Анализ рынка плинтуса в Украине. 2021 год

Аннотация к анализу рынка:

Компания Pro-Consulting подготовила исследование рынка плинтуса в Украине за 2018 – 2020 гг. В ходе исследования был проведен анализ тенденций развития рынка в динамике: определены факторы влияния, проблемы развития. Аналитиками компании были определены объемы производства плинтуса в разрезе видов, рассчитана емкость рынка в исследуемый период также в разрезе видов. Определены основные операторы рынка. Исследовано налогообложение на рынке, а также внешняя торговля на рынке (импорт, экспорт). Изучено ценообразование, особенности потребления, каналы сбыта продукции, ассортимент продукции. По результатам исследования сформированы выводы и рекомендации по развитию на рынке.
В данном исследовании проводился анализ следующих сегментов рынка плинтуса:
- Деревянный плинтус – благодаря наличию в Украине сырьевой базы древесины, а также запрета экспорта необработанной древесины с 2015 года, у украинских предприятий появилась возможность производить и отправлять на экспорт плинтус как продукт его переработки в больших объемах. В стране есть ряд предприятий, занимающихся производством продукции из древесины, которые занимаются именно плинтусом – они являются также лидерами в экспорте. В конце июня 2021 появилась информация о планах МинЭкономики о снятии моратория на экспорт и введении электронного учета древесины. Это изменение должно позволить снизить объем незаконной вырубки и оптимизировать доступ к древесине участников рынка переработки и экспорта.
Важным фактором влияния на рынок является также высокая стоимость деревянного плинтуса – погонный метр плинтуса в несколько раз дороже аналогичного изделия из пластика. Это, во-первых, формирует более высокий спрос среди населения с высоким доходом (11-13 процентов согласно исследованиям TNS), и во-вторых, формирует спрос в сегменте коттеджного строительства и жилья высокого ценового сегмента. Это, а также требования к напольному покрытию, стенам и монтажу плинтуса, обуславливает невысокий, но стабильный спрос на продукцию.
- Плинтус из МДФ – недорогая альтернатива деревянному плинтусу, более распространенная в Украине. Особенностью рынка является ее применимость в наиболее распространенном – среднем ценовом сегменте. Сырье для производства само по себе является продуктом переработки древесины, смешанные со смолами и другими добавками. Помимо низкой стоимости они легки в монтаже и покраске для соответствия интерьеру помещения. Они являются альтернативой пластиковым плинтусам по цене и применению, однако они дороже.
Еще одним недостатком плинтуса из МДФ является неустойчивость к влаге и механическим повреждениям, поэтому он ограничен в использовании в квартире.
- Пластиковый плинтус – наиболее распространенный сегмент рынка за счет низкой стоимости, ширины ассортимента по конструкции и простоте установки. Менее волатилен по ценам, потому динамика этого сегмента сопоставима с динамикой строительного рынка в целом.
- Алюминиевый плинтус – наименьший сегмент рынка. В основном алюминиевые плинтуса применяются в конструкции межкомнатных дверей. 2020 год сопровождался резким снижением биржевых цен на алюминий (на порядка 40%), что привело к снижению рынка в денежных показателях – помимо снижения, связанному с пандемией.

В целом объем строительных работ, после роста в 2019 году, сократился. В 2021 году ожидается увеличение объема за счет увеличения финансирования в государственном секторе – по программе «Большого строительства», по которой проводится строительство, реконструкция и ремонт учебных и культурных заведений.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка
1.1. Анализ тенденций развития рынка (факторы влияния, проблемы развития) – в целом и по видам
1.2. Общие показатели рынка, расчёт ёмкости рынка в 2018-2020 гг. (производство + импорт – экспорт) – в целом и по видам в погонных метрах
1.3. Сегментация и структурирование рынка (по видам, происхождению)
1.4. Сырьевая база, технология производства
2. Государственное регулирование отрасли
2.1. Основные законы, регулирующие отрасль (перечень, краткое резюме и особенности законов)
2.2. Налоги и сборы на рынке (общее налогообложение бизнеса; импортные и экспортные пошлины, планы об их изменении (если есть))
2.3. Особенности проведения государственных закупок (общие принципы и условия проведения)
3. Производство и динамика реализации продукции в 2018-2020 гг. – в целом и по видам
3.1. Динамика производства в количественных показателях
3.2. Динамика производства в стоимостных показателях
3.3. Доли производителей
4. Основные операторы рынка (производители и импортеры)
4.1. Перечень основных операторов рынка и их описание (юридическая информация, торговые марки, финансовые показатели)
4.2. Структурирование операторов (по сегментам, специализации, регионально)
4.3. Доли рынка основных операторов рынка
4.4. Степень конкуренции и риски. Факторный анализ рыночных долей конкурентов
5. Внешняя торговля
5.1. Экспорт плинтуса из Украины в 2018-2020 гг. (объёмы, структура, география, доли экспортеров) – в целом и по видам
5.2. Импорт плинтуса в Украину в 2018-2020 гг. (объёмы, структура, география, доли импортеров) – в целом и по видам
6. Цена и ценообразование на рынке
6.1. Динамика цен на плинтус – в целом и по видам
6.2. Средние текущие цены на различные виды плинтуса
6.3. Описание факторов, влияющих на формирование цены, структура
7. Потребители и их предпочтения (включая онлайн)
7.1. Предпочтения потребителей относительно товара, портрет потребителя
7.2. Анализ интернет-аудитории в отрасли
7.3. Потребление в секторе B2G. Анализ государственных тендерных закупок (объемы, структура по регионам, организаторам и участникам)
7.4. Структурирование и сегментация потребления
7.5. Степень удовлетворенности потребителей (анализ отзывов)
8. Каналы сбыта продукции (описание и оценка структуры продаж по каналам)
9. Ассортимент продукции, представленный на рынке
10. Выводы. Прогнозные показатели
10.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
10.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в 2021-2025
10.3. Рекомендации по развитию на рынке (целесообразность выхода, сегменты)
11. Инвестиционная привлекательность отрасли
11.1. SWOT-анализ рыночного направления
11.2. PESTLE-анализ факторов влияния на рынок
11.3. Существующие риски и барьеры входа на рынок. Построение карты рисков на рынке

Перечень таблиц:

1. Динамика емкости рынка деревянного плинтуса в Украине в 2018-2020 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн
2. Динамика емкости рынка МДФ плинтуса в Украине в 2018-2020 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн
3. Динамика емкости рынка пластикового плинтуса в Украине в 2018-2020 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн
4. Динамика емкости рынка алюминиевого плинтуса в Украине в 2018-2020 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн
5. Динамика производства плинтуса в Украине в 2018-2020 в натуральном выражении, тыс. т
6. Динамика производства плинтуса в Украине в 2018-2020 в натуральном выражении, тыс. т
7. Основные операторы рынка плинтуса в Украине
8. Структурирование операторов рынка плинтуса
9. Факторный анализ долей производителей в Украине на рынке плинтуса
10. Доли экспортёров плинтуса из Украины в 2018-2020 гг., в натуральном выражении, т, %
11. Доли импортёров плинтуса в Украину в 2018-2020 гг., в натуральном выражении, т, %
12. Текущие цены на популярные модели плинтуса в разрезе видов на рынке Украины, грн., с НДС
13. Описание факторов, влияющих на конечную цену продукции на рынке плинтуса Украины
14. Основные преимущества и недостатки плинтуса из разных материалов
15. Ассортимент плинтусов на рынке Украины
16. SWOT-анализ рынка плинтуса в Украине
17. PESTLE-анализ рынка плинтуса в Украине
18. Сегментация рыночных рисков
19. Карта рисков рынка плинтуса Украины

Перечень графиков и диаграмм:

1. Динамика объёмов выполненных строительных работ в Украине в 2018-2020 гг., млрд. грн.
2. Динамика введения в эксплуатацию жилых и нежилых зданий в Украине в 2018-2020 гг., млн. кв. м
3. Структура рынка плинтуса в Украине по видам в натуральном выражении
4. Структура рынка плинтуса в Украине по происхождению продукции в натуральном выражении
5. Динамика производства сырья, из которого можно изготовить плинтус, в Украине в 2018-2020 гг., в натуральном выражении, тыс. т/млн. кубометров
6. Доли производителей плинтуса в Украине в 2020 г. в разрезе материалов, в натуральном выражении, %
7. Доли основных операторов рынка плинтуса в Украине
8. Динамика экспорта плинтуса из Украины в 2018-2020 гг., в натуральном выражении, тыс. т
9. Динамика экспорта плинтуса из Украины в 2018-2020 гг., в денежном выражении, млн. долл. США
10. Структура экспорта плинтуса из Украины в 2018-2020 гг. по видам, в натуральном выражении, %
11. Динамика экспорта плинтуса из Украины в 2018-2020 гг. по видам, в натуральном выражении, т
12. Динамика экспорта плинтуса из Украины в 2018-2020 гг. по видам, в денежном выражении, тыс. долл. США
13. Географическая структура экспорта плинтуса из Украины в 2018-2020 гг., в натуральном выражении, %
14. Динамика импорта плинтуса в Украину в 2018-2020 гг., в натуральном выражении, тыс. т
15. Динамика импорта плинтуса в Украину в 2018-2020 гг., в денежном выражении, млн. долл. США
16. Структура импорта плинтуса в Украину в 2018-2020 гг. по видам, в натуральном выражении, %
17. Динамика импорта плинтуса в Украину в 2018-2020 гг. по видам, в натуральном выражении, тыс. т
18. Динамика импорта плинтуса в Украину в 2018-2020 гг. по видам, в денежном выражении, млн. долл. США
19. Географическая структура импорта плинтуса в Украину в 2018-2020 гг., в натуральном выражении, %
20. Средние импортные цены на плинтус в 2018-2020, долл. США/кг, без НДС
21. Средние импортные цены на плинтус в разрезе видов в 2018-2020, долл. США/кг, без НДС
22. Динамика поисковых интернет-запросов о плинтусе в 2018-2020 гг., тыс.
23. Структура поисковых интернет-запросов о плинтусе в разрезе материалов в 2018-2020 гг., единиц
24. Динамика объёмов тендерных закупок, включающих плинтус, в 2018-2020 гг., в денежном выражении, млн. грн.
25. Структура тендерных закупок, включающих плинтус, по регионам в 2018-2020 гг., в денежном выражении, %
26. Структура тендерных закупок, включающих плинтус, в 2018-2020 гг. по организаторам, в денежном выражении, %
27. Структура тендерных закупок, включающих плинтус, в 2018-2020 гг. по участникам, в денежном выражении, %
28. Структура потребления плинтуса в Украине в 2020
29. Структура сбыта плинтуса в Украине по каналам
30. Прогнозные показатели емкости рынка плинтуса в 2021-2025 гг. в разрезе сегментов, в натуральных показателях, тыс. т