Если подвести итоги 3G-рынка в Украине, то получится, что в технологию 3G CDMA украинские операторы вложили около $230 млн., а в UMTS только «Укртелеком» инвестирует за два года почти $300 млн. Очевидно, инвестиции в эту технологию в следующем году увеличатся в несколько раз, если национальные мобильные операторы получат соответствующие лицензии. Кстати, при условии, что будут выданы ещетри лицензии, только их покупка и частотная конверсия обойдутся трем операторам в более чем $160 млн. Т. е. скоро инвестиции в UMTS по сравнению с вложениями в конкурентную технологию должны стать как минимум в два раза больше.

Украинские GSM-операторы завершили освоение страны: теперь мобильные телефоны есть у всех, даже у пенсионеров. Чтобы поддержать уровень доходов и конкурентоспособность, им нужно активнее осваивать новые технологии и стандарты связи. Операторы пока с этим медлят. Этап ценовых войн на украинском рынке сотовой связи закончен. В первой половине этого года два крупнейших оператора атаковали последний сегмент рынка — малообеспеченных абонентов, в первую очередь пенсионеров. Компания «Украинская мобильная связь» (МТС) запустила дискаунт-оператор «Экотел», ее главный конкурент «Киевстар» внедрил дешевый тариф «Мобилыч». Тогда же торговая марка life:) (ООО «Астелит») отменила плату за звонки внутри сети. И вот теперь мобильный рынок дошел до предела: дальше снижать цены на звонки уже невозможно.

В Украине абонентская база операторов мобильной связи в сентябре 2007 года выросла на 1,8% в сравнении с августом 2007 года и, по состоянию на конец сентября 2007 года, составила почти 53,73 миллиона абонентов (актвированных SIM-карт).

Оператор мобильной связи "Астелит" (ТМ life:)) будет продавать двухкарточные телефоны. Официально компания модель не представляла, однако в офисе Астелита подтвердили, что с августа планируется продажа аппаратов DST 01 производства американской General Mobile примерно по $320. Новинка адресована тем абонентам, кто не прочь попробовать низкие тарифы турецко-донецкого СП (одна из sim-карточек - с пакетом "Свободный life:)"), но не желает или не может отказаться от контрактной или корпоративной карточки другого оператора. К тому же не хочет морочиться с двумя sim-карточками и двумя телефонами.

В мае 2007 года число активированных sim-карт выросло всего на 0,2% - до 51,4 млн. (проникновение 108%), данные агентства АС&М. UMC - единственный GSM-оператор, у которого был зафиксирован отток абонентов: -250 тыс. sim-карт.

Как стало известно «i», еще несколько отечественных телекоммуникационных операторов в ближайшее время собираются предоставлять услуги связи в стандарте WiMax. Помимо компании «Украинские Новейшие Технологии» (УНТ, ТМ Alternet, пока только она работает в этом стандарте), о своих намерениях запустить WiMax-сеть объявили также Golden Telecom и «Пан-Телеком».

В 2007 г. мобильщики ведут последний и решительный бой за малоимущих украинцев, которые никогда не пользовались телефонами. После этого эра ожесточенной ценовой конкуренции на телекоммуникационном рынке уступит место эпохе качественной трансформации мобильной связи. Как и прогнозировали в конце 2006 г. - начале 2007 г. эксперты телекоммуникационного рынка, в 2007 г. мобильные операторы продолжили гонку за последними оставшимися немобилизированными украинцами. И основными методами завлечения новых пользователей, как и предполагалось, стали ценовые. Что, впрочем, вполне объяснимо, ведь сейчас мобильщики в основном нацелены на малообеспеченные категории населения, которым мобильная связь почти не по карману.

На голосовых услугах мобильщики зарабатывают все меньше, что стимулирует их осваивать динамично растущую сферу контент-услуг. По оценкам исследовательской компании ComNews Research, за девять месяцев текущего года объем украинского рынка мобильных контент-услуг достиг $45 млн. Для сравнения: за весь прошлый год было продано (картинок, мобильных игрушек и прочих контент-продуктов) на $40 млн. Аналитики прогнозируют, что по итогам текущего года объем отечественного рынка контент-услуг составит около $65 млн. В процессе роста этот рынок претерпевает и структурно-качественные изменения. В частности, теряют былую популярность услуги персонализации (закачивание картинок, мелодий, рингтонов, реалтонов). Их доля в общем объеме контент-продаж за этот год снизилась с 60% до 43%

Борьба на рынке мобильной связи Украины Количество пользователей мобильной связи в Украине к концу июня 2007 года составило 51,267 млн чел., что на 0,2% меньше, чем к концу мая (51,378 млн). Уровень проникновения мобильной связи в июне составил 107,7% (в мае - 107,9%). Согласно сообщению AC&M Consulting, лидером рынка (с долей 43,3%), по-прежнему, является ЗАО "Киевстар GSM" (Киев), количество абонентов которого в июне увеличилось на 0,1 млн – до 22,21 млн абонентов (в мае - 22,11 млн).

Динамика абонентской базы мобильных операторов Украины. На конец июня 2007 года в Украине насчитывалось 51,3 миллиона абонентов сотовой связи, что почти на 0,2% меньше по сравнению с предыдущим месяцем. Соответственно, уровень номинального проникновения сотовой связи за месяц уменьшился со 110,8% до 10,6% от общей численности населения. Повторение апрельской тенденции - снижение общего количества абонентов сотовой связи. Как сообщает iKS-Consulting, в июне 2007 года - после незначительного роста совокупной абонбазы в мае текущего года - наблюдалась отрицательная динамика

По итогам 2006 года выручка операторов сотовой связи в Украине достигла почти $3,5 млрд, превысив показатели предыдущего года на 38,5%. Но среднемесячный доход от одного абонента (Average Revenue Рer User, ARPU) у отечественных операторов снижается быстрее, чем они предполагали. Украинский рынок мобильной связи сильно отличается от российского. Например, доход от одного абонента у российских операторов вырос в основном из-за высокой стоимости интерконнекта — платы за соединение с другими операторами, которую повысили после отмены летом 2006-го платы за входящие звонки.

Исчерпав возможности быстрого наращивания доходов за счет увеличения количества абонентов, операторы мобильной связи вынуждены делать ставку на дополнительные услуги — информацию, музыку, игры. Поэтому конкуренция в этом сегменте стремительно увеличивается. В то же время темпы роста рынка мобильного контента в прошлом году разочаровали его участников. По сравнению с двукратным увеличением в 2005-м в 2006-м он вырос всего на 40%, при этом абоненты стали тратить на мобильные развлечения меньше — всего доллар в год, тогда как в 2005-м отдавали более двух долларов. В европейских странах эти расходы в десятки раз больше и составляют весомую часть (30–40%) доходов операторов мобильной связи. В то же время в Украине дополнительные услуги едва достигают 14% в общих доходах операторов. Европейские пользователи уже привыкли рассматривать мобильный телефон не только как средство связи, но и как удобный инструмент оперативного решения насущных жизненных задач. Банкинг, бронирование, экспресс-информация, деловая справочная служба по мобильному телефону прочно вошли в их жизнь.

Но, похоже, бум подключений откладывается. По данным iKS-Сonsulting, в I квартале 2007 года количество абонентов этого вида сотовой связи увеличилось только на 13,7%. Основной фактор, тормозящий развитие этого стандарта в стране, — недостаточные рекламные бюджеты. В прошлом году альтернативные операторы увеличили затраты на продвижение, но совокупный рекламный бюджет всего CDMA-сегмента все равно меньше рекламных вложений Киевстара и UMC, которые тратят на рекламу более $50 млн каждый. Операторы CDMA (Велтон, ITC, Интертелеком, CST-Invest и Телесистемы Украины) до конца этого года на продвижение рассчитывают потратить в лучшем случае $35-40 млн.

Отечественные мобильные операторы с осторожностью подходят к внедрению передовых технологий. Единственный игрок рынка, позиционирующий себя как 3G-оператор, — это «Телесистемы Украины». О его успехах мы уже упоминали: менее чем за полгода работы компания набрала около 20 тыс. абонентов, что при ARPU 50 долл. должно приносить ей около миллиона долларов ежемесячного дохода. При текущем объеме инвестиций порядка 100 млн. долл. это соответствует сроку окупаемости около 10 лет. Поэтому оператор нуждается в дальнейшем росте абонентской базы, за которую будет бороться. Тем не менее «Телесистемам» пока не удалось решить ряд проблем, важных для развития 3G в стране. Как мы уже упоминали, не удалось предоставить абонентам широкий выбор 3G-терминалов. Не разработана внятная политика по продаже контент-услуг. Пока оператор продает просто широкополосный доступ.

Агрессивная политика азиатских компаний вынудила остальных производителей телекоммуникационного оборудования консолидировать активы.

Производить оборудование для сетей сотовой связи почти так же выгодно, как оказывать услуги конечным пользователям. В 2006 году мировой рынок оборудования и услуг по его монтажу и обслуживанию составил $123 млрд, немного не дотянув до доходов операторов сотовой связи ($150 млрд). Причем по прогнозам компании Infonetics Research рынок оборудования будет расти на 20% ежегодно как минимум до 2010-го. Впрочем, невысокие расценки — главное конкурентное преимущество китайцев. «Huawei предложила покупателям выгодные цены, за счет чего «поглотила» значительную долю рынка. В России Huawei с 9% рынка занимала четвертое место среди поставщиков оборудования еще в 2005 году, уступая только Siemens, Alcatel и Ericsson, контролировавшим в сумме более 50% рынка.

Гонка life:) и Beeline за лидерами может спровоцировать общерыночное падение тарифов мобильной связи. Еще несколько месяцев назад эксперты ожидали, что оба старожила будут действовать стандартно: удерживать абонентов акциями, продолжая совершенствовать сети, и при этом практически не снижать тарифы. Однако в феврале Киевстар начал исследовать реакцию рынка на резкое снижение тарифов, предложив всем своим абонентам скидку 50% на все услуги до конца лета. Независимо от того, кто станет «третьим», старожилам придется потесниться. Вероятно, в 2007 году совокупная доля Киевстара и UMC снизится до 75-80% в абонентах и до 90% — в деньгах. Кроме того, тарифы могут снизиться и после ребрендинга UMC, о котором в российской МТС, владеющей 100% украинского оператора, начали говорить еще в прошлом году. Если такой сценарий будет реализован во втором полугодии, абонентские базы операторов «второго эшелона» практически перестанут увеличиваться.

Смена топ-менеджмента в крупнейших телекоммуникационных компаниях Украины знаменует собой переход к новому этапу борьбы за растущий рынок. Компания UMC недооценила перспективы украинского рынка и в результате потеряла лидерство. «Астелит» переоценил возможности рынка и изначально завысил прогноз собственных доходов. Недостаточный уровень доходов «Астелита» заставил заволноваться его кредиторов, выдавших компании за два года более 500 млн долларов кредитов. Один из пунктов кредитного договора предусматривает, что в случае если доходы компании опустятся ниже оговоренного уровня, кредиторы могут в любой момент потребовать возврата денег. «Астелит» начал нарушать этот пункт уже с начала 2006 года. Чтобы успокоить банки, акционеры оператора — Turkcell и группа System Capital Management — договорились дополнительно увеличить капитал «Астелита» на 300 млн долларов.

Украинский рынок мобильной связи преодолел 50-миллионный рубеж, несмотря на предсказания аналитиков четырехлетней давности о том, что численность абонентов в стране не превысит 10 миллионов. Преодолеть стагнацию рынка помогли инвестиции, сделанные международной компанией «Мобильные Телесистемы» в одного из ведущих украинских операторов связи UMC. Этот пример показывает, что привлечение стратегического инвестора может быть оправданным перед выводом компании на публичное размещение акций (IPO). Инвестор. Компания «Мобильные Телесистемы» (МТС) основана в 1993 году несколькими международными компаниями. В 1996-1998 годах немецкие активы были консолидированы в Deutsche Telekom, а российские — в АФК «Система».

На перегретый украинский рынок мобильной связи выходят новые операторы. Претендовать на захват массового рынка они не могут, однако вполне способны стать нишевыми компаниями, специализирующимися на обслуживании узкого круга абонентов. Однако новички за счет уникальных услуг и высокого уровня сервиса могут создать на этом рынке новые ниши, сосредоточившись на обслуживании высокодоходных абонентов. Низкие тарифы компании «Телесистемы Украины» на доступ в Интернет заставят и других операторов снизить стоимость этой услуги. Операторам GSM для запуска услуг третьего поколения (3G) необходима лицензия (одну такую лицензию получила компания «Укртелеком», но ее сеть мобильной связи еще в стадии разработки). Операторам CDMA дополнительная лицензия не нужна, но говорить о коммерческом запуске этой технологии пока рано.

Лидеры рынка остались лидерами, аутсайдеры — аутсайдерами. Новые тенденции, например, изменения в законодательстве, еще не привели к существенным изменениям в рыночных раскладах. Тем не менее в новый год отрасль связи входит с не меньшим количеством интриг, чем входила в год уходящий. Между двумя крупнейшими операторами — «Киевстаром» и «УМС» — весь год углублялся разрыв, наметившийся в году минувшем. Конечно, менеджмент «УМС» предпринимает значительные усилия по повышению эффективности деятельности своей компании, и по отдельным операционным показателям ей удалось вырваться вперед. Но разрыв этот и в прибыли, и в доходах, и в абонентской базе лишь увеличивается.

Связаться с нами