Состояние отечественного ритейла, как продовольственного, так и непродовольственного, в нынешнем кризисном году уже не раз становилось предметом исследований. Следует отметить, что проблемы у продавцов продуктов питания, электроники, бытовой техники и одежды в этот период оказались очень похожими. Необходимость обслуживания кредитных обязательств, отсутствие кредитования, проблемы расчета с поставщиками, высокие арендные ставки на фоне падения покупательной способности населения и снижения объемов продаж — вот далеко не полный перечень проблем, объединяющих ритейлоров разных направлений. Напомним, что падение объемов продаж на рынке продуктового ритейла в первом полугодии 2009 г., по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., составило 15-20%
Украинская розница, которую за последний год покинули самые слабые сети, констатирует возвращение на уровень 2008 г. оборотов и среднего чека. Но поскольку это произошло за счет повышения цен, а не благосостояния покупателей, говорить о выходе из кризиса еще рано. Впервые за последние восемь месяцев в продуктовых сетях заговорили о том, что показатели отрасли вышли на прошлогодний уровень.
Отечественным рестораторам собираются навязать новые государственные строительные нормы. Рестораторы с грустью констатируют, что министерские клерки решили подзаработать и на их бизнесе. Рестораторы соглашаются, что существующие требования к заведениям общепита устарели. Однако в определении новых чиновники явно перегнули палку, поскольку выполнить все их фантазии просто невозможно. К примеру, в соответствии с проектом документа высота потолков в заведениях общепита должна быть не менее 3,3 м (для ресторанов, рассчитанных на более 300 посетителей — 3,9 м).
Украинские потребители стали более лояльно относиться к товарам, произведенным внутри страны. Объемы их розничных продаж в I полугодии снизились всего на 0,72 млрд грн, в то время как общее падение рынка составило 7,4 млрд грн. Население переориентируется на товары украинского производства в связи с девальвацией гривны и снижением доходов. Однако, как считают эксперты, это не будет длительной тенденцией. Объем розничных продаж в I полугодии сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,4 млрд грн, до 99,8 млрд грн.
В августе 2009 года розничный товарооборот в Украине упал на 21,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На этом фоне торговые сети начали активно наращивают продажи продуктов под собственными торговыми марками (СТМ). Этот товар в среднем на 15-25% дешевле, чем аналогичный брендированный продукт. Люди ищут цену, считает эксперт.
Покупая продукты в одном и тот же супермаркете, в котором есть на примете продукты определенных марок, цена имеет значение. За прошедшую неделю итоговая сумма уменьшилась на 2 грн., за счет опустившихся в цене яблок и сахара. При этом немного подорожал «украинский» хлеб и яйца. Цены на остальные продукты остались прежними. В начале сентября «украинский» хлеб подорожал до 3,16 грн. В нашем супермаркете на протяжении двух недель его стоимость была стабильной, потому что она и так была выше, чем везде: здесь хлеб стоил 3,24 грн. Но все же на этой неделе под шумок основного подорожания в супермаркете все же решили еще больше увеличить ценовой отрыв — теперь хлеб стоит не 3,24 грн., а 3,37 грн. Супермаркет может себе такое позволить в том случае, если у него есть своя мини-пекарня.
В начале второго полугодия 2009 г. товарооборот предприятий розничной торговли и ресторанного хозяйства (без учета рынков) в Украине продолжал падать. За январь — июль 2009 г. он составил 123,8 млрд грн, что на 20,4% меньше, чем за аналогичный период 2008 г. Следует отметить, что падение, пусть и немного, но замедляется. Так, в январе — июне сокращение товарооборота составило 19,7% , в январе — апреле — 14%. Так как темпы падения товарооборота всей украинской розницы (включая базары) в первом полугодии были несколько ниже, это позволило некоторым специалистам утверждать, что часть потребителей ушла из сетевых магазинов на открытые рынки. Однако подтвердить подобную тенденцию цифрами невозможно, так как в этом сегменте торговли не ведется отчетность.
В июле поставки за рубеж украинской продукции металлургии, химической промышленности и сельского хозяйства выросли почти на $200 млн. В последующие месяцы стабильного роста экспорта аналитики ожидают только в отношении зерновых. Общее улучшение показателей экспорта возможно только в конце года за счет низкой базы сравнения, ведь сокращение поставок в 2008 году началось именно в августе, утверждают эксперты. Отрицательное сальдо внешней торговли Украины товарами в июле в сравнении с июнем выросло почти в четыре раза – со $173 млн до $685 млн. Ухудшение торгового баланса было вызвано существенным превышением объема импорта товаров ($3,89 млрд) над экспортом ($3,21 млрд). Темпы падения экспорта ускорились с 56,1% в июне (к июню прошлого года) до 58% в июле, хотя в абсолютных цифрах объем вывоза товаров вырос на $189 млн.
Министерство экономики Украины в начале августа вынесло на общественное обсуждение законопроект “О внутренней торговле”, разработка и необходимость скорейшего утверждения которого была провозглашена властями еще в 2001 г. В семи разделах документа определены терминология, касающаяся форм и видов внутренней торговли, основы государственного регулирования отрасли, полномочия контролирующих и местных органов власти, требования к субъектам предпринимательской деятельности, ответственность за нарушение требований закона и т.д. По словам министра экономики Богдана Данилишина, принятие данного документа ограничит вмешательство государства в сферу внутренней торговли и стимулирует цивилизованное предпринимательство в отрасли. Чиновник считает, что закон создаст условия для противодействия безосновательному росту потребительских цен, может ограничить теневые отношения между субъектами торговли и снизить уровень коррупции, связанной с выделением земельных участков под торговые объекты и оформлением торговцами разрешительной документации. Министр экономики напомнил: законопроект разработан во исполнение Программы развития внутренней торговли Украины на период до 2012 г. (постановление Кабмина №632 от 24.06.09 г.). К моменту завершения Программы предполагается, что количество торговых площадей в Украине должно увеличиться на 54 кв.м из расчета на 1 тыс. жителей (сейчас — 306 кв.м). При этом после 2012 г. ежегодный прирост легального розничного товарооборота в Украине должен составлять 22-27%.
Украина, по убеждению экспертов, вполне способна обеспечить внутренний рынок аграрной продукцией, не прибегая к зарубежным товарам. Вместе с тем, бесконтрольный ввоз сырья может уничтожить отечественного производителя, сделав страну импортозависимой. По данным официальной статистики, в I квартале 2009 года доля отечественных товаров в розничном товарообороте Украины выросла на 3,6% - до 65,8% (за аналогичный период 2008 года - 62,3%), а в продовольственной его части - снизилась на 0,3% до 88%. По ключевым позициям продовольственная часть розничного товарооборота была близка к максимуму: мясо и птица - 97,1%, сахар - 97,1%, зерно - 97,4%.
У крупнейшего оператора розничной торговли в Харькове "Таргет" возникли проблемы с кредиторами. В компании заявляют, что представители банка "Базис", 43% которого опосредованно принадлежит главе харьковской облгосадминистрации Арсену Авакову, требовали от компании передать ей 25% супермаркета Target в центре Харькова. В банке уточняют, что рассматривали это как один из способов погашения сетью кредита в 52 млн грн. Торговая группа "Таргет" считается крупнейшим оператором продуктовой розницы в Харькове. Владеет продуктовой сетью Target (21 магазин в Харькове и области), тремя магазинами бытовой техники и электроники.
Несмотря на снижение доходов и, соответственно, покупательского спроса, супермаркеты премиум-сегмента не жалуются на уменьшение объемов продаж и посещаемости. Кто и сколько зарабатывает на хороших аппетитах украинцев? В то время как крупнейшие украинские сети теряют клиентов и недосчитываются прибыли, он совместно с бельгийскими партнерами открыл в столице уже второй по счету дом деликатесов Delight и в ближайшем будущем намерен расширить сеть в регионы. Динамика посещаемости наших магазинов с момента их открытия не падает. Интерес к открытию продовольственных супермаркетов деликатесов эксперты объясняют несколькими причинами. Во-первых, ниша премиальных продовольственных бутиков в Украине в настоящее время остается неосвоенной. Ныне здесь представлено не так уж и много игроков. Старожилом в этом сегменте является компания «Фуршет», развивающая сеть супермаркетов премиум-класса «Фуршет Гурман». Также в этом направлении работают компании «Марком» (супермаркет Delight), ЧП «Реарди» (супермаркет «Маркет Плаза» в Кривом Роге), «Таврия В» («Космос» в одесском ТЦ «Сады победы»).
В следующем году теневой рынок торговли сельхозпродукцией должен сократиться как минимум на 20–30%. Такой эффект, считают в правительстве, принесет Закон «Об оптовых рынках сельскохозяйственной продукции», принятый парламентом на минувшей сессионной неделе. Наличие крупного оптового рынка, где будут реализовываться продукты непосредственно от производителей, должно усилить конкуренцию и, как результат, выравнять цены на продовольствие в разных регионах страны. Согласно документу статус оптового рынка торговли сельхозпродукцией (ОРСП) на конкурсной основе может получить любое юридическое лицо, которое подаст в местное управление Минагрополитики соответствующее заявление и бизнес-план.
Регион Западной Украины включает Волынскую, Ровенскую, Львовскую, Тернопольскую, Ивано-Франковскую, Хмельницкую, Закарпатскую и Черновицкую области. В данном регионе проживает 23% населения страны, но показатель их доходов является самым низким среди всех регионов Украины. Как и по всей стране, в прошлом году здесь зафиксирована положительная динамика роста розничного товарооборота в сравнении с 2007 годом, но рост этот продолжался приблизительно до октября месяца (табл. 1). Дальше, в связи с известными кризисными событиями, начались негативные тенденции в развитии рынка розничной торговли региона. Аналогичная картина наблюдается и в других регионах, и в целом по стране.
Количество посетителей и размер среднего чека в столичных ресторанах продолжают падать. Озаботившись негативной тенденцией, во многих заведениях стали разрабатывать различные программы лояльности и предлагать эконом-меню. Однако пока эти меры не особенно помогают рестораторам, поскольку их бывшие клиенты стали мигрировать в заведения низкого и ниже среднего ценового сегмента. Рестораторы отмечают снижение не только числа клиентов, но и среднего чека. Если прежде посетители на ужин заказывали полный комплект еды, то сейчас многие из них ограничивают рацион одним блюдом и напитком. Вырос интерес к блюдам эконом-меню, а многие клиенты заведений предпочитают морепродуктам курятину. Стали более популярными и относительно недорогие овощные салаты.
Впервые за последние месяцы обороты и средний чек в продуктовой рознице перестали падать. Ритейлоры объясняют это прекращением паники у жителей страны, оптимизацией ассортимента и снижением цен на социально значимые продукты. Впрочем, идиллия может оказаться недолгой — поставщики по-прежнему сильно нервничают из-за невозвратов средств со стороны сетей. Первые четыре месяца этого года продовольственный ритейл лихорадило. C начала года обороты ежемесячно падали на 10–15%. Уменьшалось не только количество покупателей, но и средний чек. С середины апреля ситуация начала стабилизироваться и уже в течение месяца падения продаж не наблюдается.
Торговая сеть «Велика Кишеня» наполовину отказалась от услуг дистрибуторов, внедрив собственную систему логистики. Участники рынка отмечают, что подобная тенденция уже захватила украинский ритейл. Но в условиях кризиса обзаводиться собственными автопарками не советуют даже крупным игрокам. По итогам первого этапа внедрения собственной системы логистики «Велика Кишеня» перешла на 50%-ную концентрацию в своих руках поставок, наполовину отказавшись от услуг дистрибуторов. Инвестиции составили около $3,5 млн. Около 80% автопарка компании — это арендованный автотранспорт.
Пережив более-менее спокойно февраль и март, украинцы возвращаются к привычной модели потребления. По итогам I квартала 2009-го розничный товарооборот в сравнительных ценах упал на 11,5% год к году — до 95,8 млрд грн, данные Госкомстата. В январе– феврале падение составило 9,4%, в марте — 7,1%. Казалось бы, украинцы продолжают сокращать расходы, оборот розницы стремительно уменьшается, экономика движется к коллапсу и т. д. На самом же деле, если присмотреться к статистике повнимательнее — не так уж и плохо.
Невеселые прогнозы ритейлора подтверждают и экспертные оценки. Так, по данным специалистов Украинской торговой гильдии, если в 2008 г. работающие в Украине торговые сети увеличили количество магазинов на 29%, то в этом году прирост количества торговых точек будет минимальным и составит лишь 15%. Хотя, честно говоря, при взгляде на развитие ситуации, и эта цифра вызывает сомнения. Собственно, опрос ритейлоров экспертами УТГ показал, что более 60% розничных сетей заявляют о возможности открытия новых магазинов, а около 40% не исключают закрытия нерентабельных торговых точек. Невеселое положение на розничном рынке подтверждают и данные Госкомстата. Если в 2008 г., по сравнению с 2007 г., оборот розничной торговли вырос на 18,6%, то за январь 2009 г., по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, он упал на 7,1%, а оборот ресторанного хозяйства уменьшился на 18,1%. Собственно, такова действительность, на фоне которой проходил ежегодный торговый форум.
По данным большинства опрошенных производителей оборудования и технологий, в 4 квартале прошлого года продажи торгового оборудования сократились приблизительно на 20%. Снижение продаж произошло, но не глобальное, так как большая часть контрактов подписывалась во 2-3 кварталах, вносилась предоплата, строились объекты. По данным в 4 квартале продажи снизились на 15-20%.). Объем продаж торгового оборудования в 4 квартале 2008 года снизился не менее, чем на 30% от объема позапрошлого года. Но, по его мнению, фактический объем сжатия рынка, который находится в зависшем состоянии, оценить пока невозможно.