Рынок игристых вин Украины практически полностью принадлежит отечественным шампанистам. Сегодня они способны удовлетворить запросы даже самых требовательных покупателей. Рынок игристого вина, наверное, один из самых стабильных и прогнозируемых в Украине. Ни громких скандалов между лидерами рынка, ни существенных перестановок, ни резких прорывов на нем не наблюдается. В то же время, этот рынок довольно перспективный – ежегодно он растет на 20%. Сегодня рынок полностью находится в руках четырех лидеров-старожилов и еще десятка производителей помельче. Все они чувствуют себя довольно комфортно: каждый в своей нише, существенного ужесточения конкуренции игроки не боятся и катаклизмов не ожидают.

Объем легального рынка водки и ЛВИ в 2006 г. вырос до $2,2 млрд в розничных ценах. В дальнейшем, по прогнозу экспертов, темпы роста легального сектора спиртных напитков существенно снизятся. Несколько иначе, по расчетам специалистов, выглядит динамика объемов продаж в денежном выражении. В минувшем году розничная реализация спиртного составила $2-2,2 млрд. Прогнозируется, что за счет инфляции и ожидаемого незначительного роста легального производства (2-3%) рынок ЛВИ в розничных ценах вырастет за следующий год на 10-15%. Пока остается неясным, какое влияние на него в этом году окажет колебание цен на спирт.

Молдавские производители вин намерены увеличить продажи в Украине. Украинские виноделы относятся к шансам конкурентов скептически. Параллельно наращиванию экспорта в Украину Республика Молдова провела полную ревизию винодельческой отрасли и настояла на ее техническом переоснащении. Сегодня у 10 предприятий изъята лицензия на производство, еще для пяти ее действие приостановлено. Сертификация продукции стала осуществляться в едином государственном центре при “Молдова-Вин”. Кроме того, только за прошлый год в Молдавии появилось 10 тыс.га новых виноградников. Чтобы увеличить долю на украинском рынке, молдавским поставщикам придется осуществить маркетинговые вложения. А вот на подобное они, как говорили опрошенные операторы, пока идут крайне неохотно.

Украинец выпивает в среднем всего 4,5 литра вина в год. Для сравнения: среднестатистический француз - 40л, причем для Европы это не максимум, а средний показатель (диаграмма 1). Именно «отставание» от водки и пива в популярности во многом тормозит развитие винного сегмента, рост емкости которого ежегодно составляет около 5-6%. Причем эта небольшая прибавка обеспечивается за счет развития мощностей основных производителей, которые модернизируют свое производство и увеличивают объемы розлива. Можно сказать, что рынок вина развивается не столько количественно, сколько качественно, что особенно заметно в сегменте тихих. Проследить динамику производства вина в Украине можно по данным, предоставленным организацией СОПАТ и Госкомстатом Украины (диаграмма 2). Основная позитивная тенденция этого сегмента - рост грамотности потребителя, который стал лучше ориентироваться в методах производства шампанского и понимает разницу между классической и акратофорной технологиями.

В Украине работает более 50 пивных заводов, но именно эти гиганты контролируют 94% всего рынка. Впрочем, есть и меньшие по объемам производства, но от этого не менее замечательные пивоварни: Ровенский пивзавод, Микулинецкий пивзавод «Бровар», «Запорожский пивзавод №1», Одесский завод «Гамбринус», Бердичевский пивзавод, Нежинский пивзавод и другие предприятия, производящие около 0,4млн дал в год каждый. Чем дальше развивается рынок, тем сильнее крупные заводы потесняют более мелких его участников. И если предприятие относится к последним (а особенно, если оно носит статус регионального), ему ничего не остается, только работать, как работается, и вносить разнообразие в богатый ассортимент украинского пива.

В 2006 г. производители мировых алкогольных брендов всерьез взялись за украинский рынок и закрепили эксклюзивные права на свои ТМ за крупнейшими отечественными импортерами. Рост продаж и снижение цены входа на рынок приведут к появлению новых игроков и расширению ассортимента крепких элитных алкогольных напитков. По оценкам операторов, общий объем реализации официально ввезенных импортных элитных алкогольных напитков (коньяк, виски, ром, джин, текила, ликеры и др.). В 2005 г. составил порядка $20–25 млн. Объем реализации легального товара, в 2006 г. предварительно оценивался в $30–32 млн. который обеспечивали 6 крупных дистрибьюторов, 10–15 мелких и средних импортеров. При этом реальный объем продаж как в 2005, так и в этом году, по мнению участииков рынка, остается тайной за семью печатями. Ежегодно в Украину нелегально и полулегально ввозится не менее 40% продаваемого крепкого алкоголя. По другим оценкам, теневой оборот элитки составляет не менее 50% реализации. Операторы называют три основных канала поступления нелегальных алкогольных напитков в Украину. К так называемому черному импорту, чистой контрабанде, относят товар, декларируемый на таможне под другим кодом УКТ ВЭД (контейнер с коньяком по документам превращается в контейнер с елочными игрушками, к примеру).

Сегодня любители водки более требовательны к своему напитку. Судя по растущей популярности суперпремиальной категории, потребителей сейчас больше интересует вкус, высокое качество и философия продукта. Семь из десяти опрошенных автором посетителей нью-йоркских ночных клубов без заминки назвали водку своим любимым алкогольным напитком. На сегодняшний день водка является самой большой категорией в разделе спиртных напитков и составляет 27,1% доли рынка США. Впрочем, за последний год стремительный рост категории слегка приостановился, составив 46,2млн ящиков. В 2005 году рынок вырос на 4,4%, что несколько меньше, чем в предыдущем. Неудержимо растет количество брендов-новинок в суперпремиальном секторе, предвещая очередной виток развития на рынке водки. Вслед за вновь появляющимися торговыми марками растут ассортиментные линейки лидеров, поставляя на рынок все новые и новые водки с различными вкусами.

Производство слабоалкоголки в 2006 году в Украине выросло на более чем 6%. По итогам прошлого года в Украине было изготовлено 9 159 тыс. дал. слабоалкогольных напитков, что на 6,2% больше, чем в 2005 году. «Во-первых, основным конкурентом данного вида продукции является пиво, которое может больше рекламироваться и не имеет лицензионных ограничений относительно продаж. Во-вторых, в Украине существует миф о том, что слабоалкогольная продукция вредна, особенно для детей и молодежи, которым вообще запрещено употреблять спиртные напитки». По прежнему лидером по объему производства слабоалкогольной продукции в Украине остается ЗАО «Оболонь».

Пивной рынок в стране остается по-прежнему самым консолидированным - четыре объединения контролируют более 90% национального производства и столько же - рынка. Вместе с тем пятой значительной фигурой в отечественной пивной индустрии третий год кряду выступает столичная корпорация "Рідна марка" (ТМ "- Перша приватна", "Еталон", "Радомишль", Pilsen), которая активно заполняет рыночные "прорехи" и "ниши", до которых у пивных "гигантов" не доходят руки. В последнем квартале 2006 года на рынок вышла новая серия - "Коллекция Зиберта", а три сорта классического ячменного пива ТМ "Радомишль" (Pilsen, "Світле" и "Темне") стали выпускать в РЕТ-упаковке объемом 1 и 2 л, а также, впервые для украинского рынка, в пластиковой бутылке объемом 0,5 л.

Высокая цена. Импортеры пытаются приучить киевлян к дорогому алкоголю. Киевский рынок элитного алкоголя будоражит умы импортеров. С одной стороны, в столице уже достаточно обеспеченных людей, которые могут позволить себе приобретение горячительных напитков от 100 грн. за бутылку, с другой — здесь практически не осталось возможностей для наращивания объемов продаж. Чтобы выйти из ситуации, импортеры начали открывать заведомо убыточные специализированные магазины. На Западе культура виноделия очень развита, этот предмет даже преподают в школах. В Киеве же большинство покупателей мало в этом разбираются, и для них остается загадкой, почему за бутылку французского вина необходимо выкладывать 200–300 грн. У специализированных алкогольных магазинов хорошие перспективы, но сейчас рынок попросту еще не готов к массовому потреблению такой продукции.

В ближайшие годы Украина сможет экспортировать алкогольной продукции на сумму 350 млн. долл. в год. Об этом во время заседания "СОВАТ - пресс-клуба" сообщил президент Ассоциации "Союз оптовиков и производителей алкоголя и табака" (СОВАТ). В 2006 г. из Украины было экспортировано алкоголя на 250 млн. долл. По словам В. Демчака, 350 млн. долл. - это реальная сумма на ближайшие годы. Президент СОВАТ добавил, что в идеале Украина смогла бы экспортировать алкоголя на 600 млн. долл. Это было бы очень существенно и привлекательно. Стоимость всего украинского рынка алкоголя на сегодня составляет 2 млрд. дол. Рынок ежегодно дорожает на 10-15%, и до конца 2007 г. может достичь 2,2 млрд. дол. По прогнозам СОВАТ, в 2007 г., как и в 2006 г., в Украине будет произведено 32 млн. дал алкогольной продукции.

Від бажання держави наблизитись до європейської спільноти невдовзі постраждають українські любителі перехилити чарку. З наступного року прогнозується підвищення цін на алкоголь, пов’язане із збільшенням Верховною Радою акцизного збору на спирт, коньяк та бренді. Ще в листопаді був прийнятий відповідний закон в рамках «сотівського» пакета. Податки, штучно підлаштовані під європейський рівень, без врахування потреб вітчизняного ринку горілчаних виробів, можуть привести до значного росту тінізації цього сектору. Або ж, за умов збереження легалізації — до чергового підвищення цін на алкогольні напої.

Самым популярным алкогольным напитком в Украине остается водка. Из всех продаваемых спиртных напитков на нее приходится более 80%. Больше водки пьют только в России и Польше. По продажам наш внутренний рынок водки растет, но уже не в объеме, а в денежном выражении. Это говорит об увеличении премиум-сегмента. Объемы продаж дорогой водки постоянно растут - с 2000-го по 2006 г. премиум-сегмент вырос с 40% до 60%. Еще года два назад на украинском рынке водки присутствовало много региональных игроков. Теперь же водочный рынок четко структурирован и основная его характеристика - нарастающая монополизация. Совокупная доля крупнейших водочных компаний за пять лет увеличилась с 30% до 80%. По разным данным, объем производства украинской водки оценивается в 35-40 млн. дал в год, или $1,8-2 млрд. в денежном выражении. Тем не менее производственные мощности украинских ликеро-водочных заводов (ЛВЗ) сегодня загружены не на все 100%. Насыщение украинского рынка и переизбыток производственных мощностей вынуждают отечественные водочные компании больше вкладываться в продвижение своей продукции на рынок, а также инвестировать средства в увеличение объемов экспорта.

Статистические данные Производство горилки (водки) по регионам Украины за январь-ноябрь 2006 года Производство горилки (водки) по регионам Украины за январь-ноябрь 2006 года (тыс. дал.)

Стремительное экстенсивное расширение украинского легального рынка водки подходит к концу. По расчетам ассоциации СОВАТ, нелегальное производство продукта за последние три-четыре года сократилось с 40% до 20-25% от общего объема. Но для того, чтобы "отвоевать" у теневиков следующие 10% рынка, легальным предприятиям потребуется не менее 5 лет: "по ту сторону баррикад" находятся уже не небольшие подпольные цеха, а крупная криминализированная индустрия. Поэтому механический рост прибыли за счет расширения продаж постепенно иссякает: на первое место выходят факторы, которыми в недалеком прошлом можно было пренебречь. При подведении итогов работы украинской водочной отрасли все больше приходится проводить четкую границу между внутренним рынком и экспортом. К сожалению, окончательные результаты производства "сорокоградусной" еще не подведены: так и не свели окончательные полугодичные балансы игроки, входящие в "большую пятерку" — "Nemiroff Холдинг" и "Оверлайн". Единственное, что однозначно следует из прозвучавших оценок их представителей, — экспорт компаний в последние два-три месяца значительно снизился.

Украинский рынок водки растет в денежном выражении: сегменты "средний" и "выше среднего" обеспечивают основной доход. Недавно на украинском алкогольном рынке появился новый игрок. Группа "Станиславская Торговая Компания" (2004 г., среди профильных направлений деятельности - сопровождение инвестиционных проектов, финансовый менеджмент и др.) запустила ликероводочный завод в Ивано-Франковской области, инвестировав около 50 млн. грн. Проектная мощность завода - 200 тыс. дол/мес. До этого у компании была своя региональная водочная ТМ - "Франковская", разливаемая на одном из луцких ЛВЗ. Однако с января 2007 г. планируется вывод национальной марки водки. В прессе прошел ряд сообщений от крупнейших водочных компаний о подготовке к выходу на IPO. Однако реально к осуществлению заявленного приступили два крупных продуцента: ЛВЗ "Хортица" и "Союз-Виктан".

Активности украинских "водочников" на внешних рынках, в том числе и российском, можно позавидовать. Экспорт горилки становится едва ли не основным направлением деятельности компаний, входящих в топ-5 отечественного водочного рынка - по итогам прошлого года он составил более 25% всех произведенных ликеро-водочных изделий. Более того, как рассказал, руководитель по связям с общественностью ГК "Союз - Виктан", направленность ведущих производителей, которым объективно становится тесно в Украине, на зарубежную экспансию является трендом 2006 г. В настоящее время компании, уверенно обосновавшиеся на внешних рынках, в среднем экспортируют от 40 до 60% произведенной водки. Наиболее значительные поставки осуществляются на сегодняшний день в Россию - примерно 87% всего экспортируемого товара. Однако первая половина 2006 г. заставила производителей усомниться в безусловной перспективности российского рынка.

Рост водочного рынка в следующем году может замедлиться до 10%. Возможности развития рынка за счет естественного увеличения, обусловленного детенизацией и ростом потребления, исчерпываются. Компании начинают толкать друг друга локтями. Не за горами пора интеллектуальной конкуренции. С точки зрения стабилизации процессов рыночного развития этот год стал знаковым для водочного рынка. Отрасль перестало лихорадить от бесконечных дебютов марокоднодневок новых производителей, образовался пул компаний-ветеранов, которые, по общей уверенности, вошли в рынок всерьез и надолго, стало поменьше законодательных инициатив, ранее вгонявших отрасль в ступор. Лидеры скептически относятся к вероятности появления новых лиц и имен в этой пятерке. В последние два-три года перестановки происходят между несколькими уже известными производителями, они лишь периодически меняются местами.

Пока олимповцы покоряют отечественный олимп их земляки-конкуренты закрепляют свои позиции за границей. Почти все крупные отечественные водочники заявили о планах построить или купить в России ликеро-водочный завод. Компания Союз-Виктан одной из первых реализовала эти планы - за два года ее производственный актив пополнился двумя ликеро-водочными заводами в 11одмосковьс мощностью 30 млн. дал. Согласно данным СОВАТ, именно таков объем потребления водки в Украине. Запорожская Хортиця также строит завод в Подмосковье. По словам Величко, завод будет запущен в конце 2007-го - начале 2008-го. Его заявленная мощность - 12 млн. дал в год. Строить или покупать завод в России собирается и компания Nemiroff. Столь пристальный интерес украинских водочников к российскому рынку вполне объясним. Этот рынок водки самый емкий в мире. При ежегодном мировом потреблении водки в размере 450 млн. дал.

Стабилизация внутреннего рынка водки и сплошные разочарования в России заставили отечественных производителей алкоголя взглянуть на свой бизнес под новым углом. Чтобы не потерять нажитое, они активно продуцируют более дорогие новинки, стимулируя увеличение денежной составляющей отрасли, и «окучивают» розницу. Как и прогнозировали производители крепкого алкоголя, отечественный рынок водки в этом году практически прекратил расти. По словам начальника отдела маркетинга и рекламы ТМ «Шустов» Юлии Комаровой, вполне можно говорить о стабилизации отрасли: потребление, остановившись на уровне 30–35 млн. дал, вряд ли будет увеличиваться. Вместе с тем директор по маркетингу компании Nemiroff Андрей Разумный отмечает повышение розничных продаж на 15–17%, что объясняется продолжением легализации теневого рынка, а также успехами водочных брэндов в регионах.

Связаться с нами