Анализ рынка фруктовых чипсов и пастилы в Украине. 2024 год

Аннотация к анализу рынка:

Компания Pro-Consulting подготовила анализ рынка фруктовых чипсов и пастилы в Украине. Было предоставлено информацию отдельно по рынку фруктовых, овощных чипсов и пастил, оценено теневой сегмент, предоставлен список основных операторов, их доли на рынке, данные по динамике производства фруктовых чипсов, пастил и овощных, обзор экспорта и импорта исследуемых товаров.

Рынок пастилы, фруктовых и овощных чипсов в Украине характеризуется достаточно высоким уровнем теневого сегмента. К нему относятся продукты, производимые в домашних условиях с использованием свежих фруктов и ягод. Такие продукты часто относят к крафтовому производству и реализуют через следующие каналы сбыта:

1) Социальные сети (Инстаграмм, Фейсбук, Телеграмм-каналы, Viber-каналы) – домохозяйства, которые имеют минимальные производственные мощности, не регистрируют свою деятельность, часто используют такую торговлю как дополнительный вид заработка и реализуют продукцию через онлайн-каналы.

2) Рынки (ярмарки) – домашние производители производят для себя, семьи и близкого окружения и могут продавать продукцию на рынках.

Причины распространения теневого сектора:

1) Относительно простая технология производства. Для производства фруктовых чипсов и пастил не требуется высокоценного оборудования, а технология производства не сложна. Это позволяет производить продукты в домашних условиях или в небольших цехах без регистрации и сертификации.

2) Растущая популярность здорового питания. Фруктовые чипсы и пастила представляют собой натуральные и полезные продукты, которые пользуются спросом у потребителей. Это также способствует росту теневого сектора, поскольку производители таких продуктов могут избегать налогообложения и контроля качества.

3) Несовершенство законодательства. Законодательство Украины в полной мере регулирует производство и продажу фруктовых чипсов и пастилы. Это создает возможности для недобросовестных производителей, производящих и реализующих продукцию в теневом секторе.

По оценке доля теневого сегмента на рынке пастилы, фруктовых и овощных чипсов в Украине может составлять 25-35%.

Оценка производства пастилы и фруктовых чипсов проводилась на основании отчетности предприятий по объемам производимой продукции по кодам фруктовой и кондитерской продукции, данным Государственной службы статистики Украины, а также финансовой отчетности наиболее распространенных в ритейле производителей исследуемой продукции.

Производители пастилы в Украине объединены в единую группу с производителями варенья, джема, желе, мармелада, пюре и паст из фруктов и орехов. Поэтому точную часть пастилы в общем производстве этой группы установить сложно. По оценкам разных компаний, она составляет от 10 до 20%.

Объемы производства пастилы в 2022 году испытали уменьшение на 35% в натуральном и 22% по сравнению с 2021 годом. Производство фруктовых чипсов, напротив, показало рост на 28% в натуральном к показателям 2021 года.

По оценке, в 2023 году производство пастил и фруктовых чипсов в Украине выросло на соответственно 70% и 31% в натуральном выражении по сравнению с 2022 годом. Этот рост произошел за счет двух факторов: увеличения объемов производства у основных производителей и открытия новых малых и микробизнесов, в том числе получивших гранты от государства на перерабатывающие производства.

Фруктовые чипсы набирают популярность среди украинских потребителей благодаря тренду на здоровое питание и удобную упаковку. Больше всего производится фруктовых чипсов из доступного сырья – яблок. Среди других продуктов в ассортименте производителей есть чипсы из цитрусовых и других экзотических продуктов.

Детальное содержание:

1. Общие показатели рынка (отдельно для рынка фруктовых, овощных чипсов и пастил)
1.1. Расчет емкости рынка в 2021-2023 гг. (оценка на основании представленности продукции, потребительских предпочтений и отчетности изготовителей)
1.2. Оценка теневого сегмента
1.3. Список основных операторов, их доли на рынке (производители с учетом экспорта и импортеры)
2. Производство продукции в 2021-11 мес. 2023 гг.
2.1. Динамика производства фруктовых чипсов, пастил и овощных чипсов в натуральных и денежных показателях.
2.2. Доли производителей на рынке
3. Внешняя торговля и ВЭД
3.1. Экспорт изучаемых товаров из Украины в 2021-2023 гг. (объемы, география, доли экспортеров)
3.2. Импорт изучаемых товаров в Украину в 2021-11 мес. 2023 гг. (объемы, структура, география, доли импортеров)

Перечень таблиц:

1. Расчет емкости рынка пастилы и фруктовых чипсов в Украине в 2021 – 11 мес. 2023 гг., в натуральном выражении, тонн
2. Расчет емкости рынка пастилы и фруктовых чипсов в Украине в 2021 – 11 мес. 2023, в денежном выражении, млн. грн.
3. Список основных импортеров исследуемой продукции за 2022-2023 гг.
4. Перечень и структурирование основных производителей исследуемой продукции
5. Перечень и структурирование основных украинских производителей исследуемой продукции
6. География экспорта пастилы из Украины в 2021-2023, в натуральном выражении, кг
7. Доли основных экспортеров пастилы из Украины в 2021-2023, в натуральном выражении, кг
8. География экспорта фруктовых чипсов из Украины в 2021-2023, в натуральном выражении, кг
9. Основные экспортеры фруктовых чипсов из Украины в 2021-2023, в натуральном выражении, кг
10. География импорта фруктовых чипсов в Украину в 2021-2023, в натуральном выражении, кг
11. Структура импорта фруктовых чипсов в Украину в 2021-2023 гг. в разрезе сырья, в натуральном выражении, кг
12. Структура импорта фруктовых чипсов в Украину в 2021-2023 гг. в разрезе торговых марок, в натуральном выражении, кг
13. Основные импортеры фруктовых чипсов в Украину в 2021-2023 гг., в натуральном выражении, кг

Перечень графиков и диаграмм:

1. Доли основных игроков рынка пастилы и фруктовых чипсов в Украине в 2023 г., в натуральном выражении, %
2. Динамика производства пастилы в Украине в 2021–2023 гг., в натуральном выражении, тонн
3. Динамика производства пастилы в Украине в 2021-2023 гг., в стоимостном выражении, млн. грн.
4. Динамика производства фруктовых чипсов в Украине в 2021–2023 гг., в натуральном выражении, тонн
5. Динамика производства фруктовых чипсов в Украине в 2021-2023 гг., в стоимостном выражении, млн. грн.
6. Доли производителей пастилы и фруктовых чипсов в общем производстве продукции в Украине в 2023 г., в натуральном выражении, %
7. Динамика экспорта пастилы из Украины в 2021-2023, в натуральном выражении, тонн
8. Динамика экспорта пастилы из Украины в 2021-2023, в стоимостном выражении, млн. грн.
9. Динамика экспорта фруктовых чипсов из Украины в 2021-2023, в натуральном выражении, тонн
10. Динамика экспорта фруктовых чипсов из Украины в 2021-2023, в стоимостном выражении, тыс. грн.
11. Динамика импорта пастилы в Украину в 2021-2023 гг., в натуральном выражении, тонн
12. Динамика импорта пастилы в Украину в 2021-2023 гг., в стоимостном выражении, тыс. грн.
13. Динамика импорта фруктовых чипсов в Украину в 2021-2023 гг., в натуральном выражении, тонн
14. Динамика импорта фруктовых чипсов в Украину в 2021-2023 гг., в стоимостном выражении, тыс. грн
15. Динамика импорта овощных чипсов в Украину в 2021-2023 гг., в натуральном выражении, кг
16. Динамика импорта овощных чипсов в Украину в 2021-2023 гг., в стоимостном выражении, тыс. грн.