Анализ рынка железобетонных изделий в Украине. 2019 год

Аннотация к анализу рынка:

В рамках исследования аналитиками были определены основные тенденции развития рынка железобетонных изделий в Украине. Рассчитаны показатели производства и потенциала рынка железобетонных изделий в Украине. Определены основные операторы на рынке, проведена сегментация рынка. Кроме того, рассчитаны прогнозные показатели развития рынка, приведены рекомендации по выходу на рынок (риски, барьеры выхода).
Железобетонные изделия (ЖБИ) – прочный строительный материал. В его состав входит бетон и металлическая арматура. Приведенные компоненты имеют массу преимуществ. Главными из которых являются, стойкость железобетонных изделий к различным механическим нагрузкам.
Все ЖБИ в Украине производятся разными методами. Это зависит от конечного назначения произведенного продукта. Основные отличия в технологиях изготовления железобетонных изделий проявляются в способах растяжения арматуры (до и после затвердения бетона) и применения армирования (стержнями, каркасами и сетками).
Производство ЖБИ происходит из цементного, ячеистого и силикатного бетона. В некоторых случаях, для изготовления фундаментных блоков применяют бетон специальных марок. Стандартизированный ФБС 24-4-6 производится из тяжелого бетона. Применение подобного строительного материала, гарантирует получение надежных блоков, для ленточного фундамента. Конечная конструкция выдержит любые нагрузки производимые от стен здания.
Железобетонные изделия характеризуются продолжительным сроком эксплуатации. По прошествии многих лет конструкция только усиливает свою прочность. ФБС 24 4 6 прослужит надежной опорой всему строению, при условии соблюдения обусловленных норм соответствующего проекта. Материал устойчив к коррозии, перепаду температур, и разнотипным деформациям.
Железобетонные изделия задействуют не только для возведения фундамента. ЖБИ полноценно применяют на всех этапах строительных работ, в том числе для производства стен и кровли. Железобетонные изделия в Украине также производятся на заказ.
Спрос на рынке железобетона является вторичным, он повторяет основные тенденции строительства. Существуют разные виды изделий из железобетона, что позволяет использовать их в различных сегментах строительства.
В самом большом по потреблению секторе — строительстве, железобетонные используются при строительстве зданий. Именно по причине активного использования железобетонных изделий в сфере строительства, можно сделать вывод, что спрос на рынке тесно связан с тенденциями, которые сложились на строительном рынке. Динамика ввода в эксплуатацию жилых домов в Украине за 2010-2018 года приведена ниже в Диаграмме.
Стоит также отдельно отметить, что в 2018 году было начато строительство большого числа объектов недвижимости, которая планируется к сдаче в эксплуатацию в течение 3-5 лет. Так, в 2017 году площадь новых застроек составила 11,4 млн. м², а в 2018 г
В структуре украинского рынка недвижимости (новое строительство) по видам на начало строительства в 2018 году, доля площади нежилых (коммерческих) помещений составляла 22,9%.

Таким образом, основными факторами влияния на рынок железобетонных изделий являются:

Объемы строительных работ
Уровень инвестиций в производственные отрасли
Строительство жилья
Динамика рынка торговой и коммерческой недвижимости - строительство новых торговых и торгово-развлекательных центров, бизнес-центров, складской недвижимости и тому подобное.
Факторы стоимости производства - стоимость энергоресурсов, внедрения энергоэффективных технологий.
 

К основным тенденциям рынка можно отнести:

Укрупнение бизнеса (создание групп компаний, холдингов, вертикально-интегрированных структур, сетей, включающих как производителей цемента и бетона, так и предприятия других отраслей);

Локальные особенности конкуренции. Так, в г. Киев и в других городах-миллионниках сложилась конкурентная система, когда 3-4 крупных оператора конкурируют между собой, формируя рыночную цену на железобетонные изделия.

Зависимость от экономических ожиданий потребителей. Стабилизация курса валют и улучшение девальвационных ожиданий влияют на рост спроса в сфере недвижимости, а соответственно и на строительные материалы. Непредсказуемость развития экономической ситуации, связанная с проведением выборов в 2019 году, сдерживает перспективный спрос.

Изменение структуры потребления. Сегодня основными потребителями являются крупные строительные объекты, которым поставляются в основном высокомарочные железобетонные изделия; со стороны частного строительства, потребляющего железобетонные изделия, например, спрос резко упал. Также отмечается снижение спроса на специальные виды бетонов.

Товарный кредит. Многие строительные проекты в среднем и большом сегменте испытывают недостаток финансирования. Клиентов часто интересует не только соотношение цена/качество, но и возможность предоставления отсрочки платежей.

Расширение инструментария продвижения продукции и услуг, повышение рекламной активности, развитие дилерских сетей, сервисных предложений для застройщиков.

Сезонность. Рынок железобетонных изделий имеет сезонные колебания спроса, связанные с изменением объемов строительных работ в течение года. Пик спроса приходится на период с мая по ноябрь. В другое время объемы строительства падают в два-три раза, что приводит к существенному снижению спроса на ЖБИ.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка изделий из железобетона (плиты (покрытия, перекрытия), брусковые перемычки) в Украине в 2016-8 мес. 2019 гг.
1.1. Анализ тенденций развития рынка изделий из железобетона (проблемы рынка; факторы влияния на развитие рынка; развитие коттеджного и малоэтажного строительства в целом, как одного из ключевых факторов влияния на рынок)
1.2. Общие показатели рынка, расчёт ёмкости рынка изделий из железобетона в Украине в 2016-2018 гг. – оценочно на основании данных производства и внешней торговля
1.3. Сегментация и структурирование рынка по виду изделий (оценка на основании потребления (строительство и т.п.), внешнеэкономической деятельности):
- Плиты покрытия;
- Плиты-перекрытия;
- Брусковые перемычки.
2. Производство на рынке изделий из железобетона (плиты (покрытия, перекрытия), брусковые перемычки) в Украине в 2016-2018 гг.
2.1. Объём производства и реализации продукции в натуральном выражении
2.2. Сегментация производства на рынке изделий из железобетона (плиты (покрытия, перекрытия), брусковые перемычки) - оценка на основании потребления
3. Основные операторы рынка изделий из железобетона в Украине
3.1. Перечень основных операторов рынка и их описание (производители, импортеры) – ТОП-10 операторов: перечень, контакты, ассортимент
3.2. Доли основных операторов рынка – оценка по данным финансовой отчётности компаний в 2018 г.
3.3. Конкуренция и риски развития на рынке
4. Цена и ценообразование на рынке изделий из железобетона (плиты (покрытия, перекрытия), брусковые перемычки) в Украине
4.1. Текущие средние цены внешней торговли и текущие оптовые цены на продукцию в зависимости от видов – по запросу в компании или на основании публичных данных
4.2. Текущие розничные цены на продукцию в зависимости от видов – по запросу в компании или на основании публичных данных
4.3. Описание факторов, влияющих на формирование цены
5. Каналы сбыта на рынке изделий из железобетона (плиты (покрытия, перекрытия), брусковые перемычки) в Украине
– основные каналы, их характеристика,
- преимущества и недостатки основных каналов сбыта;
- определение основных каналов сбыта, которые используют основные операторы рынка
6. Выводы. Прогнозные показатели рынка изделий из железобетона (плиты, перекрытия, перемычки) в Украине
6.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
6.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в 2019-2021 гг.
6.3. Определение доли рыка компании Заказчика и рекомендации по дальнейшему развитию на рынке
7. Инвестиционная привлекательность отрасли
7.1. SWOT-анализ рыночного направления
7.2. PEST-анализ факторов влияния на рынок железобетонных изделий
7.3. Построение карты рисков на рынке железобетонных изделий

Перечень таблиц:

1. Емкость рынка бетона в Украине в 2017-2018 гг. в натуральном (тыс. тонн) и денежном (млн. грн.) выражении
2. Изменение основных макроэкономических показателей Украины в 2018 и 1 пол. 2019 гг., % (к аналогичному периоду предыдущего года)
3. Емкость рынка товарного бетона в Украине в 2018 – 1 пол. 2019 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
4. Емкость рынка конструкций для строительства из цемента, бетона или искусственного камня Украины в 2018 – 1 пол. 2019 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
5. Емкость рынка железобетонных изделий в Украине в 2016–8 мес. 2019 гг., тыс. тонн
6. Основные операторы рынка железобетонных изделий в Украине
7. Основные операторы рынка товарного бетона и арматуры в Украине (ТОП-5 в данных сегментах)
8. Сегментация основных операторов рынка исследуемых строительных материалов по товарным сегментам и регионам
9. Средние текущие оптовые цены на железобетонные изделия в зависимости от видов товаров, грн./шт.
10. Средние текущие цены внешней торговли на железобетонные изделия в зависимости от видов товаров, грн./шт.
11. Средние текущие розничные цены на железобетонные изделия в зависимости от видов товаров, грн./шт.
12. Преимущества и недостатки прямого и непрямого методов сбыта железобетонных изделий на рынке Украины
13. Построение прогнозной модели для прогноза емкости рынка железобетонных изделий в Украине
14. SWOT-анализ рынка железобетонных изделий
15. PEST – анализ рынка железобетонных изделий Украины
16. Риски и барьеры развития на рынке железобетонных изделий Украины
17. Сегментация рыночных рисков
18. Карта рисков для рынка железобетонных изделий Украины

Перечень графиков и диаграмм:

1. Динамика ввода в эксплуатацию объектов жилой недвижимости в Украине в 2010-2018 гг., млн. м²
2. Структура рынка недвижимости Украины (новое строительство) по видам на начало строительства в 2018 году, кв. м., %
3. Динамика ВВП в фактических ценах в Украине за 2018 – 6 мес. 2019 гг., млрд. грн.
4. Структура валовой добавленной стоимости в 2018 году, %
5. Индекс потребительских цен за период с 2018 – 6 м. 2019 гг. (к аналогичному периоду предыдущего года), %
6. Динамика изменения потребительских цен за период с 2018 – 6 м. 2019 гг. (к декабрю предыдущего года), %
7. Структура общей площади принятого в эксплуатацию жилья в новых домах в Киеве по материалам внешних стен в 2017 г., %
8. Структура общей площади принятого в эксплуатацию жилья в новых домах по материалам внешних стен по Украине в 2017 г., %
9. Структура рынка железобетонных изделий по видам изделий в 2017 г., %
10. Объём производства на рынке железобетонных изделий в Украине в 2016–8 мес. 2019 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
11. Структура рынка железобетонных изделий по видам изделий в 2017 г., %
12. Структура рынка железобетонных изделий по видам изделий в 2018 г., %
13. Доли рынка основных операторов рынка железобетонных изделий в 2018 гг., в натуральном выражении, %
14. Доли рынка основных операторов рынка товарного бетона в Украине в 2018 гг., в натуральном выражении, %
15. Доли рынка основных операторов рынка арматуры для бетона в 2018 гг., в натуральном выражении, %
16. Структура себестоимости производства ЖБИ в Украине, %
17. Прогнозная емкость рынка железобетонных изделий в Украине в 2019-2021 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн