Анализ рынка битума в Украине в 2017-1 пол.2019 гг.

Аннотация к анализу рынка:

В рамках исследования аналитиками Pro-Consulting были определены основные тенденции развития рынка, рассчитаны показатели производства и потенциала рынка битума в Украине. Кроме того, определены основные операторы, проанализированы их финансовые показатели, проведена сегментация рынка. Проанализирована ВЭД рынка битума, определена ценовая ситуация. Кроме того, рассчитаны прогнозные показатели развития рынка, приведены рекомендации и перспективные направления развития рынка.
Рынок битума в Украине (марки 70/100 или 60/90) более чем на 60% составляет импортированная продукция (диаграмма 1).

Сезонность формирует битумный рынок в Украине. Вслед за дорожными работами сезон на рынке начинается со второй половины года и заканчивается в начале ноября. В первой половине рынок входит в сезон, так как заводы возобновляют производство только к середине марта.
В целом, сокращение объемов поставок битума в Украину в 1 пол. 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года можно объяснить отсутствием государственного финансирования облавтодоров и компаний, занимающихся производством материалов для строительства дорог, которые являются потребителями данной продукции.
Кроме сезона, на поставки косвенно влияют невыплаты строительным организациям по тендерным договорам от госструктур, а те в свою очередь не размещают или формируют дебиторскую задолженность основных потребителей битума. Справедливо и обратное: когда оплата поступает вовремя, спрос на битум увеличивается.
Сдерживающими факторами для стремительного развития рынка в Украине являются: неритмичность финансирования потребителей, задержки с платежами, чрезмерная бюрократизация процедур закупки. Перечисленные проблемы сказываются на конечной цене битума, поскольку импортерам (трейдерам) необходимо включать эти риски в конечную цену продукта.
Несмотря на массу сложностей, рынок битума в Украине имеет большие перспективы развития в связи с высокой изношенностью дорог и их потребностью в капитальном ремонте (более 90%). На примере поставок битума видно, какой рывок совершен в развитии инфраструктуры, и обозначен вектор дальнейшего развития.

Детальное содержание:

1. Динамика объемов рынка битума в 2017-1 пол. 2019 гг. в натуральном выражении (производство+импорт-экспорт)
2. Источники поставок в 1 пол. 2019 гг.:
- основные компании производители битума в Украине (название компании, регион завода)
- основные иностранные поставщики битума в Украину (название компании, страна поставки)
3. Динамика объемов поставок битума по месяцам в 2018- 1 пол. 2019 гг. в натуральном выражении:
- импортный битум
- отечественный битум
4. Крупнейшие 20 поставщиков битума в 2017-2018 гг. в натуральном выражении: иностранные и отечественные (перечень, краткая характеристика и доли рынка)5. Крупнейшие 20 потребителей битума в 2018 г. (на основании данных импорта и гос. тендеров)
6. Анализ финансовых показателей (анализ рентабельности, чистой маржи, совокупного дохода после налогообложения ТОП-10 украинских дистрибуторов) по данным фин. отчетности 2017 г.
7. Сценарии развития бизнеса:
7.1. Анализ тенденций развития рынка в 2017-1 пол. 2019 гг.
7.2. Государственное регулирование рынка - планируемые изменения и законы для развития рынка
7.3. Выводы и гипотезы о сценариях развития рынка битума в Украине

Перечень таблиц:

1. Динамика емкости рынка битума в Украине в 2017 - 1 пол. 2019 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
2. Отечественные компании-производители битума, география и объемы производства, 1 пол.2019 года, тыс. т
3. Объемы поставок битума в Украину, тыс. тонн, 1 пол. 2019 г.
4. Перечень и описание отечественных производителей-поставщиков битума в Украине
5. Перечень и описание крупнейших трейдеров битума в Украине
6. Трейдеры битума в Украине: география поставок, 2018 г., тыс. т
7. Перечень и доли компаний-победителей государственных тендеров по закупке битума марки 70/100 в 2018 - август 2019 гг. по данным Prozorro
8. Перечень и местоположение крупнейших потребителей битума 2018 г. на основании данных импорта
9. Финансовые показатели основных украинских трейдеров на рынке битума в 2017 г. в Украине
10. Техническая классификация автомобильных дорог в авто/день
11. Сфера применения дорожного битума

Перечень графиков и диаграмм:

1. Структура рынка битума в Украине в 1 пол. 2019 года, в натуральном выражении, %
2. Динамика емкости рынка битума в Украине в 2017-1 пол 2019 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
3. Доли производителей битума в Украине, в натуральном выражении, %
4. География поставок битума, Украина % (тыс. т.)
5. Структура доли основных иностранных поставщиков битума в Украину, в натуральном выражении, %
6. Динамика объемов поставок битума в Украину по месяцам в 2018 – 1 пол 2019 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
7. Динамика объемов отечественного производства битума по месяцам в 2018 – 1 пол 2019 гг., тыс. тонн
8. Доли крупнейших трейдеров битума в 2017-2018 гг., в % (тыс. т)
9. Доли крупнейших потребителей битума с 2018 по август 2019 гг., % (тыс. т.)
10. Доли крупнейших потребителей битума в 2018 году на основании данных импорта, в натуральном выражении, %
11. Прогнозная динамика емкости рынка битума в Украине в 2019 – 2023 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн