областях, конец июля 2022 года
1.1.2. Средневзвешенные процентные ставки по новым кредитам и депозитам в исследуемых областях, конец июля 2022 года
1.2.1. Основные показатели социально-экономического развития Львовской области, 2021 – 1 полугодие 2022 гг. (оценка)
1.2.2. Основные показатели социально-экономического развития Винницкой области, 2021 – 1 полугодие 2022 гг. (оценка)
1.2.3. Основные показатели социально-экономического развития Ивано-Франковской области, 2021 – 1 полугодие 2022 (оценка)
1.2.4. Основные показатели социально-экономического развития Хмельницкой области, 2021 – 1 полугодие 2022 (оценка)
1.2.5. Основные показатели социально-экономического развития Закарпатской области, 2021 – 1 полугодие 2022 (оценка)
1.2.6. Основные показатели социально-экономического развития Закарпатской области (оценка)
1.2.7. Основные показатели социально-экономического развития Волынской области, 2021 – 1 полугодие 2022 гг. (оценка)
1.2.8. Основные показатели социально-экономического развития Тернопольской области (оценка)
1.2.9. Основные показатели социально-экономического развития Черновицкой области (оценка)
1.3.1. Крупнейшие компании по размеру доходов Черновицкой области, 2020-2021 гг., млн. грн.
1.3.2. Крупнейшие компании по размеру доходов Хмельницкой области, 2020-2021 гг., млн. грн.
1.3.3. Крупнейшие компании по размеру доходов Винницкой области, 2020-2021 гг., млн. грн.
1.3.4. Крупнейшие компании по размеру доходов Волынской области, 2020-2021 гг., млн. грн.
1.3.5. Крупнейшие компании по размеру доходов Львовской области, 2020-2021 гг., млн. грн.
1.3.6. Крупнейшие компании по размеру доходов Ивано-Франковской области, 2020-2021 гг., млн. грн.
1.3.7. Крупнейшие компании по размеру доходов Ровенской области, 2020-2021 гг., млн. грн.
1.3.8. Крупнейшие компании по размеру доходов Тернопольской области, 2020-2021 гг., млн. грн.
1.3.9. Крупнейшие компании по размеру доходов Закарпатской области, 2020-2021 гг., млн. грн.
1.4.1. Анализ доли корпоративных клиентов банков, которые сотрудничают с большим бизнесом, в исследуемых городах по состоянию на июль 2022 г., млн грн, %
1.4.2. Позиции банков, с которыми сотрудничает крупнейший бизнес в Западной Украине, в рейтинге жизнеспособности банков за 2022 год.
1.6.1. Оценки основных компонентов для развития бизнеса и планы на будущее за ИКМ среди западных регионов, 2021 год
2.2.1. Сравнение финансовых показателей отдельных банков: чистые активы и прибыль, 2 квартал 2021 года до 2 квартала 2022 года, млн грн
2.2.2. Сравнение финансовых показателей отдельных банков: кредиты и депозиты, 2 квартал 2021 года до 2 квартала 2022 года, млн грн
2.2.3. Сравнение финансовых коэффициентов отдельных банков,
2 квартал 2021 года до 2 квартала 2022 года, млн грн
2.3.1. Набор основных услуг для юридических лиц среди банков-конкурентов

Перечень графиков и диаграмм:

1.1.1. Текущая структура кредитного портфеля в областях Западной и Центральной Украины, июнь 2022г.
1.6.1. Рейтинг ИКМ среди западных регионов, 2021 год
1.6.2. Основные факторы влияния при выборе банка для бизнеса
2.1.1. Количество отделений Райффайзен Банка в исследуемых городах
2.1.2. Количество отделений Кредобанка в исследуемых городах
2.1.3. Количество отделений Ощадбанка в исследуемых городах
2.1.4. Количество отделений ПриватБанка в исследуемых городах
2.1.5. Количество отделений Укргазбанка в исследуемых городах
2.1.6. Количество отделений УкрСиббанка в исследуемых городах
2.1.7. Количество отделений Альфа-Банк Украина (Сенс Банк) в исследуемых городах