Развитие глобальной экономики, особенно после финансовых дефолтов и биржевых кризисов конца 1990-х годов, прямо указывает: есть активы, спрос на которые будет расти всегда. Прежде всего — это продовольствие и сырьевые ресурсы, особенно железорудные. Цены на ресурсы если и не будут расти вечно, то явно останутся на весьма высоком уровне — во всяком случае, до очередного технологического прорыва. Правда, пока что нет никаких известий о возможности такого прорыва, действительно способного заменить металл какой-то синтетической массой, бензин — энергией от солнечных батарей, а буханку хлеба — таблетками от похудения.
Украинские трубные предприятия в январе-мае 2008 года снизили производство труб из черных металлов, по оперативным данным, на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом 2007 года - до 1,059 млн тонн, при этом в мае выпущено 248,3 тыс. тонн труб. B объединении по производству труб "Укртрубопром" (Днепропетровск), с начала года значительно снизилось производство продукции на Харцызском трубном заводе (ХТЗ, Донецкая обл.), что является основной причиной падения показателей производства по отрасли. Так, если за пять месяцев 2007 года ХТЗ произвел 290,6 тыс. тонн труб большого диаметра (ТБД), то за такой же период 2008 года - всего 109 тыс. тонн. "Падение составило 62,5%.
Акции украинских горно-обогатительных комбинатов в фаворе у зарубежных портфельных инвесторов. С начала года бумаги Центрального ГОКа выросли на 7%, Полтавского — на 20% (в период наиболее бурного роста — с 1 по 22 февраля — на 36,3%), Южного — на 14,9%. За этот же период индекс ПФТС снизился на 15%. Причина популярности украинских горнорудных активов — мировой рост цен на железорудное сырье (продукцию, выпускаемую ГОКами): железную руду, концентрат и окатыши. В 2008 году на мировом рынке оно подорожает на 70-80%. Акции украинских ГОКов при этом замедлят рост: бумаги переоценены рынком.
Рост цен произойдет в соответствии с ростом мировых цен на железорудное сырье. В то же время, рост мировых цен сырья окажется еще более внушительным - 40-50% в связи с желанием крупнейших производителей ЖРС включить в цену и стоимость его доставки. А стоимость морского фрахта существенно выросла за последние полгода и, ввиду острой нехватки судового тоннажа, будет расти и в будущем. При этом украинские ГОКи имеют избыточные мощности и полностью покрывают потребности отечественных металлургов. При выпуске ЖРС на уровне 77 млн. т. импортируется всего 3 млн. т. В 2008 году рост выпуска ЖРС составит 5-10% - в соответствии с планами металлургов по расширению производства. В свою очередь, металлургические предприятия Украины рассчитывают в текущем году произвести около 46 млн. т стали, что на 7,5% больше, чем в 2007 г.
В июле экспорт железной руды увеличился на 13,3%, или на 196,07 тыс. тонн по сравнению с июнем до 1 669,10 тыс. тонн. Об этом говорится в данных Государственного комитета статистики. Выручка от экспорта железной руды увеличилась на 9,1%, или на 6,27 млн. долларов до 75,38 млн. долларов. Экспорт неагломерированной руды увеличился на 32%, или на 239,99 тыс. тонн до 990,37 тыс. тонн. Экспорт агломерированной руды сократился на 6,1%, или на 44,02 тыс. тонн до 678,73 тыс. тонн.
Украина в январе-июне текущего года снизила экспорт железорудного сырья (ЖРС), в частности, железорудной руды и концентрата, включая обожженный пирит, на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 9 млн. 218,056 тыс. тонн на сумму 404,337 млн. долларов. По данным Госкомстата, Украина в первом полугодии увеличила импорт ЖРС на 45,5% - до 1351,652 тыс. тонн на сумму 78,444 млн. долларов.
В первом полугодии 2007 г. Днепропетровская обл. нарастила производство неагломерированной железной руды и концентрата на 5,5% по сравнению с январем-июнем 2006 г. – до 30,9 млн. т. При этом в июне выпуск указанного вида продукции по сравнению с маем 2007 г. сократился на 4,1% - до 5,2 млн. т. По информации облуправления статистики, выпуск агломерированного железорудного сырья в январе-июне составил 18,1 млн. т, что по сравнению с аналогичным периодом 2006 г. больше на 11,2%.
По предварительным данным, в феврале 2007 года в Украину было завезено 2 тыс. тонн плавикового шпата, что на 32%, или на 0,9 тыс. тонн ниже января 2007-го и на 13%, или 0,2 тыс. тонн выше соответствующего показателя 2006 года. Наибольший объем поставок в феврале 2007 года приходился на плавиковый шпат марки ФК-75, доля которого в общем объеме поставок составила 86%. Физические объемы поставок данной марки составили 1,6 тыс. тонн.
В мае импорт железной руды увеличился на 12%, или на 20,47 тыс. т по сравнению с апрелем до 191,38 тыс. т. Об этом говорится в данных Государственного комитета статистики. Затраты на покупку железной руды в мае увеличились на 10,6%, или на $1,04 млн. до $10,82 млн. Импорт неагломерированной руды уменьшился на 4,3%, или на 3,61 тыс. т до 80,41 тыс. т. Импорт агломерированной руды увеличился на 27,7%, или на 24,08 тыс. т до 110,97 тыс. т.
По предварительным данным, в Украине было произведено руды железной около 12181 тыс. тонн. По сравнению с аналогичным периодом 2006 года увеличение объемов производства составило 1015 тыс. тонн (+9%). В том числе производство концентрата в рассматриваемый период достигло уровня 9505 тыс. тонн (+12%, или 1026 тыс. тонн). Подготовленного сырья за рассматриваемый период было произведено 11635 тыс. тонн (+13% к аналогичному периоду 2006-го, или +1334 тыс. тонн), из них: агломерата - 8078 тыс. тонн (+568 тыс. тонн, или +8%); окатышей - 3557 тыс. тонн (+27%, или 766 тыс. тонн).
В январе-апреле 2007 г. горнорудные предприятия Украины снизили экспорт железорудного сырья на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом 2006 г. - до 6,1 млн. т. Такое сокращение поставок на внешние рынки вызвано резким падением в апреле, в течение которого продажи сократились почти на 500 тыс. т - до 1,2 млн. т. На протяжении последних полугода экспорт рудного сырья из Украины ни разу не опускался ниже 1,5 млн. т в месяц. Апрельское падение экспорта связано со снижением производства основных видов рудного сырья (кроме окатышей), а также увеличение потребления ЖРС на внутреннем рынке.
Проблемы во взаимоотношениях металлургов и операторов сырьевого сектора отечественного ГМК, которые весьма отличали прошлую осень, громко заявили о себе и в начале этого года. Так, в последних числах января с.г. появилось сообщение о том, что Мариупольский меткомбинат им. Ильича отказался от закупок на внутреннем рынке весомой доли необходимого ему кокса в пользу годичного контракта на импорт этого материала с ОАО "Алтай кокс" (Россия).
Размещение акций Ferrexpo на Лондонской бирже станет ориентиром стоимости для украинских собственников горно-металлургических активов. Основному собственнику компании Константину Жеваго IPO позволит профинансировать новые проекты, а для других крупных промышленников - поднимет оценки украинских активов в переговорах по созданию глобальных альянсов. Пинчук, Тарута или Ахметов - кто будет первым? Еще неделю назад именно собственников крупнейших стальных групп Украины считали основными претендентами на размещение акций принадлежащих им компаний на зарубежных биржах.
Метпредприятия Украины в 2006 году снизили импорт ЖРС на 14,8% по сравнению с 2005 годом - до 2 млн. 14,5 тыс. тонн. При этом ввоз железорудного концентрата из РФ в прошлом году снизился на 11,4% - до 1,179 млн. тонн, аглоруды - на 6,2%, до 729 тыс. тонн, окатышей - на 55,1%, до 106,6 тыс. тонн. Украина в 2006 году не импортировала агломерат, тогда как в 2005 году этот показатель составлял 19,4 тыс. тонн.
Дисбаланс в горнорудной отрасли был заложен при принятии закона об особенностях приватизации Государственной акционерной компании Укррудпром в апреле 2004 г. В соответствии с его положениями преимущественное право на покупку активов ГАКа имели компании, бывшие на тот момент крупными совладельцами ряда предприятий, входивших в ее состав, тогда как сторонние инвесторы к продаже не допускались. В результате восемь горно-обогатительных комбинатов, входивших в состав Укррудпрома, были проданы донецкой СКМ (владелец — народный депутат Р. Ахметов), группе Приват (И. Коломойский) и российской Смарт-групп (В. Новинский).
Горно-обогатительными и металлургическими комбинатами Украины в первом квартале 2007 г. было произведено 17,717 млн. тонн подготовленного железорудного сырья, что на 9,3% больше по сравнению с январем-мартом 2006 г. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства промышленной политики Украины.
Металлургические предприятия Украины в январе 2007 года увеличили импорт железорудного сырья (ЖРС) на 88,7% по сравнению с аналогичным периодом 2006 года — до 260,4 тыс. т. Импорт железорудного концентрата за этот период возрос на 17,7% — до 100 тыс. т, аглоруды — в 2,6 раза, до 137,7 тыс. т. Кроме того, было ввезено 22.7 тыс. т окатышей, в то время как в январе прошлого года импорт этой продукции не производился.
Со следующего года эксперты прогнозируют 25%-ный рост цен на железную руду, но в Украине подорожание и руды, и металла может начаться уже в текущем году. И хотя в Украине наблюдается существенный профицит производства ЖРС (в 2006 г. внутренний рынок “съел” около 47 млн т железорудного сырья, тогда как было произведено 65 млн т), растущая потребность в нем на рынках внешних (экспорт ЖРС за тот же год составил около 20 млн т) не оставляет украинским металлургам, по крайней мере, некоторым из них, надежды на то, что внутриукраинские цены будут отличаться от мировых.
Украинские и российские ГОКи расширяют свое влияние на мировом рынке ЖРС на фоне определенной экспортной пассивности мировых сырьевых компаний. В частности, «Металлоинвест» может впервые заключить долгосрочное соглашение с Arcelor-Mittal, а Полтавский ГОК уже стал четвертым крупнейшим контрактным поставщиком окатышей на китайский рынок после «большой тройки».Страна потребляет 40% мирового сырья, и желает конвертировать свой особый статус в получении больших скидок «за опт». Китайцы говорят, что опыт 2006 г. был очень удачным, поскольку цены на 2007 г. были установлены всего за месяц, а конечное повышение цены (9,5%) было результатом предложения китайской стороны. Baosteel традиционно возглавит китайскую делегацию на переговорах по ценам на железную руду, и будет бороться за то, чтобы рост цен не превысил 10%
Итоги работы предприятий ГМК Украины за I полугодие значительно превышают производственные показатели аналогичного периода 2006 г. За 6 месяцев 2007 г. экспорт продукции предприятий ГМК Украины вырос на 3,6%. Зарубежные поставки чугуна увеличились на 103% - до 841 тыс. т по сравнению с январем-июнем 2006 г. Экспорт катанки вырос на 25%, квадратной заготовки и плоского проката - на 24%, малотоннажных ферросплавов – 20,8%, арматуры – на 17,7%, слябов – на 11,8%. По структуре экспорта поставки в страны ЕС увеличились на 25%, Ближнего Востока - на 17%, Турции – на 15%, России – 9,8%, Азии – 8,5%. поскольку правительством не применяются мероприятия по ограничению импорта ЖРС, не нужно применять их и по экспорту этой продукции. Однако в связи с тем, что с мая 2007 г. вступило в силу повышение тарифов, введенных «Укрзализныцей», это увеличило затраты горняков на $1 на каждой тонне руды.