Исследование спроса на средне- и долгосрочные инвестиционные кредиты в Украине. 2018 год

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками Pro-Consulting было проведено исследование спроса на средне- и долгосрочные инвестиционные кредиты в Украине.
Украина является ведущим сельскохозяйственным государством и одним из лидеров поставок сельскохозяйственной продукции на международный рынок. В структуре производства продукции АПК наибольшую долю в 2017 году занимало растениеводство – 72%. Одним из факторов, влияющих на лидерство растениеводства среди производства сельскохозяйственной продукции, обусловлено более высокой рентабельностью производства, в отличие от животноводства. Так, рентабельность выращивания пшеницы в 2017 году составляла 26,8%, а подсолнечника – 41,3%. В то же время рентабельность КРС и свиней на мясо составляла 3,4 и 3,5% соответственно.
Снижение общего показателя и показателя в растениеводстве было вызвано снижением урожая зерновых на 4,7 млн. тонн.

К основным факторам, тормозящим развитие АПК, можно отнести также плохо развитую инфраструктуру (в том числе значительные проблемы в логистике), износ техники, устаревшие технологии производства, деградация земель, проблема финансирования деятельности.
Капиталовложения в сельское хозяйство с 2015 по 2017 год выросли на 14% и составили 674,6 млн. дол. США. В основном, это собственные средства предприятий. Объем иностранных инвестиций в данном направлении на 31.01.2017 составил 988,5 млн. дол. США. При этом основная доля этой суммы является финансовой помощью от международных организаций.
В банковском кредитовании превалировали кредиты сроком от 1 до 5 лет. Их сумма в 3 квартале 2018 составила 30,2 млрд. грн. В общей сложности объем кредитов в сельское хозяйство составил 71,5 млрд. грн. Изменения в объемах кредитования предприятий АПК в последующих периодах могут произойти за счет принятия регулятором (НБУ) ограничений в соответствии с объемами отраслевого кредитования.
Доступ к финансированию остается одной из проблем развития отрасли. Основным источником финансирования остается самофинансирование. Банковские продукты в стране ориентированы на краткосрочное финансирование для удовлетворения текущих потребностей. Данная ситуация создает препятствия росту сельского хозяйства и предприятий пищевой промышленности.
Особенно это отражается на малых и средних хозяйствах. Низкий уровень финансового предложения для малых предприятий заставляет пользоваться краткосрочными кредитами из имеющихся источников и реализовывать свою продукцию при высоком уровне предложения и низком уровне цен.

Детальное содержание:

1. Исполнительное резюме – будет дополнено после выполнения пунктов 3.2 и 4
2. Введение
a. Описание Организации
b. Описание Программы
c. Постановка целей исследования
d. Оценка доступности альтернативных источников финансирования:
– Тенденции по финансированию сельскохозяйственного рынка и пищевой промышленности в Украине с 2015-2018 гг.
- объемы инвестиций в исследуемую отрасль Украины с 2015-2018 гг.
- Источники финансирования в исследуемую отрасль в Украине (организации, программы, объемы инвестирования по источникам – по наличию информации, банковские продукты по финансированию исследуемой отрасли и др.)
- планы дальнейшей поддержки исследуемой отрасли со стороны государства и организаций (по данным публичных источников и данных ассоциаций, организаций)
e. Объяснение выбранной методологии исследования
3. Описание проведенного исследования будет зависеть от выбранной методологии, но он должен четко и кратко провести читателя через исследовательский процесс и продемонстрировать, что исследование основывается на убедительных предположениях и что подсчеты корректны. Если методология исследования будет включать интервью, стенограммы интервью должны быть представлены как приложения:
3.1. Кабинетное исследование состояния отраслей и компаний:
• Анализ состояния изучаемых отраслей в Украине за последние 3 года (тенденции проблемы, факторы влияния и др.)
• Объемы производства в исследуемых отраслях в Украине в последние годы для определения наибольших с точки зрения производства и определения причинно-следственной связи по изменениям (в денежном выражении)
• Объемы экспорта в исследуемых отраслях в Украине в последние годы для определения крупнейших экспортно-ориентированных отраслей и определения причинно-следственной связи роста или снижения в показателях (в денежном выражении)
•Оборот в исследуемых сегментах за 2017 год
•Количество и перечень компаний в исследуемых отраслях в Украине (производители и выделение среди них экспортеров)
•Финансовое состояние компаний в исследуемых отраслях в Украине за 2017 год (компаний, где годовой доход более 3 млн. долл. США и более 3-х лет на рынке) – по данным финпоказателей компаний:
- оборот компаний
- долговая нагрузка
- количество персонала
- Уставной капитал
- основные средства
3.2. Телефонный опрос до 50 крупнейших компаний в исследуемом сегменте для определения спроса, экспорта продукции, планов, причин выхода на рынки других стран, а также для определения отсутствия возможности выхода и других моментов в рамках исследования
4.Выводы

Перечень таблиц:

1. Динамика прямых иностранных инвестиций в Украину с 01.01.2017 по 01.07.2018, млн. дол. США
2. Зарегистрированные проекты международной технической помощи
3. Проекты в секторе АПК в Украине, финансирование на которые было предоставлено ЕБРР
4. Проекты в секторе АПК в Украине, финансируемые МФК в 2015 – апрель 2018 гг.
5. Динамика производства продукции сельского хозяйства в Украине в 2015 –2017 гг. в денежном выражении в фактических ценах 2010 года, млн. грн.
6. Динамика объема реализуемых пищевых продуктов, напитков и табачных изделий в Украине в 2015 -2017 гг. в денежном выражении, млн. грн. и дол. США
7. Динамика экспорта продукции АПК и пищевой промышленности из Украины в 2015 – 8 мес. 2018 гг. в денежном выражении, млн. дол. США
8. Оборот в АПК и пищевом производстве в Украине в 2015 – 2017 гг. в денежном выражении, млн. грн. и млн. дол. США
9. Список компаний в исследуемых отраслях в Украине, которые отвечали критериям и осуществляли экспорт в 2017 году
10. Список компаний в исследуемых отраслях в Украине, которые отвечали критериям и не осуществляли экспорт в 2017 году
11. Финансовое состояние компаний в исследуемых отраслях Украины 2017 год, тыс. грн.

Перечень графиков и диаграмм:

1. Динамика капитальных инвестиций в сельском, лесном и рыбном хозяйстве в денежном выражении, млн. грн. и млн. дол. США
2. Динамика капитальных инвестиций в производство продуктов питания, напитков и табачных изделий в денежном выражении, млн. грн. и млн. дол. США
3. Причины отказа от привлечения финансирования