Анализ рынка силикатного кирпича Украины. 2019 год

Аннотация к анализу рынка:

Компания Pro-Consulting провела анализ рынка силикатного кирпича в Украине. В отчете представлены основные тенденции на рынке силикатного кирпича, рассчитано производство и доли основных операторов, рассмотрена динамика и структура импорта запчастей для производства силикатного кирпича.

В 2011 году в строительном секторе наблюдалось некоторое оживление после кризиса 2008-2010 гг., которое уже в 2013 году сменилось затяжным спадом, который продолжался вплоть до 2015 года.

Кризис 2013-2015 года ознаменовался стремлением застройщиков снизить себестоимость строительства. Достигалась эта цель в основном при помощи корректировки проектов ‒ зачастую вместо монолитно-каркасной технологии использовались панели. Панельное строительство имело ряд преимуществ, например, скорость строительства и стоимость такого строительства. Однако, несмотря на кризис, рост популярности дешёвых стеновых материалов не наблюдался. Причина – недоверие потребителей к этой технологии. Многие застройщики отмечают, что в Украине наблюдается чёткая тенденция к росту спроса на красный кирпич.

Вице-президент "Киевгорстроя" Эдуард Шевчук отметил, что требования к основным физическим параметрам стеновых материалов продиктованы несколькими факторами, главными из которых являются прочность и энергоэффективность. К тому же 1 мая 2017 года вступил в силу новый ДБН по теплоизоляции зданий, согласно которому ужесточились требования теплоотдачи ограждающих конструкций (то есть внешних стен), а также дверей, окон, крыш и т.д. Зачастую для соблюдения новых норм застройщики используют утепление фасада зданий теплоизоляционными материалами (пенопласт, минеральная и каменная вата), гораздо реже для соблюдения норм используют более энергоэффективные стеновые материал (кирпичи, блоки, панели тд.). Самый крупные застройщик в Украине, компания Укрбуд, в ходе строительства использует только красные кирпич, которые стал фирменным знаком застройщика. По данным компании, красный кирпич в 2017 году использовался на 26 стройплощадках.

Рынок кирпича в Украине и за её приделами сильно коррелирует с рынком строительства, а именно, с показателями ввода в эксплуатацию и текущем строительстве практически всех типов зданий. В свою очередь, строительный рынок зависим от общего состояния экономики, реальных доходов населения, курса национальной валюты и ситуацией на рынке банковского кредитования. Если в первых двух факторах, реальных доходов и курса национальной валюты, последнее время можно наблюдать позитивные изменения, то ситуация с банковским кредитованием за последние пару лет не изменилась. Покупку жилья при сегодняшних реалиях могут позволить себе только очень ограниченное количества жителей Украины. Так, например, за 2018 договора купли-продажи недвижимого имущества заключили менее 0,66% от общего населения Украины. Запуск реального ипотечного кредитования, позволит значительно расширить круг потенциальных покупателей недвижимости в Украине.

По статистике в Украине один и з самых старых жилых фондов в Европе. Примерно 25% домов старше 60 – 70 лет. 90% домов были построены до 90-х годов прошлого века, таким домам уже более 30 лет. Срок полезной эксплуатации многих домов уже превышен. При строительстве большинства домов, предполагалось что со временем панельные многоэтажки будут снесены и заменены более современными зданиями.

Производство силикатного кирпича – достаточно энергоёмкий процесс, в связи с чем данный стеновой материал довольно сильно конкурирует с другими видами кирпича. Для производства газобетона используется тепловой энергии на 25% меньше, чем для силикатного кирпича, и почти в 2,5 раза меньше, чем при производстве глиняного кирпича.

Детальное содержание:

1. Анализ тенденций развития рынка (факторы влияния на рынок, проблемы, тенденции развития)
2. Анализ производства силикатного кирпича в Украине в 2018 - 9 мес. 2019 гг. в натуральном выражении (на основании оценки)
3. Основные операторы рынка силикатного кирпича в Украине:
3.1. Перечень основных операторов рынка (ТОП-10 производителей) и их описание:
3.1.1. Производственные мощности (по наличию информации)
3.1.2. Региональное размещение основных операторов
3.1.3. Ассортиментный ряд (силикатного кирпича и другой продукции в целом)
3.2. Анализ импорта оборудования и сырья для производства силикатного кирпича в 2016 - 10 мес. 2019 гг. основными операторами рынка в Украине
3.3. Доли рынка основных операторов в Украине в 2018 г. в натуральном выражении (на основании оценки, в том числе по данным экспорта)
3.3.1. Выделение доли производимых товаров для внутреннего и зарубежного рынка в натуральном выражении
3.3.2. Оценка загрузки производственных мощностей основных операторов в 2018 г. (при наличии данных о производственных мощностях)
3.4. Финансовые результаты основных операторов в 2018 г. (выручка, маржа, рентабельность, чистая прибыль)
4. Анализ гос. тендеров по закупке силикатного кирпича в 2018 - 9 мес. 2019 гг. в разрезе: товара, объема, стоимости, компании покупателя
5. Мониторинг СМИ на предмет планов по расширению бизнеса, инвестиций, новым товарам основных операторов рынка
6. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка

Перечень таблиц:

1. ТОП-10 производителей силикатного кирпича
2. Производственные мощности (по наличию информации) и уровень загруженности основных средств, в натуральном выражении
3. Региональное размещение основных операторов рынка, с выделением доли производства в регионе, в натуральном выражении, %
4. Импорт сырья и оборудования для производства силикатного кирпича операторами рынка, в денежном выражении, тыс. долл.
5. Уровень загруженности основных средств, в натуральном выражении
6. Финансовые результаты основных операторов в 2018 г. (выручка, маржа, рентабельность, чистая прибыль), тыс. грн

Перечень графиков и диаграмм:

1. Динамика площади зданий (новое строительства) на начало строительства за 2018 - 6 мес. 2019 гг., млн кв. м
2. Объём произведённой строительной продукции в Украине, за 2018 - 3 кв. 2019 гг., млрд грн
3. Производство силикатного кирпича в Украине в 2018 - 9 мес. 2019 гг., в натуральном выражении, млн шт.
4. Доли рынка основных операторов в Украине в 2018 – 9 мес. 2019 гг., в натуральном выражении, % 
5. Объёмы государственных тендеров по закупке силикатного кирпича в системе Prozorro за 2018 - 1-3 кв. 2019 гг., тыc. грн
6. Доли организаторов тендеров на покупку силикатного кирпича в системе Prozorro, за 2018 – 1-3 кв. 2019 г., в денежном выражении, %